孫悟空和唐僧，在西去的路上，碰到了第一個妖怪，就是在觀音院偷了唐僧袈裟的那只黑熊精。
孫悟空與那黑熊精鬥了幾場，不分勝負，竟然與那黑熊精惺惺相惜起來，但是孫悟空要保唐僧去取經，沒奈何，孫悟空一人無法輕易降服那黑熊精，所以，孫悟空只能求救。
與觀音希望的不同，孫悟空沒有去南海找觀音求救，而是跑到了東海之上，找陪他說話的那三個截教弟子。
截教的弟子，在加上一個孫悟空，去鬥一個只是靠著自己領悟的黑熊精，自然是手到擒來。孫悟空憐他一身本事，所以就求截教的那三位弟子，將黑熊精帶去了金鰲島，成為了截教的記名弟子。
觀音早就看上了這個黑熊精，這黑熊精沒有任何來歷，而且天賦不凡，早就有意收服，去自己那做個護山大神。
護山大神，說的好聽，實際上還不是一個看家護院的，哪有截教的記名弟子來的好，觀音雖然暗自生孫悟空的悶氣，但是卻也無可奈何，總不能打上截教，去將那黑熊精搶回來吧。先不說觀音有沒有那實力，就算有，觀音也不會去那麼做。
這要是傳了出去，說觀音為了一隻妖怪，不惜得罪通天教主，不知兩人又什麼見不得人的關係，讓觀音怎麼做人啊，現在的觀音，可是一個女子的身份。
唐僧與孫悟空來到高老莊，一番打鬥過後，收服了豬悟能，唐僧又給他取了個別名，叫八戒。
唐僧、孫悟空、豬八戒，繼續西行，在黃風嶺遇到了第二個妖怪，叫黃風怪，那妖怪別的本事倒也罷了，但是卻能借助異寶吹出三味神風，將唐三藏擄了去。
孫悟空和豬八戒前去尋找唐三藏，與那妖怪打鬥的時候，一時不慎，被吹壞了眼睛，南極長生大帝派人化作一老嫗，用三花九子膏醫好了孫悟空的眼睛。
孫悟空自己沒有東西能克制那黃風怪，用七十二變變成了一隻蚊子，去了那妖精的洞府，找到了唐僧，告訴唐僧莫要著急，自己會想辦法救他，就飛到了那妖怪的休息處，恰好聽到那妖怪說自己誰都不怕，只怕了靈吉菩薩。
其實這黃風怪何止是怕著靈吉菩薩一人，他只不過能吹出三味神風，還是借助異寶。更何況，三味神風也有個三六九等，他黃風怪只不過是最下一等，隨便來一個修煉風系法術的神仙，都不是黃風怪對付得了。
黃風怪這樣說，還不是受了觀音的指示，生怕佛教本來就不多的人，生生就要少一個。前次前來幫助孫悟空降服黑熊精的那三個截教弟子，隨便來哪一個，都可以輕鬆勝過黃風怪。
孫悟空不知事情原委，但是為了救唐三藏，只能去尋找靈吉菩薩，卻又不知道靈吉菩薩的道場何在，正想著間，有一老頭告訴了靈吉菩薩的道場，隨即化風而去。
孫悟空根據那老頭的指示，找到了靈吉菩薩，那靈吉菩薩藏在雲後，用飛龍杖收服了黃風怪。等黃風怪顯出原形，孫悟空才知道，這黃風怪的本體是一隻黃毛貂鼠。
這黃風怪差點害的孫悟空雙眼以後不能視物，何況孫悟空現在對佛教也沒什麼好感，聽到靈吉菩薩說著黃風怪是靈山上的一隻得道的老鼠，因為偷了琉璃盞內的清幽，所以逃下界來。
孫悟空當即大怒，心說好啊，又是佛教的人，怕是你們故意安排的吧，孫悟空本來就不是一個吃虧的人，趁靈吉菩薩不防備，舉起如意金箍棒，以迅雷不及掩耳之勢，將那顯出原形的黃毛貂鼠一棒打死。
靈吉菩薩是啞巴吃黃連，有苦說不出，只能鬱悶的回到自己的道場。
孫悟空與豬八戒衝進妖怪的洞府，將一干小妖盡數大殺，當然，這一切都沒有讓唐三藏看到，孫悟空雖然不怕唐僧，卻著實怕了頭上的金箍。
孫悟空去找自己認識的那三個截教弟子求助的時候，也不是沒有想過要弄下自己頭頂的東西，但是那三位截教弟子對觀音用道家和佛家密法共同煉製的異寶也弄不明白。不過他們向孫悟空承諾，等孫悟空將唐僧送到西天後，就來金鰲島，他們帶著孫悟空去求見通天教主，以聖人只能，自然可以隨手解除。
孫悟空雖然失望，但卻也得到了希望，從此也不在管頭上的金箍，只是盡量避免唐僧念緊箍咒而已。
將唐三藏救出來後，孫悟空有來到了流沙河，收服了沙僧沙悟淨，至此，西天取經的四人，已經全部聚齊了。
四個人既然都聚齊了，佛教沒事找事幹，又要考驗唐三藏幾人的定性，於是四聖戲禪心，就這麼理所當然的發生了。
最後吃虧的自然是豬八戒這個六根未淨的傢伙，只不過是吃了點小小的苦頭而已。
四人經過了這一段小插曲後，繼續西行，所不同的事，鎮元子知道明玄和西方教不和，所以用地書將萬壽山遮掩了起來，孫悟空、豬八戒、沙悟淨，自然也就沒有機會嘗到人參果了。
繼續西行，四人遇上了讓人相當頭疼的白骨精，唐三藏現在肉眼凡胎，豬八戒和沙悟淨也看不出來白骨精的變化，只有孫悟空的火眼金睛，看出了白骨精的底細。
三打白骨精後，唐僧念起緊箍咒，把孫悟空逐走，孫悟空耐不住性子，一怒之下，回花果山去了。
孫悟空不在花果山的這幾百年裡，沒有了孫悟空，花果山群猴早就失去了往日的地位，只能依附在水簾洞附近自保。孫悟空原本就是帶著怒氣回來的，又聽到如此之事，帶起群猴，一桿如意金箍棒，挑盡花果山其他群妖，重新奪回花果山霸主的地位，這才甘休。
缺少了孫悟空這個主力人員，唐僧很快又陷入了困境，幸好豬八戒還有點小聰明，跑到花果山，用激將法，激得孫悟空回來了唐三藏身邊，救出了唐三藏。
唐僧也為之前的事情後悔，所以好言好語得對孫悟空懇求，孫悟空半推半就之下，也就重新回來了西行取經的途中。