傳說這個世界分為三界，天界、人界及魔界；天界居上，而人界及魔界則分別居中及下。
千年之前，因魔界不滿其居住之地黑暗、潮濕與滿天的瘴氣，悄悄地想把人界納為己有，以便佔有其所，因而與天界發生了一場天使們稱之為「天魔之戰」的戰役。
不過，天界並不是一開始就順利地把惡魔們趕回魔界。惡魔口中吐出的黑氣，成為天使的致命傷，黑氣纏繞著天使潔白的翅膀，使他們無法接觸到陽光，而戰鬥能力大減，更有天使因此而死去。
天界戰鬥力大減之後，魔界的魔王趁著這個機會，潛入防守能力正虛的天界，想將天界之母——天使之樹毀壞，讓天界從此滅絕。
沒想到，魔王卻身負重傷回來，惡魔們的心動搖了，開始浮躁不安……
跟天界交戰時，惡魔照例吐出黑氣。當陣陣濃黑腥惡的黑氣襲向天使時，忽地，一陣金光驅逐了滿天的黑暗，把陽光重新帶回到戰場上。
天使與惡魔皆抬頭一看，只見天界的大神抱著一名金髮的小天使，那名小天使漾著可愛的笑容，然後拍了拍身後金色的翅膀。
原來那陣金光是由這個小天使發出的，天使們受到極大的鼓舞，士氣不斷地提升，而惡魔們則因戰場環境對他們不利及對那名小天使的懼怕，而節節敗退。
最後，魔界還是打輸了這場戰爭，更因此被打入了更深層的黑暗裡。