話說虎兒前生原是四川岷山白馬坡妙音寺神僧一塵禪師的弟子，俗家名叫李棄，法名能濟。只因禪師宏通佛法，妙講禪經，感得山中猛獸齊來聽經聞道。就中有一只黑虎，一只白猿，本來通靈，皈依更切。偏生聽經第二年上，猿、虎閒行山中，遇見紅蟒，苦斗三日夜，堪堪待斃。禪師升大殿宏宣妙法，見往日群獸鹹集，惟獨不見虎、猿到來。
默運玄機，內觀反視，得知猿、虎有難，便命能濟帶了靈丹前往解救。行時曾囑：“那紅蟒已有數百年吐納之功，往救猿、虎，只可解冤懲戒，不可傷害結怨，又種孽因。”
能濟到了一看，猿、虎已被紅蟒纏住，仗著虎、猿前爪厲害，雙雙抓住蟒頭，死力撐拒，不使近身來咬，雖未送命，已顯出精力交敝之狀。那紅蟒頭被虎、猿抓住，毒口中一二尺長火焰一般的紅信吞吐不歇，只要虎、猿稍一不支，被它咬中要害，立時准死無疑。能濟因虎、猿神情危殆，見自己到來，不住哀嘯悲嗚，看去可憐，動了惻隱，又知虎、猿俱是素食，與尋常猛獸不同，從不輕易傷生，又有平日相處的情感，不知不覺先就有了偏向。而那蟒紅潛伏山中，雖不曾見它出山害人，但是性極殘忍，以前幾次見它橫山曬鱗，空中如有鳥群經過，它只一昂首，呼吸之間，成群飛鳥便連翩自墜，投入它那火口之中，晃眼間噴將出來，只剩滿空毛羽，映日紛飛。這多年來，不知傷害多少生靈。心中痛恨已極，屢欲除它，只恐給禪師知道受責罰而止。這時見它緊纏猿、虎，磨牙吮血，獰惡狠毒之狀，越發憎恨。
其實紅蟒也是通靈之物，不是不知禪師師徒厲害，見能濟走來，自知無幸，本欲逃跑。無奈頭被猿。虎抓緊，脫身不得，急得斜眼望著能濟，那水桶粗細紅錦一般的長大身子不住屈伸鼓動使勁，猿、虎受不得緊束，悲鳴更急。能濟不知它是掙扎圖逃，以為對自己也存了不利之心，不由怒火上升，頓忘師戒，大喝一聲，一揚手，把戒刀化成一道金光，照准紅蟒連繞數匝的長軀中間經過，立時將它斬成了數十段。紅蟒身遭劍斬，靈氣尚存，蛇頭被猿、虎抓著的一段，兀自怒目如火，赤信頻伸，口中噓噓怪叫不止。
惱得能濟性起，喝令猿、虎松爪，擲向地上，那蟒竟拼了命，一落地，便向能濟縱去，如何能是對手，吃能濟一指金光，當頭先劈成了兩半。接著金光一陣亂攪，把那數十丈長一條紅鱗毒蟒，全身斬成血泥，方始收住。再行法禁制，聚石一堆，埋人地下深處。
一看猿、虎俱都軟癱地上，動轉不得，忙用禪師所賜靈丹與它們服了，候到毒消回醒，才行領回寺去。見了禪師，稟知除蟒之事，說它死纏不捨，妄殺實非得已。
禪師早知就裡，宿孽難解，錯已鑄成，只朝他看了一眼，並未深說。能濟隨侍禪師多年，頗有道力，偷觀師父神色不善，心裡吃驚，從此修持益發謹嚴。隔了多日，見禪師始終不加責怪，也未再提前事，心才略放。誰知一波未平，一波又起。
那黑虎、白猿自從遇救，死裡逃生，服了禪師靈丹之後，不消三二日便已復原。虎猿因感能濟救命之恩，知道後山有一靈狐苦煉多年，內丹已成，每歲三五月圓，必向空吐納，吸取月華。修道人如得了此丹吞服下去，足抵得千百年修為之功，便想由白猿盜來送與能濟。知道禪師門下戒律謹嚴，明說定然不允，每次慫恿能濟乘月出游，覷便下手。能濟因新犯殺戒，每日勤謹自勵，惟恐有失，哪還有閒心出游，俱沒答應。
一晃過有半年，虎、猿無計可施，又知靈狐不久滿了功候，就要脫體飛升，成為天狐，益發不可捉摸。正打算不告而行，徑去盜來獻上，偏巧禪師適在望前三日，前往吳門上方山石門寺，應覺照禪師之請，講經說法，救度眾生，不在寺內。白猿忽生一計，乘著月明去見能濟，假說：“後山新近出了一個妖物，昨晚並親見它由山外飛回，帶了許多新死人頭向月大嚼，留下骷髏，望月煉丹。我和黑虎本想弄死它，為世人除害，估量妖物厲害，恐敵它不過，沒敢下手。今晚那妖物又從山外帶回七個人頭，正在大嚼大吃。本山是老禪師恩主清修之所，怎能容妖物在此盤踞猖狂，每晚出山傷生害命？特來報知，請示定奪。”
能濟天性疾惡如仇，聞言大怒。暗忖：“師父雖有戒殺之命，但是斬妖降魔，為世除害，分所應為，想必不致怪責。”立命白猿引路同往。剛出寺門，黑虎業已迎候路隅，便騎了上去。這時離靈狐吐納之時尚還未到，猿、虎不料能濟如此易於說動，知道先期趕往，難免不被能濟看破，故意馱著他在深谷中滿處跑，延宕時光，卻不往後山跑去。
能濟喝問白猿：“你適說妖物，已然在後山出現，怎還不去，卻引我在這谷中亂跑？”
白猿急口分辯說：“妖物雖藏後山，每晚拜月大嚼人頭，卻多在這谷中一帶，此來正為尋它。走完此谷如再不遇，必已回轉巢穴無疑。總之，今晚定能除它。不過這東西已然通靈變化，去時最要縝密，輕悄悄的，一掩到立即下手，才可成功；稍微驚動，便被逃走，難再尋蹤了。”能濟原本精通獸語，只當猿、虎素來忠誠，決無虛假。又因寺中數月苦行，久未出門，見月滿空山，清景如畫，沿途觀賞，頗洽心意。便也不再過問，一任猿、虎馱著他緩步前跑。
一會工夫，到了亥未，快交子初。白猿見是時候了，私朝黑虎一打招呼。又朝能濟叮囑道：“妖物不在這裡，此時必在巢穴外頂著死人頭，向月煉丹。少禪師到了那裡，下手必須神速，一驚走就難除了。”能濟臼小出家，隨禪師參修上乘功果，雖有降龍伏虎之能，畢竟沒有奉命下山行道。禪師道妙通玄，法力無邊，一切邪魔外教，從來不敢輕易侵犯；間或相遇，也有禪師在前驅除誅滅。當初斬蟒，還是第一次出手，因而見聞不多，經歷尤少，對於這種踏罡拜斗，采煉月華的異類，哪知底細，便跟著到了後山。
忽覺白猿不在身側，那虎也輕悄悄走上山去，停在一塊可藏身的怪石後面，趴伏不動。
心知到了地點，探頭石外一看，恰值那黑狐煉形拜月到了緊要關頭，地下鋪著一張人皮，面前大方石上供著六個人頭骨，兩只前爪還捧著一個人頭骨，如轉風車一般，正在月光底下舞蹈不歇。
黑狐因為成功在即，又在本山修煉多年，知道禪師慈悲，只要不害人，不但無事，還可仰仗他的法力，任何異類妖邪不敢來此窺伺，因而放心大膽，早晚苦修，毫無顧忌，哪知禍生瞬息。因它舞蹈飛速，能濟那目力，先並未看出它的原形。又有白猿先人之言，一見死人皮和幾個人骷髏，已證實白猿所說不虛。再一看那東西，只是一團油光水滑的黑毛，中藏火一般的雙眼，在月光下繞地疾轉了一陣，倏地往平鋪的人皮上一個滾打去，立時起身變成一個千嬌百媚的赤身少女，粉彎雪股，玉立亭亭，秀發如雲，柔腰欲折。
月光下看去，越覺得膚比花妍，顏同玉潤，珠靨星眸，掩映流輝。端的容光照人，蕩心融魄，儀態萬方，不可逼視，能濟益發斷定是個害人的妖物，傷生的邪魅，不禁怒從心起，遽下無情，一指手中戒刀，化成一道清光，直飛下去。黑狐如不將內丹吐出，也能化形遁走，偏是大劫臨身，不能避免。因見自己化身為人，形神完全無異，當時情不自禁，喜極忘形，向天一聲長嘯，竟將那粒內丹吐出，化成一團透明五彩、熒熒欲活的晶光，向月中飛起。它這裡內丹飛高才百余丈，能濟的刀光也似電閃一般飛來，不由嚇得亡魂皆冒。驚慌失措中意欲收丹遁走，已是無及，刀光過處，屍橫就地，從頭自尾斬成兩半。
這時只喜壞了石旁窺伺的白猿，趕忙搶上前去，覷准那團載沉載浮正往下降的晶光，縱身一躍，便搶到手內，捧好不放。同時，能濟因想看看妖物原形，也從山頭飛到。一見是個身披死人皮臉的黑狐，左手上還抓著一個骷髏，仍還當是個傷害生靈的妖狐，並未在意。一回首，見白猿滿面歡容跪在地上，雙手捧著那團晶光，要請自己吞服下去，知是那黑狐煉的內丹，才明白了黑虎、白猿用意。心想：“佛門戒條，最忌貪殺。誅妖為了除害還可，怎能動這貪欲？”便把白猿數說了幾句，命將此丹，連同妖狐與死人皮骨等一齊葬埋。白猿正極口勸說不可如此，忽聽寺內鍾聲催動。能濟知道師父歸來，忙說：“誰要妖物的內丹，快給我拿去一同埋了。”說完，便匆匆飛回。
能濟到了一看，禪師正升大殿，眾弟子和全寺人眾，俱都合掌閉目，肅立侍側，面上若有憂懼之色，便知情形不妙，忙即上前參拜。禪師吩咐起立，說道：“能濟，你知罪麼？”能濟惶恐道：“弟子自從恩師出門，每日捧經虔修，兢兢業業，實未敢犯戒律。
只今晚白猿來說後山出了妖物，每日傷生害命，弟子上體我佛慈悲之旨，及師門降魔除害，救濟眾生宏願，前往誅除。果然看見妖物在彼煉形拜斗，被弟子飛出戒刀將它劈死。
恩師說弟子有罪，想必指此而言了。”還要往下說時，禪師喝道：“好個糊塗東西！你說那妖物傷生害命，是你親見的麼？為師自居此山多年，幾曾見有甚妖物敢來窺視過？
何況明目張膽，公然在此盤踞麼？你前此誤殺紅蟒，還可說那東西雖未害及人類，但也多傷生物，劫數臨頭，咎有應得。為師見你錯已鑄成，正借佛法為你解除孽冤，怎奈你道淺魔高，殺戒一開，便難遏止，平白地又種下惡因，犯我本門戒條。你即日便要轉劫入世，負我多年期許，還在夢裡麼？”
能濟聞言，嚇得戰戰兢兢跪伏在地，哀聲稟道：“弟子一心除妖，並無惡念，況且當時明明見妖物身披人皮，面前供著幾個死人頭，才下的手，以為這等害人精魅，理應誅戮，不能說是有背本門戒條。恩師如此說法，弟子死也不得明白。”說罷，痛哭起來。
禪師道：“你真糊塗！你仗我降魔真傳，任它多厲害的山精野魅，三百裡內不能逃死，何故如此心急，怎不細看看那些人皮頭骨，是否新死之物？毫不審視，遵下毒手，可知道家旁門原有煉氣變形之法？那黑狐不特得道以來不曾害過生靈，便是那一張人皮、七個人頭骨，也是向青螺峪凌真人處明白乞取，得諸妖人囊內，並非偷盜凶殺而來。它因自知無罪，才想仰借佛力，在此寄跡，早夜公然修煉，並不避人。誰知千年苦修之功，敗於一旦。休說它不能甘休，便是我也無從寬縱。何況你又是本門傳人，如不使你轉這一劫，了此冤愆，怎能受我衣缽？那猿、虎只為報恩情切，想奪那粒內丹與你，不想愛之實以害之。還算你未起貪心，未將此丹據為己有，總算是無心之失；否則後患更是不堪設想，只恐轉劫再來都無望了。這一來，為師又須多等你好些年，方得完成正果。話已說完，你自己前往後殿茶毗去吧。”
能濟知禪師戒律極嚴，言出法隨，無可寬免。略一尋思，把心一橫，跪求道：“弟子道淺魔高，此去轉劫，又有這兩層冤孽，自作自受，夫復何言？所望恩師念在弟子從小隨侍，親逾父子，大發慈悲，施大法力解難消災，度化接引，以免墮落濁世。”說罷痛哭不止。禪師道：“你茶毗以後，我為你先煉真神，再使入世，便是莫大鴻恩。我遲卻數十年飛升，所為何來？這個你可放心。你只要此行不昧夙根，努力修為，自有重來之日。雖說你冤孽太重，一轉世便成凡人，狹路逢仇，難以抵御，但你夙根深厚，到了那時，自能轉危為安，一切不消慮得。現距托生之期還早，你自去吧。”
那白猿、黑虎見能濟執意不收那粒內丹，又聞鍾聲催動，禪師恰在此時回轉，也恐事情敗露，必受斥責，萬不料能濟為此一事已墮一劫。當下由黑虎用前爪匆匆扒地，埋好黑狐，正欲趕到寺中窺探動靜，誰知那內丹只是一團光華，又輕又柔軟，仿佛吹彈得破一般，捧在手上，虛飄飄的，似要乘風飛去。白猿用兩手合攏捧持著沒走幾步，內丹光華倏地往裡一收，立時縮小大半。白猿深知此物靈異，惟恐化去，剛把手一緊，內丹忽又長大，彩光熒熒，照眼生穎，比起先前還要鮮明瑩澈得多。等把手一松，又復往回縮小。似這樣，幾收幾放過去。白猿不知靈狐本身真神已由散而聚，那粒內丹是它千年吐納苦功煉就的元嬰，當時沒有將它消滅，此時軀殼雖死，真神猶在，白猿又不諳禁制之法，如何能保持得住。見它消長無定，只料有異，卻想不出應付之法。未一次收得更小，長得更大。白猿心裡一著慌，把持未免緊了一些，奇彩輝幻中，耳聽叭的一聲，那團光華立時爆散，化成彈丸大小一點奇亮奪目的銀光，流星電射般往上空升起。白猿縱身數十丈，一把沒撈住，轉瞬它已高出雲表。再漸長漸大，往下緩緩落來，流輝四射，照得山石林木都成銀色。
白猿妄想失而復得，運足周身力氣，還在作勢相待，等夠得到時向上躍取。眼看那團銀光長有拷栳般大小，離地也只一二百丈左右時，忽聽黑虎一聲怒嘯，向來路直撲過去。回頭一看，黑虎撲處，有一團黑氣影影綽綽裹著一個黑狐形體，身後帶起一溜黑煙，其疾如矢，直朝當空銀光中射去。兩下裡才一接觸，黑影不見，銀光閃了兩閃，立時化散開來。晃眼問又由分而合，變成蝌蚪形一道光華，頭大尾小，略一撥轉，後面帶起一條芒尾，無數大小明光恰似長替飛馳，萬點流星過渡，徑向東南方投去，一瞥即逝。猿、虎俱看得呆了，白喜歡一場，到手之物又復失去，好生掃興。
猿、虎再回到寺中，伏在殿外一聽，正趕上能濟痛哭陳詞，行即轉劫之際，才知鑄成大錯，害了恩人，這一驚真非同小可。也不顧禪師責罰，雙雙躍上殿去，趴伏在地，不住以頭撞地，極口悲鳴，願以身代。禪師早知前孽注定，能濟該有這場劫難，並沒深責猿、虎。只喝道：“你這兩個孽畜，才脫大難，不安分虔修，卻去誘人為惡，使我門下弟子犯戒遭劫。本當將爾等斬首，永墮泥犁，方足蔽辜。今姑念畜類無知，事由報恩情切，素行無他，暫且免死，還敢代人求恩麼？能濟犯我家法，咎有應得，自作之孽，誰也不能替他。”說罷，便命旁立侍者：“將這兩個孽畜逐出寺外，不能再來聽經了。”
這時能濟已跪謝完了師恩，自往後殿引用本身真火，茶毗轉劫去了。猿、虎見侍者持杖喝逐，知禪師意甚堅決，無可求恩。只得戰兢兢站起，不住悲鳴哀嘯，倒退出去。
因恩人為已所誤，甚為傷心，雖被禪師逐出，仍然不肯遠離，不分日夜，在寺門外伏地哀聲鳴嘯。口吐獸語，求禪師大發慈悲，寬恕既往，指點明路，許其自保恩人，直到仙緣遇合，引渡入門，以免中途為仇敵所害。接連幾天未離開寺門一步，一片真誠，竟將禪師感動，出寺面示機宜：命黑虎先去青狼寨等待，白猿隨後即去。直到能濟轉生顏家，窮途落魄，朝夕相隨，守護不離。白猿更是靈異，知道清波上人是禪師好友，意欲借著搭救康、連二猱為名，將上人請動。事完，再引虎兒前往拜謁，日後許多個支援。所以黑虎雖被上人喝出，仍在洞外徘徊未走。
塗雷聽上人說完大概，既想乘機一試身手，又想和虎兒見面，看看這轉劫再生的能濟是何等人物，故連請求幾次。上人明知他與虎兒別有因緣，因受乃母之托，恐明許了他，異日出去久了，又往別處生事，故作不允，拂袖而入。塗雷絕頂聰明，看出乃師意非堅決，又一想：“日前師父原答應過，只要有機緣到來，即可往試，今天有了事，偏又不許。反正相隔不遠，且背了他去去就回，想必無礙。”便又趕進房去和上人說，要往北山采些果子。上人點了點頭。塗雷大喜。出門時猛想起：“路雖不遠，卻未去過，忘了向師父探問一下，縱駕遁光尋找，免不了仍要費事。”正覺美中不足，一出洞門，忽見那只黑虎仍在門外趴伏，見人走出，不住點首，好似識得自己意思一般。知它通靈，便問：“我現在背著師父，同你去殺死那妖道好麼？”黑虎點了點頭，挨近塗雷身側，把前腿一伸，四足趴伏在地。塗雷知要他騎，心想反正得虎引路，便騎了上去。
那虎等人上了背，將頭一昂，放開四足，往前跑去。塗雷先還以為騎虎比起御劍飛行相差天地，誰知那虎竟如飛的一般，一路躥山跳澗，上下於峻崖峻嶺之間。只覺耳際呼呼風生，林木肢陀成排成陣，如浪濤起伏，迎面奔來，再往身後倒瀉下去。略一回顧的工夫，便飛越了一二十裡的崎嶇山徑，奇景萬千，目不暇接，一瞥即逝。自己穩坐其上，迎風長驅，真是又舒服又壯觀，比起初習御劍飛行，別是一番情趣，高興之極。恨不能也收一只虎豹之類的猛獸，來充坐騎，才稱心意。
塗雷正尋思間，忽聽那虎嘯聲連連，接著又聽崖下猿嘯相應，已到了妖人巢穴上面。
一會轉到崖下，一見虎兒生相，先自心喜。後來斬了妖道，破去邪法，一同前往救康、連二猱，路上彼此通問姓名，一說經過，益發投機，由此成了至契。
康、連二猱被困的那間石室，只是邪教中的尋常禁閉之法，本無足奇，妖道一死，不攻自破。當下由塗雷上前放出飛劍，斬關直入。裡面地方不大，甚是污穢陰濕。康、連二猱被妖道用蛟筋倒綁，吊在室頂當中，看見主人、猿、虎進來，哀鳴求救。塗雷見二猱遍體金毛，油光水滑，生得甚是異樣，不禁喜愛。正欲上前解救，被虎兒一把攔住道：“師兄莫忙，這兩個狗東西太可惡了，我還有話問它們呢。”
虎兒說罷，指著二猱發氣罵道：“你這兩個該死的狗東西！當初如不是白哥哥引我救你們出來，你們早在山窟窿裡餓死了。它雖和你娘打過架，你娘又不是它弄死的，你怎不聽我話，三番兩次朝它行凶？憑它氣力本事，弄死你兩個，還不是和掐死一個蟲子一樣？不過因我還喜歡你們，它看在我的情分，不肯動手罷了。你們怎還起壞心，不知從哪個鬼地方弄一技鬼花朵來，想把它迷倒害死？害它不成，又敢背了我逃跑，偏生報應，被妖道捉來。如不是我白哥哥寬宏大量，打發黑哥哥到清波師叔那裡請來我塗師兄將妖道殺死，你們今晚便沒命了。該死的狗東西，太可惡了。我也不打你們，仍由你們在這裡吊上幾個月，我再來放，看你們還弄鬼花樣害人不？反正不是我白哥哥害你們吃苦，莫非這也恨他？”二猱一聽這次遇救全仗白猿，這一半日工夫苦頭業已吃足，又悔又怕，哪裡還敢絲毫倔強，望著虎兒不住哀聲乞憐，表示誠心悔過。虎兒本來愛它們，原是故意威嚇，顯出白猿恩惠，以免日後一個顧不到，又去背地尋仇。假裝發怒，又喝罵了幾句，經白猿一講情，這才轉請塗雷解救。
塗雷先見虎兒小小年紀，獨居深山，有通靈猿、虎為伴，已是驚奇。及聽喝罵二猱，不知就裡。後來用飛劍解綁，問起詳情，才知他不只有此靈猿、神虎常相廝守，還有這兩個善解人意、靈慧奇猛的金星神猱，以及千百金錢花斑大豹朝夕服役，隨同出入，不禁欲羨已極。等二猱一一跪叩謝罪謝恩之後，便要伴送虎兒回去，認清門戶，以便暇中時常過訪。虎兒、白猿巴不得日後和他時常來往盤桓，聞言大喜。
兩人四獸離了妖窟，因虎兒來時所騎之豹仍在峽外，欲循原路回轉。白猿卻說：
“來路迂回繞遠，無須如此。可命康康招豹回去，大家仍由崖上回轉。”塗雷本要飛行前去，虎兒因荒山獨處，從不見人，不意空谷足音，得此良友，真是喜出望外，和塗雷親熱已極，堅邀一同騎虎回去。塗雷雖恐出來久了，回去招恩師責罰，但一則年幼貪玩，二則生平頭一次交到這樣好友，又心想主人未歸，自己先去了也是無用，立即應了。
二人手挽手臂，並肩騎上虎背，不消頓飯光景，便到了虎兒洞中。虎兒引將進去，一同坐下。白猿和連連慌不迭地獻上山果食物。塗雷、虎兒邊吃邊說，越談越對勁，俱都相見恨晚。一會兒，康康引豹歸來。塗雷要見群豹，虎兒便陪了出來。一聲長嘯，崖下豹柵中大小金錢花斑野豹千百成群，紛紛跑出，一同擁到崖前，面朝上跪伏在地，似練習有素的一般。虎兒又是一聲長嘯，群豹俱各昂首，齊聲吼嘯，立時山鳴谷應，怪風四起，沙石驚飛，山花亂墜，宛如紅雨，聲勢雄壯威猛，若撼山岳。喜得塗雷心花怒放，也跟著引吭高呼，歡躍不已。群豹怒嘯了一陣，虎兒把手一揮，轟的一聲，戛然頓止。
只剩四山回應之聲，嗡嗡震蕩，半晌不絕。塗雷拉著虎兒雙手，笑嘻嘻贊不絕口。
虎兒看出他喜歡這些猛獸，便說道：“康康、連連性子太野，不肯跟隨生人，白哥哥要出門找我爹和娘去。黑哥哥從小陪我在一處，永不離開。除開它們這四個，還有這麼多豹兒，只要塗師兄喜歡，隨便挑了帶走，要多少有多少。如伯其野性不聽你的話，它們都怕康康、連連，只須吼上幾聲，也就不敢強了。”塗雷原知虎、猿與虎兒有前生宿契，漫說不肯相贈，縱肯也絕不會跟了同去。心中頗愛康、連二猱，想分它一個，又不便開口。繼而一想：“君子不奪人之所好。康、連一母雙生，何苦給它拆散？”正把念頭轉在豹身上，聞言大喜。因虎兒有恐豹性野難制的話，暗忖：“他小小年紀便能降伏群獸，難道自己一身遁法本領還不如他？”不願示弱，接口答道：“我原有此心，既承兄弟盛意，我此時還不知師父心意如何，且先挑兩個大豹和一個小豹崽吧。”
虎兒正要張口呼喚康、連二猱，塗雷忙把手連搖道：“這倒不消，我自會降伏它們。”說罷，朝豹群中仔細看了一看，覷准兩只又大又雄壯好看的金錢花斑大豹，一縱遁光，往崖下飛去，滿擬手到擒來，誰知物各有制，野豹生性猛惡，憑塗雷本領，盡殺群豹不難，要想馴服它們，卻非容易。就是虎兒，如非先有猿、虎與康、連二猱相助，這上千大小野豹，也休想制服得住。塗雷剛剛飛起，腳還沒有踏地，群豹先是一陣大亂，互相擠撞。先看中的那兩只大的，早不知擠向何處。一片金錢花斑錦毛中，千頭攢動，擠成一團，簡直分辨不出來。等落地收住劍光再找群豹，又各齊聲咆哮，紛紛躥起，同向塗雷撲來。豹是虎兒家養，塗雷是客，又不便真用飛劍斬殺。虎兒偏又過信塗雷本領，想看看他伏獸之法，群豹見主人沒有喝止，益發膽大，來勢猛惡非常。塗雷無法，只得飛身縱起。因這一遲疑之間起得稍慢了些，將身著短衣抓裂了一大片。，如非生就銅筋鐵骨，差點沒被豹爪抓得骨碎筋裂，鬧了個老大不是意思。
塗雷不禁心頭火起，在空中盤旋了兩轉，二次覷准一只大的，想好主意，電射星流般朝豹群中直落下去。就在群豹二次駭亂驚竄中，一伸雙手，抓住那只大豹的頭頸皮，大喝一聲：“起！”便提了起來，往崖上飛去。這只大豹恰巧是虎兒先騎的那只，最是猛烈，加以人小豹大，抓的地方只是頭頸一處，急得那豹在空中不住亂掙亂舞，怒吼連聲，下面群豹見狀，俱各發威怒吼，風起塵昏，聲震山谷，比起適才勢子還要來得驚人。
塗雷飛到虎兒身側，剛將手一松，往地一擲，那豹便一打滾翻起，張牙舞爪，惡狠狠向塗雷撲去。塗雷見那豹如此凶猛，喊聲：“來得好！”身子往下微俯，讓過來勢，再略一偏，便閃向豹的左側。貼著豹腹飛身縱起，一伸右手，又將豹頸皮抓住，奮起神威，口裡嗯了一聲，往下一拉。
那豹撲時正在情急暴怒之際，勢於絕猛，吃塗雷神力逆著勢子硬拉回來，兩下裡都是個急勁，那豹身不由己，兩只後腿朝天向上彎轉。山中猛獸，豹類身子最是靈活。這只又是多年老豹，群中之王，更為厲害。就著上翻之勢，前腿一掙，後腿索性連身反轉過來，伸出兩只鋼鐵般的利爪，便朝塗雷身上抓去。這一下力量何止千斤，塗雷縱是生就異稟，如被抓在要害之處，也難保不受傷害。幸是塗雷身靈力大，內外功均到上乘地步，頭一次吃豹將衣服抓裂乃是偶然大意。知豹難制，早留了心，一見豹的後半身上翻，手中豹頸皮一扭，便知要出花樣，說時遲，那時快，就在這雙方動作瞬息之際，人與豹全未落地，未容那豹整個翻身扭轉，塗雷倏地右手一松豹頸，身子往上微升，左手早攥住那豹手臂粗細的一條長尾，掄將起來，在空中一連悠蕩了好幾十下。悠得那豹頭暈眼花，張著血盆大口，腥涎直流，吼叫不出。
虎兒不忍那豹吃苦，連忙勸止時，下面群豹怒吼之聲越厲，已然陰雲四起，狂風大作，加上山谷回音，直如驚濤怒卷，地陷天崩，貼耳欲聾，哪裡還聽得出說話來。還是白猿、黑虎和康、連二猱看出虎兒心意，紛紛往崖下豹群之中飛落，一聲吼嘯，群豹見了克星，才逐漸靜止。等到虎兒喚住塗雷，那豹已亂噴白沫，急暈過去。
虎兒笑對塗雷道：“師兄，你本事真大。但是這樣硬收拾它，就算降伏了，日後也不會好好跟你在一處的。”塗雷問故，虎兒便說：“我因承白猿指點，不只能通獸語，並且深明獸性。因為獸類除豺狼等有限幾種外，大半義烈。馴養它們，須得恩威並用，尤其是威不可妄發，只要使它們時時刻刻對主人都有懼怕，而又感激非常，則自然馴服，生死不二，任何驅遣，無不如意，硬制未始不可，但是只能使它們當時害怕，心中卻憤恨已極，過後不是遇機圖逃，便是乘隙報復。似這般只有畏心，並無情義，只能制服，不能馴養，有甚趣味？這只老豹更是群豹之王，頗有靈性，你如此待它，死也不會歸心。
適才群豹怒吼，固由於未加禁止，卻也因見豹王受難，奮不顧身之故，如非崖上現有兩個克星，早一同拼命撲上來了。還是我來代你另挑一公一母兩只大的，再將這兩只新生的小豹崽一同帶去，本是一窩，使它們有所依戀。再叫白哥哥和康康、連連與它們說明，永遠隨你，不准離開。它們已見過你適才的本事，一點不用費事，自然害怕，聽你驅使了。”說時，那豹已然回醒，怒吼一聲，果有想朝塗雷撲去之念。經虎兒喝止，撫慰了幾句，命康康領入洞內給些肉食。又問：“師兄心意如何？”塗雷正覺有力無處使，便也就此下台。
虎兒陪了他，帶著白猿和連連縱下崖去，走人豹群，將適才所說大小四豹指與塗雷，問中意否。說也奇怪，起初塗雷單身下來，群豹那等凶威，這次竟是馴善異常，一個個趴伏在地，動也不動。塗雷見那只公豹只比豹王略小一些，周身全是金錢花斑，目光如電，形甚威猛，比前豹似還要好看些，很是中意，母豹也不算小，爪牙犀利，靈活非常。
那兩只小豹，只有狗大，錦毛細密，身子雄壯，甚為可愛。心中大喜，連忙謝了。因出來時久，告辭要走。白猿又教虎兒隨去拜渴清波上人致謝，也認清門戶，日後便於來往。
塗雷首次背師行事，來時沒有說明，恐跟去受責，但又心愛虎兒，極願其去。想了想，與虎兒商妥，當日同去只認門戶，先不見清波上人，等塗雷日後伺便稟明，再來引去相見。
當下虎兒、塗雷仍乘黑虎，與白猿二猱帶了四豹，往黑蠻山鐵花塢跑去。塗雷還以為出來時辰比往日差不了多少，師父不致察覺。行近山麓，一眼望見清波上人正在洞外閒眺，知道隱瞞不住。咧著一張雷公嘴，笑對虎兒道：“我們行藏已被師父看破，左右招罵，你前生是他師侄，索性就見了他吧。只罵我時，你們不許笑我。”虎兒聞言大喜，連聲應諾。白猿又叫虎兒速下坐騎，步行上去。快要到達時，塗雷涎著臉，笑嘻嘻先跑上去，高喊道：“師父，我把虎師弟領來了。”虎兒早有白猿叮囑，也跟著跑近，跪下行禮，口尊：“師叔，弟子顏虎拜見。”清波上人看了塗雷一眼，也沒理他。先命虎兒起立，說道：“你雖轉劫再生，並未忘卻本來，實可慶幸。今日之事，我已盡知。雷兒背我行事，大犯家規，姑念初犯，又看在你的面上，權且記責。再不俊改，二罪歸一，一定從重處治了。相見不易，可隨我至洞中落座，還有話說。”虎兒領命。清波上人便命虎、豹、猿、猱暫留洞外，徑往洞中步去。
塗雷見師父只略說了兩句，並未深究，大出意料。上人一轉背，塗雷朝虎兒扮了個鬼臉，喜洋洋走過來，拉了虎兒的手一同進入。虎兒到了裡面一看，石室修廣，洞壁如玉，雲床丹灶，陳設井然，通體明朗，淨無纖塵。洞甚深宏，石室不下數十間，也不知光從何來，比起自己所居崖洞終年陰暗，真有天淵之別。心想：“幾時也找這麼一處山洞來住才好。”
正懸想間，清波上人已將二人引人丹房之內，各命坐下。先將虎兒前生因果一一告知。然後說道：“那靈狐因你壞了它的道行，銜恨入骨，尋你報仇，已非一日。只因你茶毗以後，令師將你真靈禁閉內殿，傳你煉氣凝形之法。過了數十年，形神俱固，才令轉世。所以你生具異稟，大異常人。靈狐先時固無奈你何，如今你已轉世，宿根雖厚，因令師要使你險阻備嘗，歷應災劫，前生法力已化烏有，僅仗虎、猿等靈獸護持，如何能是敵手？尚幸它目前還不知你托生在此，你所居之處又有令師預設禁法，暫時或者不受侵害，但是靈狐神通廣大，事頗難料。適才令師托髯仙李元化路過傳語：因鐵花塢與你所居密邇，囑我代為隨時照應，以防不測，恰值雷兒將你引來。現已將你前生因果說明，少時我再傳你入門功夫，以後如有事時，我不親去，也必命雷兒前往。你來時須要經過斑竹澗，那一帶相隔靈狐修煉的北斗坪扯旗峰甚近，如被窺見，便生禍變。回去好好修為，靜待仙緣遇合。此地不可常來，平日出游也以山南一帶為宜，切忌走過斑竹澗。
比如好好天氣，忽然天地晦冥，陰風四起，少停風止，現出生人，不論男女老少，俱是那靈狐幻化。此狐得道千年，精通邪術，千萬不可使之近前。速將第一道靈符展開，便生妙用。如還不退，再將二、三兩道靈符依次招展。縱然不能傷它，也可惜以脫身，暫避當時之禍。”說罷，傳了坐功與使用靈符之法，命塗雷陪了他在洞內外游散片時，再行護送回去。
塗雷乘間稟說虎兒送了他大小四只野豹，請准留養。清波上人笑道：“你師弟能馴猛獸，半由宿根天賦，半由靈物輔佐，你如何也想學樣？你不久下山，這類猛惡野性東西不能隨帶了去，我日常修煉，又沒工夫教化。你童心甚盛，一個不好，將來反要惹禍。
仍由你師弟帶回去吧。”塗雷如何肯捨，涎著臉再三苦求說：“這些豹兒都解人意，來時師弟已然告誡，決不致闖禍。異日師父出門，留它看守洞府也是好的。”上人見他情詞惶急，虎兒又代求說，便答道：“你這孩子實是淘氣，為了你，不知要添我多少糾纏。
你既再三求說，也罷，答應你不難，只你未奉命下山以前，不許騎了它滿處亂跑。如若違背，或在外惹禍，連同今日，二罪歸一，定然重責不饒。每日還須由你抽出空來教練，使其變得馴善，可能應得？”塗雷原想日常騎著豹出門游玩，聞言雖覺有些美中不足。
終園師命難違，只得應了。清波上人適有日課，虎兒先行跪拜謝別，隨了塗雷出來。
小弟兄二入到了洞外，同在山石之上落座，暢談一切。一面叫白猿、二猱用獸語告誡四豹，此後務須長隨新主，不許違逆生事。盤桓到了日落黃昏，虎兒兀是不捨言歸，嗣經白猿幾次催促，方行上路。將四豹留在洞外，仍由塗雷送回。因有上人前言，路過斑竹澗時，虎兒、塗雷俱都留神四處查看，並無異狀。塗雷對虎兒道：“師弟你不要害怕。那狐精不來惹你，是它福氣；它要是動你一根頭發，我便尋上門去，非把他斬成肉泥才罷。”白猿一聽塗雷高聲口出狂言，大吃一驚，慌囑虎兒勸止。虎兒雖是幼童心性，但極信服白猿，忙向塗雷道：“師兄請勿高聲。你話雖好，只是當初還是怪我不該殺它，照師叔說，明明是我不好，怎麼能怪它尋我？如今我打它不過，你又不和我常在一起，如被它聽見，有你它不敢出來，等你一走，我就糟了。”塗雷聞言，當時雖然住口，心中卻存了尋找靈狐與虎兒除害的念頭。
虎兒等回崖之後，康、連二猱點起火炬，二次又搬出果品食物款客。虎兒堅留塗雷用完晚餐再走。因清波上人已久斷煙火，黑蠻山周圍千百裡，到處都是窮山惡水，奇峰怪石，鐵花塢境極靈秀，可供修道人果腹的山糧卻絕少。上人每日閉洞虔修，無暇他去。
而塗雷年幼道淺，所學又是降魔出世的功夫，不能遽絕食飲，求糧不易，所以自幼出家，並未禁其肉食。可是上人不欲無故殺生，又不許塗雷遠離洞府，經年中除偶獵一兩只為害生物的猛獸外，塗雷日常多半以少許松子、黃精之類為糧，難得大嚼一回，至於鹿肉之類的馴獸，簡直從未吃過。不比虎兒，自身既無拘束，更能驅使群獸，有猿、虎、二猱隨時服侍，好多珍奇的山餚異果，都成了他家常便飯。白猿又給他釀了幾瓦罐果子酒，香冽異常，醇美無比。今日遇上佳客初來，恨不能把所有家當全擺出來待承，羅列滿前，殷勤勸嚼。加以猿猱靈慧，爭先捧奉，應接不逞，塗雷大半都沒見過，吃到口裡，更覺腴美非常，不住口開懷食飲，越吃越高興。塗雷笑對虎兒道：“師弟，你小小年紀，一個人住此荒山，竟有許多好東西吃。聽你說，這都是白哥哥和康康、連連替你弄來的。
我人小食量卻大，如非略知服氣的話，早餓死了。我那裡出產少，師父又不許隨便打野東西吃，除師父兩三年難得一回去城市上帶些米糧回來，能吃上些外，每日只吃一點首烏、黃精。最焦人的是剝松子仁吃，費了好多事，肚皮還是空的，我一賭氣，就懶得吃了。雖然因我學習吐納導引，從不知餓，但總覺極少有吃夠的時候。方才你到我那裡，連果子都拿不出一個來，真怪寒酸的。幾時我也能夠有像它們三個這樣聰明的猿猱，我就喜歡極了。”白猿便叫虎兒告訴塗雷說，它此去岷山，那裡同類甚多，必代他物色一個靈慧之猱帶來，供他驅使。塗雷益發心喜。
一會兒，吃了個酒足肉飽。天已深夜，正要說走，又想起洞中沒肉食，無法喂那四豹，發起愁來。虎兒笑道：“師兄你真想得到。要照你說，我有這麼多豹兒，它們肚子雖沒虎大，一個大豹兒也和我吃的差不了多少，一只大肥鹿不過夠七八只豹兒吃的，我還喂得起麼？它雖歸你收養坐騎，吃的它卻自會去找的。我過斑竹澗時，見近側不遠山坡上，灰的黃的一大片，羊兒很多，那都是它們口裡的好東西。這裡老豹兒都有點靈性，它們跟隨我們不去，一則是怕康康、連連；二則是山外土人打獵的人多，因我們有本事，遇上時好護庇它們，不許山人傷害，它們圖的只是這一樣。要圖吃的時，我一個人就有白哥哥和康、連幫助，也找不了許多，那每天不叫人心焦死麼？它們自從歸我，我第一不許它們不聽我話就傷人；第二找吃的，得由我成群帶了出去，不許單走。因有白哥哥、康、連兩個幫助，力大腿快，眼睛又尖，打上一回野物，就能吃上好幾天。多余的風干了，防備下雨、下雪不能出門時吃。從沒操過一天心。你共總才四個，焦急啥子？我另送你四條肥鹿腿，四條黃羊腿，都是一條鮮的，三條風干的。怕師叔等久，你自駕劍光飛回。我叫康康、連連用草籐扎好，挑兩個大豹馱著，由白哥哥隨後給你送去。可留一半自吃，一半作你頭一回給四豹打牙祭。”塗雷聞言，喜得沒口子稱謝。出來時久，不便再事留連，方與虎兒握手殷殷，訂了後會，出洞駕劍光破空飛去。
白猿忙與康、連二猱將八條羊腿扎好，連夜押送前往，未明回轉。虎兒累了一日，已是睡熟。白猿將他喚醒，說肉送到時，塗雷同了四豹正在洞外守候，見白猿去甚喜。
現在大援已有，二猱從此馴服，諸事就緒，你我早晚終須分手，不如早行。因叮囑虎兒厚結塗雷，謹守清波上人之戒，靜候仙緣到來。自己事一辦完，便即歸來。縱與禪師同至，也必先期趕回送信。雖然早去數日，卻可早日相見，也是一樣。虎兒萬不料它當夜就走，聞言猛然驚起，再四堅留。經白猿力說利害，此行愈早愈妙，虎兒知留不住，只得含淚出洞相送。黑虎和二猱已早得信，伺伏在側。自猿重又向虎、猱告誡，善事主人，勿得擅離，防虎兒日久淡忘，切忌往斑竹澗去。說罷，與虎兒作別下山。這時晨光欲吐，殘月初墜，只見白猿化作一條白線，其疾如矢，出沒昏林暗影之中，俄頃不見。虎兒目送白猿去後，直到看不見影跡，方始怏怏回洞。
由此，塗雷每隔些日，必來虎兒洞中看望，並將乃母給的古玉符轉贈虎兒，作緊急時防身御邪之用，兩人成了至交莫逆。虎兒日常無事，便騎了黑虎，帶著康、連二猱，驅使群豹滿山行獵為樂。一晃數年，無事可記。中間塗雷業已下山兩次，往往一去經年。
白猿也沒歸來。虎兒越發覺著不慣。
這日虎兒正苦念白猿、塗雷，康康見主人心煩，勸主人出游解悶。連連又說：早起出外采鮮果，因為時當秋暮，附近果林都是桃、李、梨、杏之類，業已過時，想往離此較遠的紅橘山去看橘兒熟未，就便挑幾個紅大的橘兒回來與主人嘗新。歸途因追一只落單的小角鹿，走岔了道。遠望鄰近高峰上面，花開甚奇，花旁似盤著一條紅蛇。同時峰下面還有好些竹樓。天已不早，恐主人起床呼喚，又恐遇見生人，言語不通惹亨，趕了回來。主人日前因青裸早吃絕了種，老是想吃。那谷中山民必有主人愛吃的東西，何不前去和他要些？說時天已將近黃昏。照例，虎兒傍晚歸來，即在崖前馴獸為樂，不再出游。只因以青稞、獸肉為糧，久不食米谷，想換一換口味，加以性又愛花，聞言立被說動。忙喚黑虎，卻不在跟前。康、連二猱到處尋呼不見。連連一問豹王，說黑虎自隨虎兒出獵歸來，沒隔多一會，便往南跑了下去，走得飛快。連連聽黑虎所去之處正是同路，才想起適才曾和它說過凌晨往紅橘山之事，莫非他已先去？便和虎兒說了。虎兒近來益發身輕體健，神力大長，翻山越嶺，其捷如飛，本用不著騎虎，又當望後一二m司，月光正明之際，以為路上可以與虎相遇，便率二猱趕去。恐驚山人，連豹群也不帶。
那峰相隔約有二百裡遠近，在一個深谷的盡頭處，偏向紅橘山西南二十來裡。外有茂林密莽掩蔽，內中藏伏不少山人村寨，田園屋捨，漁獵畜牧，別是一個天地。雖有出入之路，便是谷中山人，也經年難得通行。外面看去，只是叢草森林，荊棒匝地，密壓壓連山蔽野，一望無涯，形勢險惡異常。
虎兒行至紅橘山，已是黃昏月上。望後明月，分外皎潔，加上秋空晴霽，萬裡無雲，似一個大晶盤低懸於林梢崖角之間。僅有數得出的數十顆明星，稀落落散置天空，與它做陪襯。清光所被，照得近嶺遙岑，巖石草樹，明澈如畫。越覺靜曠寂寥，夜色幽麗。
虎兒不禁脫口喊了聲：“好大月亮！”極目四顧，月光下除卻來去紅橘山的那條山路而外，到處都是林木藉翳，叢莽茂密，隨著山勢高下起伏，看不見片石寸土，腳旁時有不知名的野花秋菊之類，在微風中亭亭搖曳，淡紅淺翠，薄紫浮金，五色繽紛，天生麗色。
再被月光一照，花上面又泛出一層異彩，恰似雨花台的五色寶石，浸在玉碗清泉裡一般珠圓玉潤，更顯明潔。有時清風吹動，花影娟娟，因風零亂。緊跟著便是密莽波顫，簌簌有聲，林枝舞動，聲如濤湧。真是奇景萬干，筆難盡舉。虎兒雖然久處山中，因守白猿行時之誡，絕少夜出；所居山崖，石多樹少，縱然多植奇花，皆由人工布置，加以年幼，胸少丘壑，那比得上這等天然雄奇幽麗的境界。佳景當前，只覺應接不暇。暗忖：
“這裡以前也曾來過，春夏時滿山是花，都不覺怎樣，想不到夜間景致這般好法。”由此動了夜游之想。
正想把腳步放慢，沿途觀賞流連，不捨疾走，康、連二猱忽引虎兒往左一拐，走向樹林之中。林森枝繁，盡是松、檜、槐、捕之類的千百年間老樹。上面亂柯虯結，互為穿插。下面一株緊挨一株，密匝匝排立挺生，大部數圍，小亦成抱。人行其中，最密接處直須斜肩側背而過。隙地上又時有叢草沒脛，荊棒礙路。若在春夏之交，鎮日陰暗，冥如長夜，草更高密，幾及林枝，休想見著一線天光。幸是九秋時節，山風勁道，木葉多脫，草莽也漸黃萎，除了幾種長春的樹木而外，有的地方還能從無葉繁枝中漏下些月光，化為無數條粗細橫直的暗影交織地上，略可分辨方向路徑。
虎兒入林走沒多遠，便不耐煩道：“路這樣難走，老黑也沒找著，多會才到呢？”
連連道：“這裡要抄近些，還不是正路。主人嫌黑，我們繞過去吧。”說罷，領了虎兒，經行之處，盡是松柏等類的長春林木，比先走的一段還要陰森黑暗，叢草荊棒卻不多見，路也平坦得多。虎兒正要喝問，地勢轉高，攀越過一條崎嶇的崗脊。再走不一會，便走向入谷的幽徑。前半截仍在森林之中，路寬丈許、數尺不等，時有危石肢陀間阻。徑頗彎曲，如無連連引導，即便得入，照樣也要走迷。谷中山人當初為辟這條通路，曾將當路的林木砍去，道側雖是老樹參天，卻不甚妨礙天光。松風稷稷，清蔭匝地，人行其中，別有一番幽趣。虎兒不禁又高興起來，一催二猱，便撒開腿往下跑去。
約行七八裡路，進了谷口。那谷上下四方俱有林莽包蔽，隱秘非常。谷口甚狹，谷內卻極修廣。虎兒見兩邊山腰上俱有梯田，高低錯落，時有竹樓依崖高建，蘆棚木架，制甚粗劣，沒有青狼寨所居精細。過時屢屢聞見血腥之氣。越往裡走進，竹樓越多。只是靜悄悄的，不見一個山人影子，也沒聽到一點聲息。心想：“山民愛月，今晚月亮這麼大，天黑沒多時候，難道都睡熟了？”想喚出人來問話，還沒張口，連連在前面想也看出有異，已往一所竹樓上縱去。只探首人門看了一看，便即縱落，又往第二所竹樓縱去。接連幾所，俱似不曾見人，一望而下。虎兒追過去問道：“上面都有人麼？”言未了，忽聽遠遠傳來一聲虎嘯。虎兒和康、連二猱一聽，便知是黑虎被陷，呼喚二猱求救之聲，俱都大驚，更不暇再說別的。虎兒忙喝：“老黑吃了虧，在喊我們，你兩個還不快走？”
康、連二猱原是神獸，耳目是最精靈敏銳的，又能繞樹穿枝，踏葉飛行，捷逾飛鳥，真走起來，自比虎兒要快得多。知道黑虎尋常人欺它不了，這求救之聲，尚是第一次聽到，必在危難之中無疑。沒等虎兒把話說完，各自躍上高處，首先引吭長嘯了幾聲，其音清越悠長，響振林樾。嘯罷飛落，空谷傳聲與四山回響，兀自嗡嗡不歇。二猱向黑虎打了回應，又向家中豹群遙嘯，發下號令。便即縱落，腳一點地，長臂向上一揚，身體向前一躥，月光下便似兩枝離了弦的金箭，當先往前飛去。
虎兒知道二猱嘯聲極能傳遠，多老遠都能聽見，既然呼喚群豹，路上又見那麼多竹屋田捨，料知谷中山人必多，特地喚來以壯聲勢。黑虎有難，想起白猿行時之言，心急如焚，跟著二猱忘命一般飛跑下去。跑約裡許，又聽黑虎連嘯了幾聲，越發心慌。這時康、連二猱早跑得沒有蹤跡，所幸兩邊山崖谷徑雖然曲折，卻只有一條，不患迷路。虎兒加勁狂奔，跑出約有八九裡路，虎嘯之聲由悲壯變為猛厲。漸聞人聲鼎沸，夾著婦女悲號，恍如潮湧。聽去黑虎已經脫險，因為關切太過，心中尚拿不定准。這時谷徑已被前峰阻住，須往左面倒轉。身子剛一拐過崖角，地勢忽然展開，平疇曠野，竹屋雲連，當中一片寬大的廣場，直達最前面的高峰之下。峰腳下烈火熊熊，大約數畝，焰高丈許，無數上身赤裸，頭插鳥羽的山人，紛紛吶喊，各用刀矛矢石，正向對面山峰隔火擲去。
人叢中還有一條黃影，縱橫飛躍，中雜哀號悲叫之聲，山人漸有退勢。再趕前幾步，定睛一看，黑虎半伏半蹲，倒貼在火對面筆立孤峰腰上。背後康康用雙足倒掛樹根，一條長臂緊緊撈住黑虎那條長尾，一條長臂去撥落那群山人射擲過去的刀矛矢石。有時得手接了去，還得回敬山人一下。連連卻在山人叢中亂抓亂甩。知道黑虎、二猱周身刀箭不入，只要不射中雙目便不妨事。二猱在未奉命以前，雖不致多弄死人，但是情勢所迫，估量山人受傷的已不在少。虎兒幾世善根，見虎，猱無恙，氣便消了一半。因不知人虎因何起釁，恐多傷人，忙用土語連聲大喝：“你們快些住手，免得送死。”飛步跑去。
虎兒還未近前，山人婦孺已連哭帶喊，跑過了好幾起。那些山人先見二猱生相雖奇，體格矮小，並沒怎看得起眼。後來吃連連一陣抓打，挨著便皮破血流，骨折肉碎，早已心寒膽怯，疑神疑鬼，紛紛敗退下來。虎兒邊喊邊跑，喝住連連。一看那邊已是谷的盡頭，當中高峰筆立，兩旁崖壁如削，與峰相連，高達百丈，僅比峰頭稍矮，峰下就著地勢，掘成了一個大坑，深逾十丈，火焰熊熊，兀是未熄。再看黑虎，身上皮毛燒焦了好幾處。康康前臂上金毛也燎去了一片。因對峰無可駐足，又有烈火阻隔，非等火熄，除了康、連二猱，人、虎均難往來，只得耐心忍住。
原來黑虎當日回去稍早，無意中聽連連說起谷中山人與峰上異花、紅蛇之事。黑虎一聽，料定是岷山紅蟒轉世，既然到此，早晚必尋虎兒報仇。意欲潛往谷中探看，相機除害，免得虎兒出游路遇，驟出不意，為它所傷。誰知那紅蟒專好生吃猿、虎與漢人，卻不傷害山人，谷中山人認為神奇，把它當作天神一般看待，已歷多年。便是那條出谷通路，也是為了月望祭獻，缺乏這三樣祭品時，出谷搜擒猿、虎、漢人而辟。山南森林內猿、虎原多，因山人逐年搜殺，存身不住，業已他徙，絕跡將近十年。紅蟒蓄意報仇，又不要別的祭品。山人因祭品難尋，時常著慌。有幾次不得已，綁了同類活人假充漢人祭獻。那紅蟒也真怪，竟連面都不照。山人恐蟒神不享降禍，益發愁急。日久幸無甚事，雖略放心，總覺有些缺欠似的。
這樣過了兩三年。中間只遇到四個打獵的漢人，因他們均有武藝，死傷了不少山人，才得擒到。有兩個被毒箭射傷，當時身死，還不合用，所以共只祭了兩次。然紅蟒不知何故，自從前年生下一條小蟒，吃了最後兩個漢人外，便不常見。同時山人連遭瘟疫，死去多人，俱以為紅蟒神發怒所致。幸而病過一陣，也就過去，未再蔓延。山人實在尋不到祭品，又守著祖傳仙巫之戒，不敢多出，在自焦急，無計可施。
照例每次上祭，都當月望起始，接連三日，將各種生熟糧肉酒飯等祭品堆列峰前，每晚在廣場上向月跳舞，唱歌為樂。等神吞食完了祭品，再將祭余糧肉酒飯分攜取食。
本日原是第三夜，因紅蟒久未現身，只那條小紅蛇在峰上盤游，也不過來享用，山人方覺掃興，忽見谷外奔來了一只絕大的黑虎。以為祭品自送上門，俱都喜出望外，紛紛上前擒捉。誰知這虎不比常虎，還未怎樣發威，稍一挨近，便被撲倒，周身刀矛不入。山人正無主意，偏巧黑虎直往峰前跑去。先還想蟒神出來湊現成，比生擒還強，哪知紅蟒偏又他出不在。黑虎一見小紅蛇生相與岷山死蟒無異，誤以為是它轉生，縱身躍過去，只一下，便抓落坑底。猶恐未死，跟蹤追落，又是兩爪，便即抓死。
那深坑靠來路一面，有一個數丈長尺許寬的巨縫，裡面滿是天產石油，山人常用此油蘸作火把。一見黑虎把小神抓死，俱都情急，各把刀矛矢石往坑中亂扔。坑深僅十余丈，以黑虎神力，本不難一躍而上。偏虎性慈，見上面山人密集，這一躍之勢，至少也許死幾十個人，便在坑中盤旋，向上發喊怒吼。意欲將人驚退一些，稍有空隙，便可縱出。不料山人俱是死心眼，紅蛇一死，認為奇禍，齊集坑邊，一個也不肯退。雙方相持了一會，因月光斜照，坑深黑暗，發射矢石刀矛還恐難中要害，好些山人持有火把。內中一個拿著火把，正伸手向坑中照去，鄰近的人一技長矛從斜刺裡飛擲過來，碰了火把一下，持火把的人一吃驚，手一松，火把正順坑邊墜落。殘火飛入油穴之中，一下將石油點燃，轟的一聲，湧起一二十丈高下的烈火，熊熊直上，嚇得山人紛紛倒退。
幸而油穴深藏凹下，橫嵌坑底，只有一面火勢冒上來，穴口不寬，火苗被束，順石罐斜出，到了口外，再朝上噴起，勢子先減了一半。坑上面看似被火布滿，坑底近峰一面反倒無火。黑虎只被火燎焦了些皮毛，就地一滾，便已熄滅，當時欲待縱出，無奈出路被火阻斷。那峰又是筆立百丈，溜光油滑。僅近峰腳處有幾塊危石錯落，三兩株老樹挺生，但是勢絕險陡，著身不得。黑虎發急，向峰上躥。頭一次上來，剛抓住一株樹干，無奈身子大重，用力又猛，卡嚓一聲，齊根折斷，連虎帶樹墜落坑底。虎忙松爪時，樹枝已被火苗燎著，燃燒起來。如非爪松得快，差點又被燒傷。虎知上躥無望，只得罷休。
坑底雖然有大半無火，無奈火熱猛烈，炙烤難禁，延時久了，不被燒死，也被烤死。黑虎實難禁受，想起二猱耳目聰靈，均能及遠，這才奮起神威，大聲吼嘯求救。自知來時沒有通知虎兒與康、連二猱，不過情勢萬分危急，略作萬一之想而已，誰知虎兒、二猱早跟蹤趕來，才吼兩聲，便有回應。隔不一會，康、連二猱先已追到。
那伙山人把虎視如殺父之仇，恨它人骨。先時還想生擒上祭，嗣見刀箭難中，才想起使用火攻之法，把山柴樹枝一齊拋下去，要將它活活燒死。正隔火喧嘩，飛擲刀矛之際，一聽虎在坑口震天價發出一聲怒吼，立時四山大震，狂風怒號，沙石驚飛，連火苗也冒高了好幾尺。眾山人吃這山君一震之威，俱嚇得心搖手顫，不知不覺倒退了幾尺。
正驚惶辟易間，黑虎又接連小吼兩聲，康、連二猱也有了回應。山人看出黑虎聲勢雖然威猛，仍在坑底繞著峰腳回旋，好似無甚伎倆。雖聽二猱嘯聲有異，深山荒谷異聲原多，急於得虎，為蟒神報仇，仍未在意。心中略定，又是紛紛吶喊，擁到坑邊，拿起山柴雜草七手八腳往下亂擲，一會便擲了不少在坑裡。
黑虎見上面擲下柴草，坑中到處火起，仗著地面廣大，尚未遍及，人被火逼住，不能近坑對准自己下擲，還有閃避所在。但是山人眾多，四外柴枝雜草亂下如雨，時候稍久，定葬身火窟無疑。正惶急竄避間，恰好康、連二猱趕到。先時康、連二猱不知就裡，並未傷人。仗著天賦本能，雙雙一縱身，徑從山人頭上飛到坑邊。一聽黑虎在坑口吼嘯，略一端詳形勢，競拔地數十丈，從火頭上似飛鳥般一躍而過，落到對面峰腰一株盤生石隙的老樹干上。往下一看，黑虎業已被火包圍，正在騰挪撲閃。康康見狀，當先飛下，身才近虎，便被上面擲下來的一束帶火枯枝燎著前臂上的金毛。康康見勢不佳，只得用爪按滅，縱身而上。
黑虎見二猱到來，仍是無法援救，一時情急，便往峰上躥去。一撲撲在峰腰又光又滑的頑石之上，沒有抓住，順勢溜落，石頭卻被虎爪擊碎，成塊下墜了好些。康、連二猱見虎上縱時相隔樹根不遠，猛生一策，便向坑中大叫，教虎再縱高些，康康單足掛緊樹根倒垂下去，連連蹲身碎石之處接應。這時坑底火勢越大，黑虎情勢危險，此外別無生路，便從二猱之教。運足周身神力，在坑中怒吼一聲，朝峰腰上二猱存身所在飛躍而起。這次躍得比前兩次都高得多，勢於更猛，竟飛過了康康存身的老樹。黑虎躍過了頭，一發急，兩爪一抱，將那古樹上半截連枝抱住了大半。黑虎神力何止於斤，樹枝如何能吃得住。峰是石體，峰腰一帶樹只三五株，僅兩株年久根固，能夠載重。其中一株較小的已被黑虎頭一次上縱時齊根折斷，僅此一株，如再斷落，休想能夠活命。幸而二猱機智靈警，康康腳掛樹根，見黑虎來勢疾驟，不敢當時就接。身子一偏，剛剛讓過，便聽頭上一片卡嚓之聲，柯斷干折，枝葉紛飛。上半截樹身被虎抱住，往下沉落，勢將斷折。
知道不好，口中忙喊：“快放！”長臂一伸，已將虎尾緊緊撈住。當這千鈞一發之際，黑虎雙爪一卷，擦著亂枝下落，身子往側一彎，貼著峰石就要滑下。連連早在彼等候，因峰勢陡峭，無法下手，只得四面抓緊山石，奮起神力一擋，勉強將虎身擋住。勢子一緩，樹的上半身已早還了原位，樹也不致再受重壓折斷了。黑虎就勢奮起神威，用力一抓，四只虎爪全部嵌入石裡，身後再有康康揪住長尾，才得懸伏峰腰之上，脫出險境，不致墜身火窟。
二猱初到時，山人並未覺察，只見兩條黃影從眾人身後往前飛墜，落地現出兩個似猿非猿的怪獸。因二猱身量矮小，又是那麼輕靈，無甚先聲奪人，還當是兩只猴子和小拂拂之類。嘩噪忙亂間，有兩個山人立得較近，手持長矛，正要扎去，二猱已雙雙隔著一二十丈的烈焰飛躍而起，晃眼便在對面的峰腰上出現。方才有些駭異，誰知二猱一到，不消片刻，便將黑虎救上峰去，隔火吼嘯不已，震山撼谷，狂火四起。山人見狀，益發心驚，漸把虎、猱也當成了神怪，大半追巡欲退。
偏生山酋麻大拉，前次愛妻偶染時疫，向小紅蛇跪求賜藥，等蛇歸洞，爬過峰去，將蛇盤身所在的枯草取了些來服，居然一藥而愈，另外又救活了幾個垂死的同族。他不知蛇盤過的草有毒，乃妻之病原由中了山嵐惡瘴而起，以毒攻毒，所以靈效，只當是小蛇神真個垂佑，益發感激敬奉，視為恩物。一旦死在黑虎爪下，哪得不恨，報仇之心既切，又恐大蟒神歸來怪罪降禍，見手下眾山民有些畏葸，不由憤怒交加。一面督飭眾山民加緊使用刀矛石箭上前進攻，不准後退；一面大聲疾呼，曉偷利害。眾人聞言，也想起紅蟒降禍可畏。再一想，“兩個怪猴雖將黑虎救出火坑，但是峰腰筆立，無處著足，面前又隔著大火，跳不過來。只能互相攀扯，大聲怒吼，仍是上下行動不得，並無甚出奇之處。”膽又頓壯，紛紛吶喊，刀矛石箭，隔火亂擲。
麻大拉見山峰那面隔著一層大火，雖然不比常火，除上頭濃煙飛揚外，中下截顏色青碧，明比澄波，還能觀察對峰仇敵所在，不致擋眼，但畢竟橫著穿火飛投，阻力絕大，力量稍弱，便被火沖浮出，還沒等落到對峰，凡是竹木制成的全都成了灰燼。兩處相隔又遠，極難命中。估量虎、猱懸身趴伏，全仗那株古樹，非將樹弄折，不能奏功。忙即喝令眾山民，用腰刀、鐵箭、石弩、梭標之類，連虎帶樹一齊投擲，不再使用竹木制成的矛、箭，以免勞而無功，反傷兵器。
二猱見山人飛刀擲向樹上，常將枝干砍落，時候久了，那樹早晚必被砍折，不禁大怒。康康忙改用一只腳爪去揪緊虎尾，身子改懸在大樹干上，用一條長臂攀定，揮動剩下一臂一爪去接擋刀、箭，上護下半截樹身，下護虎目。好在虎、猱身上都似精鋼一般，尋常刀、箭休想傷害它們分毫。山人鐵箭中有毒汁，只要不被它傷中面、口、眼等可一刺見血的要害，便不妨事。連連飛過火坑，去奪山人兵刃。連連性情最暴，見黑虎吃了外人的虧，早就躍躍欲試。因黑虎自知注定災劫，喝止二猱，不令上前對敵。嗣見山人一任發威怒吼，終是不退，火大峰滑，存身吃力，忙於出困，方始應允。連連初過來時，猶未忘主人平日之誡，不肯傷人，只在群中起落跳躍，亂奪兵刃。山人偏不知趣，欺它瘦小，毫不退讓，反將矛、刀亂砍亂溯。連連利爪身單勢孤，雖然所向無敵，爪無空發，身上免不得挨了兩下。不禁性起，一聲長嘯，發揮天生異稟神力，前後爪並用。有時連人一起抓起，便往人群中擲去。山人紛紛受傷，這才覺出它力大身輕，非同小可。那夾在人群中的婦孺首先害怕，往後逃竄。山人固是驚心，但一則人數大多，二則賦性猛悍，又有麻大拉厲聲督飭，慌亂號叫中，仍將刀、箭往對岸擲去，兀是不肯就退。
連連見眾山人此僕彼繼，益發暴怒，起落如飛，極力抵抗。山人挨著它便筋斷骨折，皮裂肉破。麻大拉還在發號施令，連連看出他是眾山民之首，飛身過去，一把抓住肩膀，往前甩出去二十多丈遠近。尚幸落在一群奔逃的山女身上，將人砸倒了兩個，除肩、臂被連連抓傷血流見骨外，沒有喪了性命。眾山民見狀，登時齊聲呼嘯，一陣大亂。虎兒也恰在這時趕到。
虎兒匆匆略問了一些經過，看虎、猱健在。眾山民受傷的甚多，有的倒身近側，還在呻吟哀號，轉動不得，動了惻隱之心，本不想再與為敵。正打算喚來為首之人，設法將火救滅，好使黑虎過來，不料這些山人復仇之心極盛，麻大拉更是凶悍強毅，留不畏死，眾山人在他積威之下，個個畏服。先見他受傷，暫時逃退。等麻大拉從地上爬起，驚魂一定，越想越不肯甘休，又將眾山民聚在一起。遙遙觀望了一會，竟被他看出黑虎、二猱是虎兒家養的，便用土語對眾喝道：“那黑虎只生得大些，無甚出奇。那猴兒卻是凶惡，打它不過。我看後來那漢人是它家主，娃兒們不要害怕。今番帶了索圈兒去，能全捉住更好，要不就將它主人活捉過來吊起，叫他喊住猴兒，由我們捉住，不是把仇報了麼？”眾山民一聽，轟的應了一聲，紛紛取了籐草絞成的索圈及刀矛石箭，吶喊連天，一擁而上。
虎兒先見眾山民二次喊殺而來，本心不欲傷人。便喝住連連少動，挺身上前，正要張口喚人答話。誰知山人一味蠻橫，更不容他張口，手揚處，紛紛先將索圈當頭拋起。
野人投索原是慣技，平時用來打獵擒獸，從無虛發。幸是虎兒力大身輕，一見十余個圓圈連同七八丈長的索子似長蛇交舞，當頭飛到，估量不是什麼好相與，腳一點處，飛縱起十來丈高下，才算躲過。等到雙足落地，山人索圈業已抽回。二次又發將出來，虎兒再想躲開，已是無及，身雖縱起，竟被兩個索圈套住。仗著天生神力，縱得又高，不但沒有被人拽去擒住，反將兩個發索的山人帶出老遠，跌趴在地。同時虎兒被套發了急，落下時兩手挽住長索，用力一抖，二人握索的手指全被抖折。長索松處，虎兒身上的圈無人拖拽，自行解脫。
連連護主情殷，早不等招呼，徑往山民人群中飛去，仍舊四爪並用，專往發索的人撲去。所到之處，眾山人紛紛受傷倒地。立時一陣大亂，互相擠撞踐踏，再想發索已不可能。
虎兒忙喝：“你們快些住手，便不傷你們，要不休想活命！”連喝兩聲，麻大拉仍率眾山人以死相拼，兀自不退，仍舊刀矛石箭朝著虎兒，連連亂發。虎兒雖然力大矯健，身上結實，皮肉到底沒有黑虎。二猱堅韌，刀箭不入，加以眾山民人多手眾，忘命爭先，前僕後繼，任是虎兒縱躍輕靈，閃躲敏捷，照樣也受了兩處輕傷。不由怒起來，大喝一聲，便往人叢中縱去，手起處，便打倒近側兩個山人，就勢奪過一柄長矛，打將起來。
連連見主人動手，益發起勁。麻大拉吃過它的苦頭，一面督促眾山民進攻，一面留神注視，始終避著連連，不等近前，便即閃過一旁，連連幾次要想抓他，俱被溜脫，正沒好氣。及至虎兒一動手，麻大拉不知怎的看出便宜，又見連連與虎兒相隔較遠，悄悄從側面眾山民中繞將過去，縱身躍起，照准虎兒就是一刀。滿以為與人對敵，總比那怪猴子要容易得多。卻不料虎幾天賦異稟奇資，兩膀神力不下千斤，跳得雖沒二猱高，因為受過白猿指點，也有不少極妙的絕招，山人全部受傷倒退，休想挨近。因是短兵相接，眾山民一味混戰，矢、石、索圈全用不上，益發放心應敵，手中一柄長矛舞了個風雨不透。麻大拉如何是他對手，刀砍下去，吃虎兒振臂一獠，迎面正著，卡嚓一聲，矛尖雖被刀砍斷尺許，可是發力太猛，震得麻大拉虎口綻裂，手臂酸麻。手中刀再也把握不住，叮當兩聲，連同斷矛尖墜落地上。麻大拉吃了一驚，方欲縱退，正值身後有幾個山人擁殺上來，撞個滿懷。急切問沒轉開身，虎兒趕過去，一矛桿打在他左肩頭上，噯呀一聲剛喊出口，那旁連連已由人叢中橫躍而至。
連連本意欲與主人會合，一同應敵，身才落地，一眼瞥見為首山人負傷欲逃，心中大喜，只一撈，便抓在爪內。因恨他不過，頓忘主人不許妄殺之戒，就地飛身縱起，再一把撈住麻大拉的腳，正要勻出原抓的爪，將他撕裂兩半。虎兒此時仍無殺人之意，對敵均用矛桿橫打直刺，矛尖已經拔去。一見連連欲行凶，忙即喝止時，連連身子懸空，收不住勢。百忙中聽主人厲聲喝令放手，心裡一驚，慌不迭單臂一甩，飛擲出去。不覺用力太猛，那地方離火又近，一下將麻大拉從十來丈高處扔到火坑裡面，死於非命。
山酋一死，眾山民失了主帥。又見那漢家少年生龍活虎一般，威猛異常；那只怪猴子更宛如神怪，厲害無比，只一飛近身來，便無幸免。心中一害怕，立時氣餒，不再拼死上前。當前幾個一喊：“山王死啦！打他不過，快些逃呀！”四處的人便齊聲應和，一窩蜂逃退下去。
虎兒見狀，忙喝住連連，不令追趕。回身一看，坑內火勢更熾，近坑石岸已然崩裂了好幾處，大有坍塌之狀，虎、猱仍懸峰腰之上，無法飛渡。看神氣，非找當地山人想法不可。無奈這些山人來時喊殺連天，敗時更亂，又夾著受傷人悲號之聲，益發貼耳欲聾，怎麼大聲喝止也是無用。正想重命連連超越眾山民之前阻止，忽聽嗷嗷吼叫之聲由遠而近。抬頭往來路上一看，月光底下，先是四五只大豹，各瞪著一雙碧光閃閃的豹眼，從崖腳折轉處現身跑來，接著又是十來只成群的大豹跟蹤繼至。當先跑的數十山人逃得正緊，一見有豹阻路，有兩個便舉手中長矛照豹擲去。當頭幾只大豹，豹王恰在其內，原是聽到康、連二猱適才嘯聲，趕來應援。山人的矛並未打中，卻將豹王激怒，踞地一聲怒吼，後面千百群豹紛紛應和，從轉角處爭先縱撲過來，立時山風大作，塵沙四起。
遠遠望去，除當頭數十豹外，後面只是一片濃煙，夾雜著無數黑影碧星，上下飛躍。加上吼聲震天，蹄聲動地，宛如萬馬沖鋒，戰鼓交鳴，海嘯山崩，怒濤澎湃，聲勢委實驚人。前面山人躲避不及，早被撲倒了一二十個，後面山人哪裡還敢上前，嚇得個個狼嗥鬼叫，忘命在廣原中東奔西躥。因為前有豹群，後有強敵，只管互相踐踏擠撞，如鑽窗凍蠅一般，也不知究竟往哪裡逃好。
虎兒見狀，猛生一計。忙命連連速趕上前，喝住群豹，不許叫嘯聒耳，速向前、左、右三面分散過來，只留自己這一面退路，將眾山人圈在一起，遇有倔強動手的，只許撲倒，不許傷人性命。連連領命，引吭一聲長嘯。神猱嘯聲不洪，卻極尖銳悠長，群豹吼嘯立被止住。連連跟著飛起，邊嘯邊縱，一會趕入豹群之中，同了豹王，各率一半豹子，傍著兩邊山麓成一半圓陣式，向眾山人包圍上去。眾山人粗愚，打勝不打敗，一落下風，只知一味亂躥，既無斗志，又無心計。只有限數十個腿快的，得以拼命攀援上到兩邊山崖外，十有九全被豹群圍住，不住哭喊狂號，欲逃無路。
虎兒見眾山民逐漸被豹圍緊，往身前倒退下來，知計已成，心中大喜。忙將周身神力運足，覷准兩個身材高大、頭上鳥羽甚長的山人，猛地雙足一點勁，飛身縱將過去，一手一個，飛鷹捉兔般攔腰一把抓住，擒起回身，再一縱回到原地，將二山人往地下一擲，高聲大喝道：“我叫你們不要動手，你們偏要找死。這麼多豹兒全都聽我的話，再如倔強，叫你們一個也活不了。快些叫他們跪下投降，聽我的話便罷，不然一個也休想活命！”
那兩名山人，一是山酋麻大拉的兄弟二拉，凶悍不在乃兄之下，並且較有智慧，只力氣稍弱，屈居乃兄之下，心常不忿；另一個是他叔父麻ど狗。兩個恰都算是眾山人之首。當地土語與青狼、金牛兩寨同是山民村寨，相差不多，虎兒幼時所學恰好用上。先時二山人因為虎兒先聲奪人，又有群豹助威，被擒時俱嚇了個魂不附體，一毫未敢抗拒，自覺必無生理，及聽敵人口出土語，已有了一線生機。頭一遍驚駭中沒有聽得明白，虎兒又照樣說了一遍。二山人會過意來，才知只有跪地降伏，不僅自己，連全族都可獲免。
但求死裡逃生，早把紅蟒神威忘諸九霄雲外，立時跪伏在地，叩頭不止。虎兒便命二山人速去召集眾山民來降順；並高呼連連喝住群豹，休要進逼。
這時眾山人互相擠作一團，三面被豹圍了個水洩不通，正往虎兒這面退避，不料虎兒飛身下落，一下將二拉、麼狗擒去，越發惶急，亂作一片。直到二拉、ど狗回轉，連番大聲疾呼，才將眾人鎮住。二拉更乘機欲繼山酋之位，極力向眾宣示說：“來的漢人乃是虎王，身有神法，手下養著成千累萬的神獸，比紅蟒神厲害得多。大家如若跪下降服，不僅免死，還可降福。”眾山民本無主見，求生情切，有幾個一答應，轟的一下齊聲應和。以二拉為首，率領眾山民擁到虎兒面前一同跪下，口喊：“虎王饒命。”
虎兒正要喝問用甚法兒將黑虎接引過來，忽覺地底有些搖動，接著便聽身後面山崩地裂一聲大震，身子震得連晃了兩晃，兩耳嗡嗡直響。剛一回頭，峰前煙飛霧湧中，倏地飛來一黃一黑兩條影子，正是黑虎和神猱康康。百忙中再定睛往對峰一看，一二十丈高的烈焰忽然不見，月光下只剩黑鴉鴉一座山峰，冒著一股股極濃烈的煤煙氣味，令人欲嘔。原來火勢太裂，己將峰對面高岸燒烈，塌了下去，恰巧將火口堵塞，將火壓滅。
虎、猱目光何等敏銳，見斷崖崩裂，填滅了火路，立即飛身從濃煙中沖越而過。虎兒見虎已脫險，勿庸再要山人設法，乃改口索要食糧。
眾山人經此一來，個個膽戰心驚，把虎兒視若天神，要的又是極尋常現成之物，自然惟命是從。虎兒聞知山酋麻大拉已死，因二拉、ど狗先來投順，二拉更是首先率眾來降之人，便命他做了酋長。二拉喜出望外，忙命人取了不少青稞、糌粑來獻。虎兒只取了幾籐包，馱在豹身上，自率虎、猱、群豹回轉。眾山民自去擁立二拉為主，收拾傷亡，按時向虎兒貢獻食糧。虎兒從此也改稱虎王。要知後事如何，且看下回分解。