秦川省地處秦川盆地，雲霧谷就是位於秦川的西面。川西是橫斷山脈，海拔較高人口稀少，而川東是秦川盆地，土地肥沃地勢較低，人口眾多。不知道什麼原因，雲霧谷是一個魔物出現比較頻繁的地方。有多達三分之一的魔物是在雲霧谷周邊的地域發現並制服的。魔物的出現因為和兩界裂縫有關，所以雲霧谷裂縫出現的比率也要比其他地方高出很多。各大寺院曾經出動過一批除魔師試圖去揭開雲霧谷頻繁出現兩界裂縫的秘密，但在長時間沒有結果下最後只能選擇放棄。
雲霧谷地勢相當險峻，谷裡也常年霧氣繚繞，驅趕不散。但在霧氣散去的季節卻是當地旅遊的旺季，因為那裡風景名勝相當多，切各具奇貌，可以說是聞名天下，是當地的一個招牌。
這次出行恰好是雲霧谷的霧氣還沒有散去的季節，是當地旅遊淡季。在這時候那裡幾乎都沒有遊人，甚至連當地人也不敢深入雲霧谷，因為你一個不小心就會掉入谷中而喪命。
但也因為這個讓此行去雲霧谷的人減掉了不少的壓力。大家都知道，這次之行雲霧谷必然將會是一場惡戰，在這時候如果還有遊人在那裡，肯定會給除魔師造成不必要的麻煩，所以能在這個季節去雲霧谷絕對是個好時機。
馬應雄回到警局後就著手開始處理「吸血案」。他的想法很簡單，就是找個殺人犯頂替狼人這個真正犯罪者。在警局這個地方很複雜，所以可以想像他會面臨到的爭議和壓力。但最後，憑藉著一番「惡鬥」，上面竟然同意了這個提議。
其實馬應雄也明白，上面因為這個案子承受的壓力絕對不會不他小。他們最需要的就是把這案子破了給民眾，給最高領導一個結果。事實上案子確實是破了，但說出去誰也不會相信。反而會落下了大笑話。所以在馬應雄保證以後不會發生這種案件並積極遊說下，就找了個死犯來頂替了。
其實馬應雄也很頭疼，這個結果對於像他這個正義感非常強烈的人來說是一個負擔。但是，在經歷千龍寺的事情之後，他就明白到了「吸血案」和以後他將要面臨的事情相比只是一個小事，如果再在這件案子上耗費精力的話，那實在是太不應該了。
所以在案子完結後馬應雄頓時送了口氣。
走出警局大門的時候馬應雄看了看警局，心裡多少也有點擔心不知道這次去還能不能回來。
最終此行的人是千龍寺的八個除魔師，覺名寺覺能覺海和此後上山的兩個師兄一四名尊者，再加上馬應雄，一共是十三人。
原本四個狼人會被就地遣返回魔界，但尊者覺海提議留下一個，為他們去雲霧谷留個線索。所以其中一個跟他們一同前往雲霧谷，但它被帖上了符文，因此不但沒有任何反擊的力量，它還只能以人型出現在人界，避免了出現不必要的麻煩。
一行人在歷經飛機，汽車，輪船的路程後。在晚上，終於到了秦川省內的方孟縣境內，再有二小時的路程就可以到達雲霧谷了。
因為一路過來也相當勞累，所以一行人就近在當地的旅館入住，準備休息一晚等到明天再去雲霧谷。同時也讓一行的悟量去找個當地的人明天引領他們入谷。
晚上去雲霧谷是個大忌，就算是他們敢去，當地的人也不敢引他們入谷。
「悟量這小子，怎麼還不回來？」悟靈邊吃東西邊問「再不來我可要把東西全吃飯了！哈哈，讓他回來餓肚子！」
大家這時候正在一起討論明天去雲霧谷的事，在旁的胖子悟靈笑著說。
「對，去了兩小時了，怎麼還不回來，會不會迷路了？」悟行問。
「不會不會，這小子最愛玩了，肯定去玩了。我就把他的東西都吃了，哈哈！」悟靈大吃著說。
話音剛落，就聽到門鈴聲。
「肯定是悟量回來了，我去。」悟靈邊咋吧了嘴巴，邊嚷道。
他和悟量其實感情相當要好，但正因為要好，有時候也會互相開玩笑嘲諷，可他內心還是相當關心悟量的。
打開門，果然是悟量。但他面色泛青，神情很是古怪。
山風見悟量的面色有點奇怪，感覺到似乎有點什麼事，問「悟量，你怎麼了，面色不太對啊，發生了什麼事？」
「大家小心，有妖怪！」悟量突然間猛地朝房裡的眾人大喊。
當眾人反應過來已經太遲了，房間內剎那間由一片光亮變成了一個死寂的黑色空間。