公孫世家年輕後生公孫小刀無意間練成一種「飛刀絕技」，又得掌門人公孫秋月傳授六絕神功，乃歷盡艱險為母獵取到傳說中的神獸(九翼赤眼狐和雪神貂)，敦科掌門人之弟公孫斷竟陰謀將赤眼丹盜走，還誣小刀為賊並逐出門牆。
大嘴巴沒了和尚慧眼識珠，認定小刀是一顆武林新星，決心帶小刀行俠闖「萬」。
為了出名，沒了和尚讓小刀做的第一件事竟是追女人(追天下第一美女蘇喬)。為此小刀重傷江東柳西絕之子柳西湖，卻又被柳西絕十三劍陣所擒。美人蘇喬將小刀救出柳府，小刀為報美人恩，將無怨老人、圓空大師的武功廢掉。並在蘇喬的設計下，揭破了公孫斷的偽面具。公孫斷喪心病狂之下，竟以女兒飛燕的色相換取恨天劫的秘籍。
小刀之父公孫樓被公孫斷暗下「夢魂玉露」迷失了神智。非赤眼丹和留神丹不治。小刀潛入天鷹教竊取赤眼丹，卻反被天鷹教的奇門陣式所困。天鷹定下美人計，以女兒綠君兒為餌，小刀易容成神醫百里奇混人天鷹教，奪回了赤服丹，卻被困在迷霧陣內，不因綠群兒芳心搖動，大膽逆生父旨意將小刀救出迷霧陣，並助其父恢復神智。
公孫斷之子公孫飛霧以邪術練成了恨天劫的最後一層功夫(五毒陰勾爪)，父子雙雙進入天鷹教，制住天鷹，公孫斷自任天鷹教教主，開始實施稱霸武林的計劃。
一場震驚人寰的正邪大戰下來，公孫斷父子全軍覆沒，正派也損失慘重，但小刀的「不見飛刀只見刀，勸君莫要迎雙刀」之號十三卻響徹天下！