卻說商國至停止上貢試探夏朝實力之後，發現夏朝還能召集起諸侯大軍，所謂百足之蟲，死而不僵。夏朝威望尚存，商湯於是偃旗息鼓，埋頭發展。又做了夏桀幾年忠順臣子。
那夏桀日日與後宮美女淫樂，朝中有識之士大多遠遁，國政日漸荒廢。苛捐雜稅，勞役酷刑層出不窮。諸侯怨懟，百姓離心。天下不滿夏桀暴政統治的人越來越多，諸侯國中暗潮洶湧。然而卻是誰也不願意做出頭鳥。
終於，東夷國因不滿夏桀大舉提高貢品數目率先舉旗反叛。東夷遠在東海之濱，自身沒有四面受敵的顧慮。兼且民風彪悍尚武，人人猿臂善射。對反抗夏朝卻是沒有什麼顧慮。
消息傳來，夏桀震怒。當即命諸侯聯合興兵討伐，因為商國背靠東夷，所以作為諸侯聯軍領袖的便是商湯。
商湯見時機成熟，一面整軍備戰，一面遣使聯合東夷，約定互不侵犯。於是集合諸侯大軍匯聚於毫，自稱天子，誓師伐夏。當下歸心商國的諸侯絡繹不絕，百姓翹首期盼商軍打敗夏朝，滅掉暴虐成性的昏君夏桀。
夏桀聞訊大怒，奈何朝中竟無一員可用之將，一個可以參謀的文臣。夏桀大罵群臣尸位素餐，又自負勇力，遂親領大軍討伐商朝。
夏桀率領軍隊怒氣沖沖地來到鳴條山，此時商湯也帶著大軍開到鳴條山地界。雙方擺開陣勢，約定戰期，各自安營紮寨。
那夏桀勇力絕倫，自身也頗知軍事。只是一向驕橫慣了，自以為以王師討叛逆，無有不勝！根本不曾在意手下士卒的軍心士氣問題。只一味催促兵士努力向前，軍法甚為嚴酷。
商湯大營，伊尹、仲虺命手下搭起蘆蓬，各焚香請師門仙長下山相助。雖說巫族高手已經消失不見，但是此戰關係重大，勝則可得天下。故而伊尹等也不敢大意。誰知道巫族會不會突然冒出幾個高手來！沒見法力高強、不可一世的燃燈道人都被巫族大巫幹掉了麼？於是雲中子、多寶道人相繼來到成湯大營。二人居住蘆蓬，為商軍壓陣。
第二日，兩軍列陣相對。夏桀出馬大聲斥責商湯不忠不孝，乃是叛臣賊子。陣前招商軍士卒投降，並表示順我者既往不咎，從逆者千刀萬剮。夏桀雄赳赳、氣昂昂地說完這番話，得意洋洋騎在馬上。就等著商軍哭爹喊娘地爬過來匍匐在自己腳邊投降。
誰料等了許久，兩軍將士不發一言，盡皆彷彿看白癡一般看著夏桀。有些商軍士兵還對著夏桀指指點點，顯然是在嘲笑他異想天開。
夏桀心下惱怒，正要下令全軍出擊，掃蕩叛逆。卻見商軍大陣分開兩邊，一身閃亮袍鎧的商湯站在六匹馬拉著的車上緩緩開出。
夏桀正要指責商湯叛逆。卻見商湯對著夏軍長輯一禮說道：「寡人起兵討伐暴君，拯救百姓。實乃上承天命，下順民心。唯讓天下受戰亂之苦，實乃寡人之罪。夏桀只知姦淫擄掠，殘害忠良，窮天下而足私慾，此獨夫也。寡人起兵伐一獨夫，非是伐君。爾等皆血肉之軀，父老妻子受夏桀暴政之苦久矣。為何還要為這暴君效力，欲使天下永不安寧麼？寡人也不需要你等助力，只須棄此無道昏君而去，勿阻我為天下除賊即可！言盡於此，各位將士三思。」
夏桀聞言大怒，帶頭揮軍衝殺，恨不得將商湯斬殺陣前。卻見商軍齊步上前，數百將領催馬急進，商湯車駕卻緩緩後退入大陣之中去了。夏桀衝殺一陣，只覺商軍越來越多，而自己一方的抗擊力量越來越薄弱，不由疑惑地轉頭一看，當下氣的暴跳如雷。
原來夏軍聽了商湯之言，自思為夏桀賣命終無前途。眼見夏桀向前衝殺，有那機靈的士兵早就腳底抹油，向後逃之夭夭了。有人領頭，骨牌效應瞬間顯現。夏軍四散奔走之人不計其數，甚至許多是成建制的、一軍一軍地排著整齊的隊伍離開戰場。彷彿不是他們不是臨陣脫逃，而是軍隊開拔一般。
夏桀見了，氣的渾身發抖，卻是一句話都說不出來了。當下手腳無力，一陣天昏地暗。被商軍一員兵士刺中大腿，差點摔下馬來。夏桀親兵見狀，大驚失色。兩忙上前護住夏桀，眼見事不可為。眾親兵殺開一條血路，護送著夏桀向國都逃去。
夏桀既逃，餘者皆降。商軍大獲全勝，此戰聲勢浩大，雙方集結的大軍總數不下百萬，戰鬥卻只持續了一天，就這麼兒戲般地結束了。夏桀只帶著數百親兵逃跑，其餘的不是奔逃就是做了商軍俘虜。真正戰死的倒霉鬼不到萬人，其中許多都是混亂之中互相踐踏而死。可以說商軍勝得稀里糊塗，夏軍敗的莫名其妙。
商湯當下清點戰果，整頓軍隊向夏都進發。夏桀眾叛親離，已無力反抗。商湯滅夏，在伊尹、仲虺的建議下，盡毀夏朝宮室典籍。將巫教存在的一切痕跡全都抹去。由是夏朝文獻盡失。
商湯定都毫城，征討四方不臣服的諸侯，經歷十一戰而天下無敵。最終被四方諸侯承認為天子。於是放逐夏桀於南巢，綿延四百七十餘年的禹夏王朝滅亡了。
商既立國，仲虺年老而仙道難成，病逝於毫城。伊尹獨攬大權，商湯在位十三年。其子太乙、外丙、仲壬相繼繼位，皆在位不數年而亡。於是湯長孫太甲即天子位。即立三年，不明，暴虐，不遵湯法，亂德，於是伊尹告於太廟，放逐太甲於桐宮，令甲士軟禁。
伊尹自以丞相之尊處理天下大事，代行王事，百官無不懾服。後三年，太甲勤修政事，悔過自責。伊尹聽說，於是考察太甲德業。果見太甲真心悔過。
於是伊尹親自將太甲迎回王宮，將軍政大權交還。太甲從此修德遵法，諸侯歸服，商朝大治。