時間進入到1937年，季明的工作越:.步已經越來越近了。於是季明手上德械師的訓練也越來越嚴格。到了19374，中央軍的三十個師。東北軍的十個師。桂軍的六個師，晉軍的四個師。川軍的三個師初步完成了德械的換裝工作。此外還有將經五十個師完成了所謂的調整和整理。另外裁汰掉了二十個師。當然，由於時間緊迫，這些部隊的編組工作並沒有全部完成。而且還有鈔票的問題。大部分的德械師的裝備根本沒有配備齊全。他們其中的很多部隊只得到了德國或者捷克制造的機槍。此外還有少量的迫擊炮和平射炮。而榴彈炮山炮等曲射炮則非常的缺乏。除了第和教導總隊配屬了一個炮兵團之外。（12門彈炮。2475MM山野炮）之外，大部分的德械師/.少的山炮（一個4）。而那些整理師則連炮兵單位都沒有。三十門迫擊炮和幾十門擲彈筒就成為了他們全部的裝備。當然炮兵的建設還是不錯的。比如季明為了應付中國炮兵火力不足的缺點而特別組建了十八個獨立炮兵團。其中炮兵1－7團配備了挽馬和汽車混編的LEFH185MM重炮（一個團一共24門）。而10－13團則是裝備了.MM重炮的專署重炮團（每個團24門炮，將近150輛汽車和20輛摩托車）。而89和14－18團則~門）。但是這樣並不能夠改改變中國軍火支援火力的不足。
不過炮兵特別是曲射炮兵的缺乏並不能打消季明的積極性。因為在他看來，如果光有好的武器，而沒有好的戰術和訓練地話，這支部隊也沒有什麼用處，所以季明和他的參謀班子特別針對未來所遇到的情況，給這些部隊制定了相應的作戰計劃。同時新的補給和徵兵體制也開始建立起來。比如說師管區和補充兵制度。
而德國和中國的貿易也穩步地發展起來。截至37年5，德國和中國的外貿交易額為五億五千萬美元。其中軍火的交易佔整個交易的75％。而德國從中國運走了大批的礦石和農產品。德國的經濟開始高速的發展起來。特別是那些農產品。緩解了德國糧食供應不足的矛盾。雖然德國和國民政府雙方都對未來的經濟發展十分的看好。但是季明卻並不這麼認為，至少在他開來馬上開始地戰爭將會徹底破壞兩個國家的貿易。而這場戰爭是自己避都不能避開地。
而局勢的發展也正如同季明所擔心地那樣。自從親德國的岡田啟介內閣倒台之後，日本由屬於比較激進的近衛文磨擔任首相。而陸相則又右翼激進分子的衫山元擔任，海相則由原帝國聯合艦隊司令米內光政代替。而陸軍參謀本部表面上仍然由載仁親王擔任，但是其內部已經分裂成兩派，一派是以陸軍參謀部第一部部長石原莞爾少將（九一八事變的主要策劃人。被譽為「日本陸軍第一大腦」）、第二科(戰爭指導)、陸軍省軍務為首的穩重派，他們認為帝國的根本在滿洲，而現在陸軍軍備現狀極為落後。當時，對蘇戰略態勢相對減弱，即使投入陸軍的全部兵力也難以保障國防安全，因而，陸軍認為應竭力避免戰爭，力求加強日、滿國防體制。而另一派則認為：「由於中國地統一和軍備不斷發展，因而僅以過去那種局部的作戰行動就有可能達不成政略目地，考慮到萬一。制定一個能適應全面戰爭的計劃是必要的。而必須要根據形勢，以殲滅華北、華中、華南地區中必要方向上的敵人。佔領諸要地為目的。」在日本陸軍參謀本部的這一派人主要是以參謀本部作戰課長武騰章大佐。陸軍省軍事課長田中新一大佐等少壯派軍人為首。兩派人各自為了各自的理論而爭論不休。搞得日本陸軍參謀本部乃至陸軍內部都不得安寧。
該發生的事情最終還是發生了，19377月7日。伴隨著北平盧溝橋外宛平城外的一聲槍響。中國和日本的所堆積的幾百年的怨念也終於得以爆發了。事情的經過大家都十分清楚，季明也是爛熟於胸。為此他特別和自己的參謀做了一些準備，比如他利用德國顧問的名義，以舉行大規模實彈演習為由，提前開始讓駐守華東的部分兵力動員起來。接著，他還調回了駐守在西安的第二師。把他派往山西。交給衛立皇指揮，此外他還提醒宋哲元注意最近日軍的軍事調動，接著還通過合布樓天津公司直接播給駐守當地的二十九軍三十萬發子彈。這一切的一切都是季明給二十九軍軍長宋哲元的一個信號。不過不知道是不是宋哲元認為這位德國顧問是多此一舉，還是因為其它的什麼原因。總之二十九軍並沒有做出相應的準備。不過好在日本人也對這次衝突中中國軍隊的表現而感到愕然。因為按照以往的情況，中國軍隊在遭遇攻擊之後，就會主動的退守。但是這次中國軍隊卻像發了瘋一樣對日軍的衝鋒展開了頑強的阻擊。從宛平城到盧溝橋，再到盧溝橋對面的戰略要地鐵路橋，中國軍隊的頑強防守讓自以為兵器和素質佔優的所謂中國駐屯步兵旅團的進攻舉步維艱。三天來的戰果日軍損失了大約900人。佔到其全部兵力的15％。這讓素有日本悍將之稱的後世被成為「馬來之虎」的山下奉文驚訝不已。而且由於兵力的捉襟見肘，所以他不得不調整了戰線，暫時放棄了永定河南岸。接著他一面沿著永定河修築工事，一面向日本國內發電報，希望國內能夠給予其增援。
到了7月10，盧溝橋的衝突仍然在繼續，雖然戰鬥已經沒有前兩天那麼激烈，但是仍然有營級左右的交火。在白天，日軍集中自己的戰車部隊突破幾個重點地段，但是到了晚上二
組織的敢死大刀隊則利用夜色。通過慘烈的肉搏又I回來。在那裡無辜的生命每分每秒都在逝去，但是雙方並不在乎這些，在他們看來奪取自己的陣地才是最關鍵的。
711日，日本總參謀部提出了全面動員的命令。原先一直堅持「不擴大方針」的參謀部第一部部長石原莞爾少將親自簽發了命令。而讓他改變主意的理由則是因為他和自己的手下參謀本部作戰課長武騰章大佐的爭吵。在這個上級與下級之間的爭吵中，那個武騰章跳出來指責對方：「石原先生你怎麼能夠這麼說呢？我所做的和您當時在柳條湖所做的是一樣的啊？」聽到對方的責問，石原莞爾無話可說，只能同意簽發命令。27日，日本內閣會議決定動員三個內地師和一些附屬部隊。他們分別是第6、1420團，裝甲車第1、2大隊，獨立山炮兵第1、8隊，野戰重炮兵第1、2旅團，參謀總長傳達了派遣這些師的日，得到增援補給的駐華軍隊向北平、天津附近的二十九軍重新發起了攻擊。
而日本的海軍也開始行動。從事變發生前，由第三艦隊負責保護中國沿海的權益和僑民，事變發生後，進一步加強了警備。七月二十八日，第二艦隊擔任華北，第三艦隊擔任華中、華南沿海的警備。政府從八月一日起決定將長江沿岸地日僑逐次撤向上海。由第三艦隊負責保護。
日軍在那裡磨刀霍霍，這裡的中國方面也不含糊，在得到北京地區有變的情報之後，季明立刻召集了自己的參謀班子和駐華德國顧問舉行了一次小型的軍事會議。在會議上，季明以駐華顧問最高代表的名義宣佈，德國顧問將全力中國國民政府抵抗日本人的侵略。接著季明宣佈了早就和蔣介石商定好的命令。德國顧問團副團長法肯森霍斯特將作為國民政府地全權代表前往北京，指揮華北地區的中國軍隊和日軍的作戰，而威廉.魯道夫.赫斯則負責協調華東和華南地區的作戰行動。裡希特霍芬上校的志願飛行團將參加作戰。具體的調動時間由威廉團長負責。
而以何應欽為首地統帥部也同時於7月11日召開了統帥部特別會議。這次匯報主要是檢討彈藥糧秣儲備情況和新武器分發情況。當時儲備有8發步機槍彈，5億發是庫存，3發分發到部隊。庫存中有6000萬發在黃河以南，長江以北，武昌有14000發，南京2發。山野炮彈100萬發。步兵炮、迫擊炮彈270發，戰防炮彈150萬德械師一年之用。而糧秣儲備有50萬人，10萬匹馬一個月份，正在購兩個月份的儲備。
接著他們認為由於二十九軍的裝備和彈藥缺乏。所以首要任務是將以上糧彈儲備一部推進至黃河以北儲備。同時播給韓復渠各師每師補充2000支漢陽造新步槍。調通信兵團1個營調至新鄉，1個營調至鄭州待命，隨時北上。增撥2師補.~=守鄭州的炮兵七團已（36門克虜伯山炮）開赴保定歸屬孫連震的32軍抽調四個有力團組成一師進駐石家莊……
但是隨著北方的形式惡化，蔣介石於811日再次召開了軍事會議。而在這次會議中季明作為德國顧問也得以參加。
「我認為派兵攻擊上海的駐日海軍陸戰隊是錯誤的！」在聽完中央軍校蔣百里對於未來中國戰場的描述。特別是他認為如果要日本談判必須消滅日本駐滬的海軍特別陸戰隊地時候，季明終於忍不住站起來大聲的反駁起來。接著他給坐在自己旁邊地戰術參謀艾倫斯特.馮.索林斯坦騎兵上尉一個眼色。後者立刻站了起來，他接過沙盤旁邊的教鞭。然後開始說起來：「我們認為。與日決戰地域是在華北，因為那裡距離中央精華地區較遠。不僅不怕爛，而且我們可以通過津浦路源源接濟彈藥和糧秣。如果按照這種戰法地話，一可以平復國內高漲的民心，二可以在和平談判中少喪失一點利益，多爭取一點時間來積蓄力量。所以我認為應該在北方進行攻擊。同時調集兵力前往海州。日照等地區佈防，防止對方通過這兩個地區進行兩棲登陸。此外，對於上海方向盤踞的日本部隊，我們應該採用一個到兩個師對其採取監視的行為。只要日軍不在上海方面主動攻擊，我們就有時機從容佈置。」
還沒等索林斯坦說完。季明就站了起來：「此外我認為不應該寄希望於外部，特別是國聯的調停。在我看來這些的做用都十分的有限。從國聯在九一八事變之後所做出的行動已經充分地表明。」季明微笑的說到。
「但是威廉先生！」坐在旁邊地軍事委員副委員長白崇喜則開口說到：「從目前的情況來看。上海的威脅也不能避免。要知道現在日本海軍陸戰隊在上海頻頻採取挑釁的行為。萬一他們從上海發動攻擊的話，那麼我們的首都南京可就守不住了！」
「是這樣！」聽了白崇喜的話，季明點了點頭。「白將軍說得沒錯。但是如果事情真的到了這種情況的話，那麼我們只能採取第二套方案。就是先發制人的消滅日本駐滬的特別海軍陸戰隊！接著無限制的把日本拖入戰爭的漩渦。然後通過地域和人口的優勢耗光對方的戰爭潛力。以拖帶變！」說到這裡季明笑了笑。
不過他笑了沒有多久。一個從上海發過來的緊急報告就讓季明感到鬱悶。因為沒等國民政府動手。日本駐滬海軍陸戰隊已經在剛才對上海採取了激烈的挑釁行動。就在剛才根據情報部門的到的情報。駐守長江的日軍第三艦隊的10艘運輸艦載著大約2000的海軍陸戰隊。此外在上海還動員了三千多人的僑民。加上原先的人數已經超過了八千人。看到這個情報季明歎了一口氣。看來必須啟動第二套作戰方案了。滬會戰不可避免。