他們很快就發現，不可能沿著摩蓋底端的邊緣就這麼繼續走，即使是地勢再高一點的地方也是崎嶇難行。最後，他們被迫只能退回原先的山溝，看看是否能找到路走進附近的山谷。這路相當地難走，而他們又不敢踏上西邊的小徑，大約走了一哩多之後，他們果然發現如同之前推測的一樣，有一座半獸人聚居的堡壘就在懸崖下，這是靠近某個黑暗洞穴入口的幾座石屋。那邊一點動靜都沒有，但哈比人還是好奇地靠過去，盡可能利用生長在這舊水道的荊棘隱藏身形。
他們又走了兩三哩，半獸人的堡壘也早就被拋在腦後；不過，正當他們覺得鬆了一口氣時，突然又聽見了半獸人沙啞的聲音，他們飛快地躲到一株發育不全的灌木後。那聲音越來越近，接著兩名半獸人走進佛羅多的視線中。一個穿著破爛的褐色衣物，拿著一柄角弓，他的體型比較小，皮膚黝黑，寬大的鼻翼不停煽動著，很明顯是專門負責追蹤的物種；另一個則是高大壯碩的戰鬥型半獸人，就像夏格拉的部下一樣，身上配戴著魔眼的印記。他背上也背著一把弓，手中則是寬刃的短矛。照慣例他們還是在不停爭執著，由於他們屬於不同種的半獸人，因此也只能用通用語交談。
在距離哈比人不到二十步的地方，矮小的半獸人停下了腳步。「不！」他大聲說：「我要回去了。」他指著後方的堡壘。「沒必要把我的鼻子浪費在石頭上，我覺得不會有痕跡了，我為了讓路給你，連那氣味都沒跟上。我告訴你，那東西一定是進山裡面了，不會再沿著山谷走啦！」
「你這隻大鼻子有什麼用？」高大的半獸人說：「我用看的就比你那鼻子管用。」
「那你看到些什麼？」另一人大喊著：「哼！你根本不知道要找什麼。」
「這是誰的錯啊？」士兵說：「可不是我的問題，那是上頭的老大。一開始他們說是高大、穿著閃亮盔甲的精靈，然後又成了矮小的人類，接著又變成了一群叛變的強獸人，或許還是這一群人組合在一起。」
「啊！」那追蹤者說：「他們腦袋有問題了，這才是最大的麻煩。如果我聽說的沒錯，有些老大也要掛了：高塔被攻擊，你的幾百個同胞被殺光，囚犯逃了出來……如果你們士兵都這個樣子，難怪我們打仗只有壞消息！」
「誰說有壞消息？」士兵大喊道。
「啊！誰說沒有？」
「這是叛變的人才會說，如果你不閉上你媽的臭嘴，我就用這個捅你，明白嗎？」
「好啦，好啦！」追蹤者說：「我不說了，只動腦，可以吧。不過那個鬼祟的矮子跟這有什麼關係？就是那個手有蹼的怪傢伙？」
「我不知道。或許沒關係。但我敢打賭，那個傢伙賊頭賊腦，一定想幹壞事。這混蛋！他一溜走，上面就通知要快點活捉他。」
「哼，我希望他趕快被抓，讓他好好受點苦！」追蹤者低吼道：「他把這邊的味道都弄混了，亂動隊長找到的鎖子甲，然後在我來得及趕到之前，把所有地方都踏遍了。」
「這倒是讓他逃過一劫，」士兵說：「哼，在我知道老大要他之前，還差點射中他，從背後，大概只有五十步！可是還是被他跑了。」
「呸！你根本就沒射中，」追蹤者說：「一開始你沒瞄準，然後又跑不快，最後又叫可憐的追蹤者來支援。我受夠了！」他轉身就走。
「你回來，」士兵大喊著：「不然我就檢舉你！」
「跟誰檢舉？不會是你們家夏格拉吧，他再也不能當隊長了。」
士兵壓低聲音說：「我會把你的名字和兵籍號碼告訴戒靈，聽說高塔現在歸他們管。」
對方停下腳步，聲音中充滿了憤怒和恐懼。「你這個該死的告密者！」他大喊著：「你沒辦法完成你的工作，連照顧你的夥伴都辦不到。去找你們那些黑傢伙吧，希望他把你的肉都給凍掉！那還得他們不先被敵人幹掉才行。我聽說大哥大已經被幹掉了，希望這是真的！」
高大的半獸人拿著短矛衝了過去，追蹤者躲到岩石後，一箭射中他的眼睛，他慘嚎一聲倒了下來；追蹤者則是跑回山谷中，消失在兩人眼前。
※※※
哈比人沉默地坐著，最後，山姆開口了：「哼，我看了真覺得高興！」他說：「如果這種自相殘殺的作風開始在魔多流傳，那我們至少可以省掉一半的麻煩。」
「小聲點，山姆，」佛羅多耳語道：「附近或許還有其他人。我們躲得很驚險，敵人比我們想像的還要緊追不捨。不過，山姆，這就是魔多的一貫風格，本來就充斥在它的每一個角落。根據傳說，只要沒人管理，半獸人一向都是這樣，可是，你不能指望這個，他們更痛恨我們，這點是不會也不曾改變過的。如果這兩個傢伙發現了我們，他們會立刻盡釋前嫌，聯手殺死我們。」
兩人沉默了很長一段時間，山姆又再度開口，但這次他也壓低了聲音：「你聽見他們提到那個鬼鬼祟祟傢伙的事情了嗎？我不就告訴過你，咕魯沒死嗎？」
「是的，我記得，我還懷疑你是怎麼知道的，」佛羅多說：「好啦，算了！我想我們在天黑前最好先不要離開這裡，這樣你就可以告訴我你是怎麼知道的，中間又發生了什麼事情。不過，你說話得小聲一點才行。」
「我會試試看，」山姆說：「不過，我只要一想到那個臭傢伙，就氣得忍不住想大喊。」
兩名哈比人就這麼坐在荊棘叢後，看著魔多漸漸被黑暗、無星的夜色所掩蓋。山姆描述著咕魯陰險的偷襲、恐怖的屍羅，以及他之後的所有冒險。在山姆說完之後，佛羅多一言不發地握住山姆的手。最後，他才開口說話。
「好啦，我想我們現在也該走了。」他說：「不知道我們還有多久才會被抓到，到時這一切鬼鬼祟祟、偷偷摸摸也都白費了。」他站起來。「天很黑了，我們又不能用女皇送我們的星光。山姆，替我好好保管它，除非用手，不然我現在身上完全沒地方可以擺這個東西。而且，如果要完全遮住它那刺眼的光芒，我得用兩隻手才行。刺針我就送給你了，我身上還有半獸人的小刀，但我不認為還有機會使用到它。」
※※※
在夜色之下，於這種荒涼的地方前進是相當困難的一件事情，不過，兩名哈比人還是腳步蹣跚地沿著山谷往北走。當西方天空再度亮起、白晝降臨許久之後，他們又找了個地方躲起來，輪流睡覺。山姆醒時滿腦子都想著食物，最後，當佛羅多醒過來，提到用餐和準備再度出發時，他終於問出了最讓他感到困擾的問題。
「佛羅多先生，請恕我直說，」他問：「你到底知不知道我們還要走多遠？」
「山姆，我不是很清楚，」佛羅多回答：「在我們離開瑞文戴爾之前，我曾經看過一張魔王回歸之前的魔多地圖，但我腦中只剩下很模糊的印象。我只記得北方有個區域，在那裡，北方的山脈和西方的山脈延伸出來的山腳幾乎交錯在一起，從高塔旁邊的橋算過去大概至少六十哩。從那邊過去或許不錯，不過，那裡就距離火山比較遠了，我想大概也是六十哩左右。我猜，我們現在大概是在橋北邊三十六哩的地方；即使一切很順利，我們也得花上一星期才能抵達火山。山姆，我擔心那負擔會越來越重，而我的速度會越來越慢。」
山姆歎氣道：「我也擔心會這樣，」他說：「好吧，先別管飲水的部分，我們每天吃的東西得再少一點，再不然就得趁在山谷裡時走快一些。我們只要再吃一餐，所有的東西就都吃完了，只剩下精靈的乾糧。」
「我會試著快一點的，」佛羅多深吸一口氣。「快走吧！我們又得出發了！」
天色還不是很暗。兩人繼續前行，夜色這才逐漸降臨。兩人疲倦地不停走著，中途只停下來休息了幾次，一看見西方天空邊緣的光亮，他們就立刻找了個岩石底下的空洞躲了進去。
光線逐漸增強，比之前要亮多了，西方的一股強風將魔多的惡臭吹往高空。不久之後，哈比人就能夠看清楚眼前幾哩的地形了。在摩蓋和山脈之間的山溝逐漸往上升，同時也越變越窄。到了這時，它也變成了伊菲爾杜斯山邊的凹陷，不過，它的東邊則是如常的陡峭，直落入葛哥洛斯平原。前方的水道來到盡頭，成了佈滿岩石的斜坡，一道巖壁如同高牆一樣延伸向東，從伊瑞德力蘇綿延出來另一個綿長的支脈，在這兩山之間是一個狹窄的隘口：卡拉其安格南，也就是艾辛口，在那之後則是烏頓幽深的山谷，位在摩拉南之後的烏頓山谷是索倫的僕人防衛黑門的堅強陣線，裡面是錯綜複雜的隧道和兵器庫；此時，魔王正倉促地召集大軍，準備在此面對西方眾將的攻擊。在兩邊的山坡上建造著許多的堡壘、要塞和高塔，篝火終年不熄；沿著隘口又再興建了一道土牆，除此之外還有極深的壕溝，只能靠著一道橋樑通過。
往北幾哩的地方是西方山脈的支脈，上面矗立著古老的德桑城堡，不過，現在也成為烏頓山谷中眾多的半獸人駐地之一。在這微光中看得出有一條道路蜿蜒而下，在距離哈比人一哩左右處轉向東，沿著山脈凹陷的地方通往平原，以及遠處的艾辛口。
當哈比人看著眼前的地勢時，他們發現自己往北的旅程幾乎可說是完全無希望了。右邊的平原十分黯淡，滿是煙塵，他們沒看見任何的營帳或是部隊移動的跡象；但是，整個區域都在卡拉其安格南上碉堡的監視之下。
「山姆，我們來到一條死路了！」佛羅多說：「如果我們繼續走下去，我們只能走到那座塔那邊，而且唯一能走的就是它門前的那條路，除非我們退回去。我們不能往西上去，也不可能往東下去。」
「佛羅多先生，那麼我們只能走那條路了，」山姆說：「我們必須賭一賭運氣，希望運氣這東西在魔多還管用。如果我們回頭、或是再找別的路，那不如投降算了，我們的食物快不夠了。我們得要拼拼看！」
「好吧，山姆，」佛羅多說：「帶路吧！只要你還抱著希望，就繼續往前走，我已經徹底絕望了。不過，我真的跑不動了，山姆，我會緊跟著你的。」
「在你開始緊跟之前，你必須睡個覺、吃個東西，佛羅多先生。來先吃一點吧！」
他給了佛羅多一些水，和額外的乾糧，他也折了個枕頭給主人躺。佛羅多太疲倦了，根本沒力氣爭辯，山姆也沒告訴他這是最後一口水，同時他所吃的連山姆的份也包含在裡面。在佛羅多睡著之後，山姆彎身聽著他的呼吸、看著他的面孔。他的臉孔十分瘦削，但是，在睡夢中的神情卻顯得十分祥和，毫無所懼。「好啦，主人！」山姆自言自語道：「我必須要暫時離開一會兒，相信我們的好運。我們一定要找到水，不然就走不下去了。」
山姆悄悄離開，小心翼翼地在岩石間穿梭，他走回水道，沿著它往北攀爬了一段路。直到他來到連續的巖階前，毫無疑問的，許久以前，這裡曾經湧出泉水，形成一個小小的瀑布，現在一切似乎都乾枯了。但山姆不肯放棄，他側耳傾聽著，果然聽見了水滴的聲音。他又往上爬了幾步，發現了一條從山邊流出的細流，在他腳前匯聚成一個黑色的池子，滿溢的池水接著往底下的荒地流去。
山姆嘗了嘗那水的滋味，應該算是夠好了，然後他喝了一大口，裝滿水壺，轉身準備走回去。就在那一瞬間，他發現有一道影子從佛羅多躲藏的地方一躍而過。山姆立刻強壓下驚呼聲，飛奔回去。那個身影十分矮小，不容易看清楚，但山姆猜也猜得到對方是誰──他老早就想要把對方勒死了。不過，對方聽見了他的腳步聲，很快就消失不見。山姆覺得對方的身影似乎還是回頭看了一眼，然後才徹底融入夜色之中。
「幸好，我們的好運沒讓我失望，」山姆嘀咕著：「不過這可真是好險！附近的半獸人怕沒有幾千個，還要這個小壞蛋來湊熱鬧？我真希望他當初就被射死了！」他在佛羅多身邊坐了下來，不敢將他吵醒。不過，他自己則是不敢睡著。最後，當他覺得眼皮變得如同千斤般沉重，知道自己再也撐不下去時，他叫醒了佛羅多。
「佛羅多先生，咕魯又來了，」他說：「如果我看到的不是他，那他就一定有雙胞胎兄弟了。我剛剛去找水，一轉頭就發現他在這邊鬼鬼祟祟的。我們兩個如果一起睡很危險，而且實在很抱歉，我真的撐不住了。」
「山姆哪，你不要對自己太嚴厲了，」佛羅多說：「躺下來好好睡！我寧願對方是咕魯，不是半獸人，至少，他不會把我們出賣給半獸人，除非連他也被抓到……」
山姆忿忿不平地說：「不過，他也會殺人或是搶東西，佛羅多先生，睜大眼睛哪！我有滿滿一壺的水，你儘管喝沒關係，我們出發時還可以重新裝滿。」一說完，山姆立刻就睡著了。
※※※
當他醒來時，天色又已經逐漸變暗了，佛羅多靠著岩石坐著，但連他也睡著了。水壺空了，附近也沒有咕魯的蹤影。
魔多的黑暗又回來了，山坡上的瞭望塔燃著又紅又烈的火焰。他們先去把水裝滿，然後再回到原先的道路，朝著二十哩之外的艾辛口進發。這並不是條很寬的路，兩邊也沒有任何的遮蔽，隨著道路不停往前進，它兩旁的懸崖也變得越來越陡峭。哈比人聽不見任何的風吹草動，因此決定繼續穩定往東前進。
再走了大約十二哩之後，他們停了下來。在不遠之前，這條路往北彎了一些，因此，他們之前所經過的地方全被山勢擋住了，這是不幸的開始。兩人休息了一段時間，繼續往前走，但他們沒走幾步，在黑暗的夜色中突然傳來了他們一直擔心的聲音：整齊劃一的腳步聲。目前它離兩人還有一段距離，不過後方已經出現了火把的微光，而且就在不到一哩遠的地方，正在快速逼近中，佛羅多根本無法在這種速度下，沿著這條路躲過他們。
「我一直擔心會這樣，山姆，」佛羅多說：「我們相信運氣，但這次它不靈光了，我們被困住了！」他慌亂地看著附近陡峭的巖壁，這是古代的開路者所雕鑿出來的光滑山壁，毫無躲藏的空間。他跑到另外一邊，發現眼前是看不見底的黑暗深淵。「我們真的無路可逃了！」他靠著山壁，無力地坐倒下來。
「看來是這樣，」山姆說：「好啦，我們只能走著瞧了！」話一說完，他就和佛羅多一起坐了下來。
他們沒有等很久，半獸人的速度很快，在最前面的人拿著火把，他們飛快靠近，火光在黑暗中搖曳著。山姆這時也低下頭，希望能夠在火把靠近的時候遮住自己的臉，同時，他也將盾牌拿到前面，刻意遮住兩人的腳。
「希望他們在趕路，可以讓兩個疲倦的士兵在路旁休息！」他想。
看起來他們本來是有這個希望的。帶頭的半獸人低著頭、氣喘吁吁地往前跑。他們是比較矮小的半獸人，是在黑暗魔君的軍令之下不情願的疾行軍的傢伙，他們只想要趕快走到目的，躲過鞭子的痛擊。在他們身邊跑來跑去維持秩序的，則是兩名高大的強獸人，他們不停地揮舞鞭子，大聲斥罵。一列又一列的人走了過去，山姆屏住呼吸，隊伍已經過了一半。然後，突然間，一名負責驅趕奴隸的士兵發現了他們倆，他用力一甩鞭子，吆喝道：「嘿！你們兩個！站起來！」他們沒有回答，他大喝一聲，號令整個隊伍停下來。
「起來，你們兩個懶蟲！」他大喊著：「這不是休息的時候！」他往前走了一步，在黑暗中依舊認出了他盾牌上的標記。「逃兵喔？」他怒吼著：「還是正準備要逃？你們這些傢伙在昨天傍晚就該到烏頓了！你們不可能不知道。給我站起來，走進隊伍裡面！不然我就記下你們的兵籍號碼往上報！」
兩人掙扎著站起來，刻意彎著腰，一拐一拐地裝成腿酸的士兵。兩人緩緩地鑽到隊伍的最後面。「不，不是後面！」士兵大喊著：「往前三排！就保持那個位置，不然等我來的時候你就知道了！」他在兩人頭上將鞭子甩出一聲爆響，大喝一聲，隊伍又開始前進。
對可憐的山姆來說，他已經快要撐不住了，但對佛羅多來說簡直就是酷刑，很快就成了噩夢。他咬緊牙關，不讓自己的腦袋多想，掙扎著繼續前進。汗流浹背的半獸人散發出讓人欲嘔的氣味，他開始覺得口乾舌燥，隊伍不停前進，他用盡所有的意志力讓自己保持呼吸，雙腿無意識的挪動。但是，在經歷過這種折磨和忍耐之後，他會面對什麼樣的結局？他完全不敢多想。在士兵嚴格的監視下，根本毫無偷溜的機會，那名士兵不時地回來嘲弄他們。
「哼哈！」他指著他們的腿說：「只要有鞭子，懶惰就不見。快點！我可以用別的方法提醒你們，但到時你可能渾身都是血，走不回你們的營區了。為你自己好，不要做傻事！難道你不知道我們在打仗嗎？」
※※※
他們又走了好幾哩，道路最後終於開始緩緩下降來到平原上，佛羅多的力氣幾乎已經完全耗盡，意志也開始動搖；山姆絕望地試著扶住他，但連他自己也都快撐不下去了，他知道兩人隨時都會面臨一死：他的主人會昏倒或是跌跤，一切都會被揭穿，他們努力了半天全都白費了。「至少我可以先宰了那個臭傢伙！」他想。
正當他握住了劍柄時，突然有了千載難逢的機會──他們已經踏上了平原，正在緩緩地靠近烏頓的入口，在距離橋前大門不遠處，往西的道路和往南通往巴拉多的道路會合。所有的道路上都擠滿了正在行軍的部隊，因為西方的將領們正朝著這裡進軍，而黑暗魔君已經加快了調兵遣將的速度。幾個部隊就正好和巧遇在道路的會合處，而且附近也完全不在火光的照耀下，到處都一片黑暗。當下此地立刻陷入一團混亂，每一個部隊都急著想要衝進門內，結束這累人的行軍。巴拉多來的一群重裝強獸人衝散了山姆所在的隊伍，讓眾人陷入混亂之中。
雖然山姆已經累得無法思考，但他還是立刻抓住這機會拉著佛羅多，一起趴了下來；許多半獸人跟著絆倒，開始大聲咒罵。哈比人手腳並用的慢慢爬開，最後好不容易才翻到路邊的圍籬外。道路兩邊邊有幾尺高的圍籬，讓帶頭的士兵即使在黑夜或是大霧中，也可以有依循的路標。
他們動也不動地躺著，四周太黑，根本不可能找任何的掩護。不過，山姆覺得至少他們應該離開道路旁，找個火光照不到的地方。
「來，佛羅多先生！」他低語道：「再多爬一下子，你就可以躺著休息了。」
佛羅多擠出最後一絲力量，撐起上半身，又前進了二十碼左右。然後，他就摔進了眼前一個突如其來的凹坑中，像是死人一樣再也無法動彈。