一縷陽光從海平面冉冉升起。金色的陽光照射在鳴人的臉上。從水月洞天出來。一路向東名劍獨自飛行了一夜。「一別十年沒有回故鄉。不知道還在打仗沒有。」想起自己的故鄉，鳴人無限的感慨。
秦天讓出仙俠宗掌門之後，帶著妻兒隱居水月洞天。走的時候只帶上了鳴人並且收其為徒。鳴人有些不知所以。不過自己敬仰的老大收自己為徒這可是夢寐以求的好事兒。鳴人當然答應了。修行了三百年當然這是用無極之境的時間來算的。實際上鳴人只呆在水月洞天三年左右。鳴人出師了此時秦天才告訴鳴人一個真相。一個和他息息相關的真相
事情要從鳴人十二歲那一年說起。那一年鳴人最敬佩的恩師自來也被殺。鳴人自知沒有能力為師父報仇，悲憤之下決定遠渡重洋來到神州大地希望能學到本領為師父報仇。不料途中遇到了海嘯受了重傷。還好遇到當時還是大唐太子李見李元豐也就是現在的秦天了。當時秦天見鳴人身世可憐將他收留後來鳴人在秦天軍中效力。後來在安史之亂中立下了不朽的功勳。
秦天一次閉關入定之時，自來也的魂魄從地府跑上來找到了秦天，說出鳴人注定是忍者大陸的救世主的秘密。於是秦天有意栽培鳴人，將他收為弟子。三年間鳴人先後三次進入無極修行。秦天竭盡所能的將自己的所學傳授給鳴人。可是鳴人的悟性不必名劍和南宮烈。秦天所學鳴人很多不能領會。後來秦天苦思三日將自己所學結合鳴人的特質。創出四套絕學。無極奪魂劍，神風五行訣。鎮魂靜心咒。乾坤大挪移全數教給了鳴人。
秦天還將木遁術也教給了鳴人。費了三年時間打造出一把絕世寶劍。無雙劍傳給了鳴人。鳴人深感秦天的厚愛一心一意苦練武功。出師後秦天便將一切事情告訴鳴人。要他回到自己的故鄉，拯救忍者大陸的人們。鳴人感念自來也和秦天兩位恩師對自己的厚愛。毅然決定回到故鄉。拯救這個被詛咒的忍者世界。
鳴人想起這些年來發生在自己身上的事情不禁長吁了一口氣。才發現已經是日落黃昏了。夕陽燦爛的紅光照耀在茫茫大海之上顯得是那麼的平靜。鳴人知道等待著自己的絕對不是這麼平靜命運。飛行了七天七夜鳴人終於踏上了故鄉的土地。這裡是波之國的一個小村莊。這裡沒有忍者，都是打魚為生的漁民。通過他們鳴人得知這十年來忍者大陸發生過一次大戰。不過不是各國之間的大戰而是五國攻打『曉』的戰爭。不過最後還是無疾而終。曉沒有被消滅。而五國聯軍卻神秘的解散了。
後來曉老實了幾年。最近又開始出來活動了。鳴人一路向自己的家鄉木葉走去。一路明察暗訪之下才知道曉現在正在收集尾獸。而且可能已經收集了過半數的尾獸了。這讓鳴人很不安。在回來之前秦天曾經告訴過他。他身體裡的九尾妖狐。是殘缺的不完全的能量體。
之前他一直不明白是什麼意思。現在他似乎明白曉為什麼要收集尾獸。鳴人心中暗想「哼~~~只要我出現你們總會找上門來的。」鳴人御劍向火之國木葉飛去。很快鳴人進入了火之國的邊境。在終結之谷看到了宇智波斑和初代火影的巨大石像。看著初代火影的石像鳴人喃喃道「你在這裡看著他半個世紀了。可是他仍然活著他還在威脅著您建立起來的木葉，不知你是何感想。放心吧我會繼承自來也老師的意志。永遠保護這片大陸。給這裡帶來真正的和平。」鳴人停留了片刻向木葉飛去。
但是名劍沒想到此時的木葉，正處在毀滅的邊緣。
「說。九尾人柱力到底在那裡。」地獄道佩恩掐住一個木葉忍者的脖子，將他高高舉起。木葉忍者傲然道「你以為我會告訴你嗎？」話說完已經斷了氣了。地獄道潘恩自言自語的說道「看來他的確不知道。」躲在角落看著這一切，驚恐萬分的木葉丸。轉身想逃，結果一步注意撞到了垃圾桶。「慘了被發現了。」
順著聲音地獄道潘恩傳過頭。向木葉丸走來。「你還真是肆意妄為呀，可惡的傢伙。」惠比壽出現在地獄道潘恩面前。望了一眼心道「木葉丸呈現在趕快離開吧。」
「怎麼辦，我該怎麼辦。要逃走嗎？可是老師他。」看著已經被地獄道潘恩擒獲的惠比壽。「他一定會向剛才那些忍者一樣，被殺死的。」「木葉丸想要成為火影話，就一定要打敗我。」「決不放棄是我的忍道。」木葉丸想起鳴人的話。
「說出漩渦鳴人的下落，這是你最後的機會。」地獄道潘恩掐著惠比壽。「呵呵呵~~~~別小看木葉的忍者。我是不會出賣同伴的。」惠比壽心道「木葉丸應該已經逃走了吧。」眼開惠比壽就要被潘恩殺死。「老實都是為了掩護我才會……我怎麼可以自己逃走。」「你的對手在這裡。」木葉丸從牆角衝出來。惠比壽大叫道「木葉丸你怎麼沒有逃走。你將來會成為火影，怎麼可以再這裡枉然送性命。」木葉丸正色道「因為我已經和鳴人哥哥約定好了，要為火影一決勝負。我不會逃走的。因為鳴人哥哥絕對不會拋棄自己同伴不顧。潘恩接招吧。」
「貌似這小鬼認識九尾人柱力。」木葉丸一腳向潘恩踢來。潘恩一閃身躲過，回身一腳向木葉丸踢去。木葉丸放低身子閃過。潘恩連環三腳提出木葉丸步步退去。潘恩為了從木葉丸身上取得鳴人的信息所以沒有下死手。不然木葉丸不可能連續躲過潘恩的攻擊。
木葉丸被逼得不斷後退。「不能被他抓住，不然就會掛掉。」木葉丸沒注意退到了牆壁。心道「遭了沒有退路了。」這一分神潘恩已經抓住他。「說出鳴人的下落，不然就沒有機會了。」潘恩背後冒出一個巨頭張著大嘴，底部還冒著火焰。「快說出鳴人的下落，這是你最後的機會。」木葉丸咧開嘴笑道「原來就是這個。旋轉。威力、維持。」聽著木葉丸念著奇怪的詞語。潘恩覺得自己被愚弄了「看來你是不願意說了。」突然木葉丸詭異的一笑。化作青煙消失了。「影分身嗎？」
「鳴人大哥親傳，接招吧螺旋丸。」木葉丸從潘恩背後冒出一顆螺旋丸打在潘恩背後。潘恩被打飛出去，深深陷入牆裡。木葉丸喘著粗氣傲然道「以村子名字命名的猿飛一族，木葉丸你給我記住。」