太陽還沒有升起，空氣裡瀰漫著破曉時的寒意，太陽剛剛從天邊露出，它用第一縷金色的光芒驅散了最後的黑暗，為大地在一夜的平靜後迎來了新的一天。
項羽穿一件黑色戰袍，身穿戰甲，天色不亮就匆匆起床，巡視過各處的防守後，剛剛回到自己的大營中。不少楚軍士兵經過連日的敗退這時早已精疲力竭，都在酣然大睡，垓下城中負責防守的還是那原本駐守此地的一萬楚軍。
項羽暗暗地皺了皺眉，天色大亮了，新的一天的到來，意味著更加嚴酷血腥的戰爭即將降臨，面對數十萬秦軍，項羽深知，自己面臨的危險和那越來越渺茫的希望。昨日，秦軍合圍前，自己派出的十名死士已經連夜渡江去見楚王，希望能得到楚王的支援。如今，自己的希望就全在烏江對岸的楚王那裡了！
望著晨曦中漸漸明亮起來的垓下古城，項羽勉強打起精神，向侍立在身後的項安吩咐道：「各營巡視結束後，名英布和蒲義兩人巡營後立刻來見我。」
說畢，神情冷淡地反身向臨時充作中軍大營的垓下縣衙走去。甫入院中，便見虞姬正焦急地在房中等候，她身前的小几上擺著幾樣簡單的早飯。
看到項羽進來，虞姬這才微微放鬆了一下，微微點頭道：「項大哥，這幾天你憔悴了很多，我簡單弄了一點，你還是要多注意身體啊。」
項羽望著幾上那簡單的不能再簡單的幾樣飯菜，心中忍不住一陣隱隱地劇痛，由於自己軍中糧草已斷，連日敗退，只是憑藉著胸中的一口惡氣，趕到垓下，垓下守軍不多，糧草亦只夠本城軍隊所用，如今項羽的兩萬多人便顯得有些捉襟見肘。普通士兵僅能每日一餐，便是項羽自己也只有勉強的一日三餐。想到自己當日巨鹿大捷，名動天下諸侯的一幕，面對今日的淒涼，實在使他感到幾分英雄氣短。
虞姬看他臉色不好，心中暗暗歎了一口氣，正要上前幫他解下沉重的戰甲，卻被項羽悶悶地推開，這讓虞姬心中極不是滋味。
項羽看了一眼同樣憔悴清減的虞姬，向正要退出房外的項安吩咐道：「項安，幫我把這戰甲脫掉，我先休息一會，英布來了立刻叫醒我。」
項安小心地答應一聲，上前幫項羽脫下戰甲，將伴隨了項羽多年的戰甲小心地放在木架上，生恐弄壞了這傳自楚國大將項燕的精製戰甲。這時代時期的鐵甲通常以鐵片製成魚鱗或柳葉形狀的甲片，經過穿組聯綴而成。由甲身、甲袖和甲裙組成；甲片的編綴方法，橫向均左片壓右片，縱向均為下排壓上排；胄也是用十八片甲片編綴起來的。一套上好的戰甲往往在將領手中代代相傳，被後世視為家中至寶。
這套戰甲乃是當日項燕戰死之後，由一名親兵取下，輾轉回到項梁手中，傳給項羽的，一直被項羽視為至寶，平日更是小心維護，不肯輕易有半點損傷。
虞姬望著項羽鐵青的臉色，到口的話又嚥了回去，看到項安走上前來，不由心中一酸，黯然道：「項大哥，虞姬先回去了，你多休息……」說畢，這才黯然離開。
項羽望著虞姬離開的背影，想到氣勢洶洶尾隨而至的三十萬秦軍，忍不住悶哼一聲，下意識地抬手握緊了腰間的佩劍。
思忖之間，只聽英布正在門外朗聲道：「將軍，城防已經準備妥當，只是守城器械還是短缺不少。」
說到這裡，他微微一頓，這才點頭道：「末將已經連夜將各處城牆澆滿了水，經過一夜，已經結冰，給防守省力不少。」
項羽勉強點頭道：「若是正面攻城，倒還可以支撐個一時半刻。只是，若秦軍再用那種飛行軍來炸，我們弩手不多，倒是不易對付。」
說到「飛行軍」三個字，項羽目光一冷，艱難地點頭道：「你將軍中弩手全部集中起來，用來對付秦軍的飛行軍。目前只有這一個辦法了。」
英布聞言雙目中閃過一絲驚恐，心有餘悸地道：「這次我們之所以大敗，其實便是敗在這驚人的『飛行軍』之下。記得當日公輸般也曾製成大鸞卻只能飛起數丈，秦王此物卻能真正翱翔於天際，實在令人驚恐，想不到秦人果然厲害，若是我們找不到良策應對，只怕日後還是不易對付！」
項羽聞言沉重地點頭道：「你立刻派人遍訪天下，看有沒有人能製出同樣的飛翼，只要我們也有一枝同樣的飛行軍，便不用如此狼狽。才有能力與秦軍一較高下。」
英布聞言點頭道：「我立刻派人前往尋找當日公輸般的後人，看能不能找到克制秦人飛行軍的辦法。」
項羽沉重地點了點頭，緩緩道：「不知城中防守能否堅持到楚王派人前來。」
英布聞言，臉色一黯，勉強點頭道：「秦軍人數眾多，我們盡力便是，若是不行便退回江東，徐圖良策。」
項羽臉色一變，猶豫了一下才緩緩點頭道：「你去安排八百死士，若是一旦城破，我們只有拚死突圍，只要我項羽一日不死，必定以這八尺之軀，與秦王一較高下，若不滅秦，我死不瞑目！」
英布聞言，大是激憤，昂然應道：「英布願隨將軍生死與共！」
項羽長歎一聲，正要開口，只聽門外忽然傳來一陣連續的爆炸聲，伴隨著爆炸而來的是一陣陣驚恐的慘叫和慌亂的喧嘩。
兩人心中登時一緊，急忙閃身向門外中去，只見濃重的黑色硝煙中，到處瀰漫著一股刺鼻的味道，嗆得人微微一窒。街上的庶民和原本防守垓下的楚軍，沒有見過如此恐怖的攻擊紛紛嚇得四散奔逃。
仰頭望去，只見天上或高或低，或遠或近地飛著幾十隻黑色的三角形的鳥狀怪物，正是上次令楚軍大敗的秦人的飛行軍！
看到這些令人毛骨悚然的飛行軍，項羽心中一緊，一邊飛身上馬，一邊向身邊的英布沉聲喝道：「秦軍就要大舉進攻了。大家給我打起精神來！」說畢，策馬向北門飛奔而去。
這時的北門，已經陷入了近兩萬秦軍猛攻之下，由於飛行軍的襲擾，一些驚恐的百姓也圍聚在城門處，給防守帶來了巨大的壓力，加上一部分楚軍對這秦軍的飛行器有著相當的恐懼感，使得不少秦軍已經攻上了城牆。與守在上面的楚軍展開了殊死的搏殺。
項羽見狀，來不及多想，揮起長劍便衝了上去。此刻正是城下十萬秦軍已經將小小的垓下圍得水洩不通，加上楚軍發射的箭弩漸漸減弱了下來，秦軍陣中開始湧出數十駕巨大的攻城車，在甲兵和盾兵的保護下向城牆逼近。攻城車是古代攻城戰主要使用的巨型戰車，進攻士兵先將車靠近城牆，然後逐級登上雲梯，在箭樓士兵射箭等攻擊掩護下通過接入城牆的跳板攻入城內，比簡單的雲梯更顯攻擊力。
就在這時，城中再次傳來一陣驚恐的慘呼，項羽火頭望去時才發覺，一些秦軍的飛翼竟投下無數的燃著的油脂，所經之處燃起無數大火，那些躲在家中的庶民百姓，在大火中哭聲喊聲響成一片，令城中本來就低落的士氣愈加顯得驚慌失措起來。一些楚軍士兵甚至乾脆丟下兵器不願再戰，任憑軍官打罵硬是不肯拿起兵器。
項羽看的心中怒火直冒，催動戰馬，上前揮起長劍狠狠地砍在一名不可繼續作戰的士兵的頸間，血光飛濺之中，在場的數百楚軍這才衝上城牆加入到混戰之中。