第一節
很久以前，在西菲麗亞省，在可敬的馮·十響雷鳴子爵大人的城堡裡頭，有一個心眼特別好的孩子，你只須對了他的臉看上一秒鐘，你準能知道他心裡在想啥。這孩子挺聰明的，可從頭到腳都透著單純。許是為了這個，他的名字叫誠實。
老傭人們都認為誠實是爵爺的妹妹生的，至於誠實的父親，十有八九就是河對面的那位地主大人。孩子也生了，可爵爺的妹妹並不理會地主大人再三的求婚。其實地主大人心腸好不說家產也不能算少了，可小姐嫌地主大人的家徽上只有七十一顆小叉叉。為什麼只剩下七十一顆了呢？誰知道！或是給歷史的長河刷掉了吧。
說起子爵，在西菲麗亞無人不曉，那可是世家。你不信？咱隨便一指，那就是好幾件證據。巴龍家的城堡門在西菲麗亞是最大的，堡裡聚義廳三面牆一色的條幅。堡上還有一大群狗，平日裡只在四周田里竄，要是爵爺想打獵了，一掐大腿的功夫就能把狗們召齊了。爵爺和主之間的信使就是村裡牧師，所有的人都喚這牧師「主啊」，然後在牧師先生的不知所措的那一瞬間開使大笑。
爵爺夫人體重二十五石，單單這就讓人肅然起敬。爵爺和這位夫人生有一男一女。女兒名叫菊內宮丹，十七歲，豐滿配著多情善感，極有媚力。兒子人稱「老木頭上下來的刺」。
巴龍家請有一位師傅，名叫龐可邏斯。年輕的誠實就跟著這位師傅學習，誠實並以他那年紀特有稚樸敞開全部身心吸取師傅龐可邏斯每一點智慧。龐可邏斯師傅精通形而上學、神學、宇宙學。龐可邏斯師傅能以任何人都不能不信服的嚴緊證明：無因則無果；更進一步，在這個所有的可能存在的世界之中最完美的世界上，子爵的城堡是所有子爵的城堡中最好的，子爵夫人是所有子爵夫人中最好的子爵夫人。
「可以證明」，龐可邏斯會說，「事物不可能比其本身更完美。其所以如此，正因為任何事物之存在皆有目的，任何事物必是為著其最完美的目的而存在。比如鼻子，正如你觀察到的，其存在是為著支持眼鏡：由此，我們就有了眼鏡。又如大腿，這個簡單，就是用來穿大褲衩的，所以就有了大褲衩。石頭的存在是因為可在上面鑿洞，然後用來建城堡：這就是為什麼子爵大人有這麼精美的城堡－因為我們省最偉大的子爵擁有最好的城堡乃出於必然。豬是為了被人吃：所以我們就一年到頭都吃豬肉。自然，若某人稱『任何事物都是好的』，那麼他就是在說蠢話：他應該說『任何事物皆因最完美之原因而存在。」註：一石＝十四磅
第二節
誠實一字一句地背頌著龐可邏斯師傅的精劈論述，並無一不以為真理。在誠實看來，菊內宮丹小姐就是美麗的一種最極端的表現。可誠實一直也沒能夠積攢起足夠的勇氣去向菊內宮丹小姐闡述他的見解。正如每一個健康人，誠實常常思索有關於幸福的問題。誠實認為，第一等的幸福自然是做十響雷鳴子爵；緊接下來的第二等的幸福是做菊內宮丹小姐；而第三等的幸福就是能夠每天都見到菊內宮丹小姐；第四是做龐可邏斯師傅的學生，因為龐可邏斯師傅是全省最偉大的哲學家，也就是說是全世界最偉大的哲學家。
那天，菊內宮丹小姐到城堡外去看蝴蝶。在那個人稱公園的地方，透過灌木叢，她看到龐可邏斯師傅正在給她母親的那個嬌小的漂亮黑女傭上應用物理學方面的課。菊內宮丹小姐對於自然科學，有著天生情感，為了避免不必要的過於強烈的測量手段而引入的干擾，她小心地、沒有半點聲響地跪坐下來觀察龐可邏斯師傅再三重複著的演示實驗。菊內宮丹小姐知道『充分論證』（師傅經常使用的詞句）的重要性。待龐可邏斯師傅他們離開後，菊內宮丹小姐也上了另一條回城堡的小路。路上，菊內宮丹小姐的思緒變得有些恍忽，隱約地在求知慾的驅使下，她開使幻想她自身變成了誠實的『充分論證』－反之亦然。
快到城堡的時候，她遇上了誠實，菊內宮丹小姐的臉變的紅紅的，連打召呼的短短的句子都變得斷斷續續。菊內宮丹小姐臉剛一紅，誠實的也紅了起來，誠實的嘴動了幾動，發出了一些聲響，可連他自己也不知道他在說些什麼。
第二天，晚餐時，菊內宮丹和誠實一句話也沒說，在快要吃完的時候，菊內宮丹看了誠實一眼。菊內宮丹的頭還在抬起的過程中的時候，誠實就從眼角發出去的餘光觀測到了這一先兆。於是兩人的目光在餐桌上方對撞了約半秒鐘。晚餐後不久，兩個人發現他們面對面地站在一扇屏風的後邊，兩個人都不很清楚他們是怎麼到這來的。當目光還在空中對撞的時候，菊內宮丹的手絹掉到地上去了，誠實把它撿了起來。接手絹的的時候，菊內宮丹的手碰到了誠實的手，她握住了他的手，這時兩人的手都是僵僵的。又過了一會，誠實低下頭吻了菊內宮丹的手，在誠實的唇與菊內宮丹的手背相觸的時候，誠實的身體裡生出一大股暖流，於是誠實用力地擁抱菊內宮丹，菊內宮丹也擁抱誠實。他們的嘴唇接在了一起，他們的眼裡蹦出了火花，他們膝關節開使了抖顫，他們的手探索了非同以往的領域。
十響雷鳴子爵大人剛巧路過那扇屏風，子爵大人剛巧觀測到了這一因與果的相互作用。經過一秒鐘的思考，子爵大人就開始踢打誠實，直到把誠實趕出城堡。菊內宮丹昏死了過去。聞訊而來的子爵夫人亦開始用肥厚的手掌抽打不省人事的菊內宮丹。在這所有城堡中最精緻最美好的城堡中出現了一陣混亂。