伯爵小姐突發奇想，她想讓這個乞丐姑娘穿上自己的衣服，而自己去穿乞丐姑娘的破衣裳，模仿一下那部《乞丐王子》小說中描寫的情節。善良的她很想幫這個可憐的乞丐姑娘圓一個當伯爵小姐的美夢。
兩人在鏡前換了衣衫。乞丐姑娘用伯爵小姐特意端來的洗臉水洗去了臉上、手上的污垢，還往臉上化了牧。
「你把頭髮也剪短點兒好不好？」
得到乞丐的同意之後，小姐就動手幫她把頭髮也整理成和自己一模一樣的髮式。
頃刻之間，又一個美麗的伯爵小姐橫空出世了。
這次輪到小姐改扮了。她穿上乞丐的破衣裳，把頭髮弄得亂糟糟的，然後站在鏡前打量著自己的模樣。
「瞧，哪有這麼漂亮的乞丐呀。你不往臉上塗些黑顏料嗎？那樣才像呢。任誰看了都認不出來。」
乞丐趁機勸說著。美彌子小姐只顧好玩，一邊想，這真像學校裡開的化裝舞會呢，一邊聽從乞丐的勸告，往臉上塗了些黑顏料。
兩人打扮停當，並肩站在鏡子前面。
「瞧，多神奇呀，我變成了你，你變成了我。」
「我可真不敢想像！只要一想到，曾當了一回總理大臣的千金，就算死了也心滿意足了。」
「你，真那麼高興嗎？」
變成乞丐的美彌子小姐反倒比變成了千金小姐的乞丐更高興。她盯著鏡子看了一會兒，像是想起了什麼，哧哧地笑了起來。
「讓你再裝得像一點兒，那邊是下人的房間，你去那兒轉一圈。如果你能不被看穿，輕輕鬆鬆地轉回來，那不就是最好的證明嗎？就這樣好了，你去誇他們兩句吧。」
乞丐姑娘畏首畏尾，躊躇不前。但小姐打開房門，硬把她推了出去。乞丐姑娘磨磨蹭蹭地來到走廊，穿過靜悄悄的官邸，往廚房走去。
在走廊盡頭拐一個彎，迎面碰上了一個侍從。一看到來人，乞丐姑娘就「哇」的一聲哭了出來，衝著侍衛跑了過去。大概是張皇失措地想要逃跑吧。然而，她那樣子也太怪了。可更怪的事還在後面。
「你快過來，可不得了。有個乞丐跑到我房裡來了。還把我的房間弄得亂糟糟的。快點，快點，快把她趕出去。」
扮成美彌子小姐的乞丐姑娘提出了無理的要求。
「什麼？乞丐？跑到小姐房裡啦？真是豈有此理。您請在這兒等一下，我馬上幫您把她攆走。」
侍從一點兒也沒有懷疑，三步並作兩步跑過走廊，衝進了小姐屋裡。果然有一個髒兮兮、黑乎乎的乞丐姑娘正大模大樣地坐在小姐的椅子上，優哉游哉地品著茶呢。
「喂！你到底是什麼人？你把這兒當成什麼地方啦。再不趕緊走我就叫警察來了。」
侍從凶巴巴地恐嚇道。然而那個大模大樣的乞丐姑娘一點兒也不緊張。
「哎呀，你幹嗎生氣嘛。這只不過是個小小的遊戲罷了。不必生氣呀。」
侍從聽得目瞪口呆。
「混帳！只不過是個小小的遊戲？你的遊戲就是跑到別人的房間裡賴著不走嗎？好了，你趕快給我出去。若不然我可要動武啦！」
說完，他就衝了上去，一把抓住乞丐姑娘（實際上是真的美彌子小姐）的後脖子，把她一下子扔出了窗外。
美彌子小姐非常生氣，怒斥侍從的無禮，但是一點兒用都沒有。因為遊戲玩得太過分了。
兩個人改扮得太像了，連侍從也分不清真偽。意識到這點之後，小姐也不發火了，她平心靜氣地把事情的經過解釋了一遍。可侍從就是聽不進去，只當她在說瘋話。這也難怪，誰會想到伯爵的女兒會打扮成乞丐的模樣？再說侍從先人為主的印象也很難改變，他堅信真正的小姐現在正等在走廊裡呢。她這番毫無根據的話只能是胡說八道。
結果，可憐的美彌子百口莫辯，被侍從和門衛強行轟出了家門。
養尊處優的嬌小姐一點兒辦法都沒有，氣得連話也說不出來。該怎麼辦呢？該怎麼辦呢？她徘徊在門前，腦中自然而然地浮現出可親可敬的父親的臉。對啦！爸爸總不會認不出我來。我去見爸爸。就這麼辦！主意打定，她就飛快地向首相官邸跑去。
一路上，她的身影引得行人紛紛側目。因為她實在是個太過美麗的乞丐。然而這一切對美彌子來說，簡直就像一場噩夢一般，令她備感屈辱。她真恨不得趴在地上痛哭失聲，但是她只能振作精神繼續趕路。
她又跑了二三百米遠，忽然刺耳的警笛從身邊呼嘯而過。是她家的汽車。她暗自奇怪，思忖著會是誰坐在裡面呢。汽車很快就駛遠了。美彌子小姐並沒有看到坐車的人。其實車上坐的正是剛剛搖身一變成了千金小姐的乞丐姑娘。她也是趕往首相官邸去。心機過人的她打算捷足先登，破壞美彌子小姐和她父親會面的機會。
不久，美彌子小姐終於跑到了官邸門口。然而，接到命令的守衛早已嚴陣以待了。
守衛一把推開想要進門的乞丐姑娘（美彌子小姐），大聲訓斥著。
「果然來了。我們早知道你的事了。你休想再往前踏進一步。」
被推倒在地的美彌子小姐沒來由地遭受了這番痛苦，心中氣苦難耐，再也無力爬起來，她就那樣趴在地上，放聲痛哭起來。