希特勒並沒給蘇聯和波蘭多少準備時間。在佔領了捷克斯洛伐克僅僅二十多天之後，5月1日，德國武裝部隊大舉侵入波蘭。三天之內，波蘭空軍就被打成了一堆廢鐵，之後波蘭大地的上空，就只有德軍飛機呼嘯飛過了。僅僅不到一周，波蘭軍隊有組織的抵抗就被摧垮了，剩下的波軍被德軍機械化部隊分割成若干個孤立無援的小塊，彼此無法聯繫，只能各自為戰。這時候，波蘭軍隊已經不能稱其為「軍隊」了，成了若干股散兵游勇的組合。
之前入侵捷克，畢竟沒發生多少戰鬥。而這次入侵波蘭，波蘭軍隊可是殊死抵抗的。各**隊也因此再一次大飽眼福，領略了「閃擊戰」的風采。在他們的記憶中，除了三年前的明軍渡江戰役，再沒有一支軍隊把這種戰術用的那麼漂亮。
與此同時，明方和蘇方的秘密談判還在有模有樣的進行，明方獅子大開口，不但不同意讓出中亞佔領區，反而跟蘇聯要整個勘察加半島，而且明方的要求是：從外興安嶺到勘察加半島必須接壤，因此兩地之間必須劃出一條「沿海走廊」來。也就是從海岸線向西200公里的陸地，蘇聯要統統割給明國。
此外，明方還提出，蘇聯必須承認「俄羅斯聯邦共和國」，也就是自由俄羅斯，還必須割讓出一部分土地給自由俄羅斯，作為它的國土。至於割讓哪裡、割讓多少，這個是蘇聯跟自由俄羅斯之間的事情，大明不摻和，你們自己去談。但是在三國簽署條約之前，明軍將不會背棄盟友（自由俄羅斯），單方面從中亞撤軍。
莫洛托夫簡直要背過氣去。明國不但不退還中亞的佔領區，還張嘴就要整個勘察加半島，而且還要額外劃出一條差不多2000公里長、200公里寬的「走廊」給明國，而且還是沿海地區。這樣一來，土地面積的損失姑且不論，蘇聯在遠東等於就沒有出海口了。剩下的就是一小段北極圈內的海岸線了，一年大部分時間都處於冰封狀態，而且終年雲霧繚繞，毫無通航價值。——這些還沒完，還要跟什麼「自由俄羅斯」去談判，還要割地那個白俄反動政權……
不過好歹明方總算提出了一個東西，總算不至於不跟你談。只要能談，那就有希望。莫洛托夫準備開始討價還價，把要價往下壓。而明方似乎也顯得很有誠意，並不是一點不許還價，雖然要價很高，但是隨著莫洛托夫的壓價，雙方也就像普通的友好鄰國那樣，你來我往、討價還價起來。這樣一來，讓莫洛托夫心中踏實了不少。
就這麼討價還價了一個星期左右，雙方談得差不多了。明方承認，大明的主要利益還是在遠東，因此願意放棄中亞的一部分要求，換得遠東的實惠。因此，願意讓出哈薩克斯坦東部、烏茲別克斯坦東部和土庫曼斯坦東部，歸還蘇聯。但是兩個山地小國——吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦，明軍不會換給蘇聯。因為這兩個小國正好扼守天山西段和帕米爾高原，崇山峻嶺、地勢險要，是南疆的西大門，事關明國的邊疆安全。但是明國也不會將這兩個小國併入版圖，而是幫助其獨立建國，成為明蘇在這一地區的緩衝國。
莫洛托夫請示了斯大林，斯大林表示原則上同意。因為這兩個小國確實面積狹小、國土多山，價值不大，作為代價可以捨棄。
作為明國在中亞讓步的交換，蘇聯完全滿足明國在遠東的領土要求，即割讓整個勘察加半島、以及從外興安嶺到勘察加半島的沿海走廊給明國，同時承認俄羅斯聯邦共和國。
對於蘇聯來說，這次可是前所未有的大出血了。從沙俄帝國直到蘇聯，「俄羅斯」這個國家一直是擴張的，從沒有把到手的土地吐出來的記錄。現在為了擺脫兩面作戰的危險境地，為了保住歐洲部分，斯大林可謂是打落門牙往肚裡嚥了。好在付出了這一切代價之後，總算是能夠調轉紅軍精銳主力到歐洲，防禦希特勒的進攻了。只要希特勒打不進來，蘇聯政權就不至於崩潰，斯大林本人的權柄也能夠保住。斯大林自己是個反覆無常、毫無信義的人，但他對明國的信譽卻很有信心。他知道，明國還是個很守信用的國家。談判桌上無論怎樣窮極勒索都是另一回事，但是一旦簽下條約，明國肯定會百分百遵守，絕不會向德國那樣，說撕毀就撕毀。
……
和明國方面大致達成了共識，而這時候也已經到了5月下旬，德軍在波蘭境內調兵遣將，磨刀霍霍。一向沉著的斯大林這時候也坐不住了，一天幾封電報詢問，催促莫洛托夫趕緊和明國締結和約。外交老手莫洛托夫也是焦頭爛額，天天催著明方代表籤條約，說那些細枝末節先擱下，回頭雙方再詳細簽訂補充條款也可，蘇方不讓明方吃虧就是。而明方卻是非常沉得住氣，堅持把很多細節問題一一確定，寫進條約文本中，把莫洛托夫急得如同熱鍋上的螞蟻。
好容易，明方最終確定了。就在莫洛托夫以為終於可以簽約的時候，明方代表突然想起來似的，說道：對了，你們還得跟自由俄羅斯方面談呢。等你們也談妥了，我們一塊兒簽。
這下把莫洛托夫急得差點昏過去。他想盡快先實現中亞停戰，回頭再慢慢跟白俄方面談判，但是明方堅持不同意。於是沒奈何，莫洛托夫又在明方安排下，跟自由俄羅斯的代表匆匆會晤。
自由俄羅斯的代表的頭一個條件，就是：蘇聯要將葉尼塞河以東的土地全部割讓出來，作為自由俄羅斯的國土。
莫洛托夫眼前一黑，當時幾乎栽倒。
蘇聯分為歐洲和亞洲兩大部分，由烏拉爾山分界。其中烏拉爾山以東的部分有三條大河，分別是鄂畢河、葉尼塞河、勒拿河。這三條河都是南北走向，注入北冰洋。其中葉尼塞河居中，把俄羅斯一分兩半。現在自由俄羅斯提出的割讓葉尼塞河以東的領土，那等於是蘇聯將近一半的領土就沒了。
這簡直比明國黑多了。合著之前跟明方談的大半個月，白談了。莫洛托夫感覺天旋地轉，頭重腳輕。他知道，自己被明國給耍了。原來，明國根本就沒打算跟蘇聯談判，這多半個月只是為了穩住蘇聯，給蘇聯以和平的希望，為希特勒爭取時間……前面明國代表裝模作樣地討價還價了半個月，在勘察加半島問題上一副斤斤計較的樣子。等到好不容易談妥了，又指示「自由俄羅斯「來個獅子大開口，一下把蘇聯要去一半……
莫洛托夫現在想的，已經不再是談判問題了。他知道明國要的是弄死蘇聯，自己親自割肉。他現在擔心的，使自己能不能回到蘇聯的問題。他估計。明國既然已經攤牌了，那完全可以把自己扣下來了。
令他意外的是，明國方面並沒有為難他，而是依舊安排了一架飛機，把莫洛托夫送回了蘇聯。
莫洛托夫在飛機上突然想明白了：明國現在把自己送回蘇聯，最多是讓蘇聯「代為保管」一下。在明國眼裡，蘇聯已然是一具屍體了，他一個莫洛托夫又算什麼！
……
飛機即將降落莫斯科機場的時候，莫洛托夫看到了驚駭的一幕——莫斯科城市上空升起了密密麻麻的防空氣球。等他走下飛機的時候，一個蘇聯軍官馬上匆匆走過來，神色深沉地告訴他：10個小時以前，德軍已經突破了蘇波邊境，好多機場和城市已經遭受了空襲，斯大林同志請莫洛托夫同志一下飛機就去見他。N