遠古，在人類還沒萌生的遠古，世界是由五種神族所據，世界更稱不上現在的多彩繽紛，而是一大片什麼也沒有的荒地。
這五個神族分別為黑龍、白虎、朱雀、麒麟與玄武。
這五種神族力量相互抗衡，一直以來都是和平共處，然而，白虎、朱雀與黑龍因細故爭吵，終釀成三大族的戰爭，引發戰爭的緣故，以現今的眼光看來，不過是類似王大媽的兒子大寶搶了鄰居陳大頭的兒子小寶的糖葫蘆吃那類的紛爭。
三族久戰不息，使得世界陷入一片混沌，最後玄武一族更因為維護世界的平衡而慘遭消滅，其族人的屍首遍佈荒地，始終居於中立的麒麟一族，不得不出面調解三大神族的糾紛，戰爭始平。
三大神族止戰，世界歸於平和，然而距今約數萬年前，玄武遍佈於荒地的屍首開始起了變化，他們各自成了植物、動物，以及……人類。
初時，四個神族對於人類的繁衍並未加諸多大的注意，然而等到他們發覺時，人類已以迅雷不及掩耳的速度佔據了整個荒地，不論是其死去的靈魂或是待生的靈魂，還有活生生的人類全數混居一起。
為此，意識到不能任人類如此繁生的神族們，開始他們之後維持長久的工作，由朱雀負責記錄人類生前的一行一止，將之交付予白虎決定輪迴重生由麒麟分送其靈魂，抑或予食人靈魂的黑龍一族管理──那稱為地獄。
很久以後，久到神族們皆不復記憶，他們發現人類之中有人修德性、養品行，其人或武或文，皆已不是單純讓其重生便能抵消，於是一個以人類為主的族群產生了，那被稱之為天庭，署理天庭一切事務的，稱為天帝，或是在生的人類所稱的玉皇大帝，其餘的人稱為仙人，或者神仙。
有了天庭，以往五種神族共存的景像似乎有了一個模模糊糊的雛型，然而人類性格反覆無常、亦悲亦喜亦怒亦憎，常教神族無法理解，就在天庭的勢力愈趨龐大時，他們與天庭訂下了互不干擾的規範。
神族間那數萬年前的糾紛，也隱隱地在角落萌生，這其中原由是為黑龍一族在其它神族與天庭訂下規條之後，開始切斷對外的聯繫，即便擁有全知之眼的朱雀亦不是很清楚他們的行動。
為此，天帝對黑龍一族十分忌憚，兩者間甚至打過仗，不過規模都不大，也勉強能維持和平。
一日復一日，天庭與黑龍一族間日漸緊張的氣氛，卻於和平的表像下暗潮洶湧不斷……