當吳唐開戰之時，那遠處建寧郡的蠻王孟獲率軍向吳攻。
孟獲之所以向吳國發起攻擊，這其中的原因就是前段時間那周瑜攻打交州時引起的。本來蠻王在交州是權勢極大之人，沒想到的是孫權為了拓展地盤，派周瑜率軍攻打交州，由於當時吳軍勢大，蠻王在幾次征戰中都失利了，孟獲在進行了幾場大戰後被迫退到三江一帶，本來周瑜的軍隊還準備徹底擊敗孟獲軍的，但形勢的發展讓周瑜無法繼續進攻，只得率軍而回。
孟獲面對吳軍的強勢進攻，眼看著就將被滅，卻沒有想到的是轉機很快到來，吳軍要回去與唐軍作戰。
在周瑜的手下吃了那麼大的虧後，孟獲心中很是蹩氣，他從來沒有受到過這樣大的失敗，想到自己的蠻兵死傷眾多時，孟獲無時不在想著報仇之事，為了查明周瑜軍撤兵的原因，孟獲派人到吳境一打聽才知道吳國正與唐國開戰，無法顧及他這裡了。
孟獲也聽說過中原呂三陽的唐國是實力最強的，這次吳唐之間發生戰爭，那吳國定然有些吃力，一想到這裡孟獲就有了想法。孟獲認為吳國既然沒精力顧及自己，也就是說現在吳國的後方定然空虛，這不就是自己的一個報仇機會嗎？
有了這樣的認識後，那孟獲立即把各洞頭領、洞主、酋長召集了起來，同時又邀到了一些蠻部。孟獲看到大家都到齊後說道：「各位，想必大家都知道了發生在交州的事情。那吳國想要滅亡我等，最近以來我等被周瑜軍打得很是狼狽，再不想個辦法進行反擊地話，我等滅族不遠了。」
孟獲的話剛說到這裡，那木鹿洞主就站起來大叫道：「那吳國欺人太甚，我部這次損失較大，我早就想報仇了，不知蠻王有何好主意。」
其他蠻部頭領也議論起來。
看到大家講得差不多時，孟蠻大聲道：「我派人到吳境去瞭解了一下情況。那吳國現在正在與唐國開戰，大家想必也知道那唐國的實力很強，吳國現在與唐開戰對於我們來說就是一個機會，我們可趁此時機去攻打吳國。」
西銀冶洞二十一洞洞主楊鋒大喜道：「蠻王之言有理。只要吳唐在戰，那吳國定然沒兵力與我們開戰，到時那吳境富裕之地變可任我等行進。」
聽了幾人的話，各部洞主們興奮起來。一想起吳國豐富的錢糧等物，大家都想盡快去進行搶劫。
經過一番商議，大家共推孟獲為統帥，由他統一指揮這次行動。
經過半月的集結後。蠻王孟獲率領十萬蠻軍就出交州向桂林方向而去。
十萬蠻軍一路上見城就攻，見吳軍就殺，在他們強大的攻勢下。那周瑜安排的那些防守軍隊根本無法擋住他們的進攻。蠻軍很快就打到了桂林。
吳軍守將眼看無法擋住孟獲軍地進攻。忙派人飛報孫權。
得到蠻軍來犯的消息後，那孫權也心驚起來。現在可是關鍵時期啊！蠻軍十萬來攻，這對於目前的吳國來說真是一個不好的消息了，一想到吳國正在面對唐軍時，孫權對於蠻軍來攻之事一時也失去了主意。不是張昭建議道：「陛下，目前都督正在與唐軍作戰，現在能夠派出地將領就只有一人了。」
孫權忙問道：「何人可去擋住蠻軍？」
張昭道：「只有太史慈將軍。」
孫權猶豫道：「太史慈將軍一直都疾病纏身，現在他能上陣嗎？」
張昭道：「沒辦法了，讓魯肅回來配合太史慈。」
孫權知道太史慈是一員勇將，可是近幾年來他一直身患疾病無法上陣，現在除了他這員上將外，自己還真是無可派之將了。
在孫權的命令下，那魯肅很快就回到了建業，太史慈也帶病率軍向桂林方向趕去。
當吳軍援軍向桂林進發時，那孟獲軍一路之上卻順風順水的打下了桂林。
蠻軍這次有備而來，那木鹿洞主的大象軍就成了開路先鋒，吳國之軍那裡見過大象軍這種特殊地軍種，遠遠看到騎象而來的蠻軍就望風而逃。攻下桂林後，大家經過商議就分兵三路進發，一路由木鹿洞主率領向長沙方向進發，一路由烏戈國國主兀突骨率領向延平方向進發，中路由孟獲率領直赴臨川，三路軍各率兵三萬進發，很多城市被
劫一空，大量物資源源不斷運回交州。
太史慈的軍隊在鄱陽湖進行了集結後，他的軍隊經過各地地調兵後也達到了八萬餘人。
孟獲的先鋒是楊鋒，這楊鋒率披甲軍很快就與吳軍碰上，楊鋒的五個兒子都是族中地勇士，具萬夫不擋之勇，這次楊鋒帶來地軍隊就有一萬多人，雖然他屬於孟獲手下，但他對於孟獲並不是很服氣，一路上搶到地物資等犒勞族內，這一路上也少有吳軍能打得過他地披甲軍。
面對楊鋒的到來，太史慈感到這是吳軍的第一戰，如果首戰就敗的話真不好打下面的戰役，沒辦法之下，太史慈只好親自出戰。
兩軍列陣後，楊鋒的五個兒子就爭著出戰，楊鋒便把二兒子楊山派出，結果這洞中的勇士在太史慈的手下僅五招就慘死當場。
看到二兒子就這樣死去，楊鋒急了，大叫著就衝了上去，這楊鋒明顯比自己的兒子厲害了不少，但是，面對吳國的太史慈時他也無法佔到什麼便宜，兩人戰了一陣後，這楊鋒也無法招架，他的另外四個兒子一看父親無法打勝，全都衝了上去，父子五人圍著太史慈就戰了起來。
魯肅一看戰場情況後，忙命令將領們上前幫助太史慈。
按太史慈的戰力，那楊氏父子根本就不是他的對手，但他一直以來重病纏身，武力大打折扣的情況下還真感到有些吃力起來。
看到吳軍將領們衝殺過來，楊鋒向自己軍隊中大叫了起來，隨著他的喊聲，一萬披甲軍全都衝殺了過來，魯肅也指揮軍隊衝了上去。
雖然太史慈的八萬軍隊中真正能戰的也就六萬餘人，但面對僅僅一萬餘人的披甲兵。吳軍以壓倒性的力量圍攻著蠻軍。
由於一些將軍與楊鋒的兒子們戰了起來，太史慈的壓力明顯減輕的情況下，他連著幾個絕招之下，楊鋒很快被太史慈宰殺於馬下。
在楊鋒死後，一萬多披甲軍很快就敗退了。
這一戰中，太史慈的軍隊畢竟是臨時抽調來的軍隊，很多士兵還從來沒有上過戰場，雖然幾個人圍攻一名披甲軍，但仍然死亡一萬餘人，用一比一的代價勝了這場戰爭。
看到這種狀況，太史慈和魯肅的心情都沉重起來，這樣的軍隊能夠擊退蠻軍嗎？
蠻兵逃回幾百人，這些蠻兵把楊鋒戰死的情況報告孟獲後，孟獲並沒感到意外，最近以來楊鋒自以為是的情況很讓孟獲不高興，被吳軍擊殺了孟獲在心裡還很是高興。
現在孟獲的手上還有兩萬左右軍隊，他並不害怕吳軍。
三路蠻軍中也就只有孟獲這一路受阻，其他兩路卻很是順利，現在也相繼打到了目的地，那兩路軍隊搶劫到的錢財都是他們以前從來沒有想到過的，這吳國真是非常富有！再想到吳國建成業比這些地方更富有時，蠻軍各部都想快速打下更多的地方。
在經過一陣準備後，孟獲率軍隊向吳軍方向開進，雙方擺開陣勢後，朵思大王出戰，吳軍在連續兩員將領被朵思大王擊殺後，太史慈只好再次上陣，也同樣是五招，那朵思大王同樣被太史慈殺下馬來。
朵思大王的死去惹火了孟獲的夫人祝融夫人，這祝融夫人身背五把飛刀，手拿長標就衝了出來。
又是一陣激戰後，祝融夫人看到直接相戰無法取勝後，帶馬就向回跑去。
太史慈飛馬追了過去，在飛奔中，那祝融夫人暗中把背後的飛刀拿在了手中，趁太史慈不注意就發射了出去。太史慈看到飛刀飛來，偏頭讓過這把飛刀再次催馬追來。
看到太史躲過飛刀，祝融夫人這次是把四把飛刀都取了下來，她用上了自己的飛刀絕技「同發四刀」，這四刀一齊發射出去，那太史慈本來並不難躲過這飛刀暗器，但是，今天他連著戰鬥了一陣，久病的身體跟不上思維，終於有一刀沒有躲過，那飛刀插到了他的左手之上。
最讓太史慈沒有想到的是，那祝融夫人的飛刀之上帶了蠻人特製的一種毒素，中毒的左手發麻起來，太史慈眼看著無法再戰，忙命鳴金收兵。