當然，這也跟原先底子太差有關，要知道唐代民風從尚武轉為文弱也花了一百多年時間，可大宋當年已經文弱到家了，現在這些年才剛剛扭轉了趨勢，又哪兒來的那麼多底子可供敗家呢？
趙恢雖然為東南沿海百姓所受的傷害而感到痛心，但客觀來講他們的出現卻幫了自己一個大忙。趙恢接下來雖然利用倭寇之亂逼迫內閣大幅度增加軍費，卻沒有採用直接派出大軍拉網式圍剿的方法，而是再次祭出了「群眾路線」這一法寶，而且運用上比起以前來更加嫻熟。由於民風的改變與習練武藝都不是一朝一夕可以成的事，即使將江南百姓組織起來也很難正面對抗凶殘的倭寇，所以初期官軍平寇時都忽略了他們的作用。但是趙恢對此卻有不同的看法，他認為只要利用好百姓的力量，即使不能正面擊退倭寇，也至少可以傳遞消息，幫助官軍更準確地掌握倭寇的動向，這樣一來他們靈活多變的優勢就會大打折扣，征剿起來就容易得多了。
「群眾路線」第一次在本族民眾中得到了應用，當大獲成功的消息反饋回來後，趙恢在倍感欣慰的同時也開始深思。雖然大多不通武藝，但是江南的下層民眾在倭寇襲來時有很多人都選擇了抵抗，但是由於缺乏組織他們付出了太多無謂的傷亡，但當趙恢派出人員將他們組織起來以後，倭寇便很難再猖狂了。因為這些鄉民雖然大多武藝平平，但守家保土的信念使其充滿勇氣，再加上倭寇畢竟人數有限，最後大宋的正規野戰軍只出動了一個師的兵力，就將這次造成江南動盪的倭寇之亂徹底平息下來。
下層民眾忠勇的表現令人動容，而那些富人尤其是各級官吏的表現卻令趙恢無比失望，他們顧惜自己的身家性命，不戰而逃的比比皆是，更有甚者居然花錢買平安，做出了事實上形同資敵的行為。趙恢對此的看法是貧民一無所有，他們沒有什麼可失去的，而那些平日養尊處優的傢伙則全然不同。但趙恢卻遺漏了一點，事實上上層人士中堅貞忠勇的也大有人在，論比例比起下層來還要略高一些，但是人們在潛意識裡對待下層民眾的要求總會放低一些，所以才會產生下層民眾更加值得尊敬的印象。而趙恢也沒能擺脫這一習慣性心理，使得大宋的國策傾向開始偏離正確的軌道
利用剿滅倭寇的機會，趙恢進一步強化了本已十分強力的情報與宣傳部門，並利用民意從宰相手中奪回了大部分權力，又大力提拔軍官與下層出身的人才進入內閣，原來的文官集團迅失勢。不甘心失去權力的他們開始採取抗議、示威、請辭、怠工等手段進行交涉，但趙恢卻前無古人地動下層民眾揭批鬥，一時斯文掃地，而趙抗當年也沒能驅除乾淨的舊官僚終於被清除得乾乾淨淨。不過，光靠文化水平低下的下層百姓，是很難治理好國家的，趙恢到頭來還是不得不依靠知識分子。但是，他對其進行了區分，大力提拔學那些應用學科的人才入閣為官，而那些沒有專長的官僚則被掃地出門。由此，大宋帝國雖然付出了短時間動亂的代價，卻令全國的風氣為之一振，國力繼續穩步增強。但是，趙恢再次忽略了一個隱患，下層民眾與應用型人才的確也有可能當個好官，但是他們普遍缺乏自己的政治主張，當作優點的話就是服從性好，能將上面那些英明的決策精神盡可能地傳達貫徹下去；但作為缺點來看則顯得不知變通，對上面的那些錯誤決策提不出也不會提什麼意見，更別說作出糾正和改良了。現在是趙恢能力過人、頭腦清醒、眼光長遠，極少作出錯誤的決策，所以弊端還不明顯，但如果以後的繼任者沒有他這樣的才能，那結果就不好說了
雖然大宋在平定倭寇之亂後，反而變得更加強大，但畢竟為日本爭取到了一年多的時間。而這一年多時間一過，情況更是變得對日本愈加有利起來，這是連千鶴當初都沒有預料到的。就在大宋調集大量艦船與登陸部隊，準備對日本起懲罰性戰爭的時候，遠在大漠的成吉思汗卻利用大宋人對於燕雲防線過於信賴而產生的麻痺大意，率領十萬精銳騎兵南下將其攻下，消息傳來後大宋朝廷一片震動。
襲取居庸關之戰中，成吉思汗將奇兵揮到了極致，先是示弱誘敵，將居庸關駐軍主力誘出殲滅，然而又從當地的樵夫口中逼問出一條小路，出其不意地派出五千精兵繞到居庸關背面，將其一舉拿下。這樣一來，原本固若金湯的燕雲防線就被撕開了一道大口子，一旦蒙古人進入中原，在廣闊的平原上他們的騎兵優勢將得以充分揮，這對大宋將極為不利。
由於有「靖康之難」的前車之鑒，不少大臣都提出了遷都以避其鋒芒的主張，但趙恢卻顯得很冷靜，「現在的大宋早已經不是當年的大宋了，你們難道忘記我們這幾十年來的努力了嗎？南方的倭寇雖然一度對我們造出了困擾，但現在不還是被掃除乾淨了？蒙古人數量雖多，但他們合兵一處，對地方上的破壞力有限，反而方便我們殲滅，某種意義上來說這是好事啊！」
不過趙恢嘴上說得信心十足，不過是為了安慰臣下罷了，心中其實也有一點忐忑，畢竟中原也有二三十年沒有經歷過戰事了，如果百姓恐慌的話，勢必影響軍心，到時候也未必就不會滋生什麼變數。還好情況並沒有展到這麼糟糕，由於河北等地靠近邊境，自趙訓在位時就在鄉間建起了不少堡壘，而各地城牆也得到了普遍的修葺，這便大大增加了蒙古純騎兵隊伍將其拔除的難度。而更重要的是，下層民眾被趙恢動組織起來以後，自地拿起武器保衛他們的家園，而沒有投降乞命或者落荒而逃，這便令缺乏攻城能力的蒙古人難以下嚥。當然，北方原本就比南方民風更加尚武，百姓的身體素質也更出眾，客觀上進一步縮小了雙方的差距，使得蒙古人縱使深入平原腹地，也無法所向披靡。
成吉思汗不愧是一代天驕，他很快意識到這樣下去對蒙軍極為不利，立即下令全軍放棄與尋常的郡縣糾纏，而集中兵力直搗大宋的國都洛陽，到時候如果能夠直接拿下最好，就是條件不允許，也可以圍城打援，通過野戰殲滅大宋軍隊的主力，而改變兩國的實力對比。