「好啦，主人，我們這次真的無路可走了！」山姆·詹吉說。他垂頭喪氣，彎腰駝背地站在佛羅多身邊，瞇著眼睛瞧著面前的景象。這是他們離開遠征隊的第三天晚上，不過，這也是有些勉強的推算，自從他們在愛明莫爾的崎嶇地形中跋涉以來，幾乎完全忘記到底過了多少小時。這段時間中，有時他們會遇上死路，必須回頭，有時則會發現自己原來都在繞。但是，基本上他們還是在穩定地前進，盡可能的沿著山脈的邊緣走。他們經常會遇到無法通行的斷崖絕壁，俯瞰著底下的平原，四周則是鳥獸絕跡的荒涼地形。
哈比人此時站在一座高聳懸崖旁，上面光禿禿得寸草不生，底下則被包圍在迷霧中，在懸崖之後則可以看見穿插在雲霧之間的山丘。前方的大地則已經漸漸被夜色所籠罩，原先看來噁心的綠色現在則變成奄奄一息的褐色。右方極遠之處則是安都因，本來它在太陽底下反射著光芒，現在則被陰影給掩蓋。但他們的目光並沒有回到剛鐸、回到朋友和人類的土地之上，他們繼續的往南邊、往東邊看著夜色從遠方緩緩撲來，彷彿是地平線彼端的山脈一樣飄忽不定。在極遠的地方，偶爾會有微弱的紅色火芒竄起，隨即又消失。「這真是矛盾哪！」山姆說：「這世界上只有一個我們聽過，但又絕不想要靠近的地方，現在我們偏偏朝著那個方向走！而且我們竟然還沒辦法走過去，看來我們是走錯方向了。我們沒辦法從懸崖上下去，就算下去了，我打賭底下也是個寸步難行的沼澤。呸！你聞得到嗎？」他迎著風嗅了嗅。
「是的，我聞得到，」佛羅多說，但他依舊站著不動，雙眼搜尋著天際閃爍的火焰。「魔多！」他壓低聲音呢喃著：「如果我必須去那邊，我希望可以快點了結！」他打了個寒顫。晚風不只寒冷，更夾雜著腐敗的味道。「好吧，」他最後終於將目光移開。「不管有沒有路，我們都不能在這邊過夜，必須找個比較有掩蔽的地方，在那邊紮營，或許第二天可以找到別的路。」
「或許後天、或許大後天……」山姆咕噥著：「或許永遠不會，我們可能根本走錯路了！」
「我也不確定，」佛羅多說：「我想，我命中注定是要去那可怕的黑暗之地，所以我們必定能找到一條路。但讓我找到這條路的會是善良還是邪惡呢？我們唯一的希望就是速度。只要拖延，就是在隨著魔王的音樂起舞；但我現在就被困在這裡，拖延著不能前進。難道是邪黑塔中的力量在干擾我們嗎？我所有的抉擇都出了錯。我應該早點離開遠征隊，從北方沿著大河下來，直接穿過愛明莫爾，踏上戰爭平原，來到魔多的門前。可是現在，光靠你我兩人實在沒辦法找到回去的路，半獸人又在東岸出沒，寶貴的時間正在一分一秒的流失。山姆，我已經累了，我不知道還能怎麼辦。我們還有什麼食物？」
「只剩這些，你稱為蘭巴斯的東西，佛羅多先生。數量還很多，總比沒有好。當我第一次吃到這美味的食物時，我從來沒想過自己還會想要換口味。但我現在真的好膩了，一塊白麵包，一杯──唉，半杯啤酒就好了。我從營地背了一大堆廚具過來，又有什麼用？先是沒東西生火，再來是沒東西可煮，這回連草都沒有！」
他們轉過頭，走下一個多岩石的谷地。西沉的太陽已經被雲霧遮掩，夜色飛快地降臨。他們在四處亂轉的過程中盡可能地保持適當的睡眠，因此，找個好地方紮營是很重要的。他們找到了一個飽經風霜大石底下的凹口，至少可以遮擋住寒冷的東風。
「佛羅多先生，你有沒有再看見他？」第二天早晨，山姆渾身發抖地坐在凹槽中，嚼著乾糧，邊問對方說。
「沒有，」佛羅多說：「我已經有兩天什麼也沒看見，什麼也沒聽見了。」
「我也沒有，」山姆說：「呼！那雙眼睛真的讓我害怕得難以形容！或許我們終於擺脫了他。咕魯！哼！如果我有機會抓到他，一定掐得他咕魯咕魯叫不停！」
「我希望你永遠不需要這樣做，」佛羅多說：「我不知道他是怎麼跟蹤我們的，但也有可能像你說的一樣，他或許已經跟丟了。在這乾枯的大地上我們根本無法留下什麼腳印，也沒有什麼味道可以讓他的鼻子聞。」
「我希望真的是這樣，」山姆說：「我很希望能永遠擺脫他！」
「我也是，」佛羅多說：「但他並非是我們主要的問題。我希望可以離開這塊丘陵地！我討厭這個地方。在這邊，我覺得面對東方一點掩護也沒有，只有那塊死寂的平原，魔眼還虎視眈眈地在那邊。來吧！今天一定得找到辦法下去才行。」
※※※
時間慢慢地流逝，下午都快要過完了，他們還是在山丘邊緣四處亂竄，找不到離開的路。
有時，在這塊荒地的寂靜中，他們會幻想自己聽見身後傳來什麼聲音，可能是石頭落下的聲音，或是有蹼的腳踩在地上的虛幻之聲；但如果他們停下來，仔細地側耳傾聽，就什麼都聽不見了，只剩下風吹過岩石間的微弱歎息，每每讓他們聯想到輕風吹過銳利尖齒的聲音。
他們這一整天都跋涉在愛明莫爾的外緣，看著地形逐漸地往北方轉。在高地的邊緣有著連綿不斷的平地和許多塊岩石，偶爾還被如同壕溝的地塹切斷，在陡峭的懸崖上留下一道道的痕跡。為了要在這些險阻之間找到出路，佛羅多和山姆被迫往左邊靠，反而離高地的邊緣越來越遠。他們並沒有注意到地勢已經逐漸下傾了好幾哩，懸崖頂的高度開始慢慢地向低地看齊。
他們終於停了下來，眼前的斜坡猛然往北轉，又被一道深溝給切割開來；在另外一邊這道深溝又持續往上升，赫然成為一道直上直下，似乎被刀子切割過的峭壁。眼看著他們無法繼續前進，只得向西或是向東轉，但如果往西方走，只會讓他們花上更多的精神和功夫，又回到群山之間，東方則是只能走到懸崖邊緣。
「山姆，我們別無選擇，只能往深溝下面走，」佛羅多說：「我們先看看這到底通往哪裡吧！」
「我猜多半距離地面還很高。」山姆說。
這深溝果然比看起來的要高、要深很多。往下走去不遠的地方，他們發現了幾叢糾結乾枯的老樹，這是他們多日以來第一次看到的大型植物，大部分是樺樹，中間也夾雜著幾株杉木，許多樹已經死掉了，在冷冽東風的吹拂下幾乎完全萎縮。或許在比較好的天候下，這裡原先是一叢叢茂盛的植物，但是，在走不到五十碼之後，四周的環境又變得一片荒蕪，只有一株斷裂的老樹樁掙扎著聳立在山崖的邊緣。這道深溝一路延伸出去，化成一道插滿了斷裂岩石，往下垂去的陡坡。兩人好不容易來到深溝的邊緣，佛羅多低頭往下看去。
「你看！」他說：「我們一定在不知不覺中，已經往下走了很長的一段距離，再不然就是懸崖本身變矮了。這裡比之前要低多了，看起來應該下去也不會太困難。」
山姆在他旁邊單膝跪地，不情願地往下看。然後他又抬頭看看左邊那直入雲霄的峭壁。「是簡單多了啊！」他嘟噥著：「好吧！我想往下永遠都會比往上要容易。不會飛，總會跳吧！」
「恐怕還是要跳很長的距離呢！」佛羅多說：「大概有，我看看──」他用眼睛瞄了片刻，試圖估計此地的高度。「我看最多大概三十六尺吧！不算太高啦。」
「這就夠了！」山姆說：「喔！媽呀！我最恨從這麼高的地方往下看了！可是，光看總比爬要好。」
「都一樣啦，」佛羅多說：「我想我們可以從這邊爬下去，不試試看不行。你看，這裡的岩石和幾哩之前差異很大，這裡崩塌了很多次，有很多落腳的地方。」
阻隔平原和峭壁的地形不再那麼的險峻，反而變得比較平坦，看起來彷彿是潮水退去之後的海岸，留下許多變形扭曲的裂隙，像是尺寸不對的階梯一樣。
「如果我們想要下去，最好趕快一點，今天天黑得很快，我猜暴風雨要來了！」
東方的山脈，現在已經被一層隱約靠近的迷濛霧氣給包圍了，隨風飄來的是陣陣的悶雷聲。佛羅多嗅聞著空氣，露出懷疑的眼神看著天空。他把斗篷上的腰帶綁緊，將背包背好，走到懸崖邊緣去。「我來試試，」他說。
「好吧！」山姆露出悶悶不樂的表情說：「還是讓我先下去好了！」
「你？」佛羅多說：「你怎麼又改變主意了？」
「我沒有改變主意，這只是合理的作法而已。把最有可能摔下去的人先放下懸崖。我可不想要連你給一起撞下去，沒必要一次死兩個人。」
在佛羅多來得及阻止他之前，他就坐了下來，將小腳伸到懸崖外，然後轉過身，用腳尖試圖找到落腳的地方。他這輩子不知道有沒有做過比這個更愚蠢的事情。
「不，不！山姆，你這個傢伙！」佛羅多說：「你連看都不看就爬下去，一定會害死自己的！快回來！」他抓住山姆的手臂，一把將他拉回來。「來，先等一下，要有耐心！」他說。然後，他趴在地面上，伸出頭去看著懸崖下方；可是，雖然還沒天黑，但陽光正在迅速地消逝當中。「我想我們應該可以爬得下去，」他仔細觀察之後說：「至少我可以，而你，如果保持冷靜，照著我說的做，應該也沒有問題。」
「我可不知道你怎麼能夠這麼確定，」山姆說：「你看！在這種亮度之下，我們甚至不能夠看到懸崖底，萬一最後你連踏腳的地方也沒有，要怎麼辦？」
「我想就爬回來吧，」佛羅多說。
「說起來可簡單，」山姆抗議道：「最好等到早上，比較亮一點再來。」
「不，只要還有機會我就不願意這樣，」佛羅多突然其來，帶著怒氣地說：「我要利用每一分每一秒，一定要離開這個地方，在我回來叫你之前不要輕舉妄動！」
他以手指抓住懸崖的邊緣，緩緩地讓身體下降，到了手臂快伸長到極限的時候，腳尖就正好踩到了一個落腳處。「第一步沒問題！」他說：「這塊突出的部分一直延伸到右邊去，我可以不用支撐就站在這裡。我要──」他的話聲被截斷了。
※※※
急速奔馳而來的黑暗從東方急遽地靠近，將整個天空都吞沒，正上方還傳來了旱雷的聲音，閃電直擊而下落在山丘中。緊接著而來的是一陣狂風，混雜在其中的卻是一聲淒厲的尖叫。許久以前，當他們從哈比屯逃出的時候，就聽過這樣的叫聲；即使當時他們還身在哈比屯的森林中，這聲音也讓他們血液為之凍結。在這寸草不生的荒地中，這叫聲的效果尤其駭人，它像是恐懼與絕望所凝結成的冰冷刀刃，惡狠狠地插入兩人胸口，讓他們無法呼吸。山姆立刻趴了下來，佛羅多不由自主地鬆開手，遮住耳朵和腦袋。他搖晃了幾下，腳步一個不穩，就慘叫著跌了下去。
山姆聽見這聲音，立刻使出渾身力量，克服恐懼爬到山崖邊。「主人，主人！」他大喊著：「主人！」沒有回答，他發現自己渾身打顫，於是深吸一口氣再度大喊道：「主人！」
狂風似乎將他的聲音吹回喉嚨中，但在風聲過去之後，他立刻聽見底下傳來了回答的聲音。
「沒事，沒事！我在這裡，可是我什麼都看不見。」
佛羅多的聲音很微弱。他事實上並沒有距離山姆很遠。他剛剛只是滑了一跤，並沒有摔落懸崖，幾乎立刻就在底下的另一塊突出的地方找到了站立之處。很幸運的，這裡的崖壁是傾斜的，之前的狂風正好讓他結結實實地趴在崖壁上，所以才沒有跌下去。他穩住了身形，將臉貼在冰冷的石頭上，感覺著自己的心跳。但不知是由於黑暗太過濃密，還是他失去了視力，眼前只有一片漆黑。他懷疑自己是否瞎掉了，於是深吸一口氣，想讓自己冷靜下來。
「快回來！快回來！」他聽見山姆的聲音穿透這一片黑暗。
「沒辦法，」他說：「我看不見，也找不到可以抓住的地方，我還不能夠動。」
「佛羅多先生，我能怎麼辦？我能怎麼做？」山姆不顧安全地把整個上半身都伸出懸崖外。為什麼主人看不見？天色很昏暗，但也沒有黑到會什麼都看不見。他可以看見底下佛羅多的灰色身影趴在山壁上，但距離卻又遠到無法伸出援手。
又是一陣雷聲，大雨降了下來。混雜著冰雹的雨幕往山崖撲來，帶著刺骨的冰寒。
「我要下來了，」山姆大喊著，不過他卻一時之間，也想不出來下來有什麼用。
「不，不行！等等！」佛羅多的聲音現在有力多了。「我應該很快就會恢復，我已經感覺好多了。等等！沒有繩子你千萬不要輕舉妄動。」
「繩子！」山姆一興奮就忍不住自言自語起來：「我真是笨到該被繩子吊起來！山姆·詹吉啊，你真是腦袋裝醬糊，老爹常跟你這樣說，果然是沒錯。繩子！」
「不要囉唆了！」佛羅多的力氣已經恢復到可以感覺到好氣又好笑的情緒了。「別管你老爹怎麼說啦！你的意思是你口袋裡面就有繩子嗎？如果是的話，還不快拿出來！」
「沒錯，佛羅多先生，都在我包包裡面。我背著它跑了幾百哩，到要用的時候卻忘得一乾二淨！」
「那還不快點把繩子垂下來！」
山姆飛快地脫下背包，在裡面翻來翻去。在袋子底的確有一條羅瑞安的精靈所揉制的繩索，他把一端丟給主人。佛羅多眼前的黑暗似乎消失了，或者他恢復了視力。他可以看見那條灰色的繩子一路垂降下來，在他眼中似乎有種微弱的銀色光輝。現在，他的眼睛終於在黑暗中可以找到聚焦點，也讓他的頭昏開始消退。他拚命靠向前，將繩子緊緊地綁在腰上，然後用兩隻手拉住繩子。山姆後退幾步，將雙腳抵在樹樁上施力，佛羅多半爬半拉的終於爬回了崖頂。
閃電在遠方不停的閃爍，雨勢依舊很大。哈比人再度爬回裂隙中，但這次找不到什麼遮蔽的地方。大量的雨水開始流進溝中，他們找到一塊大石頭，足以擋住大部分噴濺的雨水，看起來好像是塊大屋頂一樣。
「我如果還待在那邊，現在不是被水淹得死去活來，就是被衝到崖底去。」佛羅多說：「你身上剛好有繩子真是太巧了！」
「如果我早點想到就更好了！」山姆說：「或許你還記得在我們離開的時候，精靈把繩子放到我們船上。我很喜歡那些繩子的作工，因此悄悄地藏了一段在背包裡，感覺起來好像是好多年前的事情了。『這會幫上很多忙的，』哈爾達還是哪位精靈這樣說，他說的果然沒錯！」
「真可惜我沒想到多帶一段來，」佛羅多說：「我離開遠征隊的時候實在太倉促了，如果我們有更多的繩子，其實可以用它來垂下懸崖。不知道你的繩子有多長？」
山姆小心翼翼地用手臂來測量，「五，十、二十、三十個手臂長左右。」他說。
「誰想得到竟然有這麼長！」佛羅多吃驚地說。
「啊！誰知道呢？」山姆說：「精靈真是讓人驚訝的種族。看起來很單薄，其實很強韌，摸起來像是絲綢一般的滑軟，收起來體積也很小，重量跟羽毛一樣。他們真是個神奇的種族！」
「三十個手臂長！」佛羅多在腦海中估算著。「我想應該夠了，如果暴雨在午夜之前結束，應該可以試試看。」
「雨勢已經開始在減小了，」山姆說：「可是，佛羅多先生，千萬不要在微弱的光線裡冒險了！即使你已經不在乎那風中的叫聲，我還很擔心呢。聽起來像是黑騎士，只不過是空中傳來的，彷彿他們學會了風行一樣。我想我們最好等天亮，再試著離開這個地方。」
「我則是覺得若非絕對必要，也不想一分一秒多留在這裡，忍受黑暗國度的監視。」佛羅多一說完，他就站起來走到深溝底。他探頭往外看去，東方的天色又再度變得澄清，風暴的外緣已經開始瓦解，最主要的雨雲則已經飄到愛明莫爾之上，也就是之前索倫曾經將心思集中的地方。烏雲轉了個方向，將暴雨和閃電擊打在安都瑞爾的河谷上，並且將陰影投射在米那斯提力斯之上，彷彿帶來了開戰的威脅。然後，烏雲穿出山脈，越積越高，最後移動到剛鐸和洛汗國的邊界；正往西方前進的驃騎們，正好看見如山般的烏雲跟在太陽之後移動。不過，在這塊彷彿被天地遺忘的荒地上，湛藍色的天空又再度開啟，幾顆黯淡的星斗出現在天空上，彷彿新月之上的蒼穹開了幾個小口一般。
「能夠再看清楚眼前的景象真好！」佛羅多深吸一口氣說：「你知道嗎，我之前以為自己瞎掉了！多半是由於那閃電或是什麼邪惡的力量。我什麼都看不見，直到那繩子垂降下來，繩子似乎在黑暗中發出了銀光。」
「它在黑暗裡面看起來的確是銀色的，」山姆說：「我之前從來沒有注意過，不過，自從我上次將它收起來之後，也沒有把它再拿出來過。佛羅多先生，如果你這麼堅持要爬下去，要怎麼利用這繩子？三十個手臂長，大概就是三十六尺左右，跟你估計懸崖的高度幾乎一樣。」
佛羅多沉思了片刻。「山姆，把它綁緊在樹樁上！」他說：「這次我想你可以如願先下去了。我來把你放下去，你只需要用手腳保持平衡就好了。然後，如果你可以暫時站在能夠穩住身形的地方，讓我休息一下也是很好的。當你下去之後，我會跟著下來，我覺得自己已經恢復正常了。」
「好吧，」山姆語氣沉重地說：「如果別無選擇，那我們還是趕快完成這一切吧！」他拿起繩子，將它緊緊地綁在最靠近崖邊的樹樁上，另外一邊則是綁在自己的腰上。他不情願地轉過身，準備再度攀下懸崖。
事實上，這次的經驗並沒有如他預期之中的糟糕。這繩子似乎讓他有了信心，當他往下看的時候，還是好幾次忍不住閉上眼睛。路上有段相當危險的地方，山壁往內凹，又完全沒有落腳的地方，他只能靠著繩子晃蕩。但佛羅多依舊穩定、持續地將他往下放，最後這段旅程終於結束了。他最擔心的是在他距離地面還很高的時候繩子就會用完；不過，當山姆踩到地面的時候，佛羅多的手上還有好幾匝的繩子。他對著頭上大喊：「我到了！」他的聲音雖然很清楚，但在暮色中，他的灰色斗篷已經和大地合而為一，佛羅多從崖頂上什麼也看不見。
佛羅多則花了更多時間才下來。他將繩子更用力地綁在兩邊，也將繩子多繞了幾圈，避免出現任何的危險。因為，他不想要再度冒著跌落懸崖的風險，而他又沒有山姆對這繩子的強烈信心。同樣的，他在其中兩段地方都必須完全倚靠繩子的支撐，在那邊，連哈比人強韌的手腳都無法找到任何的支撐點。幸好，他還是安全地下來了。
「好啦！」他大喊著：「我們做到了！我們終於逃出了愛明莫爾！不知道現在該往哪裡去？或許我們不久之後，又要開始抱怨地形太過單調了呢。」
但山姆並沒有回答，他回頭看著懸崖。「要命！」他說：「豬頭！我的好繩子！它綁在樹樁上，我們人在底下，正好留給那個臭咕魯一條階梯。乾脆留下個標誌告訴他我們去哪裡好了！對他來說一定很簡單。」
「如果你能夠想出可以用繩子下來，又可以把它收回來的方法，那我就接收豬頭這綽號，或是你老爹給你的任何稱呼。」佛羅多說：「如果你真的想的話，那可以爬回去，解下繩子，再跳下來啊！」
山姆搔搔頭。「抱歉，我實在想不出來要怎麼做，」他說：「可是我真的不喜歡把繩子留在這邊。」他溫柔地摸著繩子說：「要和從精靈國度帶出來的東西分別，實在讓我難過。或許這是凱蘭崔爾自己親手做的呢。凱蘭崔爾……」他自言自語，難過地垂下頭。他抬起頭，用力拉了繩子最後一下，彷彿向它道別。
讓兩名哈比人都無比吃驚的事情發生了：山姆摔了一跤，繩子也無聲無息地從天上掉下，落在他面前。佛羅多笑著問：「這繩子是誰綁的啊？」他說：「幸好它在關鍵時刻支撐住了！我還把全身的重量都倚靠在你綁的結上面哪！」
山姆沒有笑：「佛羅多先生，或許我不擅長爬山，」他用自尊受傷的語氣說：「但我對繩子和打結可是很擅長，你可以說這是我們家族的遺傳。我爺爺和伯伯安迪，一年都會表演幾次走繩索呢。我綁繩子的時候已經盡了全力，可沒有一點疏忽。」
「那麼，我猜那繩子可能磨斷了，或許被懸崖邊給摩擦到斷裂開來，」佛羅多說。
「我打賭它沒有！」山姆用更難過的語氣說。他彎下腰檢查著繩子的兩端。
「真的沒有。你看，連一點痕跡都沒有！」
「那恐怕還是得怪你的打結技術了，」佛羅多說。
山姆搖搖頭，沒有回答。他若有所思地撫摸著繩子。「佛羅多先生，你要怎麼想都隨便你，」他最後終於說：「但我認為這繩子，是在我的呼喚之後才掉下來的。」他愛憐地將繩子捲起，放回背包中。
「它的確是掉下來了，」佛羅多說：「這才是最重要的事情。不過，現在我們得要想想接下來該怎麼辦，天馬上就要黑了。你看，月亮和星星看起來多漂亮！」
「它們真的讓人心情一振，對吧？」山姆抬起頭來說：「不知為何，我覺得它們看起來有種精靈的感覺。月亮也接近滿月了。這種多雲的天氣已經有好幾天沒有看到，月亮越來越亮了。」
「沒錯，」佛羅多說：「但距離滿月還有一些日子。我想，在這樣的月色下，我們最好還是不要在荒原上趕路。」
※※※
在夜色的第一道陰影之下，兩人展開了第二階段的旅程。過了一陣子之後，山姆轉過頭，看著他們經過的道路。深溝的出口看起來像是懸崖上的一道缺口。
「幸好我們有帶繩子，」他說：「我們應該給那個跟蹤者留下了一個謎團，這次他可以用那雙蹼在懸崖上好好玩玩了！」
他們小心翼翼地在散佈的亂石和樹叢之間找路離開崖邊，同時還必須要小心因為大雨而變得泥濘濕滑的地面。地形依舊相當陡峭，他們沒走多遠，就遇到了一個突然在他們面前出現的深溝。它不是很寬，但是在這種微弱的光線下要跳過去實在太危險了。兩人甚至覺得可以聽見溝中傳來溪水流動的聲音。這條深溝向他們的左邊彎去，阻止了兩人往北方的道路，至少在這黑暗中他們不可能朝這個方向走。
「我想我們最好沿著山崖往南邊走，」山姆說：「或許可以找到一個可以遮風避雨的洞穴。」
「我也這麼想，」佛羅多說：「我已經累了，不管我有多討厭拖延，今晚也沒有多少力氣可以翻山越嶺了。真希望眼前有一條清清楚楚的大路，這樣一來，我寧願走到腿快斷掉再休息。」
在愛明莫爾的山腳下跋涉，並沒有讓他們輕鬆多少，山姆也沒有找到什麼可以遮風避雨的地方，只有越來越陡峭的巖壁和崎嶇的地形。到了最後，他們只能精疲力盡地找了個靠近懸崖的大石底下躺下來。他們可憐兮兮地躲在巨岩下，努力的和不停襲來的睡意搏鬥。月亮此時已經升到半天高，微弱的白光照亮了濕透的巖壁，將整塊黑暗的大地，轉變成籠罩在黑色和灰色陰影之下的地形。
「好吧！」佛羅多站了起來，把斗篷裹得更緊一些。「山姆，你蓋我的毯子睡一會兒吧。我先走走，負責守夜。」突然間他覺得渾身發冷，立刻彎腰抓住山姆的手臂。「那是什麼？」他低語道：「你看懸崖上那是什麼東西！」
山姆的視線移過去，同時猛吸了一口氣。「嘖！」他說：「就是那個死咕魯！要命！還以為這次可以把他困住了！結果你看看！他竟然像蜘蛛一樣地爬下來。」
在蒼白月光的照耀下，顯得幾乎直上直下的懸崖上，有一個黑色的身影伸長了四肢往下爬。或許他如同觸鬚一般的手腳，可以找到哈比人無法利用的縫隙和落腳處，但從遠方看來，他似乎是靠著吸盤在山崖上前進的，好像某種蜥蜴或是昆蟲一樣；而且，他還是頭朝下的往下爬，彷彿在嗅聞些什麼。有時，他會緩緩抬起頭，用長長的脖子左右轉動腦袋；此時，哈比人會看見他一雙眼睛朝著月亮眨啊眨的，接著又閉了起來。
「你認為他看得見我們嗎？」山姆說。
「我不確定，」佛羅多低聲說：「我想應該看不到，即使是同伴都很難看穿這些精靈的斗篷。幾步之外我就看不清楚你的身影了。而且，我也聽說他似乎不喜歡太陽和月亮。」
「那他又為什麼會朝這個方向爬？」山姆問。
「山姆，小聲一點！」佛羅多警告道：「或許他聞得到我們的味道，我認為他的聽力跟精靈一樣靈敏。我想他現在多半已經聽到了什麼聲音，可能就是我們談話的聲音。我們剛剛在那邊不是大喊大叫的嗎？而且，我們在不到幾秒之前，說話都還是太大聲了些。」
「好吧，總之我已經厭倦這傢伙緊追不捨的樣子，」山姆說：「他實在太黏人了，這次如果有機會，我要跟他好好談談，我認為這次可不能讓他再逃跑了。」山姆戴上兜帽，無聲無息地朝向懸崖邊移動。
「小心點！」佛羅多壓低嗓音，跟在後面說道：「別讓他發現了！他可是比外表看起來要危險多了。」
那個黑影幾乎已經爬了四分之三的路，距離地面只有不到五十尺的距離。兩名哈比人埋伏在一顆大石旁，動也不動地觀察著他。他似乎遇到了一段難以落腳的道路，或是遭遇了什麼困難的抉擇。兩人可以聽見他嗅聞著，有時還夾雜著聽起來像是詛咒的嘶嘶聲。他抬起頭，佛羅多和山姆覺得似乎聽見他吐痰的聲音，然後他又繼續往下移動。這時，他們終於可以清楚聽見他的自言自語：「啊，嘶！小心，我的寶貝！欲速則不達。我們可不能太冒險，對吧，寶貝？當然了，寶貝──咕魯！」他又抬起頭，對著月亮眨眼，接著很快地閉上眼。
「我們討厭這東西！」他嘶聲說：「可惡討厭的銀光──嘶──它監視我們，寶貝，而且還讓我們的眼睛很痛。」
他越來越靠近地面，嘶嘶聲就越清楚。「我的寶貝，我的寶貝，它在哪裡，它在哪裡？這是我們的，是我們的，我們想要它。這些小偷，這些小偷，這些可惡的臭小偷！他們把我的寶貝帶到哪裡去了？詛咒他們！我們恨他們。」
「聽起來他好像不知道我們在這邊，對吧？」山姆低語道。「他的寶貝是什麼？難道是──」
「噓！」佛羅多壓低聲音說：「他已經很靠近了，會聽見我們所有聲音。」
咕魯那時的確停了下來，他連在細長脖子上的大腦袋四下轉動著，彷彿正在傾聽什麼。他蒼白的眼睛半睜了開來。山姆壓抑住自己，只不過手指依舊不停地扭動著。他充滿了憤怒和厭惡的雙眼，則是集中在那個變形的生物身上，看著他再度開始移動，再度自言自語。最後，他到了距離地面不過十幾尺的地方，就在兩人的頭上。從那邊開始懸崖往內凹，連咕魯都找不到任何支撐身體的地方，他似乎想要扭轉過身體，準備用腳先下去。就在此時，他突然尖叫著跌落下來，同時，他的手臂和腳將身體團團包住，就像是絲線突然斷裂的蜘蛛一樣。
山姆飛快地從躲藏處跑了出來，三步並做兩步就衝到懸崖邊，在咕魯來得及站起來之前，他就已經撲了上去。但他驚訝地發現，咕魯即使剛從懸崖上落下來，又遭遇到這種突如其來的危機，也比他預料的難纏多了。在山姆來得及抓住他之前，他的長手和長腳已經將對方緊緊抱住；柔軟但極為強壯的四肢正如同絲線一般慢慢地收緊，兩隻粘粘的雙手也正在摸索著他的咽喉，接著，他銳利的牙齒咬住了山姆的肩膀。山姆唯一能做的就是把頭用力撞上咕魯的臉，咕魯發出嘶嘶聲，不停地掙扎，但就是不肯放手。
如果山姆只有一個人，可能就會遭遇到難以想像的厄運，但佛羅多迅速地撲上來，將刺針拔出鞘。他用左手拉住咕魯稀疏的頭髮，讓他不由自主地往後仰，露出長長的脖子，強迫他那雙惡毒的眼睛瞪著天空。
「放手！咕魯，」他說：「這是刺針，你之前曾經看過這柄武器。放手，不然這次你就可以親身體驗它的威力！我會把你的喉嚨割斷。」
咕魯立刻像是扯斷的絲線一般軟癱在地上，山姆站了起來，揉捏著肩膀，他的眼中充滿了怒氣，但他無法還手，那位可憐兮兮的敵人現在正趴在石頭上哀嚎。
「不要傷害我們！寶貝，不要讓他們傷害我們！好哈比人不會傷害我們對不對？我們不想要傷人，但是他們就這麼撲上來，好像貓捉老鼠一樣，你說是不是，寶貝？咕魯，我們好孤單。只要他們對我們好，我們也會對他們很好很好，對吧，是的，嘶嘶的。」
「好吧，這下子該怎麼辦？」山姆說：「我說把他綁起來，以後他就不會再有機會偷襲我們了。」