孫悟空得准提之助，生來就具有法力、神通，統領了花果山的猴類後，自號「美猴王」，居住在水簾洞中。
十餘年後，孫悟空做了木筏，單人駛入了茫茫大海中，為求仙道，長生不老。
渡過大海，來到了南瞻部洲中，一晃八九年，也未能得償心願，遂又飄過西海，終於來到了西牛賀州。
登岸遍訪多時，忽見一座高山秀麗，林麓幽深。他也不怕狼蟲，不懼虎豹，登山頂上觀看。
千峰排戟，萬仞開屏。日映嵐光輕鎖翠，雨收黛色冷含青。枯籐纏老樹，古渡界幽程。
正觀看間，忽聞得林深之處有人言語，急忙趨步穿入林中，側耳而聽，原來是歌唱之聲，歌曰：古
觀棋柯爛，伐木丁丁，雲邊谷口徐行。賣薪沽酒，狂笑自陶情。蒼徑秋高，對月枕松根，一覺天明。認舊林，登崖過嶺，持斧斷枯籐。收來成一擔，行歌市上，易米三升。更無些子爭競，時價平平。不會機謀巧算，沒榮辱，恬淡延生。相逢處，非仙即道，靜坐講《黃庭》。
美猴王聽得此言，滿心歡喜道：「神仙原來藏在這裡！」即忙跳入裡面，仔細再看，乃是一個樵子，在那裡舉斧砍柴。
一番打聽過後，這猴子才知道此山叫做靈台方寸山，山中有座斜月三星洞，那洞中有一個神仙，稱名須菩提祖師。這樵夫所唱之歌，便是這須菩提祖師傳的。
猴王聽說後，出深林，找上路徑，過一山坡，約有七八里遠，果然望見一座洞府。
又見那洞門緊閉，靜悄悄杳無人跡。忽回頭，見崖頭立一石碑，約有三丈餘高，八尺餘闊，上有一行十個大字，乃是「靈台方寸山，斜月三星洞」。美猴王十分歡喜道：「此間人果是樸實，果有此山此洞。」
果然是聖人，就連自己想收的弟子，都要擺上架子，讓他自己去求著自己收他為徒，真是……
一番問答過後，這名須菩提祖師就收下了石猴，取名孫悟空。
幾年後，這位名為須菩提，實為準提的聖人，藉機會敲了孫悟空的腦袋三次，暗藏玄機。
這孫悟空果然聰穎，知曉了其中的奧妙，每日夜裡三更前往後院聽准提傳道，練就了八九玄功，更得准提之助，練成了金剛不壞之身，法力大漲，太乙玄仙頂峰的修為。
准提更是傳授了其地煞七十二變化之數，還有騰雲駕霧的神通，一朵觔斗雲，頃刻間可飛十萬八千里。
准提覺得孫悟空法力大概可以了，足以應付途中所遇到的困難了，就將孫悟空攆走，還讓其不要告訴別人自己是他師傅的實時。
孫悟空無奈，只得離開，架起觔斗雲，不過片刻就回到了花果山，滿心歡喜的孫悟空卻得知有一名為「混世魔王」的妖怪佔了他的花果山，欺壓花果山的猴類。
暴怒不已的孫悟空也不拿武器，赤手空拳就打上了門去，幾下就將那妖怪打趴下，低頭認輸。
孫悟空奪了他的兵器，就將他放了。
孫悟空擔心自己離開後，花果山的猴類在受他人欺負，於是便逐日操演武藝，教小猴砍竹為標，削木為刀，治旗旛，打哨子，一進一退，安營下寨，頑耍多時。
忽然靜坐處思想道：「我等在此恐作耍成真，或驚動人王，或有禽王、獸王認此犯頭，說我們操兵造反，興師來相殺，汝等都是竹竿木刀，如何對敵？須得鋒利劍戟方可。如今奈何？」
眾猴聞說，個個驚恐道：「大王所見甚長，只是無處可取。」
正說間，轉上四個老猴，兩個是赤尻馬猴，兩個是通背猿猴，走在面前道：「大王，若要治鋒利器械，甚是容易。」
孫悟空道：「怎麼容易？」
四猴道：「我們這山，向東去有二百里水面，那廂乃傲來國界。那國界中有一王位，滿城中軍民無數，必有金銀銅鐵等匠作。大王若去那裡，或買或造些兵器，教演我等，守護山場，誠所謂保泰長久之機也。」
孫悟空聞說，滿心歡喜道，對其他猴子道：「爾等在此頑耍，待我去來。」古
孫悟空架起觔斗雲，霎時間過了二百里水面。果然那廂有座城池，六街三市，萬戶千門，來來往往，人都在光天化日之下。悟空心中想道：「這裡定有現成的兵器，我待下去買他幾件，還不如使個神通覓他幾件倒好。」他就捻起訣來，念動咒語，向巽地上吸一口氣，呼的吹將去，便是一陣狂風，飛沙走石。
大風起處，驚嚇到了那傲來國君王，三市六街，都慌得關門閉戶，無人敢走。
孫悟空哈哈一笑，這才按下雲頭，逕闖入朝門裡，直尋到兵器館武庫中，打開門扇看時，那裡面無數器械，刀槍劍戟，斧鉞毛鐮，鞭鈀撾簡，弓弩叉矛，件件俱備。
看到有這麼多兵器，孫悟空喜道：「我一人能拿幾何？還使個分身法搬將去罷。」
孫悟空一把毫毛，入口嚼爛，噴將出去，念動咒語，叫聲：「變！」變做千百個小猴，都亂搬亂搶，有力的拿五七件，力小的拿三二件，盡數搬個罄淨。徑踏雲頭，弄個攝法，喚轉狂風，帶領小猴，俱回本處。
這是准提傳給孫悟空的神通之術，可用自己的猴毛變化萬千，也甚為了得。
那花果山大小猴兒，正在那洞門外頑耍，忽聽得風聲響處，見半空中，丫丫叉叉無邊無岸的猴精，唬得都亂跑亂躲。
少時，孫悟空按落雲頭，收了雲霧，將身一抖，收了毫毛，將兵器都亂堆在山前，叫道：「小的們，都過來領兵器！」
眾猴看時，只見悟空獨立在平陽之地，俱跑來叩頭問故。
悟空將前使狂風、搬兵器一應事說了一遍。眾猴稱謝後，都去搶刀奪劍，撾斧爭槍，扯弓扳弩，吆吆喝喝，耍了一日。齋
次日，悟空會聚群猴，計有四萬七千餘口。
花果山的這些舉動，早就驚動了滿山怪獸，都是些狼蟲虎豹、騃麂獐犭巴、狐狸獾貉、獅象狻猊、猩猩熊鹿、野豕山牛、羚羊青兕、狡兒神獒各樣妖王，共有七十二洞，都來參拜猴王為尊。
每年獻貢，四時點卯。也有隨班操演的，也有隨節徵糧的。齊齊整整，把一座花果山造得似鐵桶金城。各路妖王，又有進金鼓，進彩旗，進盔甲的，紛紛攘攘，日逐家習舞興師。
美猴王正喜間，忽對眾說道：「你等弓弩熟諳，兵器精通，奈我這口刀著實榔槺，不遂我意，奈何？」
四老猴上前啟奏道：「大王乃是仙聖，凡兵是不堪用，但不知大王水裡可能去得？」
孫悟空師從准提，雖然未能得到准提的傾心傳授，而且所學甚短，但是卻也修得了一身本事，得意道：「我自聞道之後，有七十二般地煞變化之功，觔斗雲有莫大的神通，善能隱身遁身，起法攝法，上天有路，入地有門，步日月無影，入金石無礙，水不能溺，火不能焚。那些兒去不得？」
四猴聽後，道：「大王既有此神通，我們這花果山下，水通東海龍宮。大王若肯下去，尋著老龍王，問他要件什麼兵器，卻不趁心？只是這四海龍王歸天上的東極定海大帝管……」
孫悟空聽後混不在意，他可不管什麼大帝，什麼大王的，孫悟空修道不過十餘載，哪裡知道這些，就對其他猴兒道：「爾等再次等候，等我去一趟東海龍宮。」