低厚的雲層籠罩著海面，狂烈的海風呼呼地刮著，儼然一幅海疆版的「山雨欲來風滿樓」。在波浪起伏的海面，一支由十七艘艦艇組成的艦隊低調而迅速地朝著正西方向行駛，以陰沉的烏雲作為背景，桅桿的星條旗就像是黎明前的北斗星，孤鶩卻耀眼。
就在世人皆以為龐大的美國太平洋艦隊正向北奔赴阿留申群島迎戰日本聯合艦隊時，眼前這支規模雖只有主力艦隊四分之一卻集中了四艘航空母艦的美國艦隊已經行駛到了菲律賓群島東部，距離菲律賓首府馬尼拉僅有區區四百海里。雖然日軍在菲律賓的防禦不能跟日本本土列島相提並論，但作為連接本土和南亞廣袤佔領區的戰略踏板，日軍對它的重視程度還是相當高的。除對馬尼拉等港口的防禦設施進行了擴建和加固，還部署了大量陸基飛機以及海岸巡邏艦艇，正常巡邏警戒的半徑可達五百海里以。
在這支小而精銳的艦隊中，四艘航空母艦分別是V4「突擊者」號、V10「勇猛」號、V「黃蜂」號、V12新「列剋星敦」號。它們的排水量和建造年代不盡相同，而且相對於同級別的其他美國航母來量偏小，但它們擁有一個共同的優勢：航速！
作為美國第一艘專門設計的輕型多用途航母，「突擊者」號服役已有近10年時間，戰爭前期間加裝了防空武器和一些通訊設備，航速較服役時略有下降，但能夠保持在2節以。
V10「勇猛」號和V「黃蜂」號系德國海軍轉讓的大型航空母艦「赫爾曼.戈林」號和「馮.德.坦恩」號，也即是繳獲的英國未完工的光輝級航空母艦，在德國續建後標準排水量近三萬噸，削減裝甲防禦後，載機量升到了55架。這兩艘航母皆在1942年初服役，剛滿一年時間，最高航速能夠達到30節以。
至於V12新「列剋星敦」號，則是一艘排水量1.3萬噸的輕型航母，系德國基爾海軍造船廠的改裝產品，艦體來自俘獲的英國未完工巡洋艦，浩大的工程幾乎是將原有艦艇進行了徹底改裝，因而直到1942年秋天才完工，除艦體下部和動力系統之外，其餘部位皆是「面目全非」。在總重增加近百分之四十的情況下，最高航速下降到了29節，正常載機量為22架，作為飛機運輸船時則可搭載45架。
德國轉讓艦艇抵達太平洋之後，近百分之八十的艦員替換成了美國海軍官兵，每艘艦艇都加裝了相應的美制通訊設備，除此之外仍保留著原始配備，包括這些航空母艦的艦載機。毫無疑問，以陸基型Bf109和J7為藍本研製的海軍Bf109T和J7航程方面仍存在較為明顯的短板，前者攜帶副油箱也只有400公里的作戰半徑，後者大致相同，而這也意味著艦隊必須挺進到距離馬尼拉250海里以內才能夠發起攻擊。
低垂的雲層極大地遮蔽了巡邏飛機的視線，而整支艦隊在航行過程中也嚴格保持著無線電靜默，業已進入戰鬥狀態的各艦以25節的高航速在海面疾馳。直到天黑之前，海面也未發現日本巡邏艦艇的蹤跡，但這似乎並未讓美方艦隊指揮官弗蘭克.弗萊徹將軍放鬆警惕。入夜之後，他下令護航巡洋艦和驅逐艦打開雷達，嚴密關注著艦隊周圍的海空情況，到午夜時分，艦隊位置終於進入了德制艦載戰鬥機和俯衝轟炸機的作戰半徑。在對時間和方位進行計算後，弗萊徹下令繼續向馬尼拉行駛，四艘航空母艦的艦載機部隊隨時待命起飛。零時30分，海面飄著濛濛細雨，旗艦仍以燈光信號通知各艦：預定投入進攻的第一波艦載機啟動。
5分鐘後，進攻命令終於從艦隊旗艦——重巡洋艦「新奧爾良」號發出。在刺耳的轟鳴聲中，灰白色塗裝的艦載機一架接著一架從剛剛打開引航燈的航空母艦起飛，短短一刻鐘時間就集結了五十三架——這樣的夜間起飛速度已算是相當驚人了。
迎風放出了第一批艦載機，弗萊徹遂下令艦隊停止西進，以反潛警戒隊形就地實施機動，並命令第二批出擊的艦載戰鬥機掛載航空炸彈待命。二十分鐘之後，無線電未監測到任何異常，弗萊徹便下令第二波艦載機出擊。這一次，從「突擊者」號、「勇敢」號和「黃蜂」號起飛了44架艦載機，其中包括20架J7和7架Fi167。
此時此刻，位於菲律賓群島腹地的馬尼拉灣一片沉寂。日本陸海軍雖然在馬尼拉分別部署了航空戰鬥部隊和防空部隊，但沒有雷達之類的現代化設備，夜間防空依然依靠傳統的探照燈，而且1943年初時部署在馬尼拉的大功率探照燈僅有三十具，它們分散部署在港口周圍。作為馬尼拉防禦圈的「秘密武器」，在沒有得到防空警報或是指揮部命令的情況下並不會貿然打開。平靜的港灣內停泊著日本和意大利的五十餘艘軍艦，以及各種型號的貨船、油輪四十多艘，這一百來艘艦艇分南港和北港停泊，一些無足輕重的當地漁船則分散停泊在周邊的海岸附近。
943年4月19日凌晨2時40分，漸漸清晰的轟鳴聲吵醒了一些睡眠質量不太好的馬尼拉市民，但軍用艦艇進出港灣時也會發出類似的機械轟鳴，因而並沒有什麼人在意這點。儘管當天是週一，但過去的一天則是屬於意大利水兵們的狂歡節，拿到了由日本方面負責支付的海外津貼，他們在馬尼拉好好享受了一個週末，有些人還包船去了附近的城市尋找新鮮感。
下錨駐泊的艦艇沒有一艘是能夠立即開動的，大多數戰艦的炮位甚至都覆蓋著防水帆布，為數不多的哨兵要麼是在熬夜打牌，要麼是找了避風的角落打著盹，倒是負責外海警戒巡邏的一艘日本炮艇在歸航入港的過程中率先發現了異常，待到他們倉惶發出警報，領航的美軍艦載機已經在當地秘密電台的引導下飛抵港灣空，並從飛機投下了掛著降落傘的照明彈。
這場經典之戰的開頭，和原本歷史時空的塔蘭托戰役出奇相似，至於兩者之間是否存在某些微妙的聯繫，在這個世界恐怕也只有一個人知曉。
開闊的馬尼拉港並沒有阻攔氣球，進攻者駕駛的無畏式俯衝轟炸機和J7「海軍斯圖卡」在性能方面要比老邁的「箭魚」出色許多，接下來的一切就要比這個世界未曾演的塔蘭托之戰簡單得多了：在使用無線電台的「內應」引導下，美軍第一批艦載機中的絕大多數都順利找到了港灣，藉著照明彈提供的光線，兩種各具代表性的俯衝轟炸機從不到500米的高度實施小角度俯衝轟炸，雖然在理論這樣的攻擊精度和效果不如大角度攻擊，但夜間的高空俯衝存在技術的限制，而且港灣中的大小艦艇就此刻就如同擺在案板的魚，只有任人宰割的命。
儘管各自搭載的美制和德制航空炸彈在構造、性能等諸多方面都存在著一定的差異，但同時代相近用途的兩種戰爭武器還是存在許多的共通點——兩種俯衝轟炸機載彈飛行時的速度相近，掛載出擊的航空炸彈都在500公斤左右，若不是外形存在明顯區分，在戰鬥中沒準連自己人也難以區分！
特製照明彈的光亮將港灣映得如同白晝一般，從空中往下看，意大利人的三條戰列艦和三條重巡洋艦無疑是最惹眼的目標，美國飛行員們這會兒可不考慮那些軍艦懸掛著意大利皇家海軍旗還是日本的膏藥旗，反正這兩個國家都是正兒八經的宣戰國，並不需要像德國志願者那樣躲躲閃閃。二十多架俯衝轟炸機輪流下去，就只見原本平靜的港灣突然沸騰，白色的水圈多數與那些大型戰艦連在了一起。停泊在右側的一艘大型艦艇艦艇甲板率先出現刺眼的火光，升騰而起的黑煙從空中看就像是吹滅蠟燭的殘煙。緊接著，另一艘大型艦艇的舯部位置也發生了劇烈的爆炸，艦體周圍的海面隨即出現了巨大的圈狀水紋。
由於掛載魚雷時的飛行速度較戰鬥機和俯衝轟炸機略慢，第一波攻擊機群中的Fi167和「復仇者」連同掉隊的J7在戰鬥打響後又過了十分鐘才抵達馬尼拉灣，這時候照明彈雖然已經失去了光輝，但先頭部隊留下的戰果儼然成了黑暗中最好的航標。在這個時候，港灣中的絕大多數艦艇都還是「死魚」一條，只有兩艘未下錨的日本驅逐艦啟動主機開始在水面移動，港口東岸的一組探照燈剛剛開啟，粗大的光柱盲目地在天幕中搜尋襲擊者。在這種情況下，魚雷機的低空突防幾乎未遭任何阻擊，它們進入港灣後很快投擲了航空魚雷，雖然有的因為實際距離比飛行員們判斷的遠而失效，但命中目標的那幾枚仍在短短兩分鐘內讓馬尼拉灣再度沸騰起來……