劉家輝在指揮11軍各部隊回撤贛南時，將部隊兵分三路。他親自指揮201、202兩個師從生米和祥符觀之間繞過南昌直插贛南。許洪亮指揮攻擊南昌的新77師兩個團和軍直特務團交替掩護撤出南昌，從市汊街以西繞過日軍防線。並在撤退前對本來稍稍恢復的南昌城又進行了一次徹底的破壞，將整個南昌城內所有日軍重新修建的倉庫工事兵營全部進行徹底的爆破。除了還在34師團手裡的火車站以外，日軍辛辛苦苦修建了幾個月的成果再一次化為烏有。而張恩華指揮的在吳城一線阻擊日軍登陸的第14獨立混成旅團三個大隊的一個團及軍直補充團從現有陣地直接從南昌以東，沿鄱陽湖西岸回撤贛南。
三路撤退部隊劉家輝最擔心的就是東路張恩華和關鍵帶領的部隊。他們手裡的兩個團只有一個是主力團，另外那個軍直補充團人數雖有近六千之眾，但決大多數都是沒有上過戰場的新兵。還有他們的撤退路線在南昌城和鄱陽湖之間，迴旋餘地極小，這點是他最為擔心的。他已經接到被他派出去偵察張恩華撤退路線的周鐵明電報，就在他發佈撤退命令的同時，日軍兩個大隊的兵力突然在張恩華撤退路線的畢經之路上的老鷗洲登陸。劉家輝接到這封電報的同時心裡不由的咯登一下。他很清晰的感覺到崗村寧次這是在以牙還牙以眼還眼。兩個大隊的兵力正好攔住張恩華撤退的必經之地，這樣張恩華只有兩個選擇就是一強行突破這兩個大隊的阻擊，就憑張恩華手中那點兵力恐怕很難。二就是將張恩華往萬家埠一線趕，這樣正好落進已經進抵萬家埠一線的日軍101師團的懷抱裡。劉家輝知道這是崗村寧次在逼迫他回身救援張恩華。這種圍點打援的戰術正是劉家輝在這次出擊行動中採用的。看來這位崗村中將是鐵了心要將11軍全殲在贛北。
崗村中將的算盤打的是滿不錯的，圍點打援的戰術不是只有中國軍隊才會用的。任何人不得不承認崗村中將這個極為優秀的戰術家制定的這個計劃正好掐住了劉家輝的七寸，讓劉家輝不得不救。看著極為疲勞的部隊劉家輝深知一旦回去救援張恩華等待現在的11軍只能是全軍覆滅……現在的11軍已經無力再戰。不僅長時間的連續行軍作戰讓部隊已經傷亡過半疲憊到極點，而且攜帶的彈藥也已經消耗的差不多了。所謂殺敵一千自損八百，雖然消滅了日軍三個聯隊近萬人，但11軍也傷亡一萬多人，現在劉家輝手中的兩個師加在一起也不到一萬三四千人的戰鬥員。如果張恩華所部真的被圍，現在的11軍已經沒有能力去救援了。咬咬牙一旦出現最壞的情況，劉家輝現在只能將張恩華率領的部隊放棄了。
崗村中將這個優秀的戰術家制定的這個戰術很毒辣，不過可惜天不與他。他沒有想到劉家輝竟然已經暗自決定放棄張恩華了。他更沒有想到九戰區那位虎氣十足的代理司令長官居然敢在沒有軍委會命令的情況下擅自發起大規模反擊。
劉家輝正在為張恩華擔心的時候，一封從被他嚴令要死盯住在老鷗洲登陸日軍部隊的周鐵明那裡發來的電報又讓他有些摸不到頭腦。周鐵明的電報很明確的告訴他在老鷗洲登陸的日軍部隊剛集中起來，突然又反身重新登船。雖然不知道日軍的戰略意圖，但從日軍船隊的行駛方向來看，他們是奔著湖口去的。
難道日軍要撤回去？劉家輝仔細看著地圖不禁有些躊躇。這到底是怎麼回事，難道是九戰區長官對武漢動手了？劉家輝雖然沒有猜對但也離事實不遠了。九戰區長官沒有攻擊武漢，卻直指洞庭湖邊的戰略要地岳陽。同時為了策應劉家輝撤退，在幾乎是劉家輝合圍216、217聯隊的同時，命令與駐紮在武寧的33師團對峙的三十集團軍全線對贛西北重地武寧發起全線攻擊。已經丟掉一個聯隊僅剩兩個聯隊還要防守湘贛交界的33師團被打的叫苦連天，不住的向武漢的崗村中將請求援兵。崗村中將如論如何也不敢輕易放棄武寧這個贛西北重地，丟掉這個進攻長沙和湖南的橋頭堡的。
正面臨九戰區和五戰區幾乎是同時夾擊的崗村中將沒有防備的被打的手忙腳亂。日軍11軍的情報部門一直得到的情報都是九戰區在為保衛長沙做準備，在重慶的日軍間諜也沒有收集到任何有關中國軍隊即將展開大反擊的情報。從重慶的最高當局到武漢的崗村寧次誰也沒有想到九戰區的餓那位代理司令長官敢不經過請示就發動反擊作戰。軍委會是曾經下令個前線戰區作好大反攻的準備，但始終沒有最後下命令。誰也沒有想到九戰區司令長官在派劉家輝的11軍先展開局部反擊。在劉家輝得手將日軍兵力部署攪亂後，突然全線發起反攻。打響了中日戰爭以來中國軍隊首次大規模反擊的第一槍。
先斬後奏的代理長官在已經全線打響後，才向最高當局做了匯報。最高當局憤怒的要求他立即停止行動將部隊撤回原駐地。被戰區長官以部隊已經發起攻擊和日軍攪在一起無法下撤為理由拒絕了，並獅子大開口的向最高當局要飛機坦克重炮，並要此時正在湘西整訓的軍委會直轄部隊第5軍的指揮權。劉家輝後來聽說最高當局被戰區長官氣的一連罵了數天的娘希匹。
戰區長官的意思很明顯我漫天要價你可以坐地還錢。戰區長官的真實意圖是想要軍委會用裝備完全蘇械的第5軍剩下的蘇制122毫米榴彈炮組建的炮兵團。這個炮兵團裝備了24門蘇聯製造的122毫米榴彈炮24門，至於現在國內威力最大的兩個德式150毫米重榴彈炮炮團戰區長官壓根就沒有指望。完經過激烈的討價還價，最高當局在夫人的勸說下，終於同意戰區長官的反擊計劃和讓第五戰區立即行動配合，而且給他調集了兩個122毫米榴彈炮營的16門蘇制122毫米榴彈炮外加兩個150毫米的德制重榴彈炮兵連。還大方的給了四個裝備蘇制76毫米高射炮的高炮連和六個37毫米高炮連。其他的是一樣沒有。
實際上戰區長官也沒有指望第5軍這支全國唯一的機械部隊能夠歸他指揮。這支部隊是軍政部部長的心頭肉是不可能交給戰區長官這個半個土木系的人指揮的，這一點戰區長官心裡很明白，他要第5軍不過是想多要一點綵頭而已。
要不是深知戰區長官的為人，被戰區長官擅自反擊氣的暴跳如雷的最高當局恐怕會直接將他從長沙招回來，利馬就會解除他手中的兵權。最高當局雖然被他氣的頭昏腦漲但心裡還是很明白的，這個直性子的廣東人心裡沒有什麼花花腸子，對他還是比較忠心的。況且就是將他撤了，現在的國軍所有將領中也沒有人有能力可以取代他，不是碌碌無為就是資力不足，在不就是除了保存實力沒有其他能力，弄不好日軍還沒有打過來，先將陣地放棄了。湖南是四川貴州的門戶也是現在在軍委會手裡除了四川外最重要的糧食基地，丟了湖南恐怕軍委會以後的日子會很難過，所以最高當局雖然氣的差點沒咬碎一口假牙，但還是最大限度的滿足戰區長官的需要。
被九戰區司令長官打了個突然襲擊的崗村中將只得將剛剛在老鷗洲登陸從江北13師團調來的兩個大隊重新調給武寧的33師團。而張恩華在劉家輝的連串督促下迅速抓住機會沿鄱陽湖西岸直接撤往贛南。在接到張恩華所部已經從萬塘和南昌之間越過南潯線後劉家輝長出了一口氣，幸運實在是太幸運了，要是崗村中將真的寧可放棄武寧也要將11軍全殲在贛北的話，自己固然沒有什麼事，但張恩華帶領的兩個團他也只能放棄了。一旦出現這個結果無論是對他個人還是整個11軍都是一個極為沉重的打擊，幸好。戰區長官的反擊及時。而江對面的五戰區那位表面忠厚內心深沉無比的戰區長官也真的配合。不過劉家輝沒有想到的是五戰區本來就有一個局部反擊的計劃，只不過此次提前了而已。
雖然被迫同意了九戰區的反擊計劃但最高當局心裡還是極為不舒服。直到接到劉家輝的報捷電報一直盤恆在最高當局臉上的烏雲才散開。看著劉家輝的電報最高當局不禁直念道：「好，好，好。不愧是我的好學生。只用了一個軍的兵力消滅了日軍三個聯隊。」這位一生兼職無數的最高當局平生最得意的兼職就是從黃埔軍校開始一直到現在的中央軍校的校長職務。劉家輝是中央軍校畢業生自然算是他的學生。劉家輝以一個軍的兵力乾淨利落的解決了日軍三個聯隊這還是中日兩軍交戰以來第一次。刨出去日軍各師團的直屬部隊，這次劉家輝幾乎消滅了日軍一個師團的兵力，怎麼不讓最高當局喜笑顏開。不過對自己的軍隊各種行經深知肚明的最高當局不放心的問身邊的陳部長：「這個劉仲德有沒有可能虛報戰功？」
聽到最高當局的詢問親自來給最高當局報捷的陳部長連忙道：「這個劉仲德我瞭解，絕對不會浮誇虛報戰績。他是個實打實的人。」陳部長拍著胸脯保證著，沒辦法這幾天氣的最高當局暴跳如雷的九戰區長官也算是土木系的人，他只能希望劉家輝的戰績會減輕最高當局的怒氣。聽他這麼說最高當局笑的連滿口假牙都露出來了道：「這個劉家輝現在還是少將吧。」「是少將加中將銜。整個11軍除了他是少將加中將軍銜外就是一個參謀長是少將，其他各師師長都是上校。」陳部長為了給劉家輝的三個師長晉少將這些天沒少受他那個死對頭軍政部部長的氣，趁著最高當局的問話狠狠的報復了一把。「好這次將他正式晉陞為中將。另外讓他將有功人員包上來你批一下，該晉陞晉陞，該重獎重獎。我在批十萬大洋以資獎賞。你親自跑一趟宣佈命令，表示中央的重視。你告訴這個劉仲德他私自購買軍火的事情和通共的事情我講究不追究了，他只要服從中央不通共，我是不會虧待他的。」
剛剛撤回贛南的餓劉家輝壓根就沒有想過要什麼獎勵，11軍此次作戰暴露出來的毛病太多。首先就是劉家輝那兩個半吊子的特種偵察營，表現的不是那麼太如人意，特別是周鐵明的一次失誤幾乎將整個11軍部隊全部斷送，還有就是邱林在南昌城的偵察活動，不光本末倒置還提前暴露的戰術意圖，拯救戰俘不是不對，但他完全應該先匯報偵察結果在去營救，還有部隊極度不適應夜戰，大多數的傷亡居然都是夜戰時出現的，而且有相當一部分是誤傷。還有就是白刃戰的能力實在太差，當然這和劉家輝有一定的直接關係，劉家輝太迷信衝鋒鎗在近戰夜戰中的作用了，結果在大混戰時很多衝鋒鎗手直接被日軍刺殺，另外在白刃戰是很多衝鋒鎗手不分青紅照白一頓亂掃，不僅打倒了敵人連自己的佔有也打倒了不少。以前劉家輝都盡量避免進行白刃戰，就是有也是小規模的，但這一次的大混戰將11軍白刃戰能力極差的缺點暴露無疑。
針對此次作戰出現的缺點和漏洞，劉家輝大幅度調整了訓練大綱。首次將白刃戰列入重點訓練項目。這是從11軍建立以來的第一次。同時劉家輝親自為兩個特種營重新擬訂了訓練大綱，並從特種營中抽調了一批班排長由自己親自訓練，以便回去作為種子教官使用。另外劉家輝為了補充這次作戰的損失，除了將解救出來的六千多戰俘和勞工在將養好身體後全部編進了自己的部隊外，還通過陳部長和戰區長官將剛剛由貴州開到九戰區的兩個保安團和一個湖南新兵團編進了11軍。通過各種正當和不正當的手段劉家輝終於在最短的時間內將部隊的損失彌補上了。不過戰區也好軍委會也好除了給補充了一些野山炮彈外，其他的武器裝備一點也沒給，劉家輝知道這裡的意思。戰區長官是實在手裡沒有多少補充裝備，而軍政部的意思更明顯，你不是很會做買賣嗎，你既然換了那麼多的軍火，就先對付用吧，中央的武器彈藥還是留給更缺乏的部隊吧，畢竟中央現在也不寬余。
最後還是那位半個土木系戰區長官實在有些看不下去了，從自己已經緊把把的許多部隊眼盯著的儲備中給11軍調撥了八百支中正步槍，三十挺國造捷克式輕機槍和十挺三十節重機槍以及二十萬發子彈。雖然只給了那麼一點的武器裝備但對劉家輝提出的要些炸藥的請求戰區長官卻大方的滿足了他，一下子給了五噸黃色炸藥。其他的戰區長官也無能為力了。不過好在手頭軍火寬余劉家輝並沒有將戰區和軍委會的補充反在心上，他這次在南昌撈足了油水，作為日軍發起長沙會戰的物資儲備基地，南昌城內的各種武器彈藥堆積如山，11軍僅嶄新的還沒有打封的38式步槍就繳獲了六千多支，輕重機槍四百多挺，子彈足夠他們一個軍使用兩年的。特別是為他那個沒有多少炮彈連實彈訓練不敢開展的150毫米榴彈炮營繳獲了足足一萬多發炮彈，還有大量的野山炮彈。要不是劉家輝不想用士兵的生命去換武器彈藥恐怕繳獲的更多。牛肉罐頭之類東西就更多了，僅軍大衣就夠11軍每人兩件的。總之此次劉家輝是發了大財，就這樣他殲滅的日軍三個聯隊繳獲的武器還沒有算在內。所以他也沒太在意軍委會給不給補充，但生怕引起軍委會注意的他還是意思意思的向軍委會伸了伸手。
就在劉家輝全部撤回贛南後的第二天，也就是他將報捷電報發去軍委會的第二天，劉家輝在贛州機場迎來了代表軍委會慰問的陳部長。
當一頓頗具江西風味的洗塵宴過後，拼退了所有人只將劉家輝單獨留下的陳部長當胸給了劉家輝一拳興奮的道：「好你個劉仲德果然沒有讓我失望。」.