孫悟空護送師父唐僧西天取經歸來，修成正果。孫悟空打算周遊世界，為老百姓做更多的好事。
一天，他來到太平洋上的一個島國，只見街上的行人個個胖得像水桶，行動非常緩慢，簡直是寸步難行。孫悟空好生奇怪，一打聽，原來他來到了胖子國。該國以胖為美，以胖為榮。國王是全國最胖的人，他外出遊玩，要100個人抬著他。該國還有一條法律：凡是瘦小的人，都要被處決。孫悟空聽了，大怒，天底下哪有這樣的法律？得治治這個昏君。
孫悟空一個跟頭就來到了王宮，只見龍座上坐著一個龐然大物，不用問，這就是那個國王了。國王正命令儈子手處斬一個瘦小的老人。孫悟空連忙說聲「定」，就用定身法把儈子手定住了。國王大怒：「哪來的猴兒，敢來王宮撒野？給朕拿下！」孫悟空笑嘻嘻地說：「老頭兒，連齊天大聖孫悟空也不認識啦？」國王一聽，笑了起來：「哈，原來是『弼馬溫』啊……」孫悟空一聽，便來氣啦，他最忌諱別人說他是「弼馬溫」了。他朝國王輕輕一吹，國王便「撲通」一聲摔了個狗吃屎。孫悟空哈哈大笑起來。他又從脖子上拔下一根汗毛，變成無數條瞌睡蟲，把國王手下弄昏睡以後，想讓他們都變瘦，但他卻怎麼也辦不到。情急之下。孫悟空便跳上雲頭，向太上老君那兒奔去。
孫悟空見了太上老君，向他說明了來意。太上老君微笑著說：「悟空，你來得正好，胖子國的國王是一頭肥豬精變的，我正要去降伏它，現在，我們一起去吧！」「哦，原來如此。」太上老君和孫悟空便來到了胖子國。太上老君拿出一隻寶葫蘆，用拂塵一掃，裡面變出許多粉末來，太上老君把粉末撒向胖子國，頓時，胖子國的人個個變得苗條了。他又拿出照妖鏡，對準國王一照，大吼一聲：「畜生，跟我回去！」國王立刻現了原形，原來是一頭肥頭大耳的大肥豬。這頭肥豬乖乖地跟著太上老君走了。
孫悟空又幫助他們選了一個國王，重新制定了法律，人們又過上了幸福的生活。