陽界的下面，是冥府所掌管的陰界。再下面，更深的地底，有個傳說中的妖城。那裡的支配者是城主飛羽。
很久以來，妖城與冥界以及人類是和平相處的。
可三千多年以前，發生了一件事——妖城的前幻法白燕誘拐了冥界的女使者織雨。他偷走了妖城七寶中的一件寶物——玉匙，並借助玉匙打開通往陽間的結界，和織雨逃到人類的世界隱藏起來。
冥府之王認為受到奇恥大辱，震怒無比，他派出冥兵討伐妖城。雙方在冥河與惡鬼之地展開大戰，直殺得天淒地慘，月暗水混。
戰爭持續了整整三年。結果，妖城與冥界傷亡慘烈，大傷元氣。
被白燕用玉匙打開的信道，妖城積極地進行了修補，但沒辦法完全封死。
三年的戰亂，在妖城引起了大範圍的饑荒。殘食同類､自噬肢體的慘景隨處可見。許多耐不住飢餓的妖精趁著黑夜從信道的漏隙逃到人間，隱藏在各個幽暗的角落裡。它們常在深夜出動，吸噬活物的血，更有少數邪惡的妖潛伏在人心凶險的軀體裡，誘惑那些靈魂做盡壞事，敗毀了妖城的名譽。於是，飛羽城主在信道加了七千道咒符，禁止任何妖精出入。
……漏隙上面，有人界的月光和陽光照射下來，雨露飛雪也會時時飄落進來。一些花草的種子掉進了那片土地，久了便生成美麗的森林，並在森林的中央彙集了一片湖泊。妖精們根本不敢接近那地方，因為陽光會將它們焚燬，月光則會灼痛魔力低微的妖精的皮膚和眼睛。飛羽將那兒命名為「月光森林」，設定為禁地，闖入者要處以嚴厲的懲罰。
可是，作為城主最寵愛的部下，烏鴉卻常常到那兒散心。