佛羅多一醒過來，就看見法拉墨低頭打量著他。一瞬間，他心中充滿了過去的恐懼，連忙坐直身子，不停地往後縮。
「沒什麼好擔心的。」法拉墨說。
「天已經亮了嗎？」佛羅多打著哈欠問道。
「還沒，但夜色已經快結束了，滿月已經開始落下。你要來看看嗎？我還有另外一件事情需要你的意見。很抱歉吵醒你，但你願意過來嗎？」
「好的，」佛羅多站了起來，一離開溫暖的被子和毛皮，他就不禁打了個寒顫，在這個沒有火焰的洞穴中似乎有些寒意，而在這一片死寂中，水聲顯得格外吵人。他披上了斗篷，跟著法拉墨一起離開。
山姆突然間由於某種警戒心而醒了過來，當他一看到主人的空床時，立刻跳了起來。然後他就看到兩個黑暗的身影，佛羅多和一名人類，站在黑暗的拱門前，該處現在灑滿了蒼白的光芒。他急忙跟了過去，路上跨過不少打地鋪的人類，當他走到洞口的時候，發現原先的廉幕已經變成了閃閃發亮的絲質布廉，許多珍珠穿在銀線上：那是皎潔的月光所變的魔術。但是，他並沒有停下來欣賞這景象，而是轉過另外一邊，跟著主人穿過洞壁的狹窄出口。
他們一頭栽進一個黑暗的信道中，然後又往上走了很多階潮濕的樓梯，最後來到一個在岩石中挖出的小小平台，此地在頭頂上一個天井，透過的月光下顯得閃閃發亮。從這裡開始，階梯分成兩個，一個繼續往上走，似乎通到瀑布的邊緣，另一個則是轉向左邊。他們沿著後者繼續前進，它彎彎曲曲的往上攀升，像是塔樓中的階梯一般。
最後，他們脫離了岩石中的黑暗，可以自由地往四下看去。他們正站在一個沒有任何依靠的平坦岩石上，在他們的右手邊，也就是東方，激流落在許多的階梯上，然後，它落入一道開鑿出來的光滑渠道，化成冒著白沫不停下落的水流，發出喋喋不休的喧擾之聲，正從他們的腳底下通過，落入左邊的黑暗開口。一名男子站在懸崖邊，一言不發地往下看。
佛羅多轉過身，看著那左彎右拐的水流，然後他抬起頭，望向遠方。天空安靜而冰冷，黎明似乎即將來臨。在更遠的地方，一輪圓月正慢慢地落下。蒼白的霧氣圍繞著底下壯麗的山谷，這是一個填滿了銀色霧氣的海灣，底下奔流著夜晚的安都因大河，在之外則是一片墨黑，許多白色、冰冷、遙遠得如同鬼牙一般的白點點綴在其間；這是伊瑞德尼姆拉斯，剛鐸的白色山脈，上面掛著不融化的積雪。佛羅多站在那高聳的岩石上沉默了片刻，一陣寒意流過他的背脊：不知道在這片黑暗的大地上，隊友們究竟在何處躺臥，又或是安息在河方？為什麼把他叫醒，帶到這邊來呢？
山姆也急著想要知道，因此又等不及開始喃喃自語，當然，他以為這只有主人聽得見：「佛羅多先生，這的確是個很美的景色，但是讓人有種心寒的感覺，更別提那種冷入骨髓的冷風了！到底有什麼事情？」
法拉墨聽見了，立刻回答道：「月落剛鐸，這是伊西爾在他去世以前，眼中所見的美麗景象，那是古老的明多陸安山，這景色值得你稍稍發一下抖，不過，這並非是我帶你們來此的主因。至於你，山姆魏斯，我並沒有帶你來，你只是為了自己的小心翼翼付出代價而已，相信喝杯酒就可以壓過你的緊張，過來，和我們一起看吧！」
他走到黑暗邊緣的哨兵身邊，佛羅多跟著照做，山姆則是站在原地，光是這塊高聳、潮濕的平台就讓他覺得夠不安了。法拉墨和佛羅多一起往下看，他們可以看見底下的白色水沫噴進一個巨大冒泡的池塘中，然後，沿著岩石間的橢圓形池子捲動著，直到它們再度找到一個狹窄的出口，哼著歌聲流入更平坦的地形。月光依舊照在瀑布的底端，在池中的波瀾上反射著光芒。此刻，佛羅多發現有個小小的黑色身影站在池邊，不過，就在他眼前，那身影潛入水中，落入瀑布激起的大量泡沫中，像是一枚飛箭一般乾淨俐落地將水面切割開來。法拉墨轉身對身邊的人問道：「安朋，這次你覺得這會是什麼東西？松鼠，還是翠鳥？在幽暗密林的池塘中，是否有黑色的翠鳥？」
「不管它是什麼，總之絕對不是翠鳥，」安朋回答道：「他擁有四肢，潛水的樣子很像人類，看起水性非常好。他到底在找什麼？想要找路穿過水幕進入我們的藏身處？看來我們似乎被發現了。我身上帶著弓箭，我也在池塘的兩邊安排了和我一樣百步穿楊的射手。將軍，只要你一聲令下，我們馬上會把他射死。」
「可以嗎？」法拉墨很快地轉向佛羅多。
佛羅多一時間沒有回答，突然間，「不行！」他說：「不！我求你們不要這樣做！」
如果山姆膽子夠大，他可能會搶先說：「沒問題！」雖然他看不見，但是他從眾人的對話中，就可以猜到他們發現了什麼。
「那麼，你知道這是什麼羅？」法拉墨說：「來吧，既然你已經看過了，告訴我為什麼要饒過他。在我們之前的所有談話中，你完全沒有提及這個猥瑣的同伴，我也暫時不加追問，這可以等到我們將他抓到，帶到面前來再說。我派出了最精銳的獵手去找尋他，但是他都躲了過去，除了在此地的安朋之外，完全沒有其它人發現他的蹤跡，而他還是在昨晚才注意到的。不過，現在，他所做的比在這塊土地上捕捉兔子還更危險許多，他竟然膽敢來到漢那斯安南，這下他只有死路一條了。我對於這個生物感到非常好奇，他行蹤這麼隱密、如此狡猾，竟然敢在我們藏身地之前的池塘中游泳，難道他以為人類晚上睡覺的時候都不會警戒嗎？他為什麼會這樣做？」
「我想，有兩個答案，」佛羅多說：「首先，他對於人類所知甚少，即使他這麼狡猾，但你的藏身處是如此隱密，他可能根本不知道有人類躲在裡面。其次，我想他是受到一種強大的誘惑所吸引，超越了他的自制力。」
「他被吸引到這裡來，是嗎？」法拉墨壓低聲音說：「那麼，他知道你的重擔嗎？」
「的確知道，他自己就曾經擁有它許多年。」
「他是持有者？」法拉墨驚訝地猛吸一口氣：「這又牽扯到了更多的謎團，那麼他在追逐這個東西羅？」
「或許吧，這對他來說十分珍貴，但我說的並非是這個。」
「那這傢伙到底在找些什麼？」
「魚，」佛羅多說：「你看！」
他們低頭看向那黑暗的池子，一顆黑色的小腦袋出現在池子的另外一邊，正好在岩石另外一邊的陰影中；池中傳來一陣銀色的閃光，以及一陣漣漪。他游到另外一邊，似乎擁有如同青蛙一樣的敏捷度，同時爬出水面。他立刻坐了下來，在池邊啃著剛剛發出銀色閃光的物體，最後的一絲月光現在已經落入池子的另外一邊。
法拉墨柔聲地笑了。「魚！」他說：「這種慾望可能比較沒那麼危險吧，或許也不一定，漢那斯安南的魚可能會讓他付出一切。」
「我已經瞄準他了，」安朋說：「將軍，我到底該不該射呢？根據我國的律法，未經允許前來此地只有死路一條。」
「等等，安朋，」法拉墨說。「這件事情沒有這麼簡單。佛羅多，現在你有什麼看法？我們為什麼要饒過他？」
佛羅多說：「這個生物相當可憐，他也只不過是肚子餓而已，而且也不清楚自己所身處的危險；還有甘道夫，你口中的米斯蘭達，他也會要求你不要因為這些原因而射殺他，他也不准精靈這樣做。我不太確定到底為什麼，就算我猜得出來，我也不能在這邊公開說。但這個生物以某個角度來看，似乎和我的任務息息相關，在你找到我們，並且將我們帶走之前，他是我的嚮導。」
「你的嚮導！」法拉墨說：「這事情變得更奇怪了！佛羅多，我願意替你做很多事情，但是這次我不能容許這樣的狀況發生：讓這個狡猾的傢伙自由自在地來去自如，他可能稍後再和你遇上，甚至是被半獸人抓走，在威脅和痛苦之下透露出他所有知道的事情。我們必須殺死他，或是抓住他，如果無法很快地抓到他，我們就必須殺死他。但是，如果我們不藉著羽箭，要如何抓住這個來去無蹤的生物？」
「讓我靜悄悄地接近他，」佛羅多說：「你們可以彎弓搭箭，如果我失敗了，至少可以先射死我，我不能夠逃走。」
「那就快點去吧！」法拉墨說：「如果他能夠活著逃出，這傢伙下輩子都必須擔任你忠實的僕人了。安朋，帶著佛羅多到池邊，動作快一點，這傢伙鼻子和耳朵都靈得很，把你的弓箭給我！」
安朋哼了一聲，領路走下那階梯，然後又繞到另一個階梯，最後來到一個被樹叢掩蓋的隱密出口。在靜悄悄的通過入口之後，佛羅多發現自己身處在池子南邊的岸上。天色現在極為漆黑，瀑布顯得灰白，僅能夠反射西方天空殘餘的月光，他看不見咕魯的蹤影。他又往前走了一段距離，安朋悄然無聲地走到他身後。
「繼續走！」他對著佛羅多的耳朵說：「小心你的右邊，如果你掉進池子裡面，除了你那捕魚的朋友之外就沒人能夠幫你了。也不要忘記，附近還有弓箭手，雖然你看不見他們。」
佛羅多躡手躡腳地走向前，像是咕魯一樣的用手觸摸地形，並且穩住自己的身體。在大部分的狀況下附近的岩石都十分平坦光滑，略帶一些濕滑。他停下腳步傾聽著，一開始他什麼也聽不見，只有附近瀑布毫不止息的流動聲；接著，他才聽見不遠處之外有個充滿著嘶嘶聲的低語。
「魚，好魚兒，白臉已經消失了，寶貝，好不容易，寶貝。我的寶貝已經不見了，是的。骯髒的哈比人，臭哈比人，把我們丟在這裡，咕魯，寶貝也跟著走了，只剩下可憐的史麥戈。不，寶貝，可惡的人類，他們會拿走它的、會搶走我的寶貝。小偷。我們恨他們。魚，好吃的魚，讓我們身強體壯，讓眼睛發亮，手指有力，是的。勒死他們，寶貝。只要有機會，就把他們全勒死……好魚，
好好的魚！」
他就這樣一直不斷的重複著，幾乎和瀑布一樣無止無休，中間只被他進食所發出的噪音所打斷。佛羅多打了個寒顫，帶著憐憫和厭惡的情緒聽著他喃喃自語。他真希望這一切可以停止下來，他永遠不需要再聽見那聲音。安朋就在不遠的地方，他可以溜回去，要求他讓射手發射；在咕魯大快朵頤的時候，這些人或許可以靠得夠近，可以一舉射殺他，只要一支正中目標的箭，就可以讓佛羅多永遠擺脫這可惡的聲音。可是，不行，他必須負起照顧咕魯的責任，主人必須因為僕人的服務而照顧他們，即使這服務是出自於恐懼。如果不是咕魯，他們可能早就在死亡沼澤中迷途，佛羅多知道，甘道夫也不會希望這樣的。
「史麥戈！」他柔聲叫喚。
「魚，好吃的魚，」那聲音說。
「史麥戈！」他又更大聲了一點，那聲音停了下來。
「史麥戈，主人回來找你了，主人在這裡。快來，史麥戈！」對方沒有回答，只發出一聲柔和的嘶嘶聲，彷彿深吸了一口氣。
「快來，史麥戈！」佛羅多說：「我們有危險了，如果人類發現你在這裡，他們會殺死你。如果你不想死，就快點來，快來主人身邊！」
「不！」那聲音說：「主人不好，留下可憐的史麥戈，和新朋友走掉。主人可以等，史麥戈還沒吃完。」
「沒時間了，」佛羅多說：「把魚一起帶走，快來！」
「不！一定要吃完魚。」
「史麥戈！」佛羅多無比著急地說：「寶貝會生氣了，我要拿走寶貝，然後告訴它：讓他吞下骨頭，嗆到不能呼吸，永遠不准再嘗到鮮魚了。來吧，寶貝在等待你們！」
黑暗中傳來猛然吸氣的聲音，咕魯四肢並用地從陰影中爬了出來，像是只被召喚的聽話狗狗一樣。他嘴巴裡叼著一隻吃到一半的魚，手上則拿著另外一隻。他走到佛羅多身前，幾乎和他面對面，開始嗅聞他的味道。他蒼白的眼睛開始閃亮，然後從嘴裡拿出魚，站了起來。
「好主人！」他低語道：「好哈比人，回來找史麥戈了，好史麥戈來了。現在走吧，快點走，是的，穿過樹林，趁天黑的時候。是的，來吧，我們快走吧！」
「是的，我們很快就會出發了，」佛羅多說：「但不能馬上就走，我會遵照之前的承諾和你一起走，我也再度作出承諾，但不是現在。你還沒有逃離危險，我會救你，但你必須相信我。」
「我們必須相信主人？」咕魯懷疑地說：「為什麼？為什麼不馬上走？另一個粗魯的哈比人呢？他在哪裡？」
「在上面，」佛羅多指著瀑布說：「我必須帶著他走，我們得要回去找他才行。」他的一顆心開始往下沉，這實在太像是欺騙了。他並不擔心法拉墨會讓咕魯被殺死，但他很可能會將他抓起來，綁住他，對這個天性狡猾的可憐傢伙來說，這看起來就像是佛羅多騙了他。他可能永遠都無法讓咕魯理解，這次他是為了用唯一的方法拯救咕魯才會這樣做的。他還能怎麼辦呢？他只能對雙方都盡量保持信心。「來吧！」他說：「不然寶貝會生氣的，我們要回到河流上游。來吧，來吧，你走前面！」
咕魯爬到池邊不遠的地方，不停地嗅聞著，露出懷疑的表情，他彎著腰抬起頭來看著。「有什麼東西在那邊！」他說：「不是哈比人。」接著，他猛然轉過頭，突出的雙眼中閃動著綠色的光芒。「主人，主人！」他帶著嘶嘶聲說道。
「狡猾！騙人！說謊！」他吐了口口水，伸出細長的手臂，扭動著手指；就在那一瞬間，安朋黑色的身影撲向他，一隻強而有力的手掐住了他的咽喉，將他壓制住。他如同閃電般地不停扭動，全身濕漉漉、粘搭搭的他，動起來就像是蛞蝓一樣的刁鑽，又像是惡貓一般的又抓又咬。但接著又有兩個人類從黑暗中鑽了出來。
「不准動！」一個人說：「不然我們會把你全身插滿箭，讓你變成刺蝟！不准動！」
咕魯軟癱下來，開始哀嚎啜泣，他們不太溫柔地將他五花大綁。
「輕點，輕點！」佛羅多說：「他的力氣沒辦法和你們比，盡量不要弄傷他。如果你們小心一點，他會比較安靜的。史麥戈！他們不會傷害你的，我會和你一起去，你就不會受傷的。除非他們殺了我！相信主人！」
咕魯轉過頭，又對他吐口水。旁邊的人將他抱起來，用頭罩將他眼睛蓋住，將他帶走。
佛羅多緊跟在後，覺得胸中有著極大的罪惡感。他們穿越了樹叢中的開口，沿著樓梯和信道再度回到洞穴中。洞穴中又點亮了兩支或是三支的火把，人們開始騷動。山姆也在那邊，他對那些人所扛著的東西投以怪異的眼光。「抓到他了嗎？」他問佛羅多道。
「是的，不過不是我，我沒抓到他。一開始，他是因為相信我而過來，我不希望他被綁成這樣。我希望最後一切會沒事，但這過程讓我覺得很不舒服。」
一名男子走了過來，對哈比人比了個手勢，示意他們走到洞穴後方的隔間去。法拉墨坐在那裡的椅子上，頭上壁龕中的油燈也再度點亮了。他示意兩人在旁邊的凳子上坐下來。
「替我們的客人送酒來，」他說：「也把那俘虜帶到我面前。」
酒送了上來，安朋也帶著咕魯走過來，他拿掉了咕魯腦袋上的頭罩，將他扶起來，並且站在後面支撐著他。咕魯眨眨眼，瞇著眼睛打量著眼前的危機。他看起來渾身濕答答的，渾身都是魚腥味（手上還抓著一隻魚）像是個可憐的小東西。他稀疏的頭髮則如同海草一般掛在腦袋上，鼻翼不停地煽動著。「放我們走！放我們走！」他說：「繩子弄痛我們了，是的，好痛啊，我們什麼都沒做。」
「什麼都沒做？」法拉墨用銳利的目光掃視著這可憐的傢伙，但他的臉上沒有任何的表情，沒有憤怒、沒有同情、沒有驚訝，什麼都沒有。「什麼都沒做？你難道沒有做過任何理應被綁起來，或是承受更嚴重處罰的罪名嗎？你很幸運，這並非是由我決定的。不過，今夜，你來到了擅入者死的地方，這池塘裡面的魚要讓你付出很大的代價。」
咕魯立刻丟下手中的魚。「不要魚了，」他說。
「代價不在於你捕捉的魚上，」法拉墨說：「只要你來到這邊，看到那池子，就是唯一死刑。靠著這邊這位佛羅多的懇求，我才讓你活到現在，他說你至少還做過一些好事。不過，你的說法也得讓我滿意才行。你叫什麼名字？你什麼時候來的？你準備去哪裡？你有什麼目的？」
「我們迷路了，迷路，」咕魯說：「沒名字，沒目的，沒寶貝，什麼都沒有，只有空肚子。只有餓餓：是的，我們很餓。幾隻小魚，幾隻臭臭的瘦小魚給可憐的我們吃，他們就說要殺人。真睿智，真公正，真是好公正！」
「我並不睿智，」法拉墨說：「不過，倒還算是公正，至少是我們的小小智能可以容許的公正。佛羅多，鬆開它！」法拉墨從腰間拿出一柄小刀，遞給佛羅多。咕魯誤會了他的意思，害怕地趴在地上。
「來，史麥戈！」佛羅多說：「你必須相信我，我不會拋下你的，實話實說，這對你會有好處，不會傷害到你的。」他割斷了咕魯手腕和腳踝上的繩子，並且將他扶起來。
「過來這邊！」法拉墨說：「看著我！你知道這個地方的名字嗎？你之前來過這裡嗎？」
咕魯緩緩抬起頭，不情願地看著法拉墨。外界的一切似乎都靜止下來，他就這麼目不轉睛地瞪著剛鐸男子清澈的雙眼，一陣寂靜。接著，咕魯低下頭，又趴在地上，渾身發抖地說：「我們不知道我們也不想知道，」他哀嚎著說：「以前沒來過，以後也絕對不會來了！」
「你的心中有許多鎖上的門窗，後面還有更多黑暗的房間，」法拉墨說：「但是，我知道你這次說的是實話，這是聰明的作法。你準備怎麼樣賭咒，讓我相信你永遠不會回來，也不會帶著活人回到這個地方？」
「主人知道，」咕魯瞥了佛羅多一眼。「是的，他知道，如果他願意救我們，我們可以對它發誓，是的，」他爬到佛羅多的腳邊。「救救我們，好主人！」他哀嚎著說：「史麥戈向寶貝發誓，真心發誓。永遠不會來，永遠不說，永遠不會！不，寶貝，不要！」
「你滿意嗎？」法拉墨說。
「是的，」佛羅多說：「至少，如果你不願接受這種誓言，你就必須執行你的律法，這已經是最沉重的誓言了。但我也答應過，如果他來到我身邊，就不會受傷，我可不願意做個言而無信的人。」
法拉墨坐著沉思了片刻。「很好，」他最後終於說：「我把你交給你的主人，德羅哥之子佛羅多，讓他決定該怎麼處置你！」
「可是，法拉墨大人，」佛羅多鞠躬道：「您還沒有說明你到底準備怎麼對待佛羅多，在你說清楚之前，他也沒辦法替自己或是同伴擬定任何的計劃。你之前說等到早上再說，現在已經快天亮了。」
「那麼我就宣佈我的決定吧，」法拉墨說：「佛羅多，至於你，在我王賜給我的權力之下，我宣佈你可以自由自在的於剛鐸古老的國境中來去；唯一的例外是此地，不管你或是你的同伴，都不可以再踏進此處。這命令將持續一年又一天，然後就將終止效力；除非，在那之前你願意來到米那斯提力斯，晉見城主和剛鐸的宰相，然後，我就願意在他面前說明這一切，並且讓這命令終身有效。在這段時間之內，不論你將誰納入庇護，都將被視同為我對它的保護，以及在剛鐸的護衛之下。你同意嗎？」