盛夏。
日近西山，殘陽如血。晚霞染紅了半邊天。
一個俏生生的少女，孤零零在深林中行走。別看她不過十三四年歲，卻是眉如柳，目如杏，面若桃花，好一個美人胚子！她櫻唇微動，輕念：「觀世音菩薩，文殊菩薩，普賢菩薩……」原來小時候母親說：「如果遇到大危難，向大慈大悲的菩薩們求救，她們就會顯靈。」她已將所有的菩薩甚至最討厭的豬八戒都念了，神靈並不聽話。
「呱呱呱」刺耳的鴉噪響徹天際，少女仰頭看那被樹枝割成無數小塊的天空，暮色有只歸巢的烏鴉正在賣弄歌喉，少女心裡說道：「有家好神氣嗎？我也有只是現在迷了路。」
蒼的狼嚎叫人毛骨悚然。少女嚇得瑟瑟發抖，見路旁一大石側長滿長草，忙鑽了進去，大氣都不敢出，很禮貌的把路讓給狼群先走。原來近日獵戶頻頻上山，圍殺經常襲擊羊群的狼，群狼疲於奔命，饑困交迫，嗅到絲絲人氣，知道有人落了單，便圍攏過來，一是為了充飢，二是為了報負。
少女憋了好一陣，估計群狼已走完，才慢慢探出頭來，這一探立刻嚇的粉臉慘白：只見五六匹灰狼在石前圍成半圓，吐著鮮紅碩長的舌頭，垂涎欲滴，白森森的利齒閃著寒光，一匹狼繞過石塊，正向她藏身的地方躡手躡腳走來，原來這幾天群狼已有不少被獵戶射殺，它們怕長草中的人帶有武器，誰都不願當出頭鳥，僵持許久，一匹膽大的緩緩走近長草來探個虛實。現在見她沒帶武器，那也就沒什麼好客氣的了，群狼都看著自己最喜歡吃的部位流口水。眼看有被撕吞之禍，她能做的就是閉上眼，把最重要的遺言交代一下：「你們要吃就吃，但是不許毀我的容……」。
「嗷……」一縷尖銳的狼嚎從不遠處傳來，野狼……竟停住撲勢，少女微微瞇著眼，見一個與自己年紀相仿的少年赤身裸體，蓬頭垢面，手腳都著地，擋在群狼之前，剛才的嚎叫顯然是他發的。
狼孩一雙藏在亂髮之中的眼睛逼視著少女，緩緩走近，少女心下惴惴：「罷了，一樣的被它們分了吃，只求他一口把我咬死，若咬個半死不活，可就有的受。「狼孩走到她身前，卻不咬，只傻乎乎地犬坐（像狗一樣的坐法）輕輕托住少女的纖纖小手。
她心裡更怕：從手吃起，我什麼時候才能死透，你這麼笨，就別學人家吃人嘛，這樣折騰人，別說疼死，嚇也嚇死了。」偏偏狼孩並不把嘴湊上去，只把一雙玉掌翻覆把玩，同自己的「狼爪」比較，平常其他狼都笑他的爪醜陋，現在終於找到一雙跟自己酷似的爪，不由大悅。少女只覺他手掌粗如鐵石，仔細一看，原來他掌沿長了厚厚一層老繭！
狼孩比較半天才放下。搔搔頭，對著她扮一個滑稽神色，少女恐懼感頓時消失，「撲哧」一聲銀鈴般笑起來，狼孩愣著腦兒，覺得她的笑容美艷萬端，齜牙咧嘴學起來。
一盞茶時間後，狼群騷動，少女心裡一寒，楚楚可憐地瞅著狼孩，晶亮的杏眼中流露出求助的神色，狼孩倒像懂得她的心思，往自己背上一指，請少女上坐，少女一見他的背就倒胃口：黑不溜秋的，像有層厚厚的泥！但在這非常時刻，只得改掉少女喜歡乾淨的毛病，勉為其難地坐上，狼孩飛也似的狂奔離開。
夜幕剛降，殘月當空，繁星點點。約過半個時辰，狼孩馱著少女已到鎮郊林蔭道，再去就是人境了。狼孩驟然停下，背上已是大汗如豆，少女輕輕躍下，用袖中手帕，拭乾他背上汗滴，狼孩舔舔少女如藕皓臂，舔罷回頭便走。
狼口餘生，少女心下道：能逃過這一劫，全靠這匹「狼」，拿什麼報答他呢？以身相許那一套當然是大大不妥；就這麼讓「大恩狼」走了也不妥，先留他下來再說吧。於是高聲叫道：「公子稍等。」狼孩轉過身，詫異地望著正挑開額前一縷亂髮的少女。
少女叫住他後，竟不知說什麼好，猛見狼孩黑漆漆的背，微笑道：「把你身上的污泥刮下來，至少可以捏五個泥娃娃，你從不洗澡嗎?『狼孩聽得滿頭霧水，心裡一個勁怪她為何不用高低長短的嚎叫來說話，亂嚷嚷什麼。他瞪大了眼，憨態可掬，少女一拍腦袋道：「糊塗！」走在前頭示意他跟著走，奔小河而去。
蟲吟如笙，月暉柔和，鋪灑河上，水波微蕩，波光長短明滅，煞是惹人。少女微曲蔥白纖指，往河中一指，叫他入河，「嗚……」狼孩驚悸地後退一步，此刻他腦中閃現的是同伴不慎陷入泥沼狂掙慘呼的慘狀，少女挽起裙子，走進河中，狼孩想上前搭救，可腳一觸水，就觸了電般立刻收回來，少女走到沒膝深處便停了步，回頭微笑著向他招手，狼孩見她身處水中卻微笑，但同伴在水中為何掙扎呢？嗯，是了，同伴都是倒霉蛋，遇上的自是會要命的惡水，而這少女是有福之人，所遇之水對性命無防，想通此節，他戰戰兢兢入河，倒也覺得冰涼爽快，少女捧水澆在他背上，更覺愜意，索性將身子浸入水中。
少女見他戲水甚歡，便上了岸，到街上，用腕上玉鐲，同綢莊老闆換兩套秀才服飾。這懵懂的小姐只覺得有點難捨，怎麼知道兩套服飾不過值十兩紋銀，而她這玉鐲少說值百兩！買了衣服，她又除下頭上金釵，同賣炊餅的漢子換了一大包炊餅，這金釵的價值……哎，不提也罷，可憐她還嬌俏俏的笑臉相對直至後來與其丫頭談起羞愧難當，閨中姐妹屢次取笑，這是後話不提。
少女興沖沖返回河畔，狼孩正自在水中翻滾，在有「哪叱鬧海」之勢，喚他上岸，他學少女直立，不料後腿無論如何踢蹬，它就是不直，原來狼孩平常習慣用四腳走路，而他又跟其他狼不同：後邊兩腿比較長，只好彎曲著用，少女見他像隻猴子，不禁掩嘴一笑，她宛然像姐姐照顧調皮弟弟一樣為他穿衣束帶，狼孩從不穿衣服，第一次穿戴，渾身癢癢，正搔著背，少女解開紙包，他聞了炊餅油香，不由瞳孔一亮，舌頭在嘴外掄一圈抓了一塊.狼吞虎嚥，少女目瞪口呆：「世上原來還有這種吃法。」
狼孩習慣四腳並用，站不到一刻就雙腿酥麻，只好做回他的四腳野狼，而他這一俯身，前襟便拖在地上，少女尋思道:他這般拖著，若在途中絆著不就害他栽個跟頭?於是脫掉他的外衫，卻有一晶瑩水滴落在她玉臂上，仰面見他略帶英氣的臉埋沒在凌亂長髮之間，就像雨後的鳥巢。少女拿出隨身攜著的玉梳，細心梳齊他頭髮，再用腕上的珠鏈(珍珠手鏈)束住，他的面目在蓬頭垢面時倒也罷了，此刻梳洗整齊了，臉兒雖微黑卻也掩不去一臉清俊，她竟瞧得癡了，狼孩低嗚了幾聲，少女不禁臉兒一紅，心知他在牽掛夥伴.她將另一套服飾與一大包烙餅都綁在他腰間，她可沒想過狼孩既不會換衣裳也不梳頭，還有那束在他頭髮上的晃晃明珠，如果遇上貪心的獵戶，還不要了他的性命!
狼孩遠去了，儘管他三步一回頭，終於被暮色吞沒了.