73.南京-明故宮機場
字幕：1949年4月1日南京
李宗仁等官員歡送張治中、邵力子、黃紹竑、章士釗、李蒸、劉斐等組成的國民政府和談代表團上飛機。
74.北平-六國飯店兩黨談判地點
雙方剛坐定。
周恩來板起面孔嚴肅質問：「張將軍，你為何離南京前，還要去溪口，會見首要戰犯蔣介石？」
張治中驀然一驚，感到意外，欲解釋。
周恩來：「這種做法，完全是為了加強蔣介石的地位，混淆視聽，破壞和談。」
張治中想制止：「周先生，你……」
周恩來：「你不用解釋，說明蔣介石下野是假的，他還在幕後操縱！」
張治中：「沒想到恩來先生，當頭一棒呀！」
周恩來：「我們是跟南京政府的代表談判，不是跟蔣介石的代表談判！」
張治中變得沉著：「去溪口，既不是蔣介石叫我去的，也不是李宗仁派我去的，是我自己要去的。」
周恩來餘怒未消：「那你的誠意何在？」
張治中：「蔣介石雖然下野，還有實力。雖然我們接受了**的八條作為和談基礎，但蔣介石究竟同意到何種程度，我去摸個底，對會談沒有壞處。」
周恩來：「蔣介石已不是總統，為何要聽他的意見？」
張治中：「他雖不當總統，還是國民黨總裁，我們代表團，除章行老外，都是國民黨員，去看一下何妨？再說，蔣介石一再向我表示，願意和平，願意終老是鄉，我們談判的第一條涉及到他，聽聽他的想法，也理所應當嘛。」
周恩來：「蔣介石是發動內戰的首犯，我們不能接受由蔣介石導演的假和談。」
張治中把手一攤，站了起來：「恩來先生一再遷怒，我們到底談，還是不談？」
75.頤和園昆明湖畔
**由周恩來陪同接見張治中。
**緊握張治中的雙手：「文白先生，聽說恩來給你個下馬威。」
張治中：「我們是梁山兄弟，不打不成交。」
**：「我去重慶談判，住在你家，照顧得無微不至，謝謝你啊！」
張治中：「我只不過是略盡地主之誼而已。」
**誠懇地：「在這裡住旅館方便嗎？有什麼需要和意見，請隨時告訴恩來同志。」
張治中看了一眼周恩來：「生活安排得很好。」
**：「談得怎樣？」
張治中：「分歧是難免的，慢慢談吧。」
**：「是的，國共兩黨從第一次合作到現在，分分合合，經過無數次商談，就看雙方的誠意。」
張治中：「兩黨鬥爭了20多年，誰是誰非一時難以算清，戰爭罪犯和戰爭責任問題是否暫時擱置，靜待歷史公斷？」
**：「重慶談判你是親身參加的，是誰撕毀了這些協議，發動了戰爭，你比別人都清楚。完全迴避這些，全國人民是不會同意的。」
張治中：「戰犯和首惡元兇的字眼兒，讓所有人都接受，很難。」
周恩來：「文白先生，不同意直呼蔣介石的名字。」
**：「措辭可以靈活些。不管是誰，只要他幡然覺悟，確有事實表現，都可以給予寬大的待遇。」
張治中：「現在雙方隔江對峙，希望流血慘劇到此為止，國共雙方化干戈為玉帛。」
**：「至於何時渡江，雙方代表團可以協商。」
張治中：「你稍等一下，我給你帶來兩條煙。」他轉身向車子走去。
**趁機向周恩來交待：「給張將軍在北平找一套好房子。」
周恩來：「主席的意思是……？」
**：「他在北平要有個家。」
周恩來：「主席想留下他來？」
**：「不管談判結果如何，整個代表團都要爭取留下來！參加政治協商會議。」
周恩來會意地點頭。
76.蘇聯-克里姆林宮斯大林辦公室
一位蘇軍高級將領在講解中國內戰的態勢：「**已經控制了長江以北的地區。現在，他們正準備渡江，進軍江南。江南有美、英諸國的利益，因此，極有可能導致美國出兵干涉。」
外交部長莫洛托夫：「波茨坦協定是承認美國在華利益的。美國如果出兵，將會危及東亞和平，更會危及**現在控制的地區，當然也會波及我們的安全。」
斯大林抽著煙斗，噴吐煙霧，看著地圖，低下頭去，踱步沉思後：「我們不能代替**決策，但可以把我們的看法告訴他們，就目前形勢而言，和平談判，劃江而治，是明智的選擇。」
77.北平香山中央保衛處門前
李克農駕著吉普車，旁邊坐著閻長林飛奔雙清別墅而來。
閻長林：「李部長，炸彈就在廁所裡。」
車輪如飛。