作為日本聯合艦隊的誕生地和一大母港，佐世保軍港扼守著馬海峽的南出口，地理位置十分重要。這座軍港四周被群山環繞著，進口航道的西面有五島列島作為屏障，加上港內眾多深水泊位，因而又是一個天然的良港。德俄戰爭爆發之時，日本第一艦隊主力正駐泊在這個軍港內。
或許是佐世保的閃耀吸引了太多目光，以至於很少有人去關注那位於九州地區最西端、地理上為佐世保擔當屏障的五島列島。雖然名為「五島列島」，但實際上光擁有居民的島嶼就有7、8個，另外還有包括鳥島、男女群島在內的眾多鮮有人煙的島嶼。作為戰國時代五島氏的根據地、德川家康開創幕府時代之後的五島藩以及豐臣秀吉侵朝期間的前哨站，五島列島雖小，卻一直是戰略上的要地。日俄戰爭之後，日本海軍陸續在這裡修建了一系列警戒觀測基地，而隨著潛艇這一武器出現在日本海軍的作戰序列中，五島列島的某些無人島嶼上又建立起了秘密的潛艇基地。這些潛艇近可封鎖對馬海峽，稍遠可前往朝鮮半島沿海活動，只要是航海性能尚可的均可以在中國的黃海、東海海域活動。
1928年2月，距離德俄戰爭爆發尚有半年多的時候，德俄兩國之間邊境摩擦不斷，有識之士並未將這種摩擦當作平常的小糾紛，看到德國自1927年以來保持著100萬常備軍、300萬准常備軍的「帶薪預備兵」以及200萬非洲殖民軍，俄國也在悄悄做著戰爭準備。就在這樣的背景下，在被五島列島當地居民稱作「石島」的一個孤島上，一座由日本海軍所有、俄國海軍租用的秘密潛艇基地落成了。
作為「俄日互助密約」的項目之一，石島潛艇基地的建設總共徵用了8千餘多印度人、約2千馬來西亞人和3千多名澳大利亞戰俘，在島南側開鑿出一個可容納50艘潛艇和數千官兵常駐的潛艇隱蔽所，如此浩大的工程竟在短短4個月內完工，工程強度之大、勞動力損失之高放眼整個世界都頗為罕見，在工程驗收之後。這些被強征來地勞工便憑空消失了一般再無音訊，倒是石島附近的一種海魚數量突然暴增，個中緣由就不難猜測了。
到4月初的時候，石島潛艇基地已經進駐了32艘隸屬於俄國太平洋艦隊的潛艇，其中約有一半是從海參威軍港調來的，還有一半則是由俄國水兵直接到基地來接收的——在日俄戰爭之後，論造船技術和實力，日本都遠在俄國之上。出於某些共同的目的，在1925年之後，日本一共向俄國出售了79艘艦艇，其中三分之一是排水量700到1050噸地潛艇，據說其中一些潛艇性能上甚至超過了日本海軍現役的潛艇。
6月4日德國對俄宣戰之時，以石島潛艇基地為母港活動的俄國潛艇已經達到前所未有的39艘，若不是海參威軍港在開戰的頭一天就被德國人用大量水雷封鎖了，俄國人甚至還會將更多的潛艇派遣到這裡——以石島北距海參威和膠州灣各600多海裡的地理位置來說，進可封鎖膠州灣、襲擊德國商船航線，守可嚴防德國艦隊北上海參威。石島潛艇基地的存在無疑大大加強了俄國太平洋艦隊的海上優勢。
然而。遠東戰局的進程卻出乎俄國人地預料，在開戰之初駐紮在膠州灣地德國派遣軍幾乎是以空中行動為主，在德國空軍的遠程佈雷和轟炸面前。石島潛艇基地的警戒作用根本無從發揮，但是從石島出發地俄國潛艇卻很快完成了俄國太平洋艦隊開戰以來的第一次主動攻擊，並且在中國的黃海海域擊沉了一艘4000噸的德國商船。在6月7日到15日之間，俄國潛艇又擊沉了4艘從東南亞方向開來的德國商船、1艘軍用運輸船和1艘土耳其商船，德國及其盟國在遠東的航線一時間變得危機重重。
「必須採取1924年的那種護航措施了！」
位於青島西郊的德國遠東派遣軍聯合司令部裡，馮.施佩上將憤憤的說到，窗外不時有飛機起飛的轟鳴聲傳來，不遠處便是德國在遠東最大地空軍基地，只要天氣允許，每天都會有轟炸機從那裡起飛前往海參威以及周邊俄國港口、城市進行轟炸。與空軍的活躍表現相比。施佩的艦隊自開戰以來就只有潛艇部隊在積極活動，俄國潛艇在中國沿海騷擾德國商船航線，德國潛艇則在海參威做著同樣的事情，並且不斷在俄國太平洋艦隊的家門口佈雷，俄國人卻沒有德國那種適合遠距離航行並且大規模佈雷的佈雷潛艇。
「沒錯！我們必須改變這種不利的局面，青島百分之八十的物資補給都依靠海上運輸，如果我們的海運被俄國人切斷了，後果是非常可怕地！」德國遠東派遣軍陸軍部隊的總指揮官阿倫斯少將對施佩的提議表示贊同，而且和施佩一樣。他也是1914年之前就來到青島並在這裡呆了十幾年的少數高級軍官之一，對於青島基地的情況自然是再熟悉不過了。
這個時候，唯有德國太平洋艦隊的潛艇編隊指揮官奧托.赫爾辛上校眉頭緊鎖，俄國潛艇活動的範圍、次數讓他頗為意外，按理說俄國在朝鮮半島以南並沒有海軍基地，在海參威被錨雷、漂雷封鎖的情況下，潛艇想要從港內出來並不比水面艦艇容易。從空軍歷次轟炸的報告來看，海參威的船塢、碼頭以及物資倉庫都受損嚴重，駐泊在那裡的艦隻就算能夠出港也應該是缺乏足夠燃料和彈藥進行頻繁活動的，以上種種只能說明俄國人在海參威之外另有潛艇基地，而且到中國沿海的距離不會太遠。
緊接著遠東派遣軍的空軍指揮官赫爾曼.朗格准將發言了：
「就我們空軍的能力而言，陸基戰鬥偵察機、戰鬥機和俯衝轟炸機能夠攻擊在距離膠州灣1000公里以內活動的俄國潛艇，但這樣一來油料的消耗也就大大增加了，如果我們的油船收到威脅，這樣做勢必會減少轟炸機出動的頻率！更重要地是，我們無法對航程以外的商船護航！不知道艦隊的輕型航母能否派遣到航線上加強護航力量？」
施佩上將說道：「在『格奧爾格』號抵達青島之前，我們每次只能派出最多一艘輕型航母執行航線巡邏任務。因為一旦有意外情況出現而主力艦隊必須出擊，那至少要有兩艘輕型航母一同出動，否則我們的戰艦將在缺乏空中掩護的情況下作戰！」
「格奧爾格」號是一艘與「恩斯特」號同級的4萬噸重型航母，出於戰略上的原因，以它為中心的一個航母戰鬥群只是戰前部署在地中海，戰爭爆發之後才會穿越蘇伊士運河開赴遠東，而且至少也要到7月初才能抵達膠州灣，屆時德國太平洋艦隊地實力將翻上一番。若不是德俄戰爭。這樣的調動很有可能令日本海軍產生強烈的警惕甚至是敵視。
施佩突然轉過頭問赫爾辛上校，「用我們的潛艇對付俄國潛艇如何？」
赫爾辛這才從自己的思索中回過神來，「潛艇對潛艇？噢，總體來說效果並不會比驅逐艦、獵潛艦好，但聲納會讓我們的潛艇佔有一定的優勢！」
施佩想了想，「嗯，這樣的話，我們就按照預定的計劃，獵潛艦與陸基飛機負責膠州灣附近海域，每一艘輕型航母加4艘驅逐艦、4艘獵潛艦和1艘補給艦為一個機動編隊。2艘驅逐艦為一個機動分隊。由機動編隊和機動分隊負責青島至香港-自由港之間商船和商船隊的護航任務！」
在座眾人紛紛表示贊成，在決定了新地反潛策略之後，阿倫斯少將說：「如果政府地特使和南京莘命政府達成秘密協議。我們也許可以適量減少從東南亞方向開來的補給船，因為食品、礦石以及煤炭一類的燃料大都可以從南京政府手裡購買，那樣我們地工廠就能源源不斷的製造出槍械和子彈，只有油料、航空炸彈和重裝備仍需要從本土或是非洲運來！」
「秘密協議……」施佩搖搖頭，「還是不要過早寄希望於尚且沒有把握的談判，也許中國人願意讓出東北省份以換取和平也未必！我總覺得，他們似乎過於熱衷內戰了！」
「外敵當前，我想他們還是會明智的暫時停止內戰，難道內部的敵人比外部的敵人還要重要？」阿倫斯提出截然不同的看法。不過，他似乎忽略了不同人對於內戰與外戰孰輕孰重的看法。
眾所周知的，有人是將「攘外必先安內」當作信條的，同時，阿倫斯也忽略了這位所謂「革命黨人」對於國外勢力地迫切需要。
1928年6月27日，德國特使哈特曼抵達南京的第12天，會談便在一種極為友好和諧的氣氛中有了結論，從北伐軍行營趕回南京的蔣介石代表中國政府與德國政府簽訂了一份密約，在保持中國主權獨立的前提下，德國政府將向中國政府無償提供價值1.2億歐洲馬克的專項援助並提供軍事教官用於幫助中國軍隊提高作戰能力。作為交換，國民政府必須將抵抗日軍侵略放在首位，同時盡可能向德國的青島基地供應糧食和礦產原料，德國隊膠州灣沿岸的租借期將縮短至1949年，但在這段期間內，德軍可使用租界範圍之外約300平方公里的土地建設新地陸上防線、空軍基地以及兵營、兵工廠等軍事設施。
不久之後，南京國民政府派出特使與新任東三省保安司令張學良進行會談，雙方很快就易幟時間、方式以及易幟後東三省的治理等條件達成一致，為東北易幟、南北統一掃清重要障礙。但此時在奉軍內部卻仍有不少元老以及親日派將領反對易幟，而日本間諜更是想方設法的加以破壞中國重新統一，日本政府加緊了對奉軍高層的拉攏，關東軍更是全線暫停了攻勢，意欲拉攏奉軍繼續保持東北自治。另一方面，日本內閣卻悄悄通過了新的擴軍方案，即在東京、大阪、名古屋、和廣島編組4個新的陸軍師團，並從大洋州調回久經戰陣的仙台第13師團和京都第師團。
7月上旬的一天，在南日本海靠近朝鮮半島的海面下，一艘灰不溜秋的潛艇正以潛望鏡深度緩緩移動。
「目標方位，北偏東20度，低速螺旋槳，估計是慢速航行的貨輪、商船！」
戴著倒船形黑色軍帽的聲納兵單手捂著耳機，並且不斷將最新情況口頭報告給這艘潛艇的艇長，留著洛腮鬍子的艇長此時正軍帽反戴著貼在潛望鏡觀察口，雙手扶著潛望鏡把柄微微調整著視角。
「戰鬥人員進入各自戰位！」
艇長很快下達了准作戰命令，雖然在這南日本海較少有俄國商船、貨輪行駛，但作為一名潛艇指揮官，想要捕捉到獵物就得時時保持警惕。
沒多久，艇長便已經能夠通過自己的潛望鏡看清對方的輪廓了，就在這時，他鬱鬱的離開潛望鏡，說道：「解除警戒狀態！又是一艘該死的日本船！」
眾人很是洩氣，一名臉色白淨的見習少尉軍官趕緊湊到潛望鏡前，帽子一扶，有模有樣的觀察起來。那艘正在3000碼外航行的日本船顯得身軀有些臃腫，桅桿上懸掛著醒目的旭日旗，由於德日名義上仍是同盟國，而日俄之間更是結成了親密的私下合作關係，日本船隻在這片海域上可以毫無顧忌的航行，因而那艘日本船既沒有軍艦護航也沒有走反潛航線，而是慢吞吞的向黃海方向航行。
「艇長，那船上似乎有很多人，應該是軍人吧！」見習少尉有些驚訝的說到。
正欲回到艙室去的艇長折返回來，湊到潛望鏡那裡一看，「嗯，甲板上很多人，應該是一艘運兵船！日本運兵船！」
的確，那只是一艘普通的日本運兵船，但是在短短兩個星期之內，30多艘這樣的運兵船連續往返於大連和日本之間，日本關東軍的總兵力迅速增加到9個師團和4個獨立旅團，並從各方面為接下來的大規模攻勢做好了準備。