聞太師班師回朝，文武百官午門迎接，卻見紙幡飄蕩。白紙飄灑，一番詢問，卻是比干靈樞，大為驚訝。
進城之後，又見鹿台高聳，光景嵯峨，與重臣詳談，才知道最近朝堂光景，心情鬱悶，閉府不見眾人，一連三日，卻是書寫陳條，勸慰紂王。
三日之後，聞太師上朝。遞上奏章，陳書十條：第一件：拆鹿台，安民不亂；第二件：廢袍烙，使諫官盡忠；第三件：填蠻盆，宮患自安；第四件：去酒池、肉林，掩諸侯謗議；第五件：貶姐己，別立正宮，使內庭無盅惑之虞；第六件：勘佞臣，速斬費仲、尤渾而快人心，使不肖者自遠；第七件：開倉麋，賑民饑崔；第八件：遣使命招安於東南；第九件：訪遺賢於山澤，釋天下疑似者之心；第十件：納忠諫，大開言路，使天下無塞塞之蔽。
結果涉及鹿台、費忠、尤渾和姐己這三條，紂王不答應，聞太師也謹記君臣之別，也不能過分*迫，只得按捺下心思，計劃徐徐圖之。
結果計劃趕不上變化，天下興，好事行；天下亡，禍胎降。太師剛剛上了陳條，不防東海又反了平靈王。
聞太師只得再度領兵出征，卻是高興壞了懶散慣了的紂王，恨不得太師即刻啟程。
太師啟程征北海，紂王就又開始紙醉金迷的逍遙快活日子放心咨樂。一無忌憚。
時當三春天氣，景物韶華，御園牡丹盛開，群臣遊園宴飲樂聲齊奏，換盞輪杯，不覺天晚。
近三更時候，姐己因為酒醉，神智發昏。妖性發作，原形現出來尋人吃。一陣怪風大作，摧花倒樹異尋常，來燭無情盡絕光。
惡風過了一陣，播土揚塵，把牡丹亭都晃動。
忽然侍酒官齊叫：「妖精來了！」黃飛虎酒已半酣。聽說有妖精，慌忙起身出席，果見一物在寒露之中而來。
卻是通體雪白，後有九尾的狐狸。
黃飛虎帶酒出席，見此妖精撲來，手中無一物可擋，把手挽住牡丹亭欄杆，攀折了一根，望那狐狸一下打去。
那妖精閃過，又撲將過來。
黃飛虎叫左右：「快取北海進來的金眼神鷹！」左右忙忙的將紅籠開了放出。
那神鷹飛起，二目如燈，專降狐狸。
爪如鋼構，狠狠一抓。
那狐狸怪叫一，逕往太湖石下攢去了。紂王眼見此事，即喚左右取鍬鋤望下挖。左右挖下二三尺。見無限的人骨骷髏成堆。
紂王著實駭然，心情不悅，散了宴席。
姐己酒醒之後，才發覺臉上留有血痕，一打聽，知道是黃飛虎所為。心中嫉恨，結下大仇。
那姜子牙被姬昌拜為丞相，每日處理西岐要務。今日卻是心血來潮，掐指一算，面上帶笑心中已然有了定計。
出門乘上輦車，來到王宮，面見西伯侯姬昌。
說了最近朝歌的種種令人髮指的暴行，卻是要把紂王死忠北伯侯崇侯虎給剪除，理由足夠充分。不僅能削弱商朝實力，也可以賺得名聲。
姬昌假意恭維一番朝廷，卻說都是崇侯虎這等佞臣盅惑君王，致使天下百姓受苦，於是決定親自出征。
西伯侯起人馬十萬，擇日禮祀天地。
以南宮適為先行，辛甲為副將，隨行有四賢、八俊……一路上父老相迎，雞犬不驚。
民聞伐崇，人人大悅，個個歡欣。
此時崇侯虎不在崇城，正在朝歌隨朝。城內是侯虎之子崇應彪，聞報大怒，忙升殿點聚將鼓，應對西歧討伐。
西技休養生息多年，兵強馬壯。武將勇猛，文臣多謀，如何是崇應彪這等稚子小兒可比，不久兵敗如山倒，卻是逃回城中，閉門不出。
姜子牙欲要強攻，姬昌卻是憂心城中萬千百姓，怕生靈塗炭，不允許。姜子牙無奈，只得修書一封，請曹州崇黑虎出馬。
那崇黑虎心中早已歸順，一得到姜子牙傳信，立馬帶了兵馬，趕赴崇城，誘騙崇應彪，結果崇應彪修書一封，使得崇侯虎從朝歌趕回，被崇黑虎裡應外合將他父子二人綁了，獻給姜子牙。
姜子牙將崇侯虎父子梟首示做，為避免天下口舌，將北伯侯屬地盡數讓與崇黑虎，讓其統領，卻是一石二鳥，砍了紂王臂膀，又暗中的了北伯侯領地。
西歧已經領先一眾諸侯，四大諸侯領地中獨佔其二，天下局勢開始明朗此次征討不費吹灰之力，就使得天下四大諸侯盡數反叛，成湯天下危矣。
而朝歌朝政卻是每況愈下，君王不早朝，佞臣當道，如今黃飛虎得罪妲己，卻是禍事就在眼前。
年終之際，正是正月元旦之辰。百官朝賀畢，聖駕回宮。大凡元旦日，各王位並大臣的夫人俱入內朝賀再宮蘇皇后。
妲己趁機強留黃飛虎原配賈氏於摘星樓，施展妖法，魅惑紂王，使的紂王輕薄賈氏，賈氏羞憤難當小墜樓而亡；黃飛虎親妹黃娘娘位配西宮。
聽聞嫂子墜樓，質問紂王，撕扯姐己，奴己裝作嬌怯怯的模樣，紂王怒火中燒，拽住黃娘娘，一把推下高樓，香消玉殞。
賈氏侍女在宮中聽聞此事，連忙回到府邸報告老爺，在家將和兒子鼓動下，幾人只得叛離朝歌，往西歧而來。
結果聞太師剛剛凱旋而歸，立馬下達封關令，阻擋黃飛虎。
黃飛虎一行過了孟津，渡了黃河，前往臨潼關時，被青龍關張桂芳和佳夢關魔家四將擋住；而身後就是聞太師追兵，惶恐之間，自有仙人相助。
青峰山紫陽洞清虛道德真君早早守候在此，一見黃飛虎眾人，掏出混元幡，一指地下，一持刀黃巾力士現身，遞給寶幡，囑咐一番。
黃巾力士撥開雲霧，把混元幡一展，黃濛濛一層布匹如同天幕罩下，黃飛虎等人暈暈沉沉，不知東西南北，最*好Ｏ被移到僻靜之處，脫了困。
真君知道聞太師稍懂道術，怕尋到黃飛虎行蹤，拿出一神沙葫蘆，揭去葫蘆蓋，倒出一粒黃橙橙的神砂，手指一捏，碎成粉塵，望東南上一灑，法用先天一氣，爐中煉就玄功。
就見粉塵落地，須臾化作黃飛虎一行，往回路殺去，迷惑聞太師。以為黃飛虎殺回朝歌。
黃飛虎一行人被黃巾力士用混元潛移出大道，片刻之後，在馬上如醉方醒，如夢方覺。在馬上揉眉擦眼，定睛看時，追兵已經影跡無蹤。
眾人乘此時速行，策馬來到臨潼關。守關張鳳不允，有以前黃飛虎門下蕭銀正在關中，做了內應，殺了張鳳，放黃飛虎過關。
行走八十餘里，到了臨潼關。
結果守關將領陳桐與黃飛虎有舊仇嫌隙。況且此人有一樁異寶在手，卻是「火龍鏢」此鏢乃異人秘授，出手煙生，百中百發。
交手之時，黃飛虎躲之不及，一鏢從脅下打來，跌落五色神牛。正是：鏢發飛煙悔，光華似異珍，逢將穿心過，中馬倒埃塵。
盤坐碧雲床的清虛道德真君喚來白雲童子，「請你師兄來。」不到半盞茶時分，進來一童子，生的身高九尺，面似羊脂，眼光暴露，虎形豹走；頭挽抓髻，腰束麻絛，腳登草履，至雲榻前下拜，口稱：「師父！」
真君微微點頭道：「那一年，我去崑崙山朝拜你祖師，腳踏祥雲。被你頂上殺氣衝入雲霄，阻我雲路。我看時，你才三歲。
見你相貌清奇，必有大貴，故此帶你上山；今已十三載了。你父親今日有難。該我救他，我故叫你前去。」
真君先把花籃兒與黃天化，又將一口劍付與。又密語幾句，囑咐一番，黃天化聽罷，腳蹬地面，祥雲聚攏向著臨潼關而去。
黃飛虎在臥榻上，以面朝天，形如白紙，閉目無言，黃天化在花籃中取出仙藥，用水研開，撬開上下牙關。灌入口內，送入中黃，走三關。
透四肢，須臾轉八萬四千次，又用藥擦抹在傷眼上。
有一個時辰，黃飛虎方才幽幽醒轉過來。閒敘一番父子親情，黃天化來戰陳桐。
陳桐故技重施，卻不想黃天化拿出一花籃，三朵琪花裹挾流嵐而成，定住火龍鏢，被光絲拖拽而回，收了法寶。
將背上寶劍執在手中，照陳桐只一指。只見劍尖上一道星光，有盞口大飛至陳桐面上，陳桐首級已落於馬下。
此劍乃清虛道德真君鎮山之寶，各曰「莫邪寶劍」光華閃出，人頭即落，正是「非銅非鐵亦非金。乃是乾元百煉精；變化無形隨妙用。要知能殺亦能生。」
黃天化不敢有違師命，告別家人，灑淚回山。
過了澄關，來到穿雲關，只是這守關之人乃是陳桐親弟陳梧，暗設計謀，假意酒宴黃飛虎一行，卻下了迷藥。
眾人酣睡間，黃飛虎就在夢中見其早已經亡故的妻子，前來告訓，言陳梧要害其性命。
黃飛虎一身冷汗醒來，見隨從全都酣睡如雷，各有鼻息之聲，心中有不祥預感。連忙喚醒眾人，結果一看，門前堆積柴薪，渾似柴篷塞擠，知道是陳梧想要火焚自己，趕忙上馬，殺出穿雲關，往界牌關而來。
界牌關正是老父黃滾所守，卻是忠心耿耿，不願叛離，被黃飛虎門下誘騙一番，上了賊車，卻是洗脫不了罪名，只好隨同黃飛虎往西岐而來。
下一關乃是汜水關，守關者乃弗榮，麾下一將余化，此人乃左道。
人稱「七首將軍」此人道法通玄，旗開拱手，馬到成功，坐下火眼金睛獸，用方天戟，卻是難纏之人，前途未卜，卻是還有一番磨難。
果不其然，在汜水關前，黃飛虎正好遇到余化，與其交手。武成王勇猛，余化不敵，佯裝敗走，等到武成王追來，揭起戰袍，囊中取出一幡，名曰「戮魂幡」。
此物是蓬萊島一氣仙人傳授。乃左道傍門之物。望空中一舉，數道黑氣飛出，如同鬼物，勾搭成索，把飛虎罩住，平空拎得去了，望轅門一摔，擒住黃飛虎。
黃氏一門被擒，送往朝歌。
太乙真人卻是得知，喚來哪吒，囑咐一番。賜其火尖槍，風火輪二件法寶，離了乾元山望穿雲關而來。
一路行來，正好碰到余化壓著黃家父子往朝歌而來，哪噸攔住余化，一場惡戰。
纏鬥幾個回合，余化又要拿出「戮魂幡」暗算，結果被哪吃手中放光。一捉，把住幾道黑氣，往豹皮囊一塞。破了余化寶貝。
眼見余化敗走，哪吒右手取金磚一塊，丟起空中，喝聲：「疾」
只見五彩瑞臨天地暗，干元山上寶生光。那磚落將下來，把余化頂盔上打了一磚，打的俯伏鞍竅中噴血。倒拖畫戟敗走。
與韓榮又是一場好戰，只是這等難等仙道之人。如何是哪噸對手，不久被哪吃打得落花流水，救得黃家眾人。
送到金雞嶺，哪吒告辭，眾人馬不停蹄，過了首陽山、桃花嶺，度了燕山，非止一日，到了西歧山。