卻說夏朝信奉巫教，雖不敢打壓道門，然而道門香火日漸減少卻是事實。三教大神無不心生怨懟，紛紛要求徹底消滅巫教，恢復道門正統。
於是，掌管人族大道的聖人太上老君召集元始天尊和通天教主商議。八景宮中，三大聖人坐定。只聽太上老君面上古井無波地說道：「禹夏崇巫，彼時天命在夏，我等無可奈何！然而傳國至今，已歷一十六代，凡四百餘年。今夏桀不仁，殘害百姓，忠直之臣無不退避。此是天意合該夏朝此時滅亡！我等可遣門下弟子下山輔助明主，另定乾坤。方顯我道門盤古正宗！」
元始天尊和通天教主同時稽首道：「正該如此！事關重大，我等可即刻施行。」
當下三位聖人商量妥當，各回道場召集門人弟子，言說滅夏之事。闡教派雲中子下山，素來積極的燃燈道人此次卻並未請纓。只推說修煉到了關鍵處，因而不能下山。截教卻是趙公明主理此事。
先是三位聖人遍查人族中的賢者，選中了黃河下游商部落的諸侯王商湯。人教玄都大法師受命考驗商湯，趁湯外出遊玩之時，化為一獵人在樹上掛起網，然後喃喃自語道：「不論天上來的，還是地面來的，凡是從四面八方來的鳥，都入我網裡來。」湯見了，對他說道：「你也太過分了，怎麼可以這樣網盡殺絕呢！撤掉三面，留下一面的網就可以了。」獵人依言照辦後。湯祝告道：「鳥兒啊，你們願意往左的就往左，願意往右的就往右，只有不聽我話的鳥兒，才飛進網裡來。」湯網開三面，恩及禽獸的事傳開後，人民都稱讚他寬厚仁慈，紛紛擁護。
三教聖人也看得頻頻點頭，又見商族人人豐衣足食，百姓安居樂業。於是派下弟子輔佐商湯。彼時夏分為九州，設方伯。商湯為豫州方伯，夢中一仙人對其言道：「你若想使天下大治，百姓安居樂業。須得請來廊中奴隸伊尹，此人實乃安邦定國之大才也！」言罷不見。湯夢醒，一夜輾轉難寐。
第二日，商湯正在家中思索昨夜之夢。忽守門侍衛來報：「外面有一道者求見。其人自稱終南山練氣士雲中子。」
商湯聞言大驚，連忙起身出門相迎。出的門外，果見一仙風道骨的道人立於階下。商湯視之，竟與昨夜夢中仙人一般模樣，當下心中驚異，連忙打躬作揖道：「夏臣豫方伯商族湯拜見上仙！上仙乃上古正神，降臨敝地不知有何要事。還請入內詳談！」言罷，躬身將雲中子讓進門去。
賓主坐定之後，雲中子稽首道：「貧道雲遊四海，觀天下氣運。偶有所感，故來見賢侯。冒昧之至，幸勿見怪！」
商湯道：「上仙有何賜告，但講無妨！本侯無不遵命而行。」
於是雲中子將夏君不仁，國之將亡，天命在商之時說與商湯知道。商湯聞言，沉吟道：「我乃夏臣。國君不仁，諫之可也！豈能一旦興師作亂，做反叛之人？」
言未畢，守門侍衛又報入，言道：「門外又有一道人求見，其人自稱峨眉山練氣士趙公明。」
商湯聞言大驚，心中思量道：「久聞趙公明乃顓頊帝師，上古真仙！今與雲中子相繼到此，莫非天命真在吾乎！」當下向雲中子告一聲罪，連忙出門去接。
不一時，商湯引著趙公明進來。雲中子早已起身相迎，二人稽首作禮，敘了道友之情。皆知對方奉了師長之命下山，所為相同。都是為滅夏除巫，光大道門。二人相處倒也融洽。
當下賓主坐定，雲中子與趙公明同勸商湯起兵反夏。無奈商湯心懷忠義，猶豫不決。二人對視一眼，無可奈何。只得將伊尹推薦給商湯，打定主意先使商國強大起來，再選時機一鼓作氣，實行滅夏大計。當下雲中子推薦了伊尹，趙公明推薦了仲虺，皆二教門人，有治世之才。雲中子與趙公明看看一時無法勸動商湯，當下告辭離去。
商湯得了伊尹和仲虺，與語，大悅。於是留仲虺治國，卻尋找時機將伊尹引薦給夏桀。希望能以伊尹之才扶助夏桀掌理國政。
不料夏桀殘暴，雖用伊尹卻不能盡其才。此時施國不堪忍受桀的暴政，起兵反抗。夏桀頗有勇力，當下親征，大敗施部落。施國於是敬獻了一名美女請降，夏桀見此女貌美，心動莫名。問其姓名，那女子羞答答嬌怯怯地答道：「小女子胡喜妹，仰慕大王英武。日夜盼望承恩侍奉在大王身邊，今果遂願也！望大王勿棄小女子蒲柳之姿。」
夏桀聞言大喜，當下同意將胡喜妹收入房中。遂赦免施族之罪，剋日班師回朝。整日迷戀美色，造酒池肉林以為享樂。
大臣勸阻，夏桀或殺或貶。由是忠直之臣盡去，阿諛奉承之輩充塞朝堂。其中伊尹也在逃亡之列。桀聞說手下大臣紛紛掛印而去，大怒。佞臣趙梁得了商國周邊的宿敵葛、韋、顧、昆吾四國的賄賂，當下添油加醋地對夏桀說道：「前時豫方伯商湯進賢人伊尹，誰料這伊尹竟率先反叛大王而去。大王對伊尹對商湯不可謂不厚，然而其人卻如此對待大王，豈有半點人臣之道？望大王查之！」
夏桀一聽大怒。當下命人將商湯押回京師，欲殺之洩憤。幸得關龍逢等一干死忠大臣勸阻，夏桀怒氣稍息，又在商地尋不到伊尹，這才將商湯囚禁於夏台。卻仍不放其歸國。
卻說關龍逢見夏桀越來越荒淫無道，天下民怨沸騰。心中憂慮，歎息國之將亡，吾輩如不奮起，則社稷宗廟不保也。於是直入宮廷面見夏桀，陳述下情，諫其莫再沉迷酒色。言辭懇切，涕淚俱下。
夏桀不聽，反倒見關龍逢言語中頗有抱怨自己之意，當下說道：「寡人君臨天下，就像那天上的太陽俯照大地。太陽不會滅亡，寡人又怎麼會死呢？」於是命侍衛將「妖言惑眾」的關龍逢推出斬首。關龍逢大罵不絕。
諸侯聞之，更是心中戰慄。夏朝最後的忠臣已亡，由是百官緘口，再不敢言夏桀過失。