這是海中一處低窪的谷底，邊沿矮，中間寬，底部較淺，模樣像一個湯鍋。尋和珍珠太郎一路辛苦前來，卻是在鍋子的邊沿爬行了許久，最後掉落在鍋裡。行程的目的地結果是個鍋，倒也罷了，而這「鍋」裡「盛著」的東西，實在是讓他們倆倒足了胃口。
只見在這個「鍋」裡正堆積著無數的爬行軟體動物，模樣噁心，顏色各異，大都是灰色和白色。它們互相纏繞著，嚙咬著，以至於在珍珠太郎和尋他倆面前，產生了一個顫抖蠕動著的巨大的肉團，肉團上面不斷有零零碎碎的各色肉屑掉落下來。那些掉下來的肉屑在地上扭個不停，還相互糾纏成一個小肉團，不住蠕動翻滾著，很快又回到了大肉團的身上。尋和珍珠太郎面面相覷，誰也無法形容面前這個場景，他們只覺得肚裡的一切消化中的食物都在準備集體出逃。
「你確認要用這些玩意兒填飽肚子？」珍珠太郎看著一臉菜色的尋，「我很佩服你。」「這個……」尋乾嘔著，「我現在不餓。」他們倆迅速遠離著這一堆無法忍受的玩意兒，尋眼尖，很快發現了在對面有一處凸起的懸崖，趕緊招呼著珍珠太郎，遠遠躲開肉團，兜著大大的***爬上了那出懸崖。看到肉團在遠處蠕動，跟自己有了一定的距離，尋和珍珠太郎的肚子裡好像也好受了些。
「噁心死了！」尋咬牙切齒地罵道，「我從來沒見過這樣的東西！它們到底在幹什麼？」
「連我在海底那麼久也沒見過，反正不像是好事，」珍珠太郎問尋，「你準備拿它們怎麼辦？」
「我要是撲上去，是不是會被它們淹沒？」尋心裡也沒底了，看到眼前這麼一「鍋」亂燉，它有點兒想要馬上離開。在這兒呆下去，實在是太過為難自己了。
「那是肯定的，不過，我突然有了一個想法，」珍珠太郎臉色也不好看，但他舉止自若，沉著穩重，似乎有著更加堅強的意志，不像尋這只在旁邊使勁地揉著肚子和額頭的貓，「我們再看看。」
只見那些互相嚙咬著的東西漸漸遍體鱗傷，但似乎咬得更起勁了。它們瘋狂地將身旁的同類異類撕爛扯碎，大口大口吞進肚子裡，而自己身上的傷口暴漲，越來越是猙獰。隨著這種互相蠶食的進程持續不已，這個肉團表面蠕動的爬蟲越來越少了，很多都進了大一些的蟲子的肚子。只見一條條傷痕纍纍的大蟲子蠕蠕而動，身上的傷痕互相粘結，互相癒合，組合成了一整張。這張麻布模樣的東西越來越大，上門的裂痕越來越小，覆蓋住了整一個肉團。尋和珍珠太郎在旁觀看，看得目瞪口呆，這一切的變化實在是太突然和太奇特了，他們倆的腦子一時有點轉不過彎。
「這……或許可以叫做『皮膚』？」尋突然問珍珠太郎。它發現這長成的東西似乎有點兒熟悉的影子，好像在哪兒見過。
「看來你猜對了。」珍珠太郎鐵青著臉，手緊緊握著拳頭，「如果我沒猜錯，它很快會變個樣子……」
珍珠太郎言猶未了，這個肉團突然從中間伸出一張張開的大嘴，之後是一個碩大的腦袋，腦袋急劇往前伸著，不停地擺動扭曲，從肉團裡拉出了長長的身子。而肉團則在它的延展中逐漸縮小，越來越癟，直到完全消失。在這個似曾相識的大怪物甩著細長的尾巴，腦袋上伸出了長長的獨角時，尋醒悟了過來。
「這不就是那只……那只……」尋嘴裡語無倫次地吐不出象牙，前爪不停地比劃著，想擬出一個不久前剛剛令它亡命狂奔的怪物模樣。珍珠太郎硬邦邦地點了點頭，從懷裡攥出了那塊皮，丟給了尋。尋撿起這塊光滑齊整的皮子，朝剛剛長出的這隻怪物望去，只見它身上傷痕纍纍的皮膚發生了駭人的變化。沒有傷痕的地方變得堅韌光滑，而原來那道道傷痕中竟然長出了一片片鱗甲，鱗甲明亮結實，覆蓋住了新生的皮膚。鱗甲長出來了之後，那些傷口迅速癒合，把整個身軀包裹得緊緊地。
這只新生的怪物，身軀一樣的碩大無朋，牙齒鱗片一樣的鋒利明亮，速度一樣的迅捷無倫。它在這個低谷的底部極快地游動著，脖子腦袋不時上下擺動，觀察著周圍的一切。尋和珍珠太郎伏低了身子，躲過了它的巡視。但當他倆支起身子看時，怪物已經蹤跡全無。