在第二天天亮之前，他們前往魔多的旅程又暫時告一段落。沼澤和沙漠都已經被拋在腦後，他們眼前，直達天際的黑影是魔多高聳的山脈。
在魔多西方綿延的山脈是伊菲爾杜斯，黯影山脈，在北方則是伊瑞德力蘇破碎的山頭和高原，顏色灰敗的山脈。這兩座山脈緩緩地靠近，不過，它們之間所夾的地形，都只不過是黑暗的葛哥洛斯盆地和力斯拉德平原，以及苦澀的內陸海諾南的一部分而已。在兩座山脈往北延伸的山壁之間，有一個深谷，這是被稱作西力斯葛哥，被詛咒的信道，也是進入魔王之境的入口。兩邊都是低矮的懸崖，在入口處有兩座陡峭的山丘，整座山脈都是純黑色、草木不生。在這兩座山丘上矗立著魔多之牙，兩座高聳而強大的高塔。在許久之前的過去，是剛鐸的人類在推翻了索倫之後，為了紀念自己的豐功偉業和力量所建造的，同時也用來監視這塊土地，避免索倫再逃回此地。但是，剛鐸的力量漸漸衰微，人類開始怠惰，兩座高塔閒置了許多年，然後，索倫回來了。現在這兩座年久失修的高塔，已經被再度修好，裡面日夜不休地駐守著強大的兵力。它們堅固的外牆面對著風吹雨打，在面對北方、東方和西方之處，有著無數窗戶，裡面佈滿了許多永不鬆懈的眼睛。在經過了入口之後，黑暗魔君建造了一座從山崖的一邊延伸到另外一邊的城牆，在其中，只有一個巨大的鐵門，守衛們日夜不停地在其上巡邏。在兩旁的山丘之中，也挖掘了無數的隧道和洞穴，成群結隊的半獸人就在其中生活，隨時準備在一聲號令之下蜂擁而出應戰。除非來客是應索倫之召前來，或是知道打開黑暗之門的秘語，否則都將被這強大的兵力給團團圍住，難以脫逃。
兩名哈比人絕望地瞪著這兩座高塔，即使在這微光中，他們依舊可以看見黑衣黑甲的守衛在塔上不停地梭巡，以及門前絡繹不絕的士兵。他們趴在伊菲爾杜斯末端陰影之下的深谷中，觀察著眼前的一切變化，如果他們可以化身成烏鴉，大約只要飛行十幾尺的距離，就可以抵達其中一座黑塔。塔頂有著繚繞的黑煙，就彷彿山丘中悶燒的火焰一樣。
白日降臨，蒼白的太陽了無生氣地照在伊瑞德力蘇的邊緣。突然間，銅製的號角自高塔中響起，穿透黑暗。底下的山丘和城牆之後，以及更遙遠的巴拉多要塞，也跟著傳來震耳的鼓聲和號角聲，邪惡空洞的聲響不停地在山谷中迴響。這又是魔多新的、恐怖的一天；夜間的守衛聽見訊號，乖乖地回到他們在地底的住所，而白天的守衛則是大踏步地走上崗位，城牆上閃動著鋼鐵被陽光照射的光輝。
「好啦，我們終於到了！」山姆說：「門就在這邊，在我看起來，多半就是我們能夠走到的最後一個地方了。這是我的看法啦，但是如果我們家老爹看見我這樣落魄的樣子，一定又有什麼話要說。他老是說如果我不注意下一步走到哪裡，一定會有不好的下場的。不過，我想我以後應該再也沒辦法看到老傢伙啦，他一定會懷念在我面前數落我的機會：山姆，老子跟你說過了吧！只要我下次和他見面的時候，他還有呼吸，他就可以一路講個沒完。不過，以我目前的長相，恐怕不洗洗臉他就認不出我來了。」
「現在如果再問『我們要去那邊？』恐怕有點晚了吧。除非我們想要請半獸人送我們一程，否則就無路可走了。」
「不，不行！」咕魯說：「沒用的，我們不能再前進，史麥戈說過了。他說：我們可以走到門前，然後再看看。我們現在可以看看啦，喔，是的，寶貝，我們看得見。史麥戈知道哈比人不能走這邊，我們知道。呵，是的，史麥戈知道。」
「那你帶我們來幹啥？」山姆沒好氣地說。
「那是主人說：帶我們到門前，所以好史麥戈就照做。主人這樣說的，聰明的主人。」
「我是這樣說過，」佛羅多說。他的表情十分的嚴肅堅定，一點也沒有後悔的樣子。他渾身又臭又髒，衣衫襤褸，眉宇之間有著疲倦的神色，但他不再彎腰駝背，雙眼也更加清澈。「我這樣說是因為我打算進入魔多，而我不知道有其它的路，因此，我只能走這條路，我並沒有請任何人和我一起來。」
「不，不是的，主人！」咕魯磨蹭著他，似乎非常著急：「走這條路沒用！沒用的！不要把寶貝帶給他！他會把我們吃掉的，如果他拿到寶貝，他會把全世界吃掉的。好主人，留下它，對史麥戈好一點。不要讓他拿到它。或者離開這裡，去找個好地方住，把這東西交給小史麥戈。是的，是的，主人：還給史麥戈好不好？史麥戈會好好保管。他會做很多好事，特別是對好哈比人。哈比人回家，不要去大門！」
「我受命要前往魔多，因此我一定得去，」佛羅多說：「如果只有這條路，那我也別無選擇，之後的事情就交給命運吧！」
山姆一言不發，佛羅多臉上的神情就已經等於千言萬語，他知道再說什麼都沒有用了。畢竟，從一開始，他就沒有對這次的任務抱持任何的希望。不過，身為一名愉快的哈比人，只要絕望不在眼前，他就不需要任何的希望。現在，他們終於必須面對結局，這也是他來的真正目的，當然得要緊跟著主人。他的主人絕不會孤單前往魔多，山姆願意和他一同前往，至少可以趁機擺脫掉咕魯。
只是，咕魯暫時還不打算被擺脫，他跪在佛羅多的腳前，揉搓著雙手說。「主人，不是這個方向！」他懇求道：「還有另一個方向，喔，是的，的確還有另一個方向，另一個更黑暗、更難發現，更秘密的道路。但史麥戈知道，讓史麥戈帶你們去！」
「另一條路？」佛羅多低頭看著咕魯，臉上露出懷疑的神情。
「嘶嘶的！嘶嘶的！真的有另一條路，史麥戈找到的，我們去看看它還在不在。」
「你之前沒有提到這件事情。」
「不，因為主人沒有問，主人沒有說他想要幹什麼，他沒有告訴可憐的史麥戈。他只說：史麥戈，帶我去大門，然後說再見！史麥戈可以到任何地方。但是現在他又說：我準備從這條路進入魔多，所以史麥戈非常害怕，他不想要失去好主人。而且，他發誓，主人逼他發誓要拯救寶貝，但如果主人走這個方向，他將會把它直接交給他，直接交到黑掌上。所以史麥戈必須救他們兩個人，他想起了另一條以前曾經存在過的道路，好主人，史麥戈很乖，一直很幫忙。」
山姆皺起眉頭，如果他的眼神可以在咕魯身上打洞，那咕魯早就滿身是血了。他的心中充滿疑惑，在外表上看起來，咕魯似乎真心的感到著急，想要幫助佛羅多，但山姆想起了之前所聽到的爭辯，發現自己很難相信原先一直被壓抑的史麥戈，突然間成了強勢人格：至少，那聲音沒有敢在爭辯中說最後一句話。山姆推測史麥戈和咕魯（或者是他心理替他們取的綽號：膽小鬼和骯髒鬼）至少暫時達成了一個共識──兩個人都不希望魔王獲得魔戒，希望讓佛羅多不被抓走，或是在他們的監視下越久越好。反正，時間越久，骯髒鬼就越有機會染指他的「寶貝」。山姆很懷疑，究竟有沒有什麼通往魔多的另一條路，他心中暗自嘀咕：「幸好這臭傢伙的兩半人格，都不知道主人的目地是什麼，」他想：「如果他知道佛羅多先生準備永遠地摧毀他的寶貝，這傢伙一定會拚命的。反正，骯髒鬼很害怕魔王，似乎接受了他的什麼命令，他寧願檢舉我們，也不願被發現正在幫助我們，當然，更不可能讓他的寶貝被融化掉。至少，這是我的看法，我希望主人可以仔細地想一想。他比大多數人都要聰明，但心腸太軟了些。我實在猜不出來他下一步會怎麼做。」
佛羅多並沒有馬上回答咕魯。在山姆有些遲鈍，卻十分精明的腦袋中，正在考慮這些事情的時候，他瞪著西力斯葛哥的山崖發呆。他們所躲藏的山谷，是在距離這座山脈之外一段距離的小山丘邊緣所形成的一個山谷，在這座山谷中就是西邊瞭望塔的地基。在晨光下，他可以清楚地看見魔多之門前道路會合的地方，一條往北走，另外一條鑽入纏繞在伊瑞德力蘇山腳底下的濃霧中，第三條則是朝著他；這條路繞過高塔，伸入他腳底下山谷中不遠的地方。在他的右手邊，也就是西方處，這條路轉了個彎，繞過山腳，經過伊菲爾杜斯的西邊山崖，在視線的盡頭，則是匯入大河和山脈之間的土地。
佛羅多看著眼前的景象，突然間意識到平原上似乎起了陣騷動，看起來似乎有支龐大的部隊正在行軍，不過，這部隊大部分的兵力，都被從荒地上飄來的粉塵和煙霧給遮蔽了。但是，他依舊可以看到有許多的長槍和頭盔在煙霧中竄動，在道路的兩旁，還可以看見騎士們和許多步兵一起前進。他想起了僅僅幾天前在阿蒙漢山上看到的景象，在回想起來卻恍如隔世。然後，他才知道，之前心中燃起的小小希望又再度幻滅：這號角聲不是警戒聲，不是剛鐸的士兵攻擊黑暗魔君的訊號，而是歡迎的號角聲。這些是其它部族的人類，他們是來自於廣大的東方大地，在君王的召喚之下前來；這些部隊之前駐紮在大門前，現在，他們在白天則是準備進入他的基地，臣服於他的麾下。佛羅多這時似乎才意識到自己竟然離危險這麼近，於是不由自主地拉起了灰色斗篷的兜帽，戴在頭上，退回咕魯的身邊。然後，他對著咕魯說道：
「史麥戈，我願意再信任你一次，看起來我的確必須這麼做，而且似乎命中注定要接受你的協助，在我最沒想到的地方；而你的命運，則是必須協助一個之前抱持著惡意追蹤許久的對象。到目前為止，你都相當配合，並且沒有違逆你的誓言，我幾乎可以說你是相當忠誠的夥伴，」他瞄了山姆一眼後繼續道：「有兩次我們幾乎只能任你宰割，但你沒有對我們作出任何的傷害，你也不曾嘗試從我身上拿走你之前極端渴望的東西。或許第三次會是最好的結局！但是，史麥戈，我必須警告你，你身處極大的危險中。」
「是的，是的，主人！」咕魯說：「非常危險。一想到這件事，史麥戈就渾身發抖，但他不能逃跑，他必須幫助好主人。」
「我指的不是我們都必須面對的危險，」佛羅多說：「我指的是只有你才會遇到的危險。你以那個你稱為寶貝的東西發誓，記住！它會確保你遵守誓言，但卻會扭曲你的誓言，讓你受到傷害。你應該受到了影響，而且還愚蠢地在我面前露出馬腳。你剛剛說，『把它還給史麥戈』。不要再這樣說了！不要讓這個念頭在你心中滋長！你永遠不可能拿回這東西，但它所帶來的慾望將會讓你落入不幸之中。我應該戴上寶貝，而這寶貝在許久以前就已經控制了你。如果我戴上了它，並且對你下令，即使是命令你跳下懸崖或是跳入火中，你也都必須服從。史麥戈，要小心了！」
山姆欣慰地看著主人，但同時也感到些許的驚訝，他臉上的表情和聲調，都是之前山姆從來沒有見到過的。他以前一直以為佛羅多這麼好心腸的人，一定有些見識不清的地方（老比爾博和甘道夫或許是兩個例外）。咕魯由於和主人並沒有相處太久，因此也可能犯了相同的錯誤，將體貼和盲目混為一談。無論如何，這段說詞在他身上發揮了極大的效果，他趴在地面上，只能口齒不清地喃喃念著好主人。
佛羅多耐心地等了片刻，然後，他用比較溫柔的口吻說：「來吧，不管你是咕魯還是史麥戈，告訴我你所說的另外一條路。如果可以的話，也請你詳細地說明白，為什麼我應該要放棄這條明顯的路，轉而聽從你的計劃。快點，我趕時間！」
不過，咕魯似乎嚇得失了神，佛羅多的威脅讓他感到非常害怕，你很難從他口中含糊不清的話語中，搞清楚他到底要說些什麼，而且，他之間還會常常趴在地上，哀求著兩人要對「可憐的小史麥戈」好一點。過了一陣子之後，他好不容易比較冷靜了些，佛羅多才勉強從他的自言自語中瞭解了個大概。如果旅客沿著在伊菲爾杜斯往西邊轉的那條路前進，他最後會來到一條位於一圈黑暗樹木之中的十字路口，在右邊有條路通往奧斯吉力亞斯以及越過安都因河的大橋；十字路口的中央，還會有一條路一直往南方延伸。
「一直走一直走一直走，」咕魯說：「我們從來沒走過那條路，但是他們說那條路有好幾百哩，到最後可以看見永恆不息的大水池。裡面有好多的魚，而且還有吃魚的大鳥，一定是很好的鳥。但是好可惜，我們從來沒去過那個地方，沒有機會。他們說那裡還有更多的土地，但是黃臉在那邊很熱，又沒有什麼雲，那裡的人都很兇猛，有著黑色的臉孔。我們可不想要看到那塊土地。」
佛羅多說：「當然不想！不要岔太遠了，第三個路口呢？」
「喔，是的，喔是的，還有第三個路口，」咕魯說：「那就是左邊的路口，它立刻往上爬爬爬，一直到高大的陰影裡，然後會繞過黑色大岩石，你會突然間看到它，然後想要躲起來。」
「看到它，看到它？究竟是會看到什麼？」
「古老的要塞，非常老，非常恐怖。我們以前，在史麥戈還很年輕的時候，曾經聽過南方的故事。喔，沒錯，我們曾經坐在大河岸邊，在那遍地楊柳的地方，說著很多故事，那時大河也很年輕，咕魯，咕魯。」他開始啜泣，喃喃自語，哈比人耐心地等待著。
「南方的故事，」咕魯又繼續道：「有關高大的人類擁有閃亮的眼睛，他們的房子好像岩石打造的山丘，他們的國王擁有銀色的皇冠和聖白樹，好美的故事。他們會建造非常高的塔，有一座是銀白色的，裡面有顆頭像是月亮一樣，四周還有雄偉的白牆。喔，沒錯，有很多關於月亮之塔的故事。」
「那應該就是米那斯伊希爾，伊蘭迪爾之子埃西鐸所建造的高塔，」佛羅多說：「是埃西鐸砍下了魔王的手指。」
「是的，他的黑掌上只剩下四根指頭，但這也夠了，」咕魯渾身發抖地說：「而且他也很恨埃西鐸的城市。」
「天下哪有一樣東西是他不恨的？」佛羅多說：「但月亮之塔和我們有什麼關係？」
「請稍等，主人，以前就有關係，現在也會有的，那座高塔擁有白牆和屋子，但是現在已經不再美麗了，已經不再完整了，他很久以前就征服了這裡。現在這裡變得十分的恐怖，旅客看見它就會忍不住發抖，他們會躲開這個地方，他們會躲開這裡的陰影。但是主人必須要走這邊，這是唯一的道路，因為山脈在那邊比較低矮，古老的道路在那邊往山中延伸，直到它們抵達山頂的隘口為止。然後這條路就會一直一直往下降，直到抵達葛哥洛斯為止。」他的聲音變成了低語聲，又忍不住打了個寒顫。
「可是這要怎麼幫上我們的忙呢？」山姆問道：「魔王一定對自己的領域瞭若指掌，而那個隘口應該也有重兵駐守才對？高塔並不是空的吧？」
「喔，不，不是空的！」咕魯低語道：「看起來是空的，但其實不是，喔，不是！非常恐怖的東西居住在那邊，半獸人，永遠都是半獸人，而且還有更恐怖的怪物，更恐怖的怪物居住在該處。道路會在那邊越過陰影，穿過大門，沒有任何在路上移動的東西可以逃過他們的監視，裡面的東西知道一切，他們是沉默的監視者。」
「原來這就是你的建議，」山姆說：「我們可以往南再走很長的一段距離，然後發現我們被困在一個更要命的地方，前提還是我們要有可能抵達那邊才行。」
「不，當然不是，」咕魯說：「哈比人必須要看到，哈比人必須要瞭解，他並不預期有人會從那邊展開攻擊，他的魔眼觀察四方，但是那裡是他比較不會注意之處。他不可能一次看到所有的地方，至少目前還不行。你知道嗎？他已經征服了黯影山脈直到河邊的所有領土，大橋也在他的掌握中。他認為沒有人可以在不掀起大戰的狀況下穿過月之塔，就算他們準備用很多船渡河，數量也一定會多到讓他注意。」
「你似乎知道很多他的想法和他的作法，」山姆說：「你最近是不是有和他說過話？還是和半獸人討論過這一切？」
「不好的哈比人，不講理！」咕魯生氣地瞪了山姆一眼，轉過身對佛羅多說：「當然，史麥戈和半獸人談過話，是在他遇到主人之前，而且他也和許多人說過話。他曾經旅行過很遠的距離，他所說的話現在很多人都知道。他最大的危險是在北方，對我們來說也是一樣，有一天他將會走出黑色大門，這天很快就會到來。這是唯一大軍可以到來的路，但是他並不害怕敵人往西方走，因為那邊有沉默的監視者。」
「果然是這樣！」山姆可不願意被人家忽視：「所以我們就可以走上前去，敲敲門，問問看我們是不是走到正確的道路上？還是他們沉默到不能夠回答？這一點道理都沒有。我們或許待在這裡不要走，搞不好還可以省下長途跋涉的力氣。」
「別拿這個來開玩笑，」咕魯嘶嘶地說：「這不好笑，喔，一點都不好笑。要闖進魔多本來就一點道理也沒有。但是如果主人說他要去，或是他一定得去，他就得要找道路才行。這也是史麥戈幫上忙的地方，好史麥戈，雖然大家都不跟他說到底要幹什麼，他還是願意幫忙。這是他找到的，他知道這條路。」
「你找到什麼？」佛羅多問。咕魯趴在地上，聲音再度變得十分低微：「一條小路穿過山脈，然後是很多階樓梯，狹窄的樓梯。呵，沒錯，又長又窄，然後是更多的階梯。然後……」
他的聲音變得更低不可聞：「是條隧道，黑暗的隧道，最後是一條裂縫，就在大路的上方。這就是史麥戈逃出黑暗的方法。但那已經是好幾年以前了，那條路可能已經消失了，但也可能還沒有。」
「我不喜歡這個樣子，」山姆說：「聽他說起來太簡單了。如果那條路還在，現在一定也有兵力把守了。咕魯，有人看守那邊，對不對？」當他提出這個問題的時候，他覺得自己似乎看見咕魯的眼中綠光一閃，但咕魯依舊嘟噥著沒有回答。
「到底有沒有人看守？」佛羅多嚴厲質問：「史麥戈，你是從那邊逃出黑暗的嗎？還是他准許你離開，去執行任務？至少這是亞拉岡在死亡沼澤中找到你的時候的想法。」
「他說謊！」咕魯說，他一聽見亞拉岡，眼中就閃起邪惡的光芒，「他對我說謊，沒錯，他說謊。我真的逃了出來，全靠我可憐的一個人。他的確告訴我要去找尋寶貝，而且我也真的找了又找，找了又找，但不是為了黑暗王。寶貝是我們的，我告訴你它是我們的，我真的逃了出來。」
佛羅多有種奇怪的感覺，這次咕魯並沒有像其它人推測的那樣口是心非；他的確找到了一條離開魔多的路，至少他相信自己是憑藉著自己的聰明找到的。因為，他注意到，咕魯用了我這個字。這是在極少的狀況下，當他說實話、比較誠懇的時候才會使用的。但是，即使咕魯說的話是真的，佛羅多也不敢忘記魔王的狡詐，這趟「逃亡」或許根本就是安排好的，是邪黑塔精心策劃的一個戲碼。無論如何，他看得出來咕魯隱藏了許多事實。
「我再問你一次，」他說：「這條密道沒有人看守嗎？」
但是，亞拉岡的名字讓咕魯變得悶悶不樂，他感覺起來像是一名極少說實話的騙子，竟然因為說了一次實話而被懷疑一樣的不高興。他沒有回答。
「有沒有人看守？」佛羅多重複道。