61.上海集益裡張瀾寓所客廳
李宗仁派邵力子代表他來會晤張瀾與羅隆基。
邵力子：「……內戰不能再打下去了！表老和努生兄一貫倡導和平，現在，李代總統決心實現和平，特請表老和努生兄出任和平調停人，請萬勿推辭。」
邵力子示意隨從拿上一個高檔的皮箱。
張瀾詢問地：「這是……」
邵力子打開箱子取出一套西裝：「李代總統知道表老生活節儉，特地請高級裁縫為表老縫了一身衣服，去北平和談，換上新裝，以展表老之尊嚴。」
箱子裡躺著筆挺的毛料西服。
張瀾把箱子合上了：「替我謝謝代總統。張瀾出身貧民，這身布袍是妻子所縫，沒啥不體面的，我從不接受對個人的饋贈。」
邵力子：「這是代總統的誠意，國共兩黨，不要再打，請表老出面調解。」
張瀾連連擺手：「不行，不行。從前，國共兩黨之爭，民盟是第三者，可以居間調停；但現在局勢完全變了，是革命與反革命之爭，我們要站在革命的一邊，所以不能參加調解。請李代總統見諒。」
邵力子：「表老不給面子？努生兄肯否？」
羅隆基：「表老的決定，代表我們民盟。」
邵力子無奈地看著張瀾。
張瀾：「對不住您了，我還有客要見。」
62.張瀾寓所書房
張瀾進屋，一個國民黨高級官員起身敬禮：「表老。」
字幕：國民黨西康省主席劉文輝
張瀾：「文輝兄，久等了。」
劉文輝：「張群約我到南京商談西南防務，我就便來看您。帶來一筆經費，請表老全權支配。」說著遞上一個布包。
張瀾打開，是若干塊黃澄澄的金磚：「好！謝謝文輝兄鼎助，民盟正需要錢呀。」
劉文輝：「這也是我交的盟員會費。」
張瀾：「我馬上會派人送到香港。局勢在兩三個月內將有大的變化。蔣介石必垮，**必勝。回去後掌握好軍隊，力量夠，就早日脫離蔣幫；力量不足，就等解放軍到了再配合行動。」
劉文輝：「我的盟員身份，表老一定不要露出去。」
張瀾捋著長鬚：「我們需要你這樣的秘密盟員呀！」
63.上海-宋慶齡寓所
李宗仁：「……今天來訪，想備一架專機，請孫夫人到北方一行，向**等**領導人轉達我謀求和平的誠意，不知您以為如何？」
宋慶齡：「謝謝德鄰的信任，我不能承擔這樣的任務。」
「為什麼呢？」李宗仁不解地看了一眼房間裡懸掛的孫中山大幅照片：「國民黨為中山先生手創，對於它的成敗，孫夫人不能坐視吧？」
宋慶齡：「正因為國民黨為中山先生手創，我對國民黨二十三年來的很多作為才格外痛心。德鄰，我曾經明白表示過，在國民黨未實行孫中山先生『聯俄、聯共、扶助農工』的三大政策以前，我絕不參加這個黨的任何工作。」
李宗仁無言以對。