這是暴政統治的世代，當今聖主，挾強大兵力，號令天下群雄投效皇朝。如有不服，擒之，處以極刑。不肯投效聖主的能人異士，為求自保，迫於無奈下，只好籌組秘密組織 魔羅教，在暗處團結勢力，免於被擊殺。
行事神秘低調的魔羅教，以武功最高，具役獸之能，性殘嗜血的「黑羅剎」雷魈為首。他沉默寡言，背掮歃刀，歃刀一出，見血方休。
二堂主「青羅剎」孫無極，配寒銷劍與沉月寶扇，擅長易容，嗜趣。為人狡黠多智，能運籌帷幄，深諳卜算命相之術。
三堂主「白羅剎」白媲瑩，嗜器成癡，能使各種兵器與銀鐵鎖，性陰柔，高傲偏激。戀慕青羅剎，曾為了討好他，潛入皇室盜離魂寶劍，後因青羅剎娶橙橙為妻，自此關係決裂，消失於江湖。
黑羅剎因孫無極之故，擄走大理國凝煙公主，雷魈嗜殺，凝煙癡執，這情路行來刀光劍影，歷殺劫無數……