邸宅內的客廳裡，在靠在安樂椅上的明智小五郎面前，神谷詳細說明了與人豹恩田相逢以來的所有事件。
明智以其青年時代以來的習慣，一面將右手的5根手指像梳子一樣插進亂蓬蓬的頭髮中，一面不時隨聲附和，非常熱心地聽著。因為是相當長的談話，所以其間美麗的明智夫人文代竟有3次端著親手制的飲料走進那間屋子。
「所以，蘭子暫且好像是安全的，但絕不能麻痺大意，而且那傢伙對我懷有深仇大恨，我自己也感到身邊不安全，所以除了警察以外，想另請先生偵探恩田潛藏的地方，這才找上門來……」
神谷一結束他的談話，明智憂心忡忡地問了一件奇怪的事：
「你說那個叫熊井的柔道專家將蘭子小姐介紹到了高梨家，這個人的住所你知道嗎？」
「知道。跟母親兩個人在淺草的千束町租了房子。」
「有電話嗎？」
「我想附近大概有傳呼電話，問一問大都劇場的事務所，也許會明白的……您有什麼事要找熊井嗎？」
神谷倒是聽說過名偵探有怪癖，但覺得這問題有點太離奇了。
「不，詳細情況回頭再說。非常急，對不起，你用這部電話問一下大都劇場好嗎？」
明智指著桌子上的電話，催促說。
「是問能井的傳呼電話嗎？」
「唉，是的。……我感覺到熊井母子倆可能已經搬到別的什麼地方去了。如果在的話就好了，可是……」
這偵探究竟在考慮什麼呢？不是昨天上午剛和熊井分手嗎？當時他一次也沒有談起要搬家什麼的。跟熊井應該沒有見過一次面的明智偵探預測他已經搬家，這話簡直令人莫名其妙。
神谷雖然不勝懷疑，但明智銳利的目光不停地在催促著他，所以他不能反問，按照吩咐拿起話筒，向大都劇場詢問了這件事。
「明白了嗎？那請你給那裡打個電話，傳呼一下熊井君或是熊井君的母親。」
「您有事嗎？」
「唉，有事。」
明智板著面孔。
神谷不得已把電話接到了剛才聽來的叫「柳屋」的小酒館裡，請他們趕快跑到熊井家裡。
「喂喂，是熊井嗎？是那個干柔道的熊井吧？他今天下午突然搬家啦。」
「啊？搬家了？那是真的嗎？」
「唉，我不會說說的。好像是件非常急的事，衣櫃啦，廚具啦，大體上都賣給了舊貨店了。」
「你是說他回老家去了，是吧？他的老家在什麼地方？」
「這……我不太清楚。』
電話就這樣掛了。
神谷完全被嚇破了膽子。聽說過明智是當代罕有的名偵探，但又不是算卦的，他究竟為什麼能猜到素不相識的人今天會搬家呢？
「說他回老家去了，是嗎？」
「唉，是的。可先生您是怎麼知道那個的呢？」
「詳細情況回頭再談。我是聽了你的話，擔心著一件事情。現在只是一部分猜中了，其餘的只有調查一下現場才能知道。來，咱們一起去吧！話在汽車裡面也能談嘛。」
明智好像非常焦急似的，根本不想回答想要詢問的神谷的表情，叫來了小林少年，叫他喊輛汽車。
「事情是這樣的，剛才在你說話的中途，我去了一下廁所，當時通過大門口的時候發現了這麼一個東西。當然，這一定是你來了以後有人投進來的。」
明智說著給神谷看了一下像是筆記本的碎紙片的一張紙。那上面用鉛筆潦草地寫著如下可怕的字句：
明智君，你斷乎不可插手神谷芳雄所依賴的案
件。你現在不是和美貌的妻子享受著新家庭的樂趣
嗎？別冒險！假如不採納這一忠告，跳進案件的漩
渦中，你將會遭遇後悔莫及的一大不幸。
「是恩田平的嗎？」
神谷吃驚地看了看明智的臉。
「當然啦。你被恩田一夥的人跟蹤了。那跟蹤的傢伙看到你進了我的家，馬上寫了這種威脅的字句。」
「可是，這個所謂一大不幸，究竟意味著什麼呢？」』
神谷用後悔自己不該依賴這個案件的口吻問道。
「哈哈哈哈哈，不用擔心。我也只是大體上明白那意思，但如果害怕那種事，偵探的工作是根本做不起來的。我已經習慣於這種恐嚇信了，幾乎毫無感覺。」
明智若無其事地斷言道。
就在他們這樣交談之際，告訴說車子來了，於是兩人急忙走出屋了。
「小林，你也一起去。說不定會碰上稍有點兒厲害的敵人。」
明智拍了拍送到大門口來的美少年的肩，說道。
「啊，我陪您去。」
小林少年用斬釘截鐵的口吻答道，喜笑顏開地跑過去打開了車門。
「去築地！」
三人並排坐到座位上後，明智立即吩咐了目的地。車子轉瞬間跑了起來。
「所說的築地，是……」
神谷任明智催促，連去向都還不知道。
「當然是高梨家嘍。你知道嗎？你剛才是從什麼地方到我家的？不是從築地的高梨家的前面嗎？如果有人跟蹤你過來了，……途中擦肩而過時發現了你再跟蹤，這有點兒不適當嘛，……不得不認為那個人是從高梨家開始跟蹤你的。即使你沒有察覺，但對方說不定監視著你的舉動。」
「是高梨家的人監視著我嗎？」
神谷因為明智的想法過於飛躍，所以陷入了奇怪的混亂之中，提出了一個回頭想想深感羞愧的愚蠢的問題。
「是呀。啊，你完全相信那個叫熊井的人，是嗎？也難怪，因為他都當著蘭子小姐的保鏢嘛。但惡魔的誘惑會伸向任何地方的，事實上也有大都劇場的配電企工作人員波恩田收買這種例子。不能認定熊井設有被以同樣一種手段收買。最可疑的是他突然搬家，而且又是在替蘭子小姐介紹工作的那天下午，別的不說，一個柔道家的青年介紹女傭的工作，這不太離奇了嗎？你沒有懷疑這點嗎？」
疾馳的汽車中，明智詳細地作了說明。
聽到這裡，縱說是陷入了混亂，也不能不領悟到明智擔心的意思的神谷大吃一驚，不由得瞪了一眼明智的側臉。
「就是說，恩田的手繞到了那高梨家……」
「是的。不著一下不知道真正的情況，但恐嚇信也好，熊井君的搬家也好，我總有那種感覺。熊井說，那高梨的小姐是殘疾人，總是蒙著面，是吧？聽到這話的時候，我可嚇了一跳。也許是我想過頭了。要是那樣就好了。但那種手段是狡猾的犯罪者常用的，我曾看到過與此相同的手法。」
「啊，你認為那蒙面的小姐說不定是……」
「唉。我想，若不是恩田的偽裝就好了。」
「畜牲！是的，一定是的！啊，我多麼糊塗啊！竟然煞費苦心使蘭子落入了那頭野獸的圈套中……」
種穀已經臉色蒼白，在汽車的地板上在跺腳。
「喂，司機！車費無論多少都給你增加，更加快一點好嗎？事關人命，快，更快一點！」
他發瘋一般嚷著。
「可是，再怎麼加快，我們說不定也已經晚了。」
「為什麼呢？蘭子去高梨家以後，還只經過了兩個多小時呀…」
「不，一般的話用不著擔心的，可有人跟蹤了你嘛。那傢伙害怕我。正因為害怕，所以才留下那種恐嚇信。害怕什麼呢？是害怕我的想像力。我也許懷疑高梨家。怕的就是這個。於是，那傢伙也許搶在我們的前頭回到了高梨家，作好了準備，以便什麼時候遭受襲擊都沒有關係。」
「你所說的準備，是指……」
「這個味，我最害怕的就是那準備。當然不去一下對方那裡是不知道的。如果是把人憂天就好了，但弄得不好
「蘭子她……」
「唉，是的呀，因為對方不是人嘛。從以前的例子中也可以明白，簡直是等於肉食獸的傢伙嘛。」
明智這樣自言自語道，之後便露出難言的不安的神色，默不作聲了。