這是一個遙不可知的奇異的古代世界。其時天下畫分為十六國。
分別是吟星國、鈴星國、狼星國、蛇星國、黑星國、魔星國與仙星國等七星國，及妖月國、花月國、狐月國、烏月國、鏡月國、夢月國、銀月國、迷月國等八月國，還有位於天下中心地帶的天心國。
七星諸國與八月諸國羅列於天心國四周的浩瀚大海上，各有一險惡隱蔽的屏障將其遮掩保護住，外人在無人指引下，是無法強行進入的，若貿然闖入，必被捲入漩渦中，或迷失在迷霧裡，或被巨浪吞噬，或沉於大海……因著這些絕佳的天然屏障，所以七星八月各國間，才能相安無事，誰也不敢隨意妄圖侵略誰的領土。
唯有天心國位於天下的中心地帶，沒有任何屏障可以保護，任何人都能自由進出。
不過，天心國雖不若七星八月各國有天然的屏障可以保護，但它卻是十六國中物產最豐饒，各類所需一應俱全的國度。七星八月各國，雖然有天然屏障的保護，但是卻不知何因，它們在各方面上都或有一缺，有的缺布匹、有的缺鐵器、有的缺陶土、有的缺米糧……所以七星八月各國，每隔一段時間便需派遣人至天心國，購進所欠缺之物。
不知是地理因素或是其它原因，十六國中，除天心國外，其餘的七星八月各國人民的平均年壽約二百八十歲，他們在十八歲時長大成人，若無意外，至二百七十歲才逐漸衰老至死，而天心國的人民，能活至百來歲已算高壽。
十六國中各有不同的風情民俗……
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轟然巨響，山崩地裂，一座摩天大殿霎時在漫天揚起的煙塵中消失於地面。
「哈！哈！哈！哈！我終於拿到了魔寶練魔聖珠！我將主宰魔星國了！」隨著轟然巨響的是一陣得意的狂笑。
狂笑中，地面上一陣山搖地動。
而海上卻掀起了滔天巨浪，狂怒的席捲著大海。怒吼的狂濤，驚天震地的翻湧著，一陣又一陣，驚天巨浪將所有在海面上的船隻支解撕裂，一聲聲驚恐的駭叫哀號吞沒於海嘯中……因為這場突來的巨浪，改變了許多人原始的命運。