「誰，那兒是誰！」
白井大聲喝問，對方馬上出乎意外地以溫順的語氣應聲回答：
「是我呀！剛才有個可怕的閃光物吧？我怕出事，跑過來看看。」
靠近一看，原來是保護麗子的一位刑警。
「哎呀，是你啊！剛才是化妝廣告人的影子映在紙拉門上。映在紙拉門上的臉顯得特別大。」
「什麼？化妝廣告人的臉？」
「是的，所以我剛才以為你就是那傢伙……」
「這麼說，是剛才的光把那傢伙的影子映照出來的噗！閃光物好像是在那邊……」
刑警手指庭園樹木對面的籬笆說。
忽然，這一舉動就像是信號，從那籬笆外邊傳來了不尋常的說話聲。
「喂！站住！你們在那兒幹什麼？」
「管他幹什麼，給我過來2」
「你小子想反抗嗎？」
像是兩個刑警的聲音在交替吼叫。對方何許人也？由於應答的聲音很小，所以聽不清話的內容。
聽到吼叫，正跟白井講話的刑警說了句「失陪了」就向院門那邊跑去。也許是為了幫助那兩名刑警抓住犯人吧。
不久，籬笆外的說話聲漸漸離遠，但過了一會兒，剛才的那位刑警打頭兒，身後跟著幾個人影，簇擁著什麼人闖進了院子。被三名刑警圍著押進來的所謂犯人，原來不過是大小兩個乞丐打扮的人。
大的那名，一頂破舊的禮帽深深地扣在頭上，幾乎遮住了眼睛，上身穿一件骯髒的茄克，下身穿一條棉褲，腳登草屐，一副寒酸相兒。被這人拽著的是一個才十四五歲的乞丐少年。少年穿著一件破爛不堪的棉地條紋和服。
「這兩個傢伙正好是在閃光物出現的那塊兒，鬼鬼祟祟地不知在幹什麼。」
剛才的那位刑警對白井解釋了一番，然後面向兩個乞丐大聲喝問：
「你們到底在那兒幹什麼？你們有工作嗎？看起來像乞丐，到這種冷清的街上幹什麼？」
「監視啊！」
衣衫襤褸的大人低聲答道。
「監視？到底監視什麼？」
「化妝廣告人呀！」
「什麼，化妝廣告人？這麼說你們知道這兒是誰家啦？」
「知道。」
「喂！你是誰？為什麼要監視化妝廣告人？你是哪一個？」
「鄙人是小五郎。」
似乎是一種忍俊不禁的聲音。
「什麼！小五郎？你難道是……」
「對，正是那個小五郎。」
大人摘下帽子，向前走了一步。從屋裡映射出的光線照在他那張與打扮毫不相符的富於智慧的臉上。
刑警們無不為之驚訝，一個個緘口呆立，他們非常熟悉小五郎的面孔。
「啊，是小五郎先生呀！雖然聽說您化了裝，但簡直沒想到會變成這副樣子……諸位，是我請求小五郎先生幫忙的！」
白開向刑警們作了解釋。
「是嗎？哈哈哈哈，小五郎先生，您可真壞，您要是早說，我們怎麼會做出那種不禮貌的事呢！」
刑警們都知道小五郎是上司兵籐股長的親密朋友。
「唉呀，對不起，失利了。不過，你們沒有弄錯呀！瞧，已經抓住了犯人。」
小五郎莞爾而笑，依然用那種輕鬆的語氣說。
「哎！犯人？」
小五郎把領著的乞丐少年用力拉到了大家的面前。
「是這個孩子嗎？可剛才映在房間紙拉門上的是化妝廣告人的影子呀！」
「不錯，那個影子我從外面也看見了。那傢伙還在那兒呢！」
「哎！在那兒？」
對小五郎的意外之詞，刑警們一下緊張了起來。
「在那邊的樹叢中。」
小五郎手指著對面的庭園樹叢說。
「是化妝廣告人藏在那兒嗎？」
刑警小聲問。
「對。我去把他帶過來，這孩子你們先看管一下，別叫他跑了。」
小五郎滿不在乎地一邊大聲說話，一邊把乞丐少年交給一名刑警，然後，毫無顧忌地走進庭園的樹叢中。
黑暗中，不知什麼東西發出了沙沙的響聲，過了一會兒，小五郎手拿著一個奇形怪狀的東西，回到了原先的廊簷旁。
「是這麼個玩意兒呀！哈哈哈哈。原來影子的真面目就是這個呀！」
一塊長約五寸的細窄木板的一端粘著用厚紙剪成的化妝廣告人的臉，木板的另一頭綁著金屬絲，金屬絲前面是垂著一根塗著銀白色粉末的帶子。
「快看！這個金屬絲頭兒上繫著一根帶鎂的線，大概剛才是點燃了這根線，所以才發出那樣強烈的光！從而把這個剪紙化裝廣告人的影子映得那麼清楚。
「這塊木板肯定是綁在樹枝上或者其他什麼地方的吧？」
白井十分驚訝地插了一句。
「是的。」
「那麼，一定要有一個人來點燃這個鎂帶才行啊！」
「對，那點火的傢伙正是這小子！情況是這樣的，我打扮成這副樣子，在房子周圍踱來踱去，密切監視著每一處的動靜。當看到剛才的強光時，我馬上來到那塊籬笆的外面，剛到就發現這小子從籬笆縫兒往外爬，上去就把他抓住了。就在我想問清是誰派他來的時候，反倒被聞聲而來的你們抓住了。」
「原來是這樣。哈哈哈哈，經您這麼一說，事情的經過完全明白了。那麼，小五郎先生，對這小子的審訊就拜託給您了。」
刑警為了表示歉意，想給名偵探一點面子。
「好！我來問問看。喂！小傢伙，過來！撒謊對你可沒好處！你如果說真話就給你獎賞，看，是這個東西，你只要老老實實回答我的問題，這個就給你！」
小五郎從褲兜裡取出兩張一百日元的紙幣，給小傢伙看。
「是誰派你來點火的？」
「是化妝廣告人叔叔呀。」
小傢伙出乎意料坦率地應聲回答。
「是哪兒的化妝廣告人？你認識他嗎？」
「嗯……不認識，是在馬路上遇見的，就是在這對面拐彎兒的地方碰見的。」
「是真的嗎？你是第一次碰見那個化妝廣告人嗎？要是撒謊就把你帶到警察署去！」
「誰撒謊啦！說不認識就是不認識嘛。」
小傢伙用反抗的眼神瞪著小五郎喊叫。
「好啦，好啦。那麼他是不是告訴你這個院子裡沒有這個裝置，所以讓你悄悄溜進來點火的？」
「嗯，他說是開個小玩笑，不是壞事。我也這麼認為，所以根本沒想到會被帶到警察署去。」
真是個天不怕地不怕的小子。
「他給你錢了吧？」
「嗯，不給錢誰幹這種事！」
小傢伙說著從腰帶中間抽出一張一百日元的紙幣給小五郎看。
儘管刑警也這個那個地問了很多，但始終也沒有問出更多的東西。
「好吧，剛才講好的這個給你。馬上就放你回去，可你要在這兒先等一會兒。」
小五郎將兩張一百日元的票子遞給了小傢伙，然後，把刑警們叫到離小傢伙稍遠一點的地方，悄悄地不知商量了些什麼。商量完之後，把小傢伙委託給刑警，然後轉過身來對站在廊簷下的白井說：
「白井先生，我想借用一下電話。」
「行，請從這邊走，我來帶路。」
小五郎脫下革履，走上廊子，又沿著廊子走進電話室，不知是往哪兒打了一陣電話，又返回到廊子上，向等在那兒的白井問道：
「麗子小姐呢？」
「麗子小姐看到剛才的影子，嚇得昏迷過去了，不過現在已經完全醒過來了，她說她想見你，請跟我來。」
於是，穿著骯髒不堪的破衣服的小五郎被帶到了麗子的房間。
此時麗子在父親的照料下已經清醒過來，聽說剛才的人影是哄小孩的玩笑，所以精神上有所恢復，不再像剛才那樣魂不守舍，此刻靠在椅子上，閉著眼睛，臉色像病人一樣蒼白。
在白井的引見下，相互寒暄了一番，接著，小五郎清麗子的父親相澤氏馬上把女傭人叫來。
相澤氏對這奇怪的請求似乎不知所措，但也沒追問什麼，站起身來親自去把女傭人領來。女傭人是個彷彿剛過二十歲的年青女子。
「我想問一下，剛才混亂時你在什麼地方？」
小五郎免去客套開門見山地詢問。
「嗯，在廚房，剛才因為聽見大家亂哄哄的聲音，所以我想可能發生了什麼事，就從對面的屋子跑到這邊的廊下。」
「那麼說那個影子你也看見了？」
「是的，看見了。」
「後來你又幹什麼了？」
「我嚇得呆住了，就在這時老爺喊我，於是我就來到了這個房間，進來一看，小姐已經昏過去了，所以趕緊幫著老爺照料小姐。
「這麼說，在這期間，廚房裡一直是空無一人喔？」
「唉，是這樣。」
相澤家除了一個女傭以外，還有一個書僮，但書僮的房間在離廚房較遠的院門旁邊。
「廚房裡放沒放著什麼只供麗子小姐飲用的食物和飲料？」
小五郎再次提出了奇怪的問題。
「嗯，只供小姐飲用的東西……」
女傭人向上翻了翻眼珠，思索片刻，不久像是想起來似地答道：
「啊，有的！就是葡萄酒，因為老爺不喝葡萄酒……」
「那是健身藥。」
麗子辯解似地插了一句。
「那麼請你連同酒一起把它拿來。」
小五郎反常奇怪的話一句接著一句，他接過女傭人從廚房裡拿來的酒瓶，打開瓶蓋，聞一下味，然後又把瓶蓋關上，放在椅子的旁邊。
「這個暫時由我來保管，我要檢查一下。」
「有毒嗎？」
白井好像終於反應過來，神色緊緊地問了一句。
「可能有，也許是我多心，但不怕一萬就怕萬一，為了慎重起見，我想檢查一下。」
「因為鎂光照出的奇異影畫是那傢伙幹的，所以可以認為只是為了嚇唬麗子搞的鬼。但我的看法有些不同，所以作了這種解釋，就是說在那個哄小孩的玩笑背後，潛藏著別的什麼更加可怕的好計。，
「那樣出奇的惡作劇只要一開場，全家人肯定都會集中到這個房間來，隨即四處檢查院子。而且所有的刑警也一定會丟開自己在監視的地方，彙集到院子裡。這樣一來，後門那面就完全空了，廚房也空了。
「那傢伙也許料到嚴密的警戒可能出現這種可乘之機，因而表演了這出惡作劇。所以剛才的解釋也是可以成立的，也就是說從無人看守的後門潛入廚房，再將毒藥放進麗子小姐可能飲用的某種東西中。
「如此麻利的手法是一般人所無能為力的，由此可見，那個化妝廣告人是個瘋子而不是個一般的人物。我們必須做好各種精神準備，多加小心。
「這瓶葡萄酒我先拿回去檢查一下，今晚剩在廚房裡的飲食我認為還是不飲用為好。」
聽了這話，不用說是麗子，就連相澤氏和白井也都嚇得面面相覷。
「哎呀！太可怕了！白井先生，我怎麼辦才好呢？」
偌大的世界卻沒有麗子的藏身之地！難以捉摸的恐怖使麗子精神上受到了嚴重的摧殘。
「不必那樣擔心。對方如果是魔術師，我們也只好充當魔術師；對方如果是個瘋子，我們也不妨猜想一下瘋子的心情，以妨萬一。今晚我也打算玩點魔術，哈哈哈哈。」
「哎？什麼魔術？」
白井驚訝地反問了一句。
「嗯，我要和他玩點手上的魔術，馬上就能聽到那個魔術師的聲音，我在等著呢！」
為了安慰膽怯的麗子，小五郎和白井進行了一陣輕鬆愉快的閒談。麗子忽然聽到了什麼，眼睛盯著窗外自言自語：
「呀！哪來的聲音？這曲調聽來不太熟悉啊，總覺得很淒涼，叫人不寒而慄……」
不知從哪兒傳來了微弱的口哨聲，對音樂內行的麗子和白井都從未聽過這種奇怪的調子。
這時小五郎嫣然一笑。
「這就是魔術師的聲音呀！」
「哎！就是這聲音？」
麗子驚異地注視著小五郎的臉。
「是的，不必擔心。說是魔術師，但也只不過是我的部下。白井先生，請讓小保姆把刑警們叫到這兒來好嗎？」
「行，我去把他們叫來吧。」
白井爽快地站起身朝院門走去。不久和一名刑警又回來了。
「辛苦了！現在就照剛才商量的把那個小乞丐從正門放出去！」
小五郎吩咐道，刑警馬上點頭，但又問了一句莫名其妙的話。
「他已經來了嗎？」
「唉，來了。沒問題，請馬上把他放了。」
刑警領會以後退了出去，這時小五郎的臉上露出了奇怪的微笑，說了一句令人費解的話：
「相澤小姐，這個魔術如果使得好，你還可以出席音樂會，因為短劍不會再掉下來了。」