明智偵探的突然出現使在場的每一個人都吃了一驚，其中當然要數駝背偵探殿村了。他做夢也沒有想到，明智會在這個房間裡出現。可是，老練的殿村迅速地掩飾起驚恐的神色，突然也放聲大笑起來。
「哈哈哈……這不是明智偵探嗎？你慢吞吞地，到底幹了些什麼啊？搜查已經結束了。被拐走的四個孩子，你看，都已經找回來了。那機密文件也已經在相川先生的口袋裡放好了。真可惜這些都與你無關，全是我，是我找出來的。
「明智君，請問你到這兒來幹什麼啊？是來出醜的嗎？還是見我技術高明，想拜我為師啊？」
我們的明智偵探一點沒有被他的這番話所激怒，他笑容可掬地反唇相譏。
「不就是為了來拜見你的本事的嘛。你的推理可真是了不起啊。不過你還沒有高明到讓人想拜你為師的地步，因為你知道的這些事我也都知道，只是故意躲在一旁，看看你是怎樣裝模作樣地表演的。你可真會表演啊。」
「哼哼，你是不想認輸吧？你就是把牛吹得再大，也沒人會相信。還說什麼凡是我知道的你都知道。哼哼哼，現成話倒是蠻會說的。」
「我還知道更多的事情呢。要是不相信的話，先拿出一個證據來給你看看好嗎？」
「看來，這位先生還真是個死不認輸呢。真有意思。那就請把證據拿出來看看吧。」
「你想看嗎？」
「當然想看嘍。」
「那我先問問你。你不是講好將這個案子的犯人抓出來的嗎？那犯人呢？雖然你將四個少年和機密文件都找了回來，可是那個關鍵的犯人呢？不是讓他給溜了吧？你張大著嘴說已經踐約了，不覺得可笑嗎？」
「哼哼。果然不出我的所料，你就會想著這一點。明智君，對你來說這當然是個難題嘍。你不要說抓犯人了，就連犯人的藏身之地還不知道在哪兒呢？還有，你有什麼資格來指責我這個立了大功的人？你一定是已經掌握了犯人的線索了嘍？還是想說已經將犯人擒獲在手了。啊呵呵呵……
「我當然知道犯人的所在啦。不，不但是知道，而且可以說是已經擒獲在手了。」
「哎咿，你說什麼？已經將犯人抓在了手裡？哈哈哈……
這可真有意思。那就把這犯人帶出來給大家看看吧。是不是還想說什麼，現在還不能帶來呢？」
「想看看嗎？」
「哼，要是你帶得出來的話，當然想看看的嘍。」
「犯人就在這兒。在這個房間裡。」
聽了明智這句出乎意料的話後，在場的人都吃了一驚，忍不住互相看了一眼。這個房間裡，除了柳；D總工程師、中村搜查組長、幾位刑警、新聞記者和四個少年以外，沒有什麼可疑的人啊？
難道是說犯人藏在新聞記者的中間嗎？可是，犯人沒有任何理由要到警察和偵探的堆裡來自投羅網啊。
「喂，明智君，你是腦子出了問題，還是在做夢啊？說犯人就在這個房間裡，那他到底藏在哪兒呢？」
不知為何，殿村的臉色稍微有點發青。他舔著嘴唇，激動地追問了一句。
明智偵探還是笑容可掬。突然，他舉起右手，用食指指著殿村偵探的鼻尖。
「就是你。你就是犯人。是叫你殿村君，還是叫你蛭田博士呢？……」殿村像被子彈打中了一樣，踉踉蹌蹌地幾乎倒下。那張臉也在一瞬間，由於極度的憤怒由青變紫。他就像一頭被追急了的野獸一樣，瞅著滿嘴醜陋的大黃牙，對著明智偵探撲去。
「混、混蛋。你在胡說八道。我殿村弘三，是堂堂正正的私人偵探。明智，你不要瘋狗亂咬人啊。中村先生，這傢伙因為輸給了我，便狗急跳牆反咬一口。請把他拖出去，拖到房間外面去。」
「殿村君，不，蛭田博士，不要在表演下去了。我已經掌握了所有的證據了。如果你不是犯人的話，那為什麼臉色變成那樣啊？你嚇得都快要倒下去的樣子，已被在場的諸位盡收眼底了。該脫去你的偽裝了。到了這一步，你還要垂死掙扎，不是跟你的性格不相符嗎？」
明智偵探用平靜的聲音，試圖耐心地說服著他。
可是，殿村還是沒有打算退縮。
「這是胡說，是狂想。你到底有什麼證據可以這麼胡說八道呢？」
「想看證據嗎？」
「你有嗎？說什麼這犯人就是本人，這樣的胡說八道的事情還會有什麼證據，不可能。」
殿村還想作最後的垂死掙扎。
「證據嗎？證據就在這兒！」
明智偵探一下子跳了起來，朝殿村撲過去。在殿村還沒緩過勁來的時候，明智偵探已將他按倒在地。殿村拚死地掙扎著，想將對手推開。兩人扭作一團，倒在了地板上。
在場的人都屏住氣，看著這場殊死的搏鬥。這兩個人打得那樣投入，又是那麼激烈，誰也插不上手。
不過，這場搏鬥不到一分鐘就結束了。在激烈的格鬥中，殿村的假面被完全剝了下來。明智偵探獲得了勝利。
明智偵探先爬了起來，一把抓住臉還伏在地上的殿村的手臂，使勁地把他給拖起來。
啊，這是怎麼啦？在場的人們都吃了一驚。殿村的臉完全變成了另一個樣子。
只有頭髮還是亂糟糟的，可是兩條毛毛蟲似的粗眉毛變成了端端正正的細眉。那令人討厭的滿口爬牙，不知什麼時候也不見了蹤影。猩紅的嘴唇間露出了一副整整齊齊的白牙。滿臉的絡腮鬍子也沒有了任何痕跡，臉上露出了光滑的皮膚。
最引人注目的，還是駝在背上的那塊大瘤也在剛才的糾纏中消失了，顯出了挺拔的身材。
在與明智的搏鬥中，他身上的外套和馬夾都被扯了下來。剩下的那件白襯衣也被撕得破破爛爛，藏在裡面的偽裝駝背用的大包也就掉了下來。
他勉勉強強地從地上爬了起來，站在大家的面前。這是一個三十歲出頭，非常深灑的美男子，與那個醜陋的殿村偵探簡直判若兩人。
「各位請看，這就是殿村偵探的真面目。大家一定會覺得很奇怪，為什麼自己沒能識破這身偽裝呢？並不是說大家的眼光不夠銳利，因為這傢伙是個改頭換面的高手。」
聽了明智的這番說明，人們還是有點半信半疑。那個像魔鬼一樣的醜東西一下子變成個英俊小伙子，簡直就像是在做夢一樣。大家還暫時不能接受眼前的這個事實。