對於亞密和明風的興奮，傑瑞視若不見，深知高階下品的魔獸也已經有了一些智慧的傑瑞不會將擊殺魔獸看成是一件容易的事，相對的也就神色凝重了許多，亞密和明風見傑瑞神色嚴肅，也冷靜下來，仔細地邊走邊觀察起四周來了。
傑瑞從地上發現了一行非常巨大的爪印，連忙招呼了亞密和明風一聲，跟著爪印追了過去。不久之後，在靠近樹林的另一邊，傑瑞他們發現了魔獸。這只魔獸有兩人多高，體型巨大，上面三隻粗壯的爪子靜靜地垂在身體兩側，不過爪子上面的血跡斑斑。下面四支巨大的爪子穩穩地抓在地上，頸部上面有三個狼頭，每個狼頭對著一個方向，不過面對著傑瑞他們這邊頭的眼睛正閉著，身體表面被一層密密的黑色鱗片所覆蓋，一條肥大的尾巴無意識地不停擊打在地面上，每一下擊打都帶起一陣轟鳴聲，地面也不住的跳動，一股惡臭隨著晚風飄了過來，看來這只魔獸正在休息。傑瑞在死神森林從未見過這種魔獸，怕這股惡臭味有毒，忙招呼亞密和明風一聲，一起閉住了呼吸。
此時，魔獸彷彿聽到了什麼，當中的一個頭也就是正對著傑瑞他們這個方向的頭，猛然睜開了眼睛，發現了傑瑞他們，魔獸三個頭一起張開了嘴，大吼了一聲，驚天動地地吼聲震得附近的樹木一陣晃動，樹葉紛紛落了下來，傑瑞、亞密、明風三人被這巨大的聲音震得頭昏腦漲的，神志一分，身子不由得晃了幾晃。魔獸吼完這一聲後，馬不停蹄地衝了過來。
傑瑞先回過神來，亞密和明風還在穩住身體。傑瑞馬上向魔獸的方向一看，驚訝地發現見魔獸正對著亞密衝了出去，而亞密此時還沒有完全回過神來，面對衝過來的魔獸束手無策。傑瑞大叫一聲「小心。」一掌向亞密拍了過去，亞密在快要被魔獸衝到了一剎那，被傑瑞的大吼震醒了，同時感到一股內力湧了過來，連忙借力向右一閃，只聽見『嘶』的一聲，亞密慘哼一聲，左邊的袖子飛舞在空中，手臂上也被劃開了一條大大的口子，鮮血泉水般的流了出來，但命是保了下來。明風也回過神來了，見親若兄弟的亞密受傷了，而且魔獸又衝著倒在地上的亞密衝了過去，不由得也急了起來，手中的弓不停地拉、放，一支支利箭流星般地劃破長空，向魔獸身上射了過去，箭射在魔獸身上，只聽見『叮叮』之聲不斷，箭全都被震倒了地上，一箭也沒射進魔獸身體，魔獸也一點傷也沒受，但魔獸的注意力也被明風吸引了過來，只見魔獸側了側身，用左邊頭上的眼睛看了看明風，下面四條腳一陣跑動，側著身上向明風衝了過來了。傑瑞此時已趕到了亞密身邊，見魔獸被明風吸引過去，不由得長吁了一口氣，低頭檢查了一下亞密的傷口，見傷口所流下來的是紅色的血，傑瑞心中一鬆，看來亞密沒有中毒，也就是魔獸的爪子上面是沒有毒的。傑瑞馬上施展了一個『聖光術』，將亞密傷口止住了血，這才抬起頭來注意明風與魔獸的打鬥。
明風見魔獸衝著自己來了，連忙向旁邊跑去，邊跑邊放箭，不過箭只要一射到魔獸的身上，就會被魔獸身上的鱗片震落，而且魔獸三個頭各對著一個方面，除了身後外，其它方向跑動時都不用轉彎，直接可以衝向另一個方向，所以明風此時也是險象環生了。傑瑞施展了一個『冰封術』，將魔獸的腳冰封了起來，然後對著明風叫道「明風，試試它的眼睛，一般來說，魔獸的眼睛都比較脆弱的。」魔獸的腳一掙，冰塊四處分濺，魔獸立在原地，三個口個同時發出一陣咆哮聲，三隻爪子也一陣顫動，明風站穩腳跟，將弓拉了滿懷，瞄準魔獸中間頭上的一個眼睛射了過去，沒想到疾若流星的箭被魔獸一偏頭就閃了過去，魔獸一陣大怒，六隻眼睛紅光閃閃，突然中間的頭一張嘴，一道火焰對著明風衝了過來。明風剛把第二支箭架好，一見不好，連忙就地一滾，躲開了魔獸的火焰攻擊。
傑瑞見『冰封術』對魔獸效果不大，又看見魔獸噴出了火焰，明白了魔獸的身體具有一定的抗魔力，而且還會施展魔法，傑瑞從次元空間將長劍取了出來，一閃身，從魔獸的死角，背後靠近了魔獸，魔獸突然發現右邊頭所看住了人類不見，剛轉了個半身，就發現一道劍光劈了過來。魔獸口中低吼一聲，竟然不閃不躲，反而向傑瑞衝了過去，揮爪襲向傑瑞。只聽噹的一聲，傑瑞的劍在魔獸的身上砍出一條大口子，同時一騰身，從魔獸的頭上飛過，閃開了魔獸的攻擊。魔獸痛得大叫一聲，綠色的魔血噴了出來。傑瑞落地後輕笑一聲，白癡，以為我手上只是一柄普通的長劍就掉以輕心了。原來，傑瑞將真氣灌輸進長劍後，大大增強了長劍的鋒利度，所以一擊就擊開了魔獸的鱗甲。
魔獸瞪著傑瑞，口中一陣喘氣，明風見魔獸注意力都放到了傑瑞身上，藉機猛射一箭。魔獸又是一陣大吼，眼睛被明風射瞎了一隻，痛得魔獸全身一陣顫抖，魔獸連吃兩虧，看著眼前三個小小的人類，心中湧起一陣恐懼，有了逃跑的意思。傑瑞發現魔獸的目光開始閃爍起來，熟知魔獸習性的傑瑞馬上大聲對明風、亞密說道「小心，它想逃了。」說完，傑瑞雙腳一蹬地，雙手運劍，全力一劍劈向了魔獸，魔獸猛然抬頭，從三張嘴中一齊噴出火焰，傑瑞向後一飄身，大叫了一聲「明風。」明風馬上彎弓連發幾箭，箭箭不離魔獸的眼睛。亞密也貼近魔獸的身體，揮劍攻擊魔獸的傷口。魔獸又要躲避明風的箭，傷口又不時被亞密砍上兩下，一時之間是手忙腳亂。傑瑞趨亂躍起空中，一劍從魔獸當中頭的頭頂插了下去，只見魔獸猛然發力，把亞密一下撞飛開來，三隻爪子一齊舉過頭頂，抓向空中的傑瑞，傑瑞見魔獸的爪子襲了過來，而手中的劍又一下子撥不出來，只好一鬆手，躲過魔獸的攻擊，又閃到了一邊，明風在旁邊藉機又射瞎了魔獸兩隻眼睛，這下魔獸只有一隻眼睛可以看了。魔獸突然站在原地不動，明風和亞密見魔獸不動了，都鬆了一口氣。魔獸突然發出一陣淒歷的大叫，身體一陣蠕動，身上被傑瑞劃開的傷口也一陣蠕動，慢慢的癒合了，整個身體又漲大了一圈。傑瑞臉色一變，「魔獸進化」，傑瑞對亞密和明風大喊道「快跑，魔獸進化了。」亞密和明風摸不著頭腦，不是魔獸快死了嗎，怎麼還會起這種變化呀？但腳下還是聽傑瑞的，開始跑了起來。
跑了幾步，亞密和明風發現傑瑞沒有跟過來，不由一驚，停下腳步回頭一看。傑瑞還站在原地未動，亞密和明風剛想跑回來，身體一動，傑瑞頭也沒回的大喝道「走，不要回來，現在的魔獸不是你們可以對付的。」亞密和明風心中一震，眼眶一熱，知道傑瑞是想自己擋住變得更歷害的魔獸，讓自己有機會逃生，這種捨己救人的舉動讓亞密和明風感動不已。
傑瑞注意著進化後的魔獸，心中在暗暗盤算，這種魔獸是自己沒有見過的，但在死神森林中比這只魔獸高級的也殺過好幾隻了，只是現在沒有時間佈置陷阱美不不足了。一般來說，高階魔獸都有進化的本能，進化後的魔獸短時間內力量速度都會大增，但不能持久，時間一過，魔獸就會變得衰弱的，也就是說自己只要挺過這段時間就沒事了，只看這只魔獸能夠維持多久進化的時間了。
傑瑞心中盤算好後，突然發現亞密和明風已經站到自己身後，並且擺好了進攻的姿勢。傑瑞心中一歎，這兩個家夥呀！算了。傑瑞開口道「亞密，明風，你們要注意，魔獸進化後，速度力量都會有大幅度的增長，亞密你先離遠一點，明風你也退開一點，最好找一棵大點的樹，等下注意看清楚魔獸的攻擊方式，我出聲你們再幫我。」亞密和明風剛想開口拒絕。傑瑞發現魔獸已經開始慢慢有了動作了，心中一急，大喝一聲「聽我的。」說完，一人一掌，將兩人平平地推飛出去，亞密和明風見傑瑞發脾氣了，只好照傑瑞所說的做了，明風看爬上了一棵大樹，用箭瞄準了魔獸，將真氣灌進箭上，準備隨時幫忙，亞密也提起了全身的真氣，抓緊手中的長劍，做好隨時衝出去的準備。兩人在心中都打定了同樣的主意，就是只要傑瑞遇到了危險，不管傑瑞有沒有開口，兩人都會出手的，那怕以自己的生命為代價，也不能讓傑瑞失去生命。
此時魔獸已經開始進行攻擊了，只一個短沖，魔獸就以快了一倍的速度出現在了傑瑞的面前，傑瑞早就施展了一個高級防禦魔法護住自己，同時也將真氣運行全身，在身外形成了一個真氣壁。此時見魔獸衝了過來，傑瑞也沒想到魔獸的速度會加快這麼多，一下子被爪子擊個正著，引起了亞密和明風的一陣驚呼。不過，魔獸那銳利的爪子雖然擊破了防禦魔法，但力量出減小了大半，沒能破入傑瑞的真氣壁，傑瑞被震退了幾步，見魔獸又攻了過來，傑瑞不敢再讓魔獸擊中一下了，馬上展開身形，四處游鬥起來。魔獸只會在追著傑瑞，揮舞著利爪，想一爪抓死傑瑞，傑瑞卻不與他們正面交手，躲到魔獸的爪子，專從魔獸的死角攻擊魔獸。
傑瑞和魔獸纏鬥在一起，亞密和明風在旁邊看得是目瞪口呆，沒想到進化後的魔獸會這麼歷害，剛才雖然亞密會了一點傷，但對付起魔獸還是覺得挺簡單的，所以在心底認為這只魔獸也不過如此。那不是傑瑞硬要他們躲在後面的話，估計一個照面下來，兩個人肯定會非死即傷不可。不過現在以傑瑞的速度看來，比進化後的魔獸還是快上那麼一點點，所以魔獸還是奈何不了傑瑞，反而背上的傷口越來越多了。
傑瑞此時心中也不由得有點著急了，雖然現在表面上看，自己是佔了上風，但體內的真氣消耗卻是非常巨大的，不但要維持速度，每一劍要想給進化後的魔獸造成傷害，都必須運足全身的功力才行，這就加快了真氣的消耗速度，如果叫上亞密和明風兩人，他們的功力不夠，不但對魔獸造不成什麼傷害，還可能引起魔獸的反撲，作害了他們，所以傑瑞也不敢叫兩人幫忙，現在只能看傑瑞和魔獸誰先不下去了！