明朝年間，正值東廠、西廠、錦衣衛正各為其主，橫行霸道。東廠首領丘聚，西廠首黨谷大用，錦衣衛指揮史石文義，皆劉瑾死黨，以致廠、衛合勢，特務遍天下，並創立重刑，令官吏軍民談虎色變，人們視宦官如虎狼。似乎除了皇帝暫時不殺外，什麼事都難不到他們，跟他們作對，只有死路一條。其時，有一鑄劍師，姓上官名漠，鑄造四把名劍，分別為麒麟劍、胭脂劍、龍泉劍、上邪劍。此四劍，據說得其一便可多增三十年功力，以一敵百，學武之人，無一不想得到。當中以麒麟劍為首，據說劍鋒帶火，劍氣逼人。被此劍所傷，傷口會像火燒般灼熱，任何藥物都不能馬上敷上，要待傷口泡入水中三七二十一日後，消除熱氣，才可以上藥包紮。因此，麒麟劍就好像死神的召喚，令人畏懼；但又像天下其寶，人人都想擁有。僅次於麒麟劍的，便是胭脂劍，胭脂劍，顧名思義，適合女子使用的劍，此劍一出鞘，頓時可將眾生迷惑，以胭脂幻化成紅塵，殺人於無形。江湖女子，紛紛為此劍，迷惑上官漠，盼望能讓其聽命自己，雙手奉上此絕世好劍。上官漠亦正亦邪，處地勢險惡的環陽山中自立門戶。門內有教眾數千人，自給自足，日日逍遙，夜夜笙歌，自稱魔宮宮主。宮中唯一鍾情女子，艷姬，有傳此女妖艷無比，能歌善舞，深得上官漠寵愛。其後，上官漠師妹亦敏兒偷取胭脂劍，將艷姬殺害，逃出魔宮。當艷姬被一劍刺穿身體的時候，上官漠剛好趕到，親眼看見自己心愛的女子被殺而無能為力，痛苦萬分。將其埋葬於魔宮禁地，每逢十五，上官漠都會在艷姬墳前，用她喜愛的玉簫，吹奏她喜愛的曲子，陪艷姬一整個晚上。艷姬之死，令上官漠關上心門，從此斬斷情愛，也因此，上官漠變得淫亂無比，穿梭於各色美女之間。但，心卻是冷酷無情……直到某天，門徒在山下救回一女子，樣貌竟與艷姬相仿。上官漠認為是天上送給他悼念艷姬的禮物，第一次破列收留此女子。此後，女子便留在宮中，服侍上官漠，成為他眾多女人之中最寵愛的侍妾。