黃帝軍得了鎮元子大仙和秦華相助，士氣大振。當日下戰書與蚩尤，約來日決戰。那蚩尤得書大喜，大笑道：「龜縮之輩也敢挑戰！來日必殺他個片甲不留。」遂欣然同意。當下整軍備戰不提。
次日兩軍對陣。蚩尤當先出馬，手指黃帝大罵道：「無膽鼠輩！可敢出陣與我單挑。」
卻見黃帝傲立戰車之上，不屑地道：「你妄殺生靈，荼毒天下，人神共憤。更兼以左道旁門之術上陣，有何可稱道的！蚩尤逆賊，今日定與你見個高低。識相的快快束手就擒。」蚩尤聞言大怒，卻聽黃帝接著說道：「對面的將士們聽著，蚩尤逆天行事，尚自挑起戰爭，其罪當誅。爾等宜早日醒悟，棄暗投明，則可既往不咎。若一意孤行，必然粉身碎骨，遺臭萬年。」
黃帝滔滔不絕地鼓動著，直接無視了蚩尤的挑戰。那蚩尤又豈是好脾氣的！當下暴怒，看準黃帝車駕，祭起蚩尤旗便向黃帝打來。只見陣前愁霧慘淡，陰風陣陣，萬千厲鬼尖叫著撲向黃帝。眾人一陣心驚膽顫，廣成子正待救援，卻見黃帝手中寶劍發出一陣嗡鳴，突然間金光大盛。蚩尤旗的慘慘陰風碰到這陣金光，陡然發出「嗤嗤」的聲音，彷彿遇到剋星一般飛快地倒退而回。
兩軍將士眼見黃帝高舉大劍，渾身上下沐浴在陣陣金光之中，神威凜凜，宛如天神一般。盡皆折服，黃帝軍一時士氣大振，高呼「萬歲」不已。
蚩尤又驚又怒，爆喝一聲，將蚩尤旗往天空一招。瞬間將黃帝軍籠罩其中，蚩尤念動法決，蚩尤旗發出滔天殺氣，無數厲鬼幽魂出沒其中，厲聲慘叫，攝人心魄。黃帝軍只覺靈魂出竅，神志已被奪，個個心膽俱裂，抱頭鼠竄。
黃帝等一干領軍大將連忙呵斥整軍，那劍發出的金光僅護得黃帝自身，混戰之中卻是無濟於事。黃帝急忙轉頭尋找秦華和鎮元子。卻見鎮元子大仙站在半空，手持地書，腦後功德金輪閃現，道道柔和的金光灑落下來，驅散了陰雲。那金光照在下面混亂的士兵們身上，撫平了眾人迷亂地心靈，眾軍漸漸安定下來。場面說不出的慈悲和莊嚴。
蚩尤見法寶落空，大吃一驚。怒吼一聲，飛身上前便要與鎮元大仙相鬥。鎮元子宣一聲道號：「無量天尊！」揚手一招，生死薄從陰司地府瞬間飛入手中，將蚩尤旗中的一眾厲鬼冤魂收了個一乾二淨。隨即抬手將生死薄送回陰司，轉頭對秦華說到：「道友托付貧道之事已完，這便要告辭了。道友好生保重，貧道去也。」說著，抬手發出一道仙光，將蚩尤打得倒飛而回。鎮元子大仙卻逕自駕雲而去。
眼見蚩尤被打敗，黃帝將手一招，大軍如出閘的猛虎向蚩尤軍衝去。戰車馳騁，猛獸橫行，將蚩尤軍陣沖得七零八落。廣成子率領一干修士自去擋住風伯雨師等一干大巫。使其不能干擾下面普通人族的廝殺。一番大戰，蚩尤軍大敗，四散奔逃。黃帝軍乘車縱橫，窮追不捨，將蚩尤七十二個兄弟殺了個乾乾淨淨。
那蚩尤卻不愧是大巫之身，硬是率領一票手下逃出了追殺。然而黃帝軍車馬甚快，前鋒數次追上。雖都被蚩尤斬殺當場，卻始終無法擺脫。不得已之下，蚩尤遂請風伯雨師縱起大風雨阻擋黃帝。
一時只見風雨大作，卻只在蚩尤軍後隊千米之外。將黃帝大軍阻擋在後，道路泥濘，黃帝軍車馬深陷其中，行軍甚為遲緩。黃帝心中憂慮，暗思那蚩尤勇猛非凡，若被他逃的性命，它日再次聚眾作亂，實難收復。不趁此時將之擒殺，必為後患。遂請天庭旱魃作法，那旱魃乃是天生神通，所到之處必然大旱。當下放開神通，漫天風雨遂停，反而悶熱難耐。
旱魃見破了巫族之法，連忙收起神通。黃帝大喜之下，連忙下令追擊蚩尤。卻見手下將官一個個愁眉苦臉地滾進帳來，異口同聲地報告說：「外面霧大，不能行軍。」
黃帝同眾將及修士出帳察看，果然迷霧漫天，低頭不見腳，抬頭不見日。卻是大風雨之後又突然大旱，水氣升騰，消散不及，故而霧氣漫天。
黃帝見此情景，更為憂心。欲待追擊敗兵，實在是道路險阻。欲待收兵回營，卻又心有不甘。一時躊躇不定，把眼向廣成子等一干修士們一個個看去。卻見那些修士全都躲閃開去，不敢與黃帝對視，心知他們也毫無辦法。
要說法力，此時的修士們個個都算不凡。廣成子更是踏入金仙之境，只是這霧的範圍實在太大，更是兩個洪荒時期便聲名赫赫的大巫與天生神通的旱魃兩相對撞之下產生的，旱魃雖止了風雨，卻也止不了大霧。其他修士更沒有這個神通。
黃帝見修士們閉口不言，心中失望，卻也無法可想。歎息一聲，正待下令收兵，卻聽一人大笑道：「人皇何必如此頹喪！須知人定勝天，自燧皇鑽木取火到神農嘗百草、興農耕。三皇功業，哪一樣不是靠人族自身的艱苦努力取得的成果！其間修道之士所起的作用微乎其微。所謂人族大道，便是人族自己自立自強，自我覺醒。豈可事事委之天命，寄希望於大法力者相助焉？」
此言如醍醐灌頂，黃帝軒轅氏本是天縱奇才，當即恍然大悟。遂向發聲之人深施一禮，道：「上下之言，字字珠璣。令我茅塞頓開，姬軒轅謹謝上仙之德。」
那人連忙扶起黃帝，卻正是秦華。只聽秦華笑道：「人皇不必如此！今事急，還應早定對策才好。」卻瞟了廣成子一眼，心中暗道：「哼，以為收了人皇作徒弟便功德無量麼！我便將人族大道說與了黃帝知道，讓他不必事事依賴於你。到時看你還能得多少功德！」
心中嘀咕著，卻見黃帝在那邊皺眉冥思苦想。急切之間又哪裡能想到什麼辦法？只把黃帝急得，頭髮都抓下來好大一把。秦華看得不忍，將白鹿島撿來的並經過精心煉製的磁石取出，遞與黃帝，並解釋了一番正負極的原理。
黃帝聽罷大喜，自己思索一番之後，便命工匠將磁石切成條狀，又在車上畫出伏羲八卦圖，以定方位。終於製成了一輛指南車。
黃帝軍借此催軍大進，日夜兼程追趕蚩尤，有指南車指引方向，大軍不虞迷路。遂放心追趕。
卻說蚩尤自涿鹿大敗，引敗兵狼狽奔逃。因縱起風雨，遂得以暫時脫身。蚩尤回想戰鬥細節，越想越憋氣。自認自己文治武功並不比黃帝那個「小白臉」差，只是對方有高人相助，這才失敗。心中氣憤不已，在軍中大罵黃帝，暴跳如雷。
風伯、雨師聞知，故來勸慰。二人探知蚩尤心意，不由對視一眼，一時沉默不語。那風伯、雨師乃是洪荒時期巫族的有名大巫，此時回想起當日巫族的繁盛，在看看今日的落寞，竟被一批新生代的修士追得四散而逃，不由心中悲涼。
只見風伯一咬牙，說道：「蚩尤大巫不必憂慮。他們能請來高手，我們巫族難道就沒有大神通者了嗎？待我回祖巫殿將隱退的大巫們請來幾位，必能打敗敵人。」
蚩尤聞言大喜，連忙說道：「如此甚好！只是我巫族竟還有如此多的高手麼？我怎麼不知道！」
風伯、雨師對視一眼，說道：「當年巫妖大戰，兩族同時隱退。妖族因有聖人扶助，退往北俱蘆州。我巫族則在祖巫祝融的帶領下，將原本坐落在各處的祖巫宮殿搬到一處，成為新的祖巫殿。巫族所有倖存大巫全都隱居在內，不問世事。祝融祖巫也雲遊他鄉，不再出現。只有我二人因放不下族中事務，故而出來行走。今番事急，若不請出祖巫殿眾位大巫，我等必然死無葬身之地。」
蚩尤喜道：「如此，請風伯大巫速行。蚩尤在此恭候祖巫殿各位大巫到來。」
風伯點頭答應，駕風而去。蚩尤收拾殘軍，紮好營寨，靜候佳音。
此時黃帝軍卻已在指南車的指引下穿過迷霧，飛快地向蚩尤敗軍撲來。