藏龍江的南北雄居著二個王國：南瑞王朝與北狄王朝。
南瑞王朝因為大部分國土都在平原，而且河流交錯，水鄉之地，所以物產極為富饒，子民生活墩實豐裕。
而北狄王朝是由一望無際大草原中的北方遊牧民族各部落及叢山峻嶺中的以打獵為生的山地人各部落組成。他們開始的時候也是各自畫地稱王，直到前段時間被草原上最大的民族——山地鷹狼統一，建成了強大北狄王朝。此王朝民眾歷經幾十年的戰爭，因此各個驍勇善戰，極為強悍。
北狄王朝的統治者巴布罕王統一北方後，又窺視起南方的富饒之地與歷時千年的文化，於是發兵南下，越過藏龍江，在兩國的邊境展開了一系列的大戰。
從此天下步入了紛亂的戰爭年代……
巴布罕王有很多兒子，其中最有謀略的是他的四子格魯王，最善戰最英勇的則是五子英爾王。格魯王和英爾王是一母同胞的卵生兄弟，所以在巴布罕王死後，他將他的王位傳給了格魯王，英爾王則被立為開國大將軍，統率三軍人馬，繼承其父的遺志，繼續揮軍南下……