日軍還在火車站派了人，每天統計南下的人中大概有多少人像了抗五軍的。最後說是有三千人左右在這幾天坐火車進關去了。這個數字的水分挺大，其中只有一千來人是各地的抗五軍游擊隊員、敢死隊員，其他的都是一些年青旅客吧了。其中敢死隊員只有二百多人進關，不過他們的化妝水平高，倒不一定被日軍統計在裡面。
在東北的情報人員，服從三龍他們的命令，一點也沒有往關內走的。後來看來，這個決定是對的。
在抗五軍南下的同時，共濟會的平安聯運等公司、企業，也開始了罷工行動，一些農場的民兵們，開始準備抽調人員，結集起來，編成部隊。
中央軍對抗五軍南下也不是沒準備的，他們在山東的徐州一帶放了五個師，其中在突前的軍事、交通要地兗州放了一個師，這樣，兗州就成了兩軍對峙的前線。三個師放在了徐州，而徐州到兗州之間的滕州一帶，放了一個師。
十月二十三日，中央軍在兗州的防守工事基本完成，他們的情報知道，抗五軍從熱河下來的六個師中，已經有一個到了兗州前面。而上海的部分反內戰組織也在中央、共濟會兩邊跑，叫共濟會再給政府一點時間來調查這個案件。
不過共濟會已經認定，這案子是藍衣社的特務干的。而且他們知道，才彌先生還活著。
這是因為，他們在二十三日說到一個電話，直接打到了共濟會在南京的聯絡點，而不是一般外人打的國貨公司或者平安聯運的電話。他說，他知道，才彌先生還活著，只是換了一個地方關了。接電話的值班員還想多問一點具體的東西，那個人已經掛了電話。
共濟會查了一下，電話打出的地方是一個咖啡廳，是個公用電話，沒人知道是誰打的這個電話。不過他們分析了一下，覺得這個人報的訊是正確的。
共濟會向蔣中才發出最後通牒，說如果二十五日之前還不把才彌先生交出來，或者在這之前才彌先生有個三長兩短的，共濟會就與蔣中才這個靠特務統治手段的獨裁者勢不兩立！抗五軍將發起進攻！
中央軍對山東前線的軍事情況作了評估，認為以他們在徐州的五個師，足夠對付抗五軍；而抗五軍的後面的三個師現在還沒離開熱河，至少要在月底在才能到達山東前線。就是前面二個師，也才剛剛進入河北。
所以，中央政府一面說他們冤枉，說他們也很努力地查案，但沒有結果他們也沒辦法。而共濟會動用武裝力量反對政府，發起內戰，就是反對國家，就是背叛自己的民族，就是反革命，就是……
另一方面，他們作好軍事準備，把正在剿匪的中央軍部隊也準備調往山東。他們對戰鬥進行了評估，中央軍現在有五十多萬部隊，抗五軍最多只有十幾萬人。中央軍這幾天內可以到達山東的部隊就有十幾萬大軍，而抗五軍到山東的最多只有六萬部隊。
不過，有一些地方實力人物的態度值得考慮。像兩廣的部隊，如果中央軍與抗五軍打仗的時間一長，或者中央軍的部隊都調到山東與抗五軍打仗的話，他們恐怕是要在背後來一下的。而傅作義部隊、東北軍、二十九軍宋哲元等，很難說會不會與抗五軍一起作戰。如果這些人都一起打中央軍，中央軍就麻煩了。
這些部隊肯定先是觀望，不過如果中央軍能在山東把抗五軍給擋住了，這些部隊就不一定會參與進來。而兗州到徐州一帶，以現在的軍隊人數對比看，守他個一、二個月是沒有問題的。
不過他們的盤算馬上就落空了，兗州他們只守了二天。
中央軍方面以為抗五軍至少要在二十五日之後才會動手的。但他們錯了，二十五日凌晨，準確地說，是二十四日晚上的十一點，抗五軍就發起了攻擊。攻擊的地點也不是中央軍重點戒備的兗州，而是在徐州與兗州的中間的滕州。
抗五軍的特點就是突然襲擊，而且他們還有一些秘密力量，比如說，平安聯運，以及山東一帶的共濟會組織。傅保國的師早就在山東了，也已經做好了一些進攻的方案，這個進攻就是利用平安聯運的船，從微山湖直接就到了滕州一帶了。
每個人帶的部隊，都帶有部隊首長的影子。傅家兄弟是財迷帶過的，他們帶的部隊有一點特種部隊和游擊隊的樣子。不過整個抗五軍都有這麼一點樣子的，陳明仁帶的部隊，最是正規軍的樣子了，但他也受了財迷的影響，部隊裡也有一點「游擊」的味道了。
傅保國的這個師，說起來是新兵師，但各級軍官都是打過仗的。他們從二十四日晚上十一點，就從湖邊上岸，這岸邊中央軍的一個連，讓他們早就潛伏在這兒的偵察隊給收拾了。凌晨三點，各部隊都已經到達預定地方，然後就開始動手。守滕州中央軍兩個團的三個營地的哨兵，都先後被摸掉；然後，抗五軍進入軍營，到各個營房裡把武器都收了，有個別營房的士兵的驚醒的，但一看這麼多抗五軍已經在院子裡了，也沒什麼抵抗的。過一會兒，就把這些士兵集中起來，這仗就算是打完了。
滕州也是個水陸交通要衝，為了方便把物資供應到兗州前線去，有不少糧食等物資就放在了這兒的臨時堆放場，現在都被抗五軍繳獲。抗五軍打下兗州後，就設置南北兩面的防守工事。北面，中央軍已經挖了些工事，抗五軍只要稍微修整一下就行了。南面才是他們防守的重點，就重新佈置了，叫抓的俘虜們先挖壕溝等，然後自己戰士再修整加固。
他們知道，徐州的中央軍不久就會知道滕州被抗五軍打下，為了打通與兗州的聯繫，他們會很快進攻滕州的。不過現在中央軍的火力，比日軍要差得多；而抗五軍防守的水平，就是日軍也是害怕的。