清脆的琴音清亮地迴響，羅伊專心一意地投注於練習中。
每天清晨例行的琴練習是她住在宿舍時的習慣，搬出宿舍之後，這個習慣仍然沒有改變。
昨夜，自雷奧的演唱會回來之後，因為心緒紛亂，她失眠了。今晨，她又很早醒來，並且了無睡意，索性就到學校的練習室獨自練琴，將一切的煩憂暫時時拋諸腦後，一串串音符在她指下化為美妙的藥章，不需要看樂譜，她熟悉地彈奏著這首自小就耳熟能詳的曲子。
往昔，每當她彈奏這首曲子時，往往不能真切地詮釋出曲子所蘊含的深刻情感；今天．她全心全意地投入，竟於無意間彈奏出她一向企盼的意境，同時，在她心中，亦升起一股令她十分陌生的情感，這種挑動她心弦的莫名情感，正是此刻令她創造出全新意境主因。
一曲終了．滿室迴盪的琴聲已然消逝，她的心靈仍然沉浸於自身所編纖出的深切情感之中：
身後突然傳來一陣掌聲，羅伊一驚回頭——
是雷奧，他無限傾服地讚道：「彈得好極了！」
羅伊有些驚訝自己竟然沒發覺得雷奧的來到，或許是因為她太專注了。
「終於又見到你了，羅莎琳。」雷奧走近她身邊，深深地凝視她。
「有事嗎？」羅伊避開了他的視線。
「我想向你告白，羅莎琳——我愛上你了！」雷奧直接而真誠地道出了自己的心意。
羅伊雖然早已明白雷奧的心意，可是乍然聽見他的告白，她的心仍然陷於無比的震撼中，一時茫然無言。
「我愛你！羅莎琳。」雷奧伸手輕撫她的臉頰，低語著：「你呢？」
羅伊倏然一震，轉開了頭，深深吸了口氣，吐出了這句話：「對不起！我並不愛你。」雖然如此回答，可是羅伊隱約感覺自己的心意並不堅定，語氣也顯得軟弱無力。
「不要緊。」雷奧毫不氣餒地笑了。「我可以等，等你愛上我。」
羅伊默默無語，她想告訴他這是不可能的事，然而卻又無力反駁。
雷奧笑了笑，轉移了話題。「對了！羅莎琳，方纔你所彈的是誰的曲子？為何我從來沒聽過呢？像這種傑作，應該是世界名曲才對。」
羅伊很感謝他轉移話題，輕快地答道：「這是我外祖父所作的曲子，曲名叫『給梅莉薇莎的愛』。是我外祖父為他的初戀情人所作的。」
「這麼美的曲子，為什麼從不公開演奏？」
「外公說．這首曲子已經獻給了他的最愛，不再屬於他的，因此在他有生之年．只有公開演奏一次，然後，他就把這首曲子連同他的感情，永遠地封存起來。」
雷奧輕歎道：「看來．你的外祖父，非常愛他的初戀情人。」
羅伊默然無語，她還不太能體會「愛」這種感情。
雷奧突然笑了，在她耳邊輕聲道：「羅莎琳，你或許已經有些愛我了吧！」
羅伊愕然，怔怔地望著他。
「因為方纔，我在你的琴聲裡聽見了感情，還有愛！」
羅伊倏然一震。真的嗎？她的琴聲裡真的已經有愛的感覺了嗎？雖然，她也感覺得出自己今天的彈奏與以往不同，但是，這種感覺就是愛嗎？如果是的話，她又是愛上誰呢？莫非真是——
羅伊茫然了，心緒紛亂得難以釐清。
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自那天之後，雷奧每天清晨都會前來練習室聽羅伊彈琴。
每一次他來了以後，便坐在一旁靜靜地凝視她，聆聽著她悅耳的琴音。他從不打擾她的練習，只是由他的眼神中，傳達出心中熾熱的情意。
羅伊沒有拒絕他的來臨，而且，她也找不到任何借口來拒絕他，因為雷奧除了聽她彈琴之外，並沒有展開任何追求的行動，令她想拒絕也無從拒絕起。
羅伊明白這樣下去不是辦法，因為她感覺得出雷奧是真心的，但是她畢竟不是真正的女人，然而，不知為何，她就是下不了決心明確地拒絕他，對於自己這種優柔寡斷的心意，羅伊自己也覺得相當煩心。
日子就在羅伊一直無法下定決心的煩惱中，一日日地拖延下去。
久而久之，雷奧不僅融入了羅伊琴聲的意境中，更逐漸侵入了她的心靈。不知不覺中，雷奧的存在，在羅伊心中愈來愈重要了，雖然男性的他極力否認這種感覺，可是屬於女性的她，卻又日漸渴望見到他。
每到午夜零時，女性的羅伊，便開始期盼能在天明之時見到雷奧的身影。這種思念，令羅伊陷入了極度的煩惱中。
這一天，當她結束了每天清晨的鋼琴練習時，一直在旁靜靜聆聽的雷奧突然破例開口了：「羅莎琳，我下一次的演唱會日期已經決定了，你願意來聽嗎？」
羅伊的心中一陣紛亂，卻不由自主地問道：「什麼時候？」
「這個月十七號晚上七點。」
羅伊搖了搖頭，道：「對不起！我不能去。」
「為什麼？」
「因為……因為……」她一時想不出好理由，心急道：「反正我就是不能去。」
雷奧搖了搖頭，十分費解地道：「我不明白你為什麼不能去，能不能告訴我原因？」
「我有我的理由，請你別追問了。」
「好吧！」雷奧歎了一口氣，又道：「如果那一天你不能去，那麼，請你告訴我，究竟哪一天你才有空呢？」
「我……」羅伊說不出答案，只好將這個難題丟回給他。「雷奧，如果你能將演唱會的時問安排在早上或者午夜過後，我就一定會去。」
「當真？」雷奧神情一震。
雷奧認真地點了點頭。
「早上或午夜？」雷奧笑了笑，說道：「你還真會挑一些奇怪的時間，從來沒有人在這個時候舉行演唱會的。」他忽然又問：「羅莎琳，我想你這不是變相地在拒絕我吧？」
羅伊搖了搖頭，雖然她一直對他抱著抗拒的心意，可是，這時候，她卻真心希望能去觀賞雷奧的演唱會，因為上一次的演唱會在她心中留下太強的震撼了，她很想再感受一次那種心靈的悸動。
見了她的回答，雷奧微微一笑，便沒有再說什麼了。
接下的幾天，日子過得很平靜，雷奧依然每天清晨趕來聽她彈琴，不過，卻沒有再提起任何有關演唱會的事了。
五月十五日清晨，這一天，雷奧第一次沒有出現在練習室。羅伊心中狂想：他一定是為了今晚的演唱會而忙碌著，所以才沒有來；可是，在她心中，卻不由地升起一絲悵然之意，似乎有些失落的感覺。
在練習的過程中，她覺得自己今天十分不能專心，心思始終無法完全投入彈奏中，她有點明白這是為了什麼緣故——因為雷奧不在。
羅伊歎了口氣，打算提早結束今天的練習。
突然，練習室的大門被人用力打開，雷奧匆匆忙忙地闖了進來。
「雷奧？」羅伊一時錯愕。「你怎麼……」
話未說完，雷奧一把拉起她，一言不發地就向外跑去。
「怎麼回事？雷奧，你要帶我去哪裡？」羅伊被他拉著直跑，一時上氣不接下氣。
雷奧拉著她出了學院，將她塞進停在佼門口的跑車上，然後自己駕駛座，發動了引擎之後，隨即呼嘯而去。
羅伊坐在他的旁邊，一頭霧水地問道：「雷奧，你究竟要帶我去哪裡？我早上還有課呢！」
「你是優等生，蹺課半天，應該沒什麼問題的。」雷奧一邊駕駛，一邊隨口回答。
「你還沒有回答我，到底要去哪裡？」
「到了目的地，你自然就明白了，」
二十分鐘之後，雷奧將她帶到了前一次演唱會的地點，
「這裡不是演唱會的會場嗎？」羅伊迷惑地道：「雷奧．你帶我來這裡做什麼？」
「什麼都別問，跟我來。」雷奧故作神秘地微微一笑．向她伸出了手。
羅伊遲疑了一下，才將自己的手交給他。
牽著她下車之後，雷奧將羅伊帶進了演唱會的會場。
只見曾經熱鬧一時的會場，這時卻顯得一片空曠，無比的冷清。
雷奧將羅伊帶到會場正中央的位置，並將她按坐在一張椅子上。
「做什麼？」羅伊抬起頭，滿含疑問地望著他。
雷奧對她笑了一笑，道：「現在——雷奧-伊恩的演唱會，馬上就要開始了！」
「演唱會不是在晚上嗎？羅伊驚訝地張大了口。
「這是為你而舉行的特別演唱會，只為了你一人！」雷奧低下頭，在她張大的小嘴上印下一吻，然後轉身跑上舞台。
這時候，舞台上的燈光瞬間都亮了起來，雷奧沐浴的燈光下，整個人顯得那麼地閃耀出眾、瀟灑自如，羅伊看得不由癡了。
激烈的樂聲震耳響起，不知何時舞台上的樂隊已經開始了演奏，輕快的前奏結束之後，雷奧充滿磁性的嗓音加入其中。
第一首曲子，便是雷奧的作品——「擁抱天使」。
這首歌羅伊是男生的時候，便已經聽過了；然而在他變成女性的羅莎琳聽來，心中的感受卻比當時還更加深刻，不知不覺中，她整個心靈已完全全與他的歌聲融合在一起了。
這是一次成功的演唱會，歌者已經完全抓住了聽眾的心。
不知道是刻意或是巧合，雷奧所唱的每一首曲子，都是情歌。羅伊的心靈，不覺地飄遊在他的歌聲所編織的柔情世界中。
不知何時，最後一首曲子已然結束，然而，羅伊依然沉浸於雷奧的柔情中，久久不能覺醒。
她迷茫的眼前，突然出現了雷奧那佈滿汗水的英俊臉孔。羅伊心弦一震，終於清醒過來。
「喜歡嗎？我的演唱會……」雷奧笑吟吟地瞧著她失神的臉龐。
「為什麼？」羅伊有些像是自言自語地問道：「為什麼特地為我舉行一場演唱會……」
「我只不過做了你所要求的事而已。」
「我所要求的事？」羅伊一時間有些茫然。
「你忘了？你說過，如果我將不定唱人的時間安排在早上或午夜，你就一定會來的。」
「可是……那是無理的要求啊！」
雷奧斬釘截鐵地說道：「不論有理無理，我心甘情願為我所愛的人做任何事！」
羅伊一時為之屏息，心中充滿了一種極欲哭的感動，她的眼中已不自覺浮出一層淚光：
「可別哭哪！羅莎琳。」雷奧有些慌了。「舉行這個演唱會，是為了讓你高興，可不是要惹你哭啊！」
羅伊抹去了淚水，破涕為笑，道：「我很高興！雷奧。」
那一抹笑容有如乍現的陽光般燦爛奪止，雷奧頓時為之目眩神迷。
雷奧情不自禁地擁她入懷．迫切地吻上她的紅唇。
沒有一絲反抗，羅伊柔順地依偎在他的懷中，心神迷醉地任他擁吻。
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暗處裡，小惡魔匹克焦急得不住歎息：「怎麼這樣？怎麼會這樣？」
原本，他在羅伊的身上施下陰陽交替的魔法，令他每天持續地變換性別，是為了製造羅伊心靈的痛苦，進而摧毀他的意志，令他狂亂而自殺——這是惡魔獵人類靈魂的一貫伎倆。
卻不料事出意外，產生了令人意想不到的變化。變成女性之後的羅伊，不但沒有發瘋，反而還與另一個男人談起戀愛來了，這究竟是怎麼回事啊？
匹克不覺又脫口長歎一聲。
「怎麼了？」輕柔的嗓音突然在他身後輕輕響起——是羅潔愛兒。
自從那天一戰之後，羅潔愛兒與匹克之間竟然消除了敵對意識，雙方反而成了朋友。羅潔愛兒對這個笨手笨腳的小惡魔，竟然產生了一種令人不瞭解的憐惜之情，因此她也狠不下心來傷害他。
「羅潔愛兒，你說這情況該怎麼辦才好？」匹克忍不住向她求救了。
羅潔愛兒望了相擁的兩人一眼，道：「唯一的辦法，就是解除羅伊身上的魔法。」
「可是……不行啊！」匹克傷腦筋地道：「解除魔法，雖然能讓他的身體恢復正常，可是卻會在他的心靈上造成傷害．因為羅伊已經愛上雷奧了！」
「那該怎麼辦？」羅潔愛兒也煩惱道：「什麼都行不通，難道就讓他這麼一直下去，永遠都半男半女嗎？」
「如果是這樣，羅伊或許還能得到幸福，可是——」匹克又長長地歎了一口氣：「這也是不可能的，因為我的魔法效力，只能持續一百天，超過了一百天，他就會恢復原狀了。」
羅潔愛兒不禁訝然。「匹克，你的魔法這麼弱嗎？」
「我就是這麼沒用……」匹克十分沮喪。
「別灰心！應該還有另的辦法的……」羅潔愛兒連忙安慰他。「對了！匹克，你難道不能把羅伊完全變成女孩子嗎？」
「我也想過，可是這種上級的魔法，我根本就辦不到！」匹克頹然搖頭，突然抬頭望向她，期盼地道：「羅潔愛兒，你的法力比我高強多了，你能不能做得到呢？」
羅潔愛兒也為這歎氣：「很遺憾！這種扭轉自然造化的力量，是白魔法的禁忌，除了大天使長之外，沒有一個天使能擁有這種力量。」
「那該怎麼辦才好？」匹克無比惆悵。「再過不久，等到羅伊恢復了原狀，他一定會很傷心的……」
羅潔愛兒也無計可施地搖了搖頭。
匹克滿面儘是焦急之色，心中的憂急由此可見。
「匹克，你原來的目的是要狩獵靈魂，現在雖然聽我的勸告而放棄了；不過，你只要解除羅伊身上的魔法，就不再有任何責任了，你何必要為羅伊的幸福而擾擔呢？」羅潔愛兒語含深意地問道：「匹克，你究竟為了什麼？」
「我——」匹克一時無言以對。
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一天之中，羅伊第二次觀賞了雷奧的演唱會。
當他回復男兒身之後，對自己沒有適時拒絕雷奧的擁吻相當地自責。他原是一心想拒絕的，卻不料情不自禁地被雷奧真誠的心意而感動了。
與雷奧分手之後，羅伊原是下決心要做一個明確的好斷，不再接觸任何與雷奧有關的事物，他不願再與他如此地糾纏下去；然而，當然，他還是無法抑制自己心中強烈的渴望，不知不覺地再次來到了演唱會的現場。
當他見到了舞台上光芒四射的雷奧，望著他忘情演唱的神態，他終於醒悟——自己早已愛上他了！不論是男性的羅伊或是女性的羅莎琳，都以相同的心情在愛著他！
他一直不曾發覺，是因為男性的自己不願意承認這種感情，再則也是因為顧慮到世俗的眼光；可是變成女性的他，卻難自抑地被雷奧所吸引了。
覺悟了自己的心意之後，於是羅伊下了決心……