雖然季明和他的顧問團並沒有參與這次江西的圍剿計劃，但是他們有更加重要的事情要做。首先德國貿易代表團要和國民政府展開激烈的談判。雖然季明是這個代表團的名譽團長，但是很多東西他還是不便出面，因為他還兼任德國援華顧問團的團長，同時這些上不得檯面的東西他還真的很難摻合其中，所以他只有遠遠的遙控整個局勢。
不過目前來看，無論是國民政府還是自己旗下的談判專家雙方都很友好，而且雙方的分歧也不是很大。但是仍然有，主要是對於貸款的還款問題。國民政府主張採用農產品和礦產品直接按照當時牌價直接交換，但是帝國政府則建議採用美元牌價，也就是所有的物資全部折算成美元這樣方便交易。除了這個國民政府還希望還款的日期能夠稍微延長一些，但是季明則絕對不同意，他認為3已經是很長的時間了。很多人都為自己的老大為什麼那麼堅持而大惑不解，但是只有季明知道37意味這什麼。
而乘著雙方還在談判，已經恢復了正常的季明的練兵計劃也準備開始。由於蔣介石和西科特都前往江西的南昌設置行營，所以華東地區的防務則交給了軍令部長何應欽。而季明則以特別顧問的名義負責「督導」華東方面所有部隊。
於是乎季明這個顧問團則開始的新的部隊整編工作，由於蔣介石要參與江西的進攻，所以華東地區的大部分部隊全部都抽調走了。無奈之下，季明只得以華東地區剩餘的七個師開始了他的整編訓練工作。這七個師分別是第三十六師（師長宋希）、第三十二師（師長粱冠英）、第七十八師（師長區壽年屬於第十九軍原第十九路軍）、第六十師（師長沈光漢屬於第十九軍）、第六十一師（師長沈步飛第十九軍）、第一百七十六師（師長黃顯生第十九軍）、第五十八師（師長俞濟石）。此外還有四個獨立旅，一共十萬人。
而按照這上面的數字，一個師的實際編製為兩個旅四個團加上其他輔助部隊一共一萬五千人。獨立旅是兩個團編製，一般來說是三千人左右。不過這只是從紙面上的兵力數，而實際上，季明派出去的顧問向他回來報告，除了宋希的第三十六師和還沒有整補完畢的十九路軍的部隊，其他部隊都沒有達到滿員，而更加讓那些顧問不解的是。從那些師部、旅部編製的花名冊上來看，這些部隊的滿員率竟然達到了百分之九十，但是實際上部隊的滿員率大部分只有百分之六十左右。甚至幾個獨立旅中有兩個只有一千多人，只達到原先編製的三分之一。更加讓那些顧問鬱悶的是，至少從表面上他們並沒有看出什麼不妥。但是要去每個連實際視察的時候就會發現有很多不同的地方，比如說一個顧問在視察一個駐守浙江溫州的獨立第十二旅的時候竟然在四個連，見到的兩個排的士兵都是同樣的，只不過他們軍服上的標識稍微換了一下。當那個顧問問那個帶隊的團長這個支部隊為什麼在不同的地方，不同的連隊出現了四次的時候，那個團長還振振有辭的說到，這支部隊就這些人了，因為這個旅的旅長已經三個月沒有發軍餉了。可是這些德國顧問聽了對方的話還真的當真了（人家本來就是有板有眼的），於是幾個顧問還真的以官方的名義跑到南京國防部去調後勤部的軍餉清單，結果查出來的結果讓他們感到十分吃驚。因為每個月的軍餉國防部後勤總部都是按月按照人頭足量發送的。每個士兵8，~|，於是那些顧問們立刻意識到有人在弄虛作假，接著鍥而不捨的他們立刻糾集了憲兵和國防部的人對這些旅長展開了調查。結果發現這些人剋扣軍餉已經達到了一種可怕的程度，往往一個團上報的實際人數是四個營一千八百人，但是實際上很多團裡的部隊連八百人都難湊的齊。那些獨立旅的部隊人數有的甚至一個團只有六百人，也就是說一個團中至少有50％.只有名字沒有實體的空殼。
聽了自己這些手下的報告，讓季明感到十分的吃驚。他早知道在國民黨的部隊裡有一個不成文的規定，那就是軍官吃空餉（又有話叫喝兵血），當然這種現象在德國是絕對沒有的。德國的軍餉都是按月國防軍軍法總局進行總體監督之外，前
的軍餉發放都由戰地秘密警察，憲兵隊把關會計長進前線紀律條例，以各種名義貪污士兵軍餉以及福利者，少校以下軍官可就地處以死刑，以上至將官將受到軍法處調查及起訴，嚴重者也將判處死刑。所以基本到了戰爭結束的時候，德軍都未曾有過成組織的剋扣軍餉的事件發生，即使像布達佩斯和科尼斯堡這樣的包圍圈，守軍都按時足量的下發了軍餉。所以這些德國的顧問實在是無法想像竟然剋扣一個軍餉會剋扣到這個地步，而且還是成群的有組織的剋扣。但是這些人畢竟只是顧問，雖然手中的權力很大，但是也還沒到隨便就能賞對方一顆花生米的地步。何況這種情況還不是隨便那個人能夠處理的，於是這些顧問們紛紛把這些問題提交給了他們的老大，顧問團長威廉.魯道夫.赫斯。
而季明接到這些報告的頭也大了。說老實話，他也知道國民黨的部隊經常幹這種事情，而且這種事情在這裡也無法避免。不過現在無論是從時間上還是從現狀上來看，剋扣軍餉和故意缺編部隊的事情都不能發生，至少在自己整編的部隊上不能發生。於是季明立刻找到了軍令部長何應欽，他希望這個軍令部長能夠拿出點辦法來。沒想到的是何應欽對此也毫無辦法，他只是告訴季明說，那些步兵師還好辦，畢竟他們都屬於中央軍系統的。而那些獨立旅卻稍微難辦一點，主要是因為這些部隊原先是由當地保安團組成的，成分來源比較複雜，而那幾個旅的旅長大部分是當地人擔任。
聽到何應欽這一解釋季明總算明白過來。這些所謂的獨立旅實際上就是蔣介石花錢收買的地方土匪武裝，但是這些人的素質和實力又不能用於正規的戰爭。於是蔣介石只好把他們編成保安團來負責當地的治安，接下來在中原大戰的時候，他又把這些部隊編成獨立旅，從而從屬於中央軍的序列。也就是說，這些部隊根本不屬於中央軍的序列，甚至他們連補充旅都算不上。而蔣介石為了徹底的控制這些部隊，特別給那些傢伙一紙少將委任狀，然後每個月再給一點錢不讓他們鬧事就了事了。而那些人則藉著中央軍這個大招牌在所管轄的區域無惡不作。
「既然惹不起你們，我躲的起總行了吧！」在聽完何應欽的解釋以後，季明腦子裡立刻想到了這個念頭，於是他急忙下令，四個獨立旅暫時不列入整編的序列中。不過這個命令一下則徹底的激怒了那些少將旅長。也不知道是哪個人傳出來的，所有參與整編的部隊糧餉都要比普通的部隊高一倍以上，除此之外他們還將得到全套的德械裝備。聽到錢，那些貪財的旅長的口水都流出來了。因為自己的獨立旅雖然是屬於正規軍編制，但是在糧餉待遇上還是和真正的軍隊又差距的。比如說伙食費就比正規部隊低一個檔次，同時軍官拿的錢也少，所以如果他們真的參加訓練的話，這些個少將旅長的外快至少比以前多掙四倍以上，此外那些德械裝備也是讓那些旅長們不想放棄的原動力之一。
主要是因為在這裡有了武器就等於有了權力，何況那些德國造的武器可真的很好用，至少比起國內的那些老套筒、漢陽造和土造武器好的多。於是那些旅長們則開始紛紛盤算起來怎麼藉機利用這些外國來的武器好好的擴充一下自己的力量，要知道在這裡一把德國造的盒子炮就要一百個大洋，而一把德國產的手提機槍（MP33則要花三百個光洋，如果一個旅三千人槍的話，那簡直是一筆巨大的財富。說不定從旅變成師，旅長變師長那就更爽了。所以聽到對方這麼一說所有的旅長都急了。他們紛紛拿出了自己的絕招，比如說，有的人開始佔據他們的兵營把那些顧問團的德國顧問給扣了下來。還有的揚言如果整編沒有他們的份的話，他們就集體嘩變，總之情況一下子變得複雜起來。
雖然季明知道這些人不過是一群跳樑小丑，但是讓他們這麼一鬧自己真的很難辦。於是，想了想，季明最後還是發佈了命令。四個獨立旅參加整編工作，而且是最先整編的部隊之一，但是有一條，這些旅必須把自己的士兵補滿額。聽到這個消息那些人才停止了鬧騰，紛紛表示擁護中央政府和德國顧問團的指示。
而季明則苦笑著搖了搖頭：「自己的路還長著呢！」