只剩下最後一城，十萬大軍裡三層外三層將它包圍得水洩不通。太守獨子被敵將斬下了首級，懸掛於高高的旗桿上，由一名小校負著，騎著快馬圍繞著城郭一圈圈奔馳揮舞。
悲憤的太守在城內張貼出一份告示：誰能將殺子仇人的首級取下，他便把最鍾愛亦是最美麗的小女兒下嫁。於是當天夜裡，有一位來自外鄉的年輕人揭榜而去，很快就帶回了一顆血淋淋的人頭。
太守兌現了承諾，那年輕人與他的小女兒化作一道弧光沖天而起，突然消失在所有人面前，從此了無蹤跡。
天亮了，城外金鼓震天，敵軍又開始攻城。太守將敵將的首級懸掛在城樓上，疲憊絕望的守軍頓時歡聲雷動，士氣大振。
然而令人無比震駭的一幕也隨之出現，那位失去頭顱的敵將全身戎裝，威風凜凜的騎在高大的黑馬上。他的肩膀上頂著一隻空蕩蕩的頭盔，雙手高舉長戟，宛如不可一世的魔神，統率千軍萬馬向孤城發起最後的衝鋒。
守軍被嚇呆了，甚至忘記了抵抗。城池很快告破，太守與他的家眷也死於亂軍之中。那位無頭的敵將第一個衝上城樓，他奪回了失去不過半晚的首級，將它重新接回到脖子上。
但也許是過於的興奮和急躁，他竟裝倒了方向，等察覺不對時，傷口的肌肉已經凝合，再不可能更改。從此，這位將軍的眼睛永遠生在了嘴巴與鼻子的下方，而他所看見的一切事物，也無可避免的發生顛倒──
若干年後，將軍成為了皇帝，但他的脾氣卻更加的暴虐易怒。因為他眼中的世界，總是與旁人的正好相反，顯得如此的格格不入。
一名寵臣揣摩到了他的煩惱，便為他想出了一個簡單易行的主意：讓全天下的人都彎下身子，將腦袋倒垂──這樣，大夥兒透過雙腿所見到的景物，便與這位皇帝陛下一般無二了。
沒過幾天，這道詔書就通行全國，無論願與不願，上至王公大臣，下到販夫走卒，男女老幼一律彎下身子，審視這個顛倒的世界。
起初，大家都非常不適應，有意無意的想抬起頭，再看一眼原本熟悉的世界。可環伺在旁的刀斧手便會不由分說的揮起他們手中的屠刀，割落一個個不聽話的腦袋，再將它倒懸在菜市口的長桿上。
久而久之，人們從彆扭變得習慣，從習慣變成自然，坦然的從褲襠下打量著彼此，早已忘卻自己曾經直立過。直到某一日，一個孩子由於好奇悄悄挺起了腰，抬頭用一種截然不同的視野環顧周圍，卻已分不清究竟哪一個才是顛倒的世界──
他把自己的疑惑告訴了身邊的親人，招徠的卻是一片訓斥與譏笑，並異口同聲的警告這個孩子，趕緊把腰彎下來，莫要在離經叛道的路上越走越遠，最終耽誤了性命。可惜已挺起胸脯的孩子，再不願重新低下頭，在褲襠底下去找尋喪失的尊嚴與信念。
他想弄清楚，到底是誰錯了，為什麼人們寧願垂著頭整日面對一個顛倒的世界，卻不敢挺起胸膛來，哪怕正視上一眼？他苦苦求索著答案，從少年長成青年，從青年變成中年，直至衰老──
最後，他自殺了，在一個黎明站著擁抱了死亡，以最悲壯的方式發出了吶喊。
而那個帶走太守女兒的年輕人，卻再也沒有出現過──
多少年過去，當那個皇帝也衰老死去，一切都漸漸變得遙遠，成為了一段神奇的傳說。