李介被綁架一事，日本大名本來以為只是李家與島津兩家之事，但島津貴久北逃之後，諸侯萬萬料不到李介敢帶兵越境，窮追不捨，更料不到李介的背後會形成一支破壞力極其可怕的蝗蟲部隊！
蝗軍尾隨著李介，先破肝付，連及伊東，九州惶惶，西日本大震！
豐後大友家是最有機會問鼎九州霸主的諸侯之一，聽到消息，急召諸家將問策，眾人都不知「明軍」情況，家臣吉弘鑒理道：「日向宗湛和尚曾去過大明，勝久大人又才從琉球回來，他們或許知道明軍的虛實。」
大友義鑒道：「有理！」便召日向宗湛來見，又派人去請島津勝久。
原來島津勝久被島津貴久逐出薩摩之後，便來豐後依附大友家。凡諸侯失地，結局通常十分淒涼，大友家雖是勝久的母族，但失勢大名猶如喪家之犬，大友義鑒一開始也不怎麼給他好臉色看。不想天意難測，鹹魚竟然也有翻身之日！
兩年多前一艘商船在府內入港，船上走下一倭一華兩個年輕和尚，日本和尚本是日向國人，多年前流浪到大明出家，法號宗湛，因其出身地在日向國，故稱日向宗湛。和他一起來的則是他在大明的僧侶，法號玄滅。
二人年紀雖輕，卻都是才學過人，而且知道許多海外貿易的消息，所以入港之後不久便引起豐後境內豪族的注意，日向宗湛得大友義鑒供養在城中，玄滅卻在一次機緣巧合之中遇到了幽居的島津勝久與之成為朋友。
那玄滅甚有才幹，又通曉海外情況。在他的幫助下，島津勝久糾結起了舊部，又從大友義鑒處借到了一些錢作啟動資本，登上了一艘前往琉球地商船。勝久這一去就是兩年。期間發生了什麼事情大友義鑒也不清楚，只是勝久回來時無論人力還是財力都已非同一般！人皆勢利。當初勝久倉皇來歸時，大友義鑒對他是半冷不熱，等到勝久擁船入港，又獻上生絲珍品，大友義鑒馬上轉變態度，對勝久禮遇有加起來，勝久請大友義鑒繼續掩護他，並許他秘密招募武士以備復國。
當時李介綁架之事東窗未發，大友義鑒心想薩摩與豐後並非接壤。若勝久能夠復國對自己有好處，萬一復不了國自己也沒壞處，所以就答應了，給勝久提供了一個偏遠的小港作為停泊船隻、訓練武士的地方。
大友義鑒也曾問勝久發財的緣由，勝久只說是貿易所得，把大友義鑒羨慕得兩眼發紅，之後便日夜與日向宗湛商議。正打算著也派遣船隻前往琉球、大明貿易，不想薩摩那邊就爆發了李家與島津家地大爭端！且其事不局限於薩摩，不久竟蔓延到了大隅、日向，甚至有席捲九州之勢。大友義鑒擔心豐後也被侵染。趕緊請島津勝久與日向宗湛議事。
島津勝久人在外地，日向宗湛先到，一領袈裟之下，裹著一個白白胖胖的和尚，六尺身材，一章圓墩墩地臉，他坐定之後。大友義鑒問：「宗湛法師。最近可曾聽過大明一個孝廉在我日本胡作非為的事情？」
日向宗湛微微一笑，說：「這是何等大事！宗湛又不是聾子。怎麼可能不知道。」
大友義鑒問：「那法師在大明時，可曾知道這人的底細？」
「聽過一點他的傳聞。」日向宗湛說：「此人在福建時，曾以千人隊伍，破二萬之眾。福建方圓千里，賴其威名以安。」
大友義鑒武勇不如島津貴久，智謀不如島津忠良，家族勢力雖然不小，論能力不過日本二三流人物，聽了日向宗湛的話臉色微變，諸家臣也都微現懼色。
家老吉岡長增說道：「聽說這次他是帶了戰艦百艘前來，如今在薩摩、大隅已有上萬之眾了！」
大友義鑒憂形於色，道：「那可如何是好！」
日向宗湛道：「戰陣之事，我不擅長，義鑒大人若要知避禍之道，何不請玄滅一問？」
便在這時，人報島津勝久、玄滅法師、新納忠苗到，大友義鑒聽說，站起來迎接道：「勝久大人來得太及時了！」
島津勝久乃是一個中年，兩鬢染霜顯示他曾經落魄過，雙眼炯炯卻透露出他最近是春風得意！他身後跟著一員將領，一個和尚，那和尚眉清目秀，甚是俊朗，正是玄滅。
門口見面，大友義鑒先祝賀島津勝久添丁得子，島津勝久意氣風發，連道：「都是托了義鑒大人的洪福！」
延入席中，大友義鑒尚未開言問李彥直之事，島津勝久已道：「我正要入城來見，便逢義鑒大人派遣使者來請，所為之事，若我猜的沒錯，莫非是為了南面那姓李的？」
「不錯！」大友義鑒叫道：「如今薩摩、大隅情勢洶洶，那群唐客越逼越近，豐後也是人心不安，宗湛法師說那個李孝廉有以千破萬之神勇！從他在薩摩、大隅所為看，只怕並非虛語！聽說他的前鋒已進入日向，若再往北就是我豐後了！因此我心中焦躁，不知如何應付，勝久大人既然已經猜到，不知可有良策？」
「良策，良策！」島津勝久說：「有什麼良策！不外一句話：聯合諸侯，一致對外！」
大友義鑒啊了一聲，重複著島津勝久地話：「一致對外？」
「對，一致對外！」島津勝久道：「那群唐客究竟是什麼居心，誰也不知！他們本來只說是找貴久報仇，可是卻又破肝付，逼伊東，既然他們今天可以進入大隅、日向境內，明天自然也就能將戰火燒到豐後！所以義鑒大人，此事不能猶豫了！你得趕緊動員全境，並發檄文，號召豐前、長門、築前、築後、肥前、肥後的諸侯聯手禦敵！若是等到伊東家也破敗，等到那群唐客的兵馬開到府內城時，那就來不及了！」
家臣吉岡長增、吉弘鑒理都道：「勝久大人所言極是！」
大友義鑒尚未表態，又有緊急消息傳來：明軍已圍都於郡城，伊東義佑棄城而逃，正率領部隊朝日向退來。大友義鑒驚得坐不住，直起身來，叫道：「快，快！快按照勝久大人所言，發檄文，向九州、中國諸侯求援！」
在大友家的全面動員下，豐後全面戒備，北九州諸侯也擔心李家橫掃九州，波及自己，紛紛出兵出錢，沒多久，一支超過一萬人的聯軍便布列於日向、豐後邊境。
不久島津貴久從南面來奔，大友義鑒看見了他心頭火起，怒道：「你們這兩個災星，當初勝久的賬我還沒跟你們算呢！你們居然還有面目來豐後！你們禍害了肝付家、伊東家還不夠，還要來禍害我！」
大友家是薩摩的上一任守護島津勝久地母族，勝久後來被忠良、貴久所逐便跑到豐後來躲避，所以島津忠良和島津貴久無論是往事還是近況，都很不待見於大友家。只是他們已經過了切腹自殺的最好時機，如今就是死了也得不到榮譽，所以一路倉皇亂逃，竟跑到豐後來了。
忠良老著臉皮，哭泣道：「若我們是因為大和內部的爭執而失敗，就是死也無面目來見義鑒大人！可如今唐客肆虐九州！薩摩、大隅相繼淪陷，國家處危亡之際，凡大和子民都須一致對外！我父子二人之所以不敢輕生，因為我二人雖敗，卻是與李氏相持最久者！頗知道彼之虛實！如今只盼義鑒大人暫留我等有用之軀，或能為破明軍建一二良策，待逐退唐客之後，我父子二人必切腹以謝天下！若大友家怕了明軍，則請讓開一條路，我們另尋敢起而抵抗外敵的英雄！」
這段話地意思有三層：一是直指李彥直掀起戰爭乃是外敵入侵，要大友義鑒一致對外；二是說自己知道李家虛實，能夠提供一些情報消息，表明自己並非無用；第三則是激將。
家老吉岡長增附耳道：「這父子兩人殺也好，囚禁也好！但不能像肝付家那樣放他們過去，要不大隅、日向之禍就要在豐後重演了！」大友義鑒哼了一聲，派人將島津忠良一行看押起來。
跟著伊東家和肝付家也先後來會，伊東家是主動棄城，軍隊保持得較為完成，肝付家則只剩下一隊武士而已。這時豐前、築後、肥前、築前已有二十幾家諸侯到了，聽伊東、肝付兩家說起蝗軍的可怕，個個心驚膽戰！
就在這時，李家的使者到達了山口。