124.美國華盛頓白宮
字幕：1949年7月2日華盛頓白宮
國務卿艾奇遜來請示總統杜魯門。
艾奇遜：「司徒雷登在南京來電，**最高當局已經同意與他在北平會談。他希望國務院批准他去北平，此行將有利於美國與**的互相諒解。」
杜魯門：「國務院怎麼看？」
艾奇遜：「眾說不一。」
杜魯門：「你怎麼看？」
艾奇遜：「我，不知道應不應該讓司徒雷登去，請總統定吧。」
杜魯門：「我在內閣會議上說過，我們不跟**政權打任何交道。」
艾奇遜：「司徒雷登就不與**見面了？」
杜魯門：「不要見了。」
艾奇遜：「**就要掌握整個中國的局勢，我們不該放棄這個機會。」
杜魯門：「放心吧，**解決不了中國人的吃飯問題，總有一天，他們會跪下來求我們。」
艾奇遜：「總統在講一個預言嗎？」
杜魯門：「這是很現實的問題。」
艾奇遜：「**正在籌備政治協商會議，準備成立一個聯合政府。」
杜魯門：「聯合政府？我們美國絕不承認。」
125.蘇聯·莫斯科克里姆林宮紅場
126.克里姆林宮內
字幕：1949年7月11日蘇共中央政治局會議室
斯大林、莫洛托夫、馬林科夫、貝利亞、米高揚等出席。
**、王稼祥、高崗、師哲等**代表團成員出席。
斯大林叼著煙斗略帶歉意地：「……少奇同志，由於我們對於你們的情況不瞭解，出過一些錯誤的主意，是不是妨礙過你們呢？」
**謹慎地：「沒有。」
斯大林：「在你們渡江時，我們擔心美國插手。但是你們在**的指揮下，把握了局勢，打得很好。」
**：「現在我們推翻國民黨，沒有人說我們不對。」
斯大林：「勝利者是不受審判的。」
**：「現在我們集中力量解放華南各省。」
斯大林：「打算什麼時間成立中央政府？」
**：「初步定在1950年1月。」
斯大林思索片刻：「為什麼那麼晚？國民黨政權實際上已不復存在了，你們具備掌握政權的一切條件。千萬不要錯過時機，要警惕帝國主義利用所謂無政府狀態，出兵干涉。」