那是一個戰火連天的時代，那霸賀文從北方崛起，南方自顧不暇，只能眼睜睜看他一步步統一北方各國。他以和平漸進取得各個小國共識，成立聯合政權，儼然成為塞外的春秋霸主。
這樣的和平盛世傳了一百多年，直到好大喜功的那霸楚耶繼位。
那霸楚耶一心稱霸中原的野心讓北方諸國漸起不滿，但他卻絲毫不理會。此外，他還聽信國師讒言，認為王后口前產下的孿生子中的ど兒是「惡魔之子」，若不加以殺害，將為那霸國帶來無窮後患。
那霸楚耶下令即刻誅殺ど兒，將僅存的兒子立為儲君，取名「朔夜」，並把滿腔的父愛全給了朔夜。
可是該被誅殺的「惡魔之子」非但沒有死，還被姜王后的貼身女婢畢氏撫養長大，並取名為那霸烈。
待那霸烈十二歲，畢氏偷偷將他引入東翱殿，和耶律遼一起成為朔夜最仰賴的左右手。
而故事便是從那霸烈十八歲開始說起……