1919年9月9日，日本橫濱。
夏日的餘熱猶在，成千上萬的人將碼頭擠的水洩不通，膏藥小旗幾乎人手一面，這些人的成份的以婦女、小孩和老人為主，但也有軍人、青年甚至是外國人。
緊靠碼頭停泊的一艘艘巨大的郵輪，「朝日丸」、「扶桑丸」、「富士丸」、「阿蘇丸」、「那智丸，「這些遠洋郵輪都是在日本到歐美航線上航行的定期郵輪，還有往來於歐洲與亞洲之間的德國巨型郵輪「祖國」號、「德意志」號，此時已經裝滿了身背步槍和行囊的日本士兵。更遠一些的碼頭旁停靠著稍微粗曠一些的大型貨輪，數數也有二十餘艘，桅桿上那一面面太陽旗格外刺眼。
碼頭上軍樂隊賣力的演奏著《君之代》、《軍艦進行曲》，揮淚告別的婦女隨處可見。在這樣一種背景下，滿載軍隊和物資的輪船在汽笛聲中一艘接著一艘駛出港灣。在橫濱港外，由日本第，艦隊第2戰隊主力——戰列艦「扶桑」號、「山城」號、戰列巡洋艦「霧島」號、裝甲戰列艦「築波」號、「生駒」號以及十餘艘輕巡洋艦和驅逐艦組成的特遣艦隊已經編隊完成。整整兩個小時之後，龐大的艦隊才緩緩消失在海天盡頭。
兩個月之前，出遊大半年的日本皇太子裕仁終於回到屬於自己的國度。只是，民眾的熱烈歡迎並沒有給他帶來任何的愉快的心情，因為他剛剛登岸就得到一個從皇宮傳來的壞消息，大正天皇的病情又惡化了。
這雖是預料之中的事情，裕仁還是因為自己大半年來出外遊歷而不是孝守病塌前而感到愧疚。另一方面，他確信自己此行收穫頗豐，通過對歐美各國的訪問，他開始為自己地國家考慮未來發展的方向。
當裕仁回到東京的時候，等待他的是攝政王的寶座。
根據皇族會議和樞密院會議作出的一致決定。裕仁就任攝政，代替病中的大正天皇攝行正午，他也成為日本近代第一位攝政王。實際上，從這時起裕仁已經接管了一個擁有5600萬人口、其發展速度走在世界前列的國家，具有了天皇固有地「神聖不可侵犯」的權力。
裕仁擔任攝政王之後所下達的第一道軍事命令，就是下令徵集遠洋郵輪和貨輪，並組成以日本第1艦隊第2戰隊為骨幹的特遣艦隊護送姬路的第十師團前往南美參戰，艦隊指揮官由時任海軍中將的伏見宮博宮親王擔任。
9月初。日本海軍部依照攝政王的命令徵集了5艘跨洋郵輪和26艘大型貨輪，德國政府也將兩艘遠洋郵輪無償租借給日本政府運送兵員物資，日本第1艦隊第2戰隊的主力艦隻很快也齊集橫濱。就這樣，第十師團占15000餘名官兵踏上了征戰美洲的道路。
與此同時，南美戰局正像當地的季節一樣悄然發生著變化。
9月底，萊托一福克貝爾和他地部隊終於返回智利。在將近3個月地襲擾作戰中，阿根廷國內治安情況一片大亂，經濟工業也遭受了難以想像的損失，戰略部署被徹底打亂。被稱為「泥鰍將軍」的萊托一福克貝爾很快得到晉陞。他所統帥地東非第，殖民師因此而一戰成名。參與奔襲的3000多名非洲士兵也受到了應有的獎勵，勳章、褒獎之外，從1920年1月1日起。他們將正式獲得德國公民身份。
在北部，儘管巴西與美國聯軍已經進入秘魯境內作戰，但在首都利馬失陷、沿海遭到敵人封鎖和持續炮轟的情況下，秘魯政府深感自己已經無力再戰，在民眾和軍隊的強烈要求下，秘魯政府於9月20日宣佈與智利聯盟停戰談判。在被允諾保留大部分領土和主權後，秘魯政府在27日與智利聯盟簽署正式停戰協議，反智聯盟的一角已經無可挽回的崩塌了。
進入秘魯的巴西和美國軍隊隨後無奈的退回巴西境內，此時北部戰線僅有弱小的玻利維亞還在苦苦支撐。儘管通過玻一巴陸上邊境得到了大量地巴制和美制武器援助，可玻利維亞畢竟只有區區數百萬人口和不到10萬正規軍。在揮師東進的智利第，集團軍和德國派遣軍面前，玻利維亞從內部崩潰了。
11月3日，在智利聯盟的鼓動和配合下，玻利維亞軍人發動軍事政變，原政府成員大都被逮捕，玻利維亞進入軍管政府時期，新的親智政府隨即宣佈與智利聯盟停戰，雙方不久便簽訂了和平條約，玻利維亞的退出使得反智聯盟距離分崩離析僅有一步之遙。
11月10日。經過兩個月的長途跋涉，日本特遣艦隊抵達智利，加上此前從塔希提第視隊前來參戰的裝甲巡洋艦「日進」號和「春日」號，日本派駐南美的軍事實力不遜美國和德國。與此同時，智利第1集團軍主力回到智利北部休整，一面積極準備著進攻阿根廷的戰役，此時德國南美派遣軍地總人數也已經達到7.8萬人，其中2/3是非洲殖民軍士兵。
11月28日，第二次佩卡三角戰役在隆隆的炮聲中開始了。400多門大炮很快壓制住了阿根廷北方集團軍的火力，百餘架戰機牢牢掌握著制空權，並對阿根廷地面目標進行了猛烈的轟炸。持續一個上午的炮擊之後，從下午1時開始，智利聯軍12萬將士開始向阿根廷境內推進名日軍成為首支出現在南美戰場上的亞洲軍隊。
儘管得到2個巴西師的支援，數量、裝備以及士氣都處於劣勢的阿根廷人還是沒能守住他們的陣地，在老帥阿萊安德羅的指揮下，阿根廷北方集團軍迅速放棄了北部邊境退守內地。只可惜他們的第二道防線也僅僅支撐了兩天便宣告崩潰，阿根廷軍隊開始了瘋狂的大撤退，並將北部兩省——胡胡伊聲和薩爾塔省留給了智利聯軍。
讓阿根廷人感到慶幸的是，安第斯山脈嚴重影響了智利聯軍的後勤補給速度，加上連續征戰半年有餘的疲勞，智利聯軍推進到阿根廷中北部地圖庫曼省之後終於放慢了推進的腳步，儘管肥沃的潘帕斯草原對他們來說已經近在咫尺了。但智利聯軍終究還是選擇了停下來休整和等待補給，整個12月，南美陸上戰事進入了一小段休戰期。
在海面上，雙方海軍卻在醞釀著一場最大規模的海戰。
自從海上初戰失利之後，巴西海軍就開始在美國政府的下緊急補充艦隻。大戰時期英國人殖民地換艦隊的一幕再次上演，巴西人啟用大量黃金儲備購買美國政府的軍用物資，並以分期付款的方式緊急訂購一批巡洋艦和潛艇，到了12月。巴西海軍已經重新擁有了一支包含3艘戰列艦、5艘巡洋艦和20多艘輕型作戰艦隻地艦隊，其中1908從英國訂購、交戰之初被德國潛艇擊傷的「格萊斯」號和「聖保羅」號已經「傷癒歸隊」，「聖塔倫」號此前是美國南卡羅萊納級戰列艦「劉易斯安那」，按照《華盛頓海軍條約》，這艘戰列艦在美國亞利桑那號服役後轉為練習艦，經過3個月的改裝之後，它被悄悄的賣給了巴西人。
看到巴西盟友從美國人那裡得到了復興海軍的希望，阿根廷人也不甘示弱，他們一面耗費巨資從美國人那裡訂購三艘新式戰列艦和一打輕型艦隻，另一方面高價從流亡英國政府那裡購入三艘近海潛艇。並僱傭英國人直接為他們操縱潛艇。
大筆的訂單讓美國東海岸的海軍造船廠生意興隆。船廠老闆們一邊數著戰爭橫財一邊期盼南美的戰爭打得越久越好，最好交戰各國都跑來美國訂購艦船。只可惜，12月底爆發的南美大海戰斷送了他們的夢想。對於智利聯軍來說，一戰定乾坤地時候來到了。
12月26日傍晚，潛伏在巴西北部海域地德國警戒潛艇U-402號發現了一支由北向南形式的艦隊，夕陽下，居中的幾艘大型戰艦地身形格外明顯，數千米外高高的桅桿和煙囪、厚實的艦身與粗長的炮管清晰可見。由於對方艦隊中還有近30艘輕型艦隻護航，U-402衛沒有發起攻擊，而是將這一消息傳回到德國駐智利特別指揮部。
在核實情報之後，智利、德國、日本海軍將領聚在一起開了一個短會。取得一致的意見之後，擁有7艘戰列艦、2艘戰列巡洋艦、2艘航空母艦、7艘巡洋艦、22艘驅逐艦和，15艘大型掃雷艇的聯軍艦隊從智利第一軍港瓦爾帕萊索揚帆啟航了！
入夜之後。那支由北而來的艦隊暫時失去了蹤跡，但聯軍艦隊指揮官很清楚，在巴西海域出現的那支艦隊必然是來自敵方的，不出意外的話，艦隊地主力是巴西人和美國人。
就在聯軍艦隊向南美東海岸航行的時候，德、日兩國艦隊指揮官也在緊急與國內聯絡，因為他們很可能要遭遇到一支包含美國艦隻的艦隊，一旦戰鬥開打，想不誤擊美國軍艦隻會令自己畏首畏腳。甚至給巴西人可趁之機。
當晚，德、日兩國首腦分別召開了緊急會議，並且通過各自的大使與對方交換意見。直到次日凌晨6點，激烈的爭論才告一段落，兩國決定聯合向美國發出外交通牒，要求美國艦隻退出那支艦隊，否則後果自負。
很快，德日兩國收到了美國政府的回復，那支艦隊中的確有美國軍艦存在，但它們在戰鬥結束之前不會離開艦隊，為了不傷及智利一方的德日艦隻，他們反而要求德日兩國從聯軍艦隊中撤出自己的艦隻。
「這意味著美國政府鐵了心要幫助反智聯盟奪回制海權，同時也是他們在南美戰局上投下地最大賭注，這將是決定世界局勢的一戰！」
柏林與東京，辰天與裕仁，在同一個上午發出了相似的感慨，長久以來，同盟國與美國之間的衝突都被三大強國所刻意迴避，但紙是包不住火的，國與國之間的利益衝突也遲早要爆發。在意見空前一致的情況下，德、日兩國先後電告自己的艦隊，忘記南美戰場的互不侵犯條約，務必盡全力將反智聯盟的艦隊送入海底。
27日上午8時，一支智利巡洋艦隊在阿根廷聖馬蒂亞斯灣海域遭遇巴西一美國聯合艦隊，在短短15分鐘的戰鬥中，一艘智利巡洋艦和兩艘驅逐艦被擊沉，僅有一艘快速巡洋艦帶傷逃離戰場。與此同時，聯軍艦隊已經駛過麥哲倫海峽進入南美東部海域。
9時許，在聖馬蒂亞斯灣附近巡弋的德國潛艇U-405號發現反智聯盟的艦隊繼續向南航行，這一次艦隊中似乎多了幾艘懸掛阿根廷國旗的軍艦。
兩個小時之後，又一支負責封鎖阿根廷沿海的智利艦隊遭遇強大的反智聯盟艦隊，這次智利人溜的很快，聯盟艦隊只是用大口徑艦炮壯大了自己的聲威。
駛入格蘭德灣海域之後，德國航空母艦「齊柏林」號和「麗莎」號雙雙派出遣偵察機撥尋敵方艦隊蹤跡，第一批六架「信天翁」艦載偵察機形成30海里寬的扇面向北搜索前進。
一刻鐘之後，第二批六架「海蜂鳥」艦載戰鬥偵察機以同樣寬的扇面撲向艦隊東北方海面。
格蘭德灣距離此前發現聯盟艦隊出現的聖馬蒂亞斯灣僅有不到200海里。
在偵察機發現聯盟艦隊之前，聯軍艦隊進行了最後的調整：
智利戰列艦「科克倫」號和「聖地亞哥」號、德國戰列艦「阿爾伯持國王」號和「愷2艘」號、日本戰列艦「扶桑」號和「山城」號組成戰列艦隊前出到航空編隊前方20海里處並做好戰鬥準備；智利戰列艦「卡爾德拉」號、德國巡洋艦「拜羅伊特」號和「弗朗索瓦」號、不列顛國王級巡洋艦「蘇格蘭」號、「倫敦」號和艦隊中的第1、第2驅逐艦隊守衛在兩艘德國航母周圍；德國戰巡「德弗林格」號、日本戰巡「霧島」號、裝甲戰列艦「築波」號和「生駒」號、智利巡洋艦「科迪勒拉」號和「喬諾斯群島」號組成快速游擊艦隊，在航母編隊東北方、戰列艦隊東南方候命。
下午2時25分，從「齊柏林」號上起飛的3號偵察機發現了由北而來的聯盟艦隊，對方計有戰列艦7艘、巡洋艦12艘和驅逐艦舊19艘，另有潛艇數艘，為了拼湊這些艦隻，巴西與阿根廷幾乎傾盡國力，就連山姆大叔也將自己在南美的海上力量全部湊了進來，唯一令聯軍艦隊感到失望的是，美國人到現在都沒有將自己最為寶貴也是最為神秘的航空母艦拿出來。