司馬懿在得到劉功的命令之後，立即率領著南陽方向的十萬軍隊向荊州方向開進。
司馬懿知道以後的戰事會越來越少，如果自己能夠取得攻下漢中的戰績，那麼，自己在這大漢就有了一席之地了，所以，他這次是用盡了招數展開進攻。軍隊的行軍速度也是非常的快速。
司馬懿跟諸葛亮等人在謀略上都是一個等級之人，他這次一用上全力，漢中的軍隊就受罪了，一個個的敗仗消息傳到了張魯那裡。這一路之上司馬懿每天就在策劃著如何作戰之事，沿途之上一個個的城市被其攻下。
張魯的上庸、新城、景山防線很快就被司馬懿的軍隊攻破，漢軍的大軍直指張魯所在地武鄉。本來這一防線是張魯經營多年的防線，張魯也沒有想到司馬懿採用了調虎離山之策就把這裡攻了下來。
對於司馬懿能夠在那麼短的時間內取得如此大的戰果，劉功在心中暗想，果然是三國牛人，只要不是對上諸葛亮和郭嘉等人，很少有人是他的對手！劉功也不想過多插手司馬懿之事，所有的事都放手讓他去做。
司馬懿現在真的是攻勢兇猛，漢中的軍隊一支支被他擊敗之後，十萬軍隊並沒有多大的損失，加上一路之上的降兵，他的軍隊竟然不減反增，達到了十四萬人之多。張魯匆忙中調集了各地的軍隊也達到了十五萬人，準備與漢軍決一死戰。
軍隊雖然已經準備完成，但張魯的心中仍然七上八下的，從各地傳來的情報得知，現在的漢國已是一個龐然大物，這次司馬懿率領的漢軍是十四萬，他也僅只是漢軍眾多軍隊的一支而已，就算真的能夠擊敗這支軍隊，下次劉功仍然會派出更多的軍隊到來，這仗打勝了又能如何？張魯一時之間很是迷茫。
「大哥。雖然劉功地軍隊很強，我們也不能做那不戰而逃之事，在兵力上我們比司馬懿佔有優勢。」張魯的弟弟張衛是一個好戰份子，一直以來他都是力主征戰的。
「唉！漢國現在已坐大了，袁紹也不是其對手，從冀州傳來的消息。袁紹軍現在正準備與漢軍決戰，前途看來也凶險萬份，我們又何嘗不是如此，衛弟，你想過沒有，假如漢軍全軍壓來，我們還能夠與其一戰嗎？據我所知，本來此次是司馬懿和諸葛亮兩軍夾攻漢中的，由於劉備軍的突然出現才讓那諸葛亮沒有到來！」想到諸葛亮如果也到來地情景。張魯的心中越是發虛。
「大哥，那劉備突然到來，是不是他有備而來。如果真是這樣，則我們還有機會。」張衛的眼睛亮了起來，有劉備在西涼相助，兩軍把那益州奪下，也許真還有一絲希望。
「你有所不知，西涼已傳來了消息，劉備手下最厲害的將領關羽已經戰敗身亡了，劉備此次到來也僅是想為關羽報仇而已，那諸葛亮並非等閒之人。別看是一個小孩，其謀略比起老謀深算之人並不弱，我觀劉備這次也難逃！」
把眾將領、謀士都召集到一起。張魯也想聽聽大家地看法。
把漢軍地情況進行了講述之後。張魯說道：「各位早已知道了各方面地情況。不知對局勢有何見解？」
楊松是一個膽小怕事之人。早就對漢軍地到來心中驚慌。聽到張魯地話立即站出來道：「現漢軍勢力太過強大。憑我漢中僅有地十餘萬軍隊是根本不可能擊退漢軍地。趁漢軍還有著不少實力。何不降了漢國。到時也可避免漢中受到刀兵之禍。」
武將楊任道：「漢中地勢險要。我們有著十餘萬軍隊。只要據守各地險關。那漢軍要想進入關非易事。我們還有一戰之力。為何要降。」
武將楊昂也贊同道：「劉備軍正在西涼方向出現。只要堅守一段時間。那劉備也許在西涼會有所作為。」
閻圃看到兩派之人爭論。對著張魯說道：「漢軍地強大已是不爭地事實。首先我們應該分析一下漢中地情況。現司馬懿十餘萬軍隊來攻。憑我們擁有地兵力應該是可以有一戰之力地。那司馬懿也很難真正攻入。我估計這次如果奮起抵抗。那漢軍也不一定討得了好去。」
聽了閻圃所說，楊任贊同道：「不錯，此次漢軍的先鋒是高覽，其他的並沒有什麼大將，只需擊敗高覽，其他的將領並沒有多強。」
沒有接楊任的話，閻圃繼續說道：「我研究了漢軍的情況，從目前漢軍地兵力上來看，西涼、并州、幽州的兵力暫且不談，除了司馬懿此次率領的十四萬軍隊之外，益州還有七萬多軍隊，江東方向有十餘萬軍隊，司隸同樣有十餘萬軍隊，加上劉功的衛戍區軍隊，閒著的兵力已達幾十萬之數，假如他把這麼多的軍隊都壓到漢中來，不知漢中還有幾成勝算？」
聽了他的分析，就連那好戰的張衛也把頭垂了下去，誰都知道漢中的軍隊根本就沒法與漢軍相抗。
「難道我們就這樣降了？」楊昂氣悶道。
張魯也心驚道：「我們該如何做？」
楊松本就害怕，現在一聽閻圃所言，全身都在冒汗道：「還是盡快降了為上策。」
閻圃搖搖頭道：「先不要忙著降，我地意見是先戰上幾仗，要打出我軍的威風，只要連勝幾仗，在與劉功談判之時就有更多的價碼可談。」「你的意思是就算最後要降也應打過再降？」張魯問道。
閻圃點頭道：「不錯，顯示了我們的實力之後，令劉功不小看我們，到時就算降了，取得的利益也必定會大些。」
其實，張魯也還在心存萬一，聽到閻圃的主意，他立即就同意了這個辦法，命令全軍由張衛率領，大將為楊任、楊昂，楊柏，要求他們無論如何也要打出幾仗勝仗。
張魯派出軍隊之後就關注著戰事情況，他迫切希望能夠打出幾場勝仗來，畢竟漢中的地形非常的複雜，要利用地形打幾場勝仗應該還是可能地。但是，司馬懿地軍隊並沒有如張魯所願意，早就秘密率領特種軍隊進入漢中的王越軍隊一年前就已到達了這裡，並在各地情報部門地指引下埋伏在了各處，當漢軍的大軍到來之時，王越指揮著特種軍隊不斷進行著開城門、襲擊險關、暗殺將領、劫殺糧道的事情，搞得漢中四處都出現了險情，而司馬懿的軍隊在內助之下更是一路之上勢如破竹般前進。
最令張魯痛苦的是一場更大的敗仗又傳到了，張衛軍先鋒楊昂與漢軍的先鋒高覽遭遇了，兩軍展開了遭遇戰，其結果是楊昂被高覽活捉，兩萬漢中軍被高覽軍擊潰。
這個消息剛剛傳到，又傳來了一個要命的消息，益州漢軍在嚴顏、張任的率領之下從德陽過墊江進入到了漢中，益州此次出動的兵力雖只有三萬，但前有司馬懿，後有嚴顏的軍隊，張魯感到自己已經坐在了一艘飄搖的小船之上。本想顯示一下漢中軍的實力，沒想到的卻起了反作用，現在與漢國談判的價碼都已失去，再打下去也只有敗亡一途。
得到消息，楊松第一時間又找到了張魯，再次提出了投降的意見。
沒想到漢中的軍隊連一場勝仗都打不出來，閻圃也是一陣無力，憑借這樣的軍隊，不要說與漢軍相抗了，就算想守漢中也非常的困難！
楊松急道：「現在武鄉城內已出現了幾起漢軍的刺殺事件，據推測是由漢軍中的特種軍隊所為，全城已是人心散亂，希盡快拿出一個主意才行啊！」
「不錯，決不能讓百姓受苦，此仗不打也罷！」張魯最終下定了投降的決心。
就在他想投降之時，敗仗的消息再次傳來，張衛軍在與司馬懿軍激戰中，全軍大敗，張衛也被漢軍活捉了。
看向楊松，張魯有氣無力道：「投降之事就交給你了，盡快到漢軍中去商談降事。」
楊松在接受了商談任務之後立即跑回到了府內，一員漢軍的當地情報站負責人早已在他的家中等待多時，經過詳細的商談之後，情報人員把這一消息傳出了武鄉，楊松也按雙方的約定來到了司馬懿的軍中。
得知張魯決定投降，司馬懿也非常高興，立即把這一事情飛馬上報昌邑。
幾天之後，劉功傳來聖旨，同意張魯歸降，並且將給予張魯漢國部長級別的待遇。其手下將領也將給予重用。
嚴顏軍很快退回了益州，司馬懿率領著軍隊接手了漢中，張魯等漢中文武之人全都到昌邑去接受任職前的大學學習，對於漢國這種任用之前進入大學培訓之事，張魯等人也是早有所知的，並沒有什麼異議，反正都已降了，也就不必過多想其他的。
司馬懿在取得了漢中之後，隨即指揮軍隊在漢中展開了對各城的受降。
看到漢中已得，劉功又鬆了一口氣，現在主要的就是袁紹了，對於劉備他並沒有放在心上，沒有諸葛亮、關羽等人幫助的劉備什麼都不是，有諸葛亮在那裡打他，相信很快就會有一個好的結果。