無盡的森林，高聳入雲的參天大樹，濃密而狂妄的盤結糾纏，延伸而成詭謐幽靜的沉沉陰靄。
天際有一道陽光，正費力的穿透層層黑霧，想將它無私的溫暖照耀入這片固執的黑暗中。長年不變的暗黑裡，被這絲好不容易穿透雲層的陽光射入，形成一股曖昧混沌的灰蒙。
黑林深處，有一座堅固巍峨的城堡，裡面住著惡魔王全家。
惡魔王統治著這片惡魔森林，是魔界至高無上的象徵。千百年來世代傳承的地位，讓惡魔王的權力深植每一個惡魔子民的心中。惡魔王是偉大而全能的，管理這片永恆不變的惡魔森林，讓每一個惡魔子民安然且放心的居住在沉沉的黑暗裡，永遠不被光明打擾。
惡魔子民懼怕陽光，也厭惡陽光。很久很久以前，他們的祖先隨著當時的惡魔王遷居到這片惡魔森林中時，他們的血液裡就永遠摒棄陽光的照拂。他們習慣黑暗，也熱愛黑暗，就連身體裡的血液也像濕冷草叢裡的毒蛇一樣冰涼。
光明是他們的敵人，他們深信陽光會給他們帶來災害，讓他們滅亡。傳說中，有一個惡魔子民不小心接受了陽光的「荼毒」，於是他馬上全身起了恐怖的水泡，燙傷的肌膚潰爛腐臭，短短的時間內就被陽光蒸發；據說那時有另一個惡魔子民躲在一旁的黑暗裡，親耳聽到被陽光曬死的那惡魔子民臨死前恐懼的掙扎，哀嚎悲嗚的嘶叫聲連天地也為之變色。
於是陽光的恐怖就一代傳一代的，讓每個惡魔子民深信不移。他們相信，陽光會給他們帶來滅亡，就像冰塊遇到熱，消失的無影無蹤。惡魔森林裡的土地若是受到陽光的照耀，將會焚燒燬滅，連一隻草、一棵樹都不剩。所有的惡魔都會陷入地獄的煎熬，最後只有死亡。於是惡魔森林會在陽光的侵略下，成為一個死城。
幸好有惡魔王的法力，讓黑暗永恆的停駐在惡魔森林，不被陽光侵佔攻陷。
惡魔王的能力還不只如此，他不但能統治黑暗，而且還所向無敵。據說惡魔的帝王家族傳承一本《咒語寶典》，裡面的法術包羅萬象，能駕馭天地間的萬事萬物。這本寶典只有每一代的惡魔王能夠擁有，而每一代的惡魔王也就是依憑它管理整個惡魔森林和統治一切。
惡魔王的偉大讓每一個惡魔子民歌頌愛戴，因為他們深信，只要有惡魔王的領導，他們就可以永世永代的生存在這不變的黑暗中，放心的安居樂業。
然而面對惡魔子民全心全意的信賴和托付，現今的惡魔王卻一日比一日消沉和不安。他的不快樂連身旁最親近的大臣都發現了，這讓他們百思不解，卻沒有誰敢發問，因為他們相信他們偉大的王會解決一切的。
有時惡魔王和王后會不避諱的在大臣面前口角，這種情況雖然以前就有，但奇怪的是，最近愈來愈常發生；不過這種口角通常是王后引起的。王后是個兇惡跋扈的美麗女子，惡魔王很愛她，所以面對她的挑釁常常只是低頭承受。但王后可從來不會適可而止，甚至老是看見她擰著惡魔王的耳朵數落，一點也不會替惡魔王的威風留點面子。
惡魔王和王后有一個獨生子，他將是惡魔王的繼承人。每一個子民都深深慶幸，這個惡魔王子像惡魔王多一點，還好沒有遺傳到王后的兇惡跋扈。
惡魔王子很善良，這點完全是惡魔王的翻版。雖然惡魔子民並不太贊成身為一個魔界的領導者擁有這種「善良」，不過幸好這種「缺點」並不影響他們對惡魔王的愛戴。可是王后就不一樣了，她的兇惡連「快樂林」裡馴良的小兔子也會害怕。
快樂林是惡魔森林偏遠的一個小角落，是魔界的生態自然教室。當初定居在惡魔森林的祖先們，為了讓後代的子民能完全體會光明界的「醜陋」，於是刻意留下一片角落沒有開墾，讓這片角落保有光明界的模樣。當然這快樂林裡的陽光是人工的，他們才不會讓真正的陽光侵佔惡魔森林任何一塊土地。
快樂林有許多奇奇怪怪的小動物，每一隻小動物都是活潑又可愛的。有時會有年幼的惡魔子民到快樂林裡學習參觀，以瞭解光明界的生活百態。通常年幼的惡魔子民會迷上這些小動物，但總會讓年長的惡魔子民訓斥。因為光明界的一切讓他們不齒和懼惡，他們才不要這種「快樂」屠害任何一個未來的魔界主人翁。他們要的是年幼的惡魔子民來恥笑這些生物的軟弱，而不是愛上它們。雖然這裡不知怎地被稱作「快樂林」，可是這種快樂才不是他們稀罕的。
有惡魔子民認為王后的兇惡才有魔界領導者的風範，有許多惡魔偷偷的感傷和難過。王后的氣勢就快要壓過惡魔王了，甚至有許多時候，惡魔王都是聽她的。雖然大部分的惡魔子民都很欣賞王后的氣魄，可是王后畢竟是女人，怎麼可以比男人強呢？於是惡魔子民總是私下為惡魔王加油打氣，希望他有一天能管住這個搶了男人鋒頭的女人。但是惡魔王雖然善良，卻仍然擁有王者的氣勢和威嚴，這點是惡魔子民深深感到欣慰的。魔界在惡魔王的管理下，一天比一天強盛，外界蠢蠢欲動的人再也不敢來侵犯了。外界的人總以為惡魔森林裡的惡魔是殘暴凶狠的，雖然事實不是如此。不過惡魔子民還是很高興惡魔王能讓外界的人相信這點，免得受到一些野心人士的侵害。但即使惡魔王擁有一切王者的能力，他卻是那麼的怕老婆，這點真讓惡魔子民難過。他們只希望未來的領導者——惡魔王子，千千萬萬不要犯同樣的毛病。
惡魔王子是魔界最帥、最俊俏的男子，雖然他的性格繼承了父親，幸好沒順便繼承外貌；因為惡魔王黑不拉嘰的，粗獷有餘、俊帥不足。惡魔王子遺傳了他母親的外貌，斯文俊秀、眉清目朗，簡直奪走了每一個年輕的惡魔女子的芳心。
即使有許多惡魔子民認為領導者就要像王后一樣強勢，不過他們還是希望未來的惡魔王能擁有現在的惡魔王的性格；因為王后太凶了，這個斯文俊俏的惡魔王子還是不要太像她比較好。
所以惡魔子民心中總是矛盾的，既希望惡魔王能凶狠一點，又怕像王后一般跋扈；既希望惡魔王能擁有讓人害怕的氣質，又怕他們愛戴的王不再慈藹；既希望惡魔王不要辱了魔界殘忍凶暴的形象，又怕那樣的王會讓他們生不如死……
這個惡魔森林，真是充滿了各種奇奇怪怪的矛盾。